bservatoire Économie - audiar · 2018. 12. 20. · dÉcembre 2017 Économie ... les technologies...

L’écosystème numérique de Rennes

et de l’Ille-et-VilainePRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

DÉCEMBRE 2017

ÉCONOMIEbservatoire

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3L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR décembre 2017

04 PRÉFACE

L’écosystème numérique en résumé06 Les principaux chiffres08 Les principaux constats

Les acteurs de l’écosystème12 Les structures d’accompagnement13 Les principaux acteurs de l’écosystème par marché principal adressé 14 Galaxie des grands acteurs du numérique 15 Les startups de l’écosystème selon leur marché principal adressé16 Les startups de l’écosystème créées en 201617 Les scaleups de l’écosystème selon leur marché principal adressé18 Les levées de fonds

L’écosystème en chiffres20 L’emploi dans l’écosystème fin 201621 Les entreprises 22 Les entreprises et l’emploi

Les marchés de l’écosystème24 21 marchés identifiés dans l’écosystème 26 L’emploi en 2016 sur les marchés adressés par les acteurs27 Évolution de l’emploi de 2008 à 2016 28 Constats par marché de 2008 à 201629 Évolution de l’emploi en 2016 30 Constats par marché en 2016

Les technologies clés32 Panel des principales technologies développées dans les startups et scaleups33 L’emploi et les technologies dans les startups et scaleups

L’écosystème : benchmarking36 L’emploi dans les écosystèmes métropolitains39 Zoom sur le marché de la cybersécurité40 Zoom sur les technologies des objets connectés (IoT)

Méthodologie et définitions

SOMMAIRE

4 L’écosystème numérique de Rennes et de l’Ille-et-Vilaine - Principaux éléments de diagnostic décembre 2017 AUDIAR

PRÉFACEDeuxième édition d’un bestseller ! Un recueil de stats, d’in-fos et d’analyses que toutes les métropoles numériques de France nous envient. Bravo à l’AUDIAR pour ce travail au-quel la French Tech Rennes St-Malo est fière de participer.La French Tech est avant tout au service des startups. Mais – nous le savons tous – les startups ne se créent et ne se développent pas en autarcie. Elles ont besoin d’un ter-reau fertile pour s’épanouir.

Ce terreau, c’est l’écosystème numérique et c’est à ce titre que l’étude que vous avez entre les mains (ou sur votre écran) est un outil précieux pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à l’émergence ou à la croissance des startups : accélérateurs, académiques, pouvoirs publics, investisseurs, grandes entreprises, ESN, etc.

Cette étude est aussi un formidable guide pour les startups de plus en plus nombreuses qui viennent s’installer en Ille-et-Vilaine, l’un des plus riches et dynamiques environne-ments numériques de France (voire d’Europe).

Vous y apprendrez qu’en 2016, le territoire fût le plus dyna-mique de France en création d’emplois (en relatif), ou que l’Ille-et-Vilaine est le 2ème pôle français sur la cybersécurité et l’Internet des Objets. Vous y trouverez la liste des acteurs et le nom de la plupart des startups et scaleups de l’écosys-tème. Vous pourrez mettre en perspective 2016 par rapport aux évolutions à plus long terme depuis 2008, car ce vivier n’a pas attendu la French Tech pour générer des champions !

Bonne lecture !

Stanislas Hintzy Directeur général de la French Tech Rennes Saint-Malo

À la demande de ses partenaires, et au premier rang Rennes Métropole, l’AUDIAR s’est engagé en 2015 dans un ambi-tieux travail d’identification des nouveaux gisements de croissance en devenir sur la métropole rennaise et le dépar-tement. Pour ce faire, l’agence a réalisé une analyse des dif-férents écosystèmes qui constituent le portefeuille d’activi-tés de ce territoire, comme ceux de la santé, de la mobilité, de l’alimentation et du numérique. Un premier diagnostic, réalisé en 2015, avait révélé le rôle stratégique et catalyseur de l’écosystème numérique dans le dynamisme futur de l’économie de notre territoire. C’est encore plus vrai depuis deux ans, car le retour à la croissance économique observé ces dernières années est en grande partie porté par l’accélé-ration de la transformation digitale.

C’est pourquoi l’AUDIAR et la French Tech Rennes Saint-Malo ont souhaité réactualiser le diagnostic de l’écosys-tème, pour vous apporter les informations les plus récentes sur l’évolution de l’emploi, les marchés et leurs mutations, les créations de startups, les positionnements technolo-giques des entreprises, ou les levées de fonds.

Ce document a également vocation à faciliter la promotion des nombreux atouts de l’écosystème, trop souvent mal connus à l’extérieur, comme en témoigne les éléments de benchmarking en fin de document, plus que flatteurs pour notre territoire.

Enfin, les données ici mobilisées alimentent VIZIOÉCO, le nouvel outil interactif de visualisation des écosystèmes économiques de l’Ille-et-Vilaine, développé par l’AUDIAR, et que nous vous invitons à découvrir au plus vite sur son site web.

Henri-Noël Ruiz Directeur de l’Audiar

L’écosystème numérique en résumé

4 200entreprises

dont 1 200 avec des salariés

Un acteur majeur : Orange avec

4 800emplois

35 300emplois en 2016,

dont

28 200 dans

RennesMétropole

dont 57 créées en 2016

regroupant

2 400 emplois

273startups

1 1laboratoiresde recherche publics

41scaleups

6 400emplois

Des ESN fortement présentes :


L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN RÉSUMÉ

Les principaux chiffresL’écosystème numérique de l’Ille-et-Vilaine, c’est :

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+ 5 % soit

+1 258 emplois

37,3 M€de levées de fonds par les startups et scaleups en 2016

La plus forte croissancede l’emploi numérique en France en 2016 :

Boom des entreprises unipersonnelles (x3 en huit ans)

3ème rang national pour la densité d’emplois numériques

Près de

3 000 diplômés sur les métiers du numérique chaque année

2ème pôle français en densité de startups sur la cybersécurité

2ème pôle français en densité d’acteurs sur les objets connectés

+ 7 200emplois en huit ans,

=900 emplois / an

3ème pôle de recherche publique national (2 800 salariés) après Paris et Grenoble





L’ÉCOSYSTÈME AUJOURD’HUI

Plus de 35 000 emplois et 4 200 entreprises dans l’écosystèmeFin 2016, l’écosystème numérique bretillien comptabilise près de 35 300 emplois et 4 200 entreprises, dont 1 200 avec des salariés. L’emploi reste très concentré dans les 106 grandes entreprises et entreprises de services numé-riques (ESN) présentes sur le territoire départemental. Elles cumulent à elles seules la moitié des emplois de l’écosys-tème.

Un pool d’acteurs dense et diversifiéL’écosystème dispose d’un panel très diversifié et très dense d’acteurs. Le poids d’Orange reste prégnant, (près d’un emploi sur neuf), mais l’écosystème peut également compter sur la présence d’une quinzaine de multinationales de la high Tech comme Technicolor, Thales, Safran, STMi-croelectronics, Ericsson ou Canon, et surtout de la multitude d’ESN, qui regroupent une Task force de 6 400 personnes au service de l’économie métropolitaine et régionale (Capgemi-ni, SopraSteria, CGI, Proservia, Alten, etc.). À ces grands acteurs s’ajoutent 41 scaleups (entreprises innovantes matures à forte croissance) et 273 startups inno-vantes, fers de lance de la révolution digitale des marchés traditionnels (services, commerce, industrie, mobilité, etc.). Enfin, il ne faut pas oublier la centaine de structures d’ac-compagnement, essentielles au bon développement des entreprises : réseaux d’acteurs, structures de financement dédié, évènementiel, lieux d’hébergement, plateformes d’expérimentation, ou de formation (près de 3 000 étudiants diplômés sur le numérique chaque année 1).

1 Source : Observatoire métropolitain de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante (AUDIAR 2016).

BILAN DEPUIS 2008Les TPE, PME, startups et scaleups, principaux moteurs de l’emploi En huit ans, le département a gagné plus de 7 200 em-plois dans l’écosystème, soit 900 emplois supplémentaires par an. Ces gains d’emplois se sont très majoritairement concentrés dans TPE et PME dans lesquelles on retrouve les startups et scaleups, puis les entreprises unipersonnelles. Les laboratoires de recherche publics, en particulier la DGA-MI et l’IRISA, ont également beaucoup contribué aux gains d’emplois (+700 postes).

Les marchés de l’écosystème bousculés par la révolution digitale L’écosystème a enregistré d’importantes mutations. Plus dy-namiques (+54 % de croissance des effectifs), les marchés connexes remplacent progressivement les marchés his-toriques du cœur de l’écosystème (+18 %). Les télécoms, la fabrication de produits numériques (électronique grand public, etc.) ou les technologies du multimédia ne sont plus les principaux moteurs de l’écosystème comme dans les an-nées 80 et 90.Comme dans la plupart des métropoles françaises, le mar-ché de l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques est devenu le principal moteur de création d’emplois dans le nu-mérique. Il a concentré 30 % des gains d’emploi de l’écosys-tème local depuis 2008. En pleine croissance, le marché du webmarketing a été le 2ème contributeur local, suivi du mar-ché de la cybersécurité. Bien qu’ils restent encore peu im-portants en termes d’effectifs, les nouveaux marchés enga-geant la transformation digitale des secteurs de l’économie traditionnelle comme le e-commerce, la e-santé, les e-ser-vices ou la mobilité intelligente ont tous été très dynamiques en termes de gains d’emplois et de créations de startups, à l’exception de ceux liés à l’environnement et l’énergie, sur lesquels peu d’acteurs sont pour l’instant positionnés.

Les principaux constats

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BILAN DE L’ANNÉE 2016 La dynamique de création d’emplois et de startups s’est accentuée L’année 2016 a été un millésime exceptionnel pour l’emploi dans l’écosystème, avec 1 258 emplois supplémentaires. Il faut remonter au début des années 2000 pour retrouver lo-calement un tel niveau de croissance.Aussi, la dynamique de création de startups a été inédite en 2016, avec 57 nouvelles startups. Les créations ont été nombreuses dans la cybersécurité, l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques, mais surtout dans le webmarketing et les e-services, où la digitalisation des activités tradition-nelles s’accélère. Autre élément notable, le phénomène startup semble s’être réellement déclenché dans l’indus-trie-équipement, la ville intelligente, ou l’Agrotic.

Montée en puissance du marché de la cybersécurité et accélération de la digitalisation des secteurs traditionnelsIncontestablement, le marché bretillien de la cybersé-curité a pris une nouvelle dimension en 2016. Les recru-tements n’y ont jamais été aussi importants, et la dyna-mique, jusqu’à présent confinée à la DGA-MI, ses ESN prestataires et certains grands groupes, se diffuse désor-mais aux startups, de plus en plus nombreuses, et au-delà du territoire en attirant des acteurs clés du domaine, majoritairement parisiens. Le marché de la fabrication de produits numériques, s’est quant à lui redressé pour la première fois depuis 2008, avec des carnets de com-mandes plus fournis chez les grands donneurs d’ordre industriels.Mais l’année a surtout été marquée par l’accélération de la digitalisation des secteurs d’activités traditionnels. Le marché des e-services est en pleine croissance, celui du e-learning commence à décoller, et le secteur bancaire en-tame réellement sa transition numérique, ce qui profite à des acteurs locaux comme Avem, Tessi et Cedricom. Les entreprises positionnées sur le marché de la mobilité intelligente continuent de se développer, avec des modèles



économiques et des technologies plus matures, leur per-mettant désormais d’investir à l’international.Très dynamique depuis 2008, l’emploi sur les marchés du webmarketing et de l’usine numérique a en revanche subi un coup d’arrêt en 2016. Peu digitalisées, les activités des ac-teurs traditionnels du marketing et de la publicité périclitent, bousculées par les nouveaux acteurs du marketing digital. Enfin, les marchés liés à la préservation et la gestion des res-sources naturelles, l’e-energie (smart grids) et le numérique & environnement, sont restés à l’écart de l’effervescence générale.

Avènement de l’intelligence artificielle et des plates-formes, apparition de la blockchain Les startups et scaleups bretilliennes sont en première ligne dans le développement et la diffusion des technolo-gies émergentes. En 2016, la technologie de la blockchain a fait son apparition sur le territoire avec la startup Woleet. Mais l’année restera marquée par la forte augmentation du nombre de startups utilisant l’intelligence artificielle et le mo-dèle de la plateforme, souvent combiné à d’autres technolo-gies comme le big data/cloud ou les objets connectés.

BENCHMARKINGL’écosystème rennais a été le plus dynamique de France en 2016Hors Paris (500 000 emplois salariés), Rennes est la 8ème métropole régionale pour le nombre d’emplois salariés dans l’écosystème numérique. En termes de dynamique, l’éco-système numérique rennais figure dans le bon peloton, au 5ème rang national en gains nets d’emplois entre 2008 et 2016, et 4ème rang en valeur relative, surtout grâce au renfor-cement des effectifs de recherche publique. C’est aussi un des écosystèmes les plus denses de France (3ème rang pour la part des emplois du numérique dans l’emploi total). Surtout, l’écosystème rennais a été le plus dynamique de France en 2016 en termes de croissance de l’emploi, devant Bordeaux, Nantes et Toulouse, grâce au renforcement im-portant des effectifs de la recherche publique.

L’Ille-et-Vilaine, 2ème pôle français sur la cybersécurité et les objets connectésParis domine largement l’écosystème français de la cyber-sécurité, mais en régions, Rennes s’impose de loin comme le premier pôle alternatif à Paris, avec 10 % des startups françaises du marché.Autre élément peu connu, l’Ille-et-Vilaine est la 2ème concen-tration française en entreprises numériques spécialisées sur les objets connectés (IoT). Les acteurs rennais sont en effet particulièrement impliqués dans l’alliance mondiale LoRa, avec Kerlink et Orange, membres fondateurs, et également au sein de la fédération mondiale 3GPP, avec Technicolor, Enensys, ou B-Com.

Les grands acteurs de l’écosystème

Infographie Audiaroctobre 2017

Incubateurs &accélérateurs

Espaces de coworking Évènementiel

& culture

Innovation urbaine,

SmartCity

Formation& Recherche ENTREPRISES

Réseauxd’acteurs &

Financement

Talent /Serial

Créateurs


LES ACTEURS DE L’ECOSYSTEME

Les structures d’accompagnement

Infographie Audiaroctobre 2017

Technologiesmultimédia

Cybersécurité,Défense & Spatial

e-Commerce

AgroTic

Numérique& Environnement

Fabricationproduits numériques

Médias & Audiovisuel

e-Santé

e-Learninge-Énergie

e-EntertainmentUsine numérique

Ville intelligente

Webmarketing /BtoB / BtoC

Télécoms

Mobilitéintelligente


LES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME

Les principaux acteurs de l’écosystème par marché principal adressé

OMP

42

Oberthurtechnologies

Technicolor

Canon

Research

France

Bretagne

Ipsis

Precom

Adrexo

293

SII

566

SafranElectronics& Defense

CapGeminiTechnology

Thales Microelectronics

233

AltranGFI

Avem

GIP SIB

AtosLTSI

Infotel

160

260

260

250

CGI

247

IRMAR

246

IETR

240

235

DGA MI

1 350 Sopra Steria

IRISA

661

Niji

Mediapost

Sogeti

144Ausy

140Sogitec

ASI

Korben

107

571

517

6362612

375

300

Proservia

368

564

722

1 000

460

286280

213

230

210

214Tessi

200

206200

183

198

SchneiderElectric175

177

161

330

665

151

160

150

145

140 125 125

Adventiel

121

110

109

109

ScalianAlyotech

199

STMicroelectronics

106

105

ThalesServices

Retis96

B-COM96

A&P Lithos

Sodifrance

KonicaMinolta

Mediaveille

DolmenTechnologies

8079

Davidson78BeMove

77

Jouve80

Asica

Actia Telecom

Kerlink

Digitaleo70

Apside

Adex66

Enensys

Mobiltron

57

Syrlinks58

Viaccess

Foton55 IT-CE

55 Mitsubishi50

Regards

51

Akka I&S

69

Siradel

69

Capelec

49

Sotiaf

55DXM

54

OVH

Medialex

4848

48

Pre�cs

46

Bretagne Telecom

45

AsteelFlash

Alten

SFR

Astellia

TDF

Groupe Orange

Orange business services 2903

Orange Innovation & marketing technologies 1333

Orange IT & Labs 512Orange Cyberdéfense 35

Ouest-FranceMultimédia

RegionsJob

Claranet

4 783

Scopelec

Fnac

Segula

45

Acetiam

44

44

Ubi�ow

44

Broadpeak

43

Econocom

43

Kereval

43

Sodalec

43

Artefacto42

OMP42

Amossys

40

IEC

40

Klaxoon

40

Softeam

40

105

95

Open

92

90

89

84

79

76

74

75

Azenn74

68

64

Hexatel66

60

57Silicom

56

49

Dis Info

75

Futurskill

PagesJaunes

Astek

Neo-Soft

Cibama

46SpieCommunications

Effectifs 2016 de plus 40 emplois localisés dans les établissements d’Ille et Vilaine (mais l’entreprise ou le laboratoire de recherche peut en compter plus)

Source : AUDIAR (Compilation des données ACOSS, INSEE-SIRENE, CCI, Rennes Atalante, etc.)

Mobilité intelligente

Principal marché adressé

e-Santé

Commerce de gros produits numériques

e-Commerce

AgroTIC

Numérique & Environnement

Fabrication Produits numériques

e-Services

Digital Banking/insurance

Cybersécurité, défense & Spatial

Webmarketing/BtoB/BtoC

Technologies Multimédia

Télécoms

e-Energie

Usine numérique

Ville Intelligente

Médias & audiovisuel

e-Entertainment

Galaxie des grandsacteurs du numérique

INFOGRAPHIEOCTOBRE 2017

Commerce produits multimédia

e-Learning

Ingénierie & conseil en systèmes informatiquesOMP

42


Technicolor

Canon Research

France

Bretagne

Ipsis

Precom

Adrexo

293

SII

Delta Dore

566


CapGeminiTechnology


OETHarmonic

233

AltranGFI

Avem

GIP SIB

Atos

FranceTelevisions

LTSI

Infotel

160

260

260

250

CGI

247

IRMAR

246

IETR

240

235

DGA MI

1 350 Sopra Steria

IRISA

661

Niji

Mediapost

Sogeti

144Ausy

140Sogitec

ASI

Korben

107

571

517

6362612

375

300

Proservia

368

564

722

1 000

460

286280

213

230

210

214Tessi

200

206200

183

198


BASystèmes

177

161

330

665

151

160

150

145

LacroixSofrel140 125 125

Adventiel

121

110

109

109

ScalianAlyotech

199

STMicroelectronics

Creativeingenierie

106

EnvivioEricsson

105

ThalesServices

Retis96

B-COM96

A&P Lithos

Sodifrance

KonicaMinolta

Mediaveille

DolmenTechnologies

8079

Davidson78BeMove

77

Jouve80

Asica

Actia Telecom

Kerlink

Digitaleo70

Apside

Adex66

Enensys

Mobiltron

57

Syrlinks58

Viaccess

Foton55 IT-CE

55 Mitsubishi

50

Regards

51

Akka I&S

69

Siradel

69

Capelec

49

Sotiaf

55DXM

54

OVH

Medialex

4848

48

Pre�cs

46

Bretagne Telecom

45

AsteelFlash

Alten

SFRSeifel

Astellia

TDF

Groupe Orange





RegionsJob

Claranet

4 783

Scopelec

Fnac

Segula

45

Acetiam

44

Teamcast

44

Ubi�ow

44

Broadpeak

43

Econocom

43

Kereval

43

Sodalec

43

Artefacto42

OMP42

Amossys

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IEC

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Klaxoon

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Softeam

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105

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Open

92

90

89

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79

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68

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Hexatel66

60

57Silicom

56

49

Dis Info

75

Futurskill

PagesJaunes

Astek

Neo-Soft

Cibama

ARSN


Effectifs 2016 de plus 40 emploislocalisés dans les établissementsd’Ille et Vilaine (mais l’entreprise ou le laboratoire de recherche peut en compter plus).

Source : AUDIAR (Compilation desdonnées ACOSS, INSEE-SIRENE,CCI, Rennes Atalante, etc.).



e-Santé

Commerce de grosproduits numériques

e-Commerce

AgroTIC



e-Services





Télécoms

e-Energie

Usine numérique

Ville Intelligente


e-Entertainment




e-Learning

Ingénierie & conseilen systèmes informatiquesOMP

42


Technicolor

Canon Research

France

Bretagne

Ipsis

Precom

Adrexo

293

SII

Delta Dore

566


CapGeminiTechnology


OETHarmonic

233

AltranGFI

Avem

GIP SIB

Atos

FranceTelevisions

LTSI

Infotel

160

260

260

250

CGI

247

IRMAR

246

IETR

240

235

DGA MI

1 350 Sopra Steria

IRISA

661

Niji

Mediapost

Sogeti

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ASI

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107

571

517

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375

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Proservia

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722

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213

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200

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BASystèmes

177

161

330

665

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LacroixSofrel140 125 125

Adventiel

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ScalianAlyotech

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STMicroelectronics

Creativeingenierie

106

EnvivioEricsson

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ThalesServices

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Mediaveille

DolmenTechnologies

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Apside

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Enensys

Mobiltron

57

Syrlinks58

Viaccess

Foton55 IT-CE

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51

Akka I&S

69

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Capelec

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55DXM

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OVH

Medialex

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Bretagne Telecom

45

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Alten

SFRSeifel

Astellia

TDF

Groupe Orange





RegionsJob

Claranet

4 783

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Fnac

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Teamcast

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Broadpeak

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Econocom

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Kereval

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Artefacto42

OMP42

Amossys

40

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Softeam

40

105

95

Open

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89

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57Silicom

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Dis Info

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Futurskill

PagesJaunes

Astek

Neo-Soft

Cibama

ARSN


Effectifs 2016 de plus 40 emploislocalisés dans les établissementsd’Ille et Vilaine (mais l’entreprise ou le laboratoire de recherche peut en compter plus).

Source : AUDIAR (Compilation desdonnées ACOSS, INSEE-SIRENE,CCI, Rennes Atalante, etc.).



e-Santé

Commerce de grosproduits numériques

e-Commerce

AgroTIC



e-Services





Télécoms

e-Energie

Usine numérique

Ville Intelligente


e-Entertainment




e-Learning

Ingénierie & conseilen systèmes informatiques

LacroixSofrel

OETHarmonic

ARSN

Creative ingenierie

Teamcast

Delta Dore

FranceTélévisions

BASystèmes

Seifel

EnvivioEricsson



Galaxie des grands acteurs du numérique

E-Services

Ingénierie & conseilen systèmes informatiques

Gimbal Cube, Pro-SparePureControl, B°Ker,

Selenoptics,ChemcadMyFactoryPlace

Fabrication produits

numériques

Systemgie, Linaia, Data2b,Zetapush, Ubister, Conjecto, Echoes Labs,

Nanocode, Mobinergy, Dreamo, B2Cloud, Monoqle, Pepper Drink, Spikeelabs, Web Devign, Wifylgood,

Build Data, Ellixo, Capsule Code, Advanseez, Factory Consulting, Celedev, Senseyou,

First Wan, Bloo Conseil, Sinplicity, Techgoodway, Twowide

CAILabs, Smartviser, EsoftThings,Come In, Gen IP SolutionsNemeus, Acklio, Abeeway

J2S Telecom, UbiscaleDiwel, Kersig

Ateme, 3D Sound Labs, Synergiz, BBrightDynamixyz, Voxygen Vodalys, R&D Tech, Golaem, Digidia, Optinvent,

C2M Solutions, Ireplay, Altervoice, Dazzl, Screeny Technologies

Haapie Robots, LeankrPerceptiva Labs, Farsight

Awedia

Akerva, Synetis, ContentArmorInthreat, Ambitio, UnseenLabs

Opale Serma, LamarkWoleet, Acceis, Rubycat Labs

Shadline, WarymeYagaan, Cryptovia,

Gwagenn, RSDA

Kelbillet, Maplatine.comOrinoko, Simpki, Tactilia, Canelle.com

Dropbird, LiveEnchères, Comparedabord, Mojo, Course à l’échalotte, Cocourse,

At Homeco, Idnautic, Maratown, Preppy Sport, Procsea

Wecome

Macé Robotics

Lunaweb, Keepeek, Wizdeo, Mobizel, Advalo, Coherence Communication, Voyelle,

Acreat, Net Helium, Sillage, Mediego, 1000 VoltsAddviso, Ovianet, Excense, Dareboost, Icilaba, Orphead,

Weareblow, Barry, Hiboost, MaritimeUp, Mediawix, WeLoveCustomers, Life In The Cloud, L’Oeil au Carré

Acces From Everywhere, Axigogne, Dazl Home Run, Everspring, Les Jardins du Web,

Made On Mars, Miri�k, Ordz, Pushlib, Sondeo, Webyoo, FIT, Simple Bon Sens,

Utopiaweb, Webdesingsanté, Gaya Solutions

Move4Ideas, Smiile, AladomB2O, Blue Backof�ce, Absys Cyborg, Eliga

Famileo, Me and My Boss, MylodgeEvent, Cocoonr,Happy To Meet You, Actedev, Aragon ERH, Orfeo, Sinad,

Tykaz, Weenjoy, Tech4Race, Alentoor, Facetts, Our Real Wins, Softena, Breizh Sport Innovation, Tekxia, Weather&Co, Yadlo,

Steeple, Social Dunking, Vente9, Demotera, E-cloudpay, Tripnester, Connected Pen, Doc4All, Paprikaa, Ymajeen, Notrefamille.com, Choose your Boat,

Bigmeup, CMA Licensing, Coachenko,Cookorico, Farasha Labs, Mytepee,

Werecruit, La Com des Com

Une Jolie Idée, Bad GravityLu&Lou Films, M Com Marguerite

Area I3, AcreplumePinthemall

O2O Studios, Blacknut, Insane Unity, AGM Factory, Ballistic Frogs, Morphiks,

Fanatic GamePixelnest Studio

Digital banking/Insurance

Commerce de gros produits

numériques

Commerce produits

multimédiaE-Commerce

Frigo Magic, RF TrackMychefcom, Skwazel

Breizh PhenixCalcamo, One Wave

We Do Good,Christfunding

Mobility Tech Green, YogokoEkolis, Sensup, Creawave, Cinatis

AdsbNetwork, Carbip, ArveyItineroo, SmartMoov

EnergiencyWi6Labs

Entities, Comeode, ArchireportDulo, Liktec,BimeoOya Light, 7D Lab,

HappyWait, Lisa.Blue

Therenva, Mensia TechnologiesMapui Labs, Vitadx, Cimtech, Epiderm

Combo Microtech, Neotec Vision, Elderis, Syneika, Klikego, Follow Health,

Mana Sys, MyPharmacieBoxBeyond Your Motion

Medipix, Zenboa

Tellus, WipseaScheme, IGGDrasil

Playpopsongs, Learny BirdsElikya, Oatic, KS Learning,

Mereos, Dystri KardiPink ConsultingHéméra Editions

Source : AUDIAR1 Voir définition p. 46

e-Santé

Médias & Audiovisuel

Télécoms

Technologies& Multimédia


e-Entertainment



Ville intelligente

Usinenumérique

e-Learning

Mobilitéintelligente

AgroTic

e-Énergie



Les startups de l’écosystème selon leur marché principal adressé

Les startups 1 c’est :273 entreprises identifiées1 201 emplois261 créations en 8 anssoit plus de 32 par an

CONSTATSUNE PRÉSENCE SUR LA QUASI-TOTALITÉ DES MARCHÉSHormis les marchés de la fabrication et commerce de gros de produits numé-riques, peu profices à la création de startups innovantes, l’écosys-

tème bretillien dispose de startups sur tous les autres marchés. Le poids des star-tups est important sur les marchés de l’e-Services (plus de la moitié des entre-prises), la ville intelligente,

l’e-Learning, les tech-nologies multimédia,

le e-Commerce, la mobilité intelligente et la cybersécuri-té. Il est en revanche faible dans les télécoms, le Web-marketing, l ’ingénierie & conseil en systèmes infor-matiques, l’e-Entertainment et la production de contenus audiovisuels.


Ingénierie & conseil en systèmes informatiques


e-Santé

AgroTic

Ville intelligente

Usine numérique

e-Services


e-Entertainment

Télécoms


Médias &Audiovisuel




Les startups de l’écosystème créées en 2016

57 startups créées149 emplois

CONSTATS2016, UN CRU EXCEPTIONNELLa dynamique de création de startups a été particuliè-rement importante en 2016.Les créations ont été nom-breuses dans la cyber-sécurité, l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques, mais

Source : Audiar. Infographie : Audiar - octobre 2017

surtout dans le webmar-keting et l’e-services, où la digitalisation des activités traditionnelles s’accélère.En 2016, le phénomène startup semble s’être réel-lement déclenché dans l’in-dustrie-équipement, la ville intelligente (expansion du BIM et de la réalité virtuelle

dans le BTP et l’immobilier), ou l’Agrotic (assistance ro-botisée à la production).En revanche, les créations ont été rares sur les mar-chés d’excellence rennaise des télécoms et des tech-nologies multimédia, voire

inexistantes sur les marchés prometteurs de l’e-learning et de l’e-energie.

CONSTATSDES POTENTIELLES LICORNES SUR 13 MARCHÉS



Technologies,multimédia

Usinenumérique

Ville intelligente

AgroTic

e-Learning

e-Santé

Télécoms



Les scaleups de l’écosystème selon leur marché principal adressé

Les scaleups, ou gazelles du territoire, c’est 41 entreprises, 2 394 emplois + 186 % en huit ans

Le territoire dispose de la présence de scaleups sur la plupart des marchés, no-tamment dans le webmarke-ting / BtoB / BtoC, les télécoms, les tech-nologies multimé-dia, la cybersécu-rité, et l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques. En revanche, i l ne dispose toujours pas de scaleups sur neuf marchés. C’est le cas dans l’E-Entertainment (Jeux vidéo, studios de ci-néma…), la mobilité intelli-gente, l’E-Énergie, le Digital banking/insurance ou le commerce de produits mul-timédia.

Source : Audiar. Infographie : Audiar - octobre 2017

En 2015 et 2016, onze star-tups en fort développe-ment sont devenues des scaleups : Klaxoon, Innes, Veo-Labs, Telecom Santé, Script&Go, Horizontech, Alkante, AMA, Provectio, Camping&Co et Telitem.

MONTANT CUMULÉ DES FONDS LEVÉS DEPUIS 2014(Montants communiqués)

Source : Rennes Atalante / Audiar.

3,9 M€

12,6 M€

37,3 M€

2014 2015 2016

2,7

2,7

10,2 10,6

6 entreprises(infos confidentielles)

5

2,72,1 1,5

0,9

0,50,5

0,5

0,6

37,3 M€

Source : Rennes Atalante/ French Tech Rennes Saint-Malo / AUDIAR



Les levées de fondsCONSTATS

RECORD ATTEINT EN 2016 AVEC 37,3 M€ DE FONDS LEVÉSLes startups et scaleups du territoire n’ont jamais autant levés de fonds qu’en 2016. En trois ans, le nombre de bénéficiaires a été multiplié par deux, et les montants in-vestis par neuf. Autre point positif, les tours de tables se sont élargis aux marchés boursiers et aux investis-seurs internationaux. Six acteurs en forte croissance ont levé plus d’1M€. C’est le cas de Kerlink, membre de l’alliance mondiale LoRa pour le déploiement de cette technologie des ob-jets connectés, Klaxoon, qui cartonne dans le monde en-tier avec ses solutions inte-ractives pour l’animation de réunions et Energiency, qui marie le big data et l’intelli-gence artificielle pour me-surer et réduire les consom-mations énergétiques dans les usines.

L’écosystème en chiffres


L’ÉCOSYSTÈME EN CHIFFRES

Fin 2016, l’écosystème nu-mérique de l’Ille-et-Vilaine comptabilise 35 300 em-plois, 4 200 entreprises et 11 laboratoires de recherche publics. Rennes Métropole compte 2 800 entreprises spécialisées dans le numé-rique, cumulant 28 200 em-plois. Depuis 2008, le territoire a gagné plus de 7 000 em-plois dans l’écosystème, soit 900 emplois supplé-mentaires par an. L’année 2016 a été particulièrement créatrice d’emplois avec 1 258 emplois supplémen-taires, dont 1 045 sur le ter-ritoire de Rennes Métropole.

Ille-et-Vilaine Nombre entreprises/ laboratoire public - Fin 2016

Nombre emplois Fin 2016

Gains emplois 2008/2016

Gains emploisen 2016

Salariés 1 206 32 384 + 5 208 + 1 091Non salariés 2 960 2 960 + 2 019 + 167TOTAL 4 166 35 344 + 7 227 + 1 258

NB : L’écosystème présenté comprend également les établissements du Morbihan intégrés dans la French Tech Rennes Saint-Malo (Malestroit, Carentoir, Questembert, etc.).

Aire urbaine de Rennes

Nombre entreprises/ laboratoire public - Fin 2016

Nombre emplois Fin 2016

Gains emplois 2008/2016

Gains emploisen 2016

Salariés 1 001 26 405 + 4 895 + 931Non salariés 1 778 1 778 + 1 247 + 114TOTAL 2 779 28 183 + 6 142 + 1 045

L’emploi dans l’écosystème fin 2016

POIDS ET ÉVOLUTION DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE

Évolution 2008-2016

Poid

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Rouen

Strasbourg

Montpellier

Nice

RENNES

Bordeaux

Nantes

Lille

Grenoble

Marseille-Aix

Toulouse

Lyon

Paris

Brest

13 AU Hors Paris

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Écosystème denseà l’arrêt

Écosystème denseet dynamique

Écosystèmeen rattrapage

Écosystème peu développéen dif�culté

Rouen Marseille-Aix

Brest Grenoble

Strasbourg Montpellier

Nice Bordeaux

Rennes Lille

Lyon Toulouse

Nantes

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE ENTRE 2008 ET 2016

-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000

Effectifs entreprises Effectifs recherche publique

Brest Rouen


Nice Rennes

Bordeaux Nantes

Lille Grenoble

Marseille-Aix Toulouse

Lyon

EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMES MÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000


+0,1%

+1,3%

+2,8%

+2,7%

+1,4%

+3% +3%

+2,8% +4,2% +2% +4,9%

+4,1% +3,6%

-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750

Rouen Brest


Grenoble Nice Lille

Marseille-Aix Bordeaux

Lyon Rennes Nantes

Toulouse

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS DES ÉCOSYSTÈMESMÉTROPOLITAINS DU NUMÉRIQUE EN 2016


+2

+7

+1

+4

+403

+150

+165

+326

+511

+359

-253

+2 019

Établissements 2008 Évolution 2008-2016

0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000

EU (entreprise unipersonnelle)

TPE & PME (très petite & petite et moyenne entreprises)

ETI (Entreprise de taille intermédiaire

GE (Grande entreprise)

ESN (entreprise de services numériques)

Laboratoire de recherche public

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES/ÉTABLISSEMENTS* 2008-2016 DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LEUR CATÉGORIE

* YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique

Effectifs 2008 Évolution 2008 - 2016






ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - PÉRIODE 2008-2016


-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000








ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* DANS L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA CATÉGORIE DE L'ENTREPRISE/ÉTABLISSEMENT - EN 2016


-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000




ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* ENTRE 2008 ET 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Logiciel

Multiples

Plate-forme

Big Data/Cloud/IA

Images & sons

Réseaux télécoms

Objets connectés/Logiciels embarqués

Réalité virtuelle & augmentée

Électronique & robotique

Blockchain

+21% +7%

+30% +20%

+8% +16%

+16% +5%

+27% +2 000%

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Logiciel

Multiples

Plate-forme

Big Data/Cloud/IA

Images & sons

Réseaux télécoms




Blockchain


ÉVOLUTION DE L'EMPLOI* EN 2016 DANS LES STARTUPS ET SCALEUPS DE L'ÉCOSYSTÈMENUMÉRIQUE BRETILLIEN SELON LA TECHNOLOGIE PRINCIPALE UTILISÉE OU DÉVELOPPÉE




Les entreprisesCONSTATS

PLUS DE 1 000 TPE ET PME DANS L’ÉCOSYSTÈMESigne de la vitalité de l’éco-système, le nombre de TPE et PME s’est accru de 64 % en huit ans. Elles sont dé-sormais plus de 1 000 sur le territoire bretillien.Sept nouvelles entreprises de services numériques se sont installées sur le terri-toire, notamment Conserto, Matis, et Celad. L a c ré a t i o n d u s t a t u t d ’auto-entrepreneur en 2009 a eu de forte réper-cutions : le nombre d’entre-prises unipersonnelles a été multiplié par trois en huit ans dans l’écosystème.



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Rouen

Strasbourg

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RENNES

Bordeaux

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Marseille-Aix

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Lyon

Paris

Brest

13 AU Hors Paris

2%

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5%

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7%

8%

9%

10%

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-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%





Rouen Marseille-Aix

Brest Grenoble


Nice Bordeaux

Rennes Lille

Lyon Toulouse

Nantes


-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000


Brest Rouen


Nice Rennes

Bordeaux Nantes

Lille Grenoble


Lyon


0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000


+0,1%

+1,3%

+2,8%

+2,7%

+1,4%

+3% +3%

+2,8% +4,2% +2% +4,9%

+4,1% +3,6%

-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750

Rouen Brest


Grenoble Nice Lille


Lyon Rennes Nantes

Toulouse



+2

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+1

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+150

+165

+326

+511

+359

-253

+2 019


0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000

















-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000










-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000





0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Logiciel

Multiples

Plate-forme

Big Data/Cloud/IA

Images & sons

Réseaux télécoms




Blockchain

+21% +7%

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+16% +5%

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0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Logiciel

Multiples

Plate-forme

Big Data/Cloud/IA

Images & sons

Réseaux télécoms




Blockchain






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Rouen

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Rouen Marseille-Aix

Brest Grenoble


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Rennes Lille

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Nantes


-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 6 000


Brest Rouen


Nice Rennes

Bordeaux Nantes

Lille Grenoble


Lyon


0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000


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+2,7%

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+3% +3%

+2,8% +4,2% +2% +4,9%

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-500 -250 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750

Rouen Brest


Grenoble Nice Lille


Lyon Rennes Nantes

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+2

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+403

+150

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0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000

















-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000










-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000





0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Logiciel

Multiples

Plate-forme

Big Data/Cloud/IA

Images & sons

Réseaux télécoms




Blockchain

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+30% +20%

+8% +16%

+16% +5%

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0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Logiciel

Multiples

Plate-forme

Big Data/Cloud/IA

Images & sons

Réseaux télécoms




Blockchain






Les entreprises et l’emploiCONSTATS

Les grandes entreprises et les entreprises de services numériques cumulent la moitié des emplois de l’éco-système. Mais depuis huit ans, les gains d’emplois se sont majoritairement concentrés dans des TPE, PME et entreprises uniper-sonnelles.

Mais un retour à la crois-sance des effectifs dans les grandes entreprises s’est opéré en 2016, tandis que la création d’entreprises uni-personnelles a fortement ra-lenti, suite au durcissement des conditions d’accès au régime d’auto-entrepreneur depuis juin 2014.

Les marchésde l’écosystème


LES MARCHÉS DE L’ÉCOSYSTÈME

21 marchés identifiés dans l’écosystèmeHuit marchés classiques, constituant le cœur de l’écosys-tème totalisant 26 100 emplois en Ille-et-vilaine, soit 74 % des emplois de l’écosystème :– Commerce de gros produits numériques– Commerce produits multimédia– Cybersécurité, défense et spatial– Fabrication de produits numériques– Ingénierie et conseil en systèmes informatiques– Médias & audiovisuel– Technologies multimédia– Télécoms

Treize marchés connexes, en lien avec d’autres écosys-tème économiques, totalisant 9 200 emplois :– AgroTic– Digital banking/insurance– E-Commerce– E-Energie– E-Santé– E-Services– E-Learning– Mobilité intelligente– Numérique & Environnement– E-Entertainment– Usine numérique– Ville intelligente– Webmarketing/BtoB/BtoC

FREN

CH T

ECH

FREN

CH T

ECH




10 101 emplois1 563 établissements

Télécoms6 253 emplois

139 établissements

Webmarketing/BToB/BtoC3 293 emplois

955 établissements

Cybersécurité, Défense & Spatial

3 295 emplois45 établissements

Fabricationproduits

numériques2 292 emplois

35 établissements

Usinenumérique

1 099 emplois29 étabs


1 500 emplois43 étabs

e-Énergie758 emplois

8 étabs

Commerce de gros produits numériques1 090 emplois

241 étabs

Digital Banking

Insurance856 emplois

21 étabs

Médias & audiovisuel814 emplois325 étabs

E-Santé780 emplois

53 étabs

Commerce Pro-duits multimédia

776 emplois466 étabs

e-Services700 emplois

85 étabs e- Commerce

e-Entertainment

Ville intelli-gente

AgroTIC

Mo-bilité

intelli-gente

294 emplois, 20 étabs

371 emplois, 217 étabs258 emplois, 25 étabs



Numérique & Environnement - 167 emplois, 8 étabse-Learning - 139 emplois, 18 étabs

Les entreprises et laboratoires de recherche sont classés selon le marché principal auxquels ils s’adressent.



L’emploi en 2016 sur les marchés adressés par les acteurs > sur le périmètre de l’Ille-et-Vilaine

35 344 emplois

> 100 %+50 à 100+25 à 50+10 à 250 à 10Négative * YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique

+ 64+ 52

Commerce de gros produits numériques : - 36Fabrication produits numériques : - 39


+ 2 179

Cybersécurité, Défense & Spatial+ 844

Webmarketing/BToB/BtoC+ 970

e-Services+ 406

Médias & audiovisuel+ 346

Télécoms+ 346


+ 225

e-Santé+ 269

Digital Banking / Insurance

+ 302

e-Commerce+ 189

Usine numérique+ 307

e- Entertain-

ment+ 214

Commerce produits multi-

média+ 144

AgroTIC+118

Numérique &Environnement

e- Learning

+ 101

e-Énergie

Mobilité intelli-gente+ 64

Villeintelligente

+ 162



Évolution de l’emploi de 2008 à 2016*> sur le périmètre de l’Ille-et-Vilaine

+ 7 227 emplois, soit 903 emplois par an



La transformation digitale de l’économie est enclenchée : l’emploi sur les marchés connexes est beaucoup plus dynamique (+54 %) que sur les marchés du cœur de l’écosystème (+18 %)

– Les marchés classiques des télécoms, la fabrication de produits numériques (électronique grand public, etc.) ou les technologies du multimédia ne sont plus les prin-cipaux moteurs de l’écosystème comme dans les an-nées 80 et 90. Les emplois sur le marché des télécoms ont peu progressé, sous l’effet de la disparition des sites d’Alcatel-Lucent et Renesas, de la forte réduction des ef-fectifs chez TDF et d’un faible renouvellement des acteurs (moindre création de startups). En revanche, les effectifs d’Orange augmentent légèrement, à contrario des effec-tifs du groupe à l’échelle nationale. Les technologies du multimédia continuent de se développer, mais plus lente-ment que l’ensemble de l’écosystème. Les deux grands donneurs d’ordre de ce marché, Technicolor et Harmonic, ont réduit leurs effectifs et progressivement restructuré leurs activités locales.

– Comme dans la plupart des métropoles françaises, le mar-ché de l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques est devenu le principal moteur de création d’emplois dans le numérique. Il concentre 30 % des gains d’emploi de l’écosystème local, et accueille plus de 40 ESN regrou-pant 6 400 emplois.

– En pleine croissance, le marché du webmarketing est le 2ème contributeur local, avec un bémol : peu d’acteurs de taille importante comme à Nantes, mais plutôt de nom-breux auto-entrepreneurs investissant en majorité dans la création de sites web.

– Le marché de la cybersécurité a bénéficié à plein de la stratégie nationale de cyberdéfense, impliquant un renfor-cement significatif des effectifs de la DGA-MI à Bruz, mais aussi et surtout des besoins accrus en protection des ac-

cès et des données sur la toile. Cette dynamique entraîne dans son sillage de nombreuses réussites locales comme Amossys, Ariadnext, Syrlinks ou Akerva, et une vingtaine de startups.

– Le marché de la e-santé décolle, grâce à la création d’une vingtaine de startups en huit ans, le renforcement des ef-fectifs du principal laboratoire de recherche local, le LTSI, et la montée en puissance des activités de l’IRT B-COM sur la médecine augmentée et connectée.

– Bien qu’ils restent encore peu importants en termes d’ef-fectifs, les nombreux marchés engageant la transforma-tion digitale des secteurs de l’économie traditionnelle sont tous très dynamiques. Le nombre d’entreprises se posi-tionnant sur les marchés émergents des e-services, du e-commerce, de la ville intelligente, de l’e-entertainment ou du e-learning a été multiplié par trois depuis 2008.

– Au final, seuls les deux marchés s’adressant à l’environ-nement et l’énergie peinent à décoller. Malgré un potentiel de développement considérable, notamment autour des smart grids, peu d’acteurs sont pour l’instant positionnés sur ces marchés. Les réussites locales existent comme Delta Dore, Energiency ou Wi6Labs, mais les créations de startups sont trop rares sur ces marchés, et la majorité d’entre elles éprouvent de surcroît des difficultés à gran-dir, notamment dans l’environnement.

Constats par marché de 2008 à 2016

> 15 %+10 à 15+5 à 100 à 5Négative * YC les entreprises unipersonnelles et la recherche publique


+ 517

Webmarketing / BtoB/BtoC- 85

Cybersécurité, Défense & Spatial

+ 314

e-Services+ 90

Médias & audiovisuel+ 79

Digital Banking / Insurance

+ 84

Ville intelligente

+ 34


+ 29

e-Learning+ 26

e-Santé+ 43

Commerce de gros produits numériques

- 40

Usinenumérique

- 44

e-Énergie+ 16

Commerces produitsMultimédia

+ 51

Fabrication produitsnumériques

+ 116

Agro-TIC

+ 10

Numérique & environnement : + 5 e-Entertainment : + 10

Technologies Multimédia : - 7e-Commerce : + 4Évolution sur 1 an

Télécoms : + 6



+ 1 258 emplois

Évolution de l’emploi en 2016



Année exceptionnelle pour l’emploi dans l’écosystème, marquée par la montée en puissance des marchés de la cybersécurité-défense & spatial et l’accélération de la digitalisation des secteurs traditionnels

– Signe d’une conjoncture économique redevenue favo-rable, les ESN implantées à Rennes ont fortement étof-fé leurs effectifs en 2016, notamment Proservia, Sopra Steria, CGI et Alten. Au total, le marché de l’ingénierie & conseil en systèmes informatiques a contribué à 40 % des gains d’emplois dans l’écosystème.

– Le renforcement du pôle cyberdéfense de l’État et la no-toriété accrue de la place rennaise sur le marché de la cybersécurité semblent actuellement insuffler une réelle dynamique locale de création de startups et d’implanta-tion d’entreprises extérieures. Six startups « cyber » ont été créées en 2016, accompagnées par l’arrivée de la scaleup parisienne Famoco. Les récentes commandes d’avions Rafale, A320Neo ou Boeing 737Max dopent de leur côté l’activité et l’emploi des sites de Safran à Fou-gères et de Thales à Etrelles, sous-traitants de Dassault, Airbus et Boeing sur les composants électroniques. Ce regain d’activité sur ces deux sites a en cascade eu des effets positifs sur les PME locales de sous-traitance élec-tronique. L’emploi sur le marché de la fabrication de pro-duits numériques s’est ainsi redressé pour la première fois depuis 2008.

– L’année a également été marquée par l’accélération de la digitalisation des secteurs d’activités traditionnels. Le marché des e-services est en pleine croissance, de plus en plus investi par des startups misant sur le modèle des places de marché en ligne, les plates-formes.

– Encore confidentiel, le marché du e-learning commence à décoller avec l’apparition d’acteurs innovants comme Klaxoon, Mereos ou Oatic. La digitalisation du secteur

bancaire et la généralisation du paiement sans contact boostent des acteurs locaux comme Avem, Tessi et Cedri-com. L’avènement du BIM dans le BTP dope le marché de la ville intelligente (smart city), avec des startups comme Archireport, Bimeo, Comeode ou 7Dlabs. Le marché des médias et de l’audiovisuel profite du développement de la filiale multimédia gérant l’ensemble des activités web du groupe Ouest-France.

– Les entreprises positionnées sur le marché de la mobilité intelligente continuent de se développer, notamment Mo-bility Tech Green, spécialiste de l’autopartage ou AC Sys-tème, spécialiste du contrôle des systèmes mécaniques et électroniques dans l’automobile.

– Très dynamiques depuis 2008, les marchés du webmar-keting et de l’usine numérique ont subi un coup d’arrêt en 2016. Sur ces deux marchés, les mutations s’accélèrent au détriment des acteurs historiques, peu digitalisés. Les grands acteurs de la régie publicitaire, en difficul-tés, rognent désormais sur les effectifs, contrastant avec le fort développement des scaleups du marketing digital comme Dolmen Technologies, Médiaveille et Digitaleo, en pointe sur les nouvelles pratiques (développement du Marketing prédictif, content marketing, etc.). Même constat sur le marché de l’usine numérique, où la réduc-tion des effectifs des grands acteurs locaux a été par-tiellement compensée par la croissance d’entreprises en pointe sur la robotisation comme BA Systèmes ou ARSN.

– Enfin, les marchés liés à la préservation et la gestion des ressources naturelles, l’e-energie et le numérique & envi-ronnement, restent en marge des dynamiques.

Constats par marché en 2016

Les technologies clés

Logiciels

Image & son

Objets connectés,logiciels embarqués

RéseauxTélecomsTechnologies

multiples

Plateforme

Big Data /Cloud / IA


LES TECHNOLOGIES CLÉS

Panel des principales technologies développées dans les startups et scaleups

CONSTATSUN TIERS DES STARTUPS ET SCALEUPS POSITIONNÉES SUR LES TECHNOLOGIES ÉMERGENTESParmi les 315 startups et scaleups du territoire, 107 d’entre elles se positionnent sur les technologies en émergence (en jaune).E n 2 0 1 6 , l a technologie de la blockchain a fait son ap-parition sur le territoire, tandis que le nombre de s tar tups u t i -l isant l ’ intell igence artificielle et le modèle de la plate-forme a fortement augmenté.



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LES TECHNOLOGIES CLÉS

L’emploi et les technologies dans les startups et les scaleupsCONSTATS

LE LOGICIEL ENCORE LARGEMENT DOMINANTEn 2016, 55 % de l’emploi des startups et scaleups du territoire est lié au dévelop-pement des technologies classiques dans le logiciel, les réseaux télécoms ou l’image et le son.Depuis 2008, ces tech-nologies ont généré plus de la moitié des nouveaux emplo is . Les techno lo -gies émergentes ont quant à e l les généré p lus de 700 emplois, dont 45 avec l’intelligence artificielle (IA).

En 2016, les gains d’em-plois liés au Big data/Cloud, au modèle de plate-forme et à l’électronique & robotique ont été particulièrement dy-namiques (respectivement + 20 %, + 30 % et + 27 %), tout comme ceux liés aux objets connectés/logiciels embarqués et aux réseaux télécoms (+16 %).

L’écosystème : benchmarking



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L’ÉCOSYSTÈME : BENCHMARKING

AVERTISSEMENT : Données ci-après non comparables avec les données des parties précédentes (périmètre statistique plus restreint)

L’emploi dans les écosystèmes métropolitainsCONSTATS

RENNES, 3ÈME PÔLE DE RECHERCHE PUBLIQUE SUR LE NUMÉRIQUE EN FRANCEHors Paris (511 000 emplois salariés), Rennes est la 8ème mé-tropole régionale pour le nombre d’emplois salariés dans l’écosystème numérique, avec environ 25 000 postes. Mais elle se hisse au 3ème rang national pour le potentiel de re-cherche publique, derrière Paris et Grenoble, grâce notam-ment à la présence de la DGA-MI et de l’IRISA.En termes de croissance des effectifs depuis 2008, Rennes se situe au 5ème rang national, surtout grâce au fort dévelop-pement de la recherche publique (DGA-MI : + 400 postes en 8 ans, IRISA : + 170), à l’IRT B-COM et de certaines ESN (CapGemini, Sopra Steria, Proservia, GFI, etc.).



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RENNES DANS LE BON PELOTONL’écosystème numérique rennais f igure parmi les plus dynamiques et les plus denses de France, avec une trajectoire semblable à celle de Toulouse. Les deux écosystèmes de Paris et Grenoble, très développés, ont davantage subi la crise économique de 2009 que les autres : l’emploi dans l’économie numérique n’y a pas progressé en huit ans.Les écosystèmes les moins denses, ceux de Rouen, Marse i l le -A ix e t Bres t , peinent aussi à se remettre de la crise économique, tandis que celui de Lille, très dynamique sur la période, a sensiblement rattrapé son retard.



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EN 2016, L’ÉCOSYSTÈME RENNAIS A ÉTÉ LE PLUS DYNAMIQUE DE FRANCEL’embellie économique observée à l’échelle nationale de-puis mi-2015 a profité à l’ensemble des écosystèmes mé-tropolitains du numérique en 2016. L’écosystème parisien est redevenu dynamique, avec 7 000 supplémentaires sur l’année. En régions, les écosystèmes toulousains et nan-tais sont toujours fortement générateurs d’emplois. Mais les deux écosystèmes qui se distinguent le plus sur l’année sont Bordeaux et Rennes, avec des taux de croissance des ef-fectifs de +4,2 % et +4,9 %. L’écosystème rennais a notam-ment bénéficié d’un renforcement important des effectifs de la recherche publique.

RAPPEL : Données ci-après non comparables avec les données des parties précédentes (périmètre statistique plus restreint)

Densité de startup

SÉCURITÉ CLOUD & IoT

SÉCURITÉ SUPPORTS(mails, sites web, applis)

SÉCURITÉ DESRÉSEAUX

SÉCURITÉ DES DONNÉES

SÉCURITÉ DES IDENTITÉS PRODUITS

& PERSONNES

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GRENOBLE

MARSEILLE-AIX

MONTAUBAN

MONTPELLIER

BORDEAUX

CLERMONT-FD

NANCY

LILLE

BREST

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CAEN

Source : Étude “Startupcybersécurité en France : un écosystème en pleine expansion”, Wavestone 2017. Traitements AUDIAR




CONSTATSRENNES, 2ÈME CONCENTRATION FRANÇAISE DE STARTUPS SUR LA CYBERSÉCURITÉParis domine largement l’écosystème français de la cyber-sécurité en concentrant plus de la moitié des emplois de ce marché. Même constat à l’échelle des startups : la moitié d’entre elles sont parisiennes. En région, Rennes s’impose de loin comme le premier pôle alternatif à Paris, avec 10 % des startups françaises, suivi de Lyon, Montpellier et Lille.

Les startups rennaises sont leaders en région sur les seg-ments de la protection des données, la sécurisation des identités des personnes et des produits, et la lutte contre la cybercriminalité.

ZOOM sur le marché de la cybersécurité

AngersSource : LoRa Alliance - 3GPP - SigFox - Qowisio

Répartition des entreprises identifiées par technologie IoT développée

Lille

Lannion

Strasbourg

Montpellier

Nantes

Bordeaux

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Marseille-Aix

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Rennes

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ULTRA NARROW BAND

ULTRA NARROW BAND



ZOOM sur les technologies des objets connectés (IoT)CONSTATS

RENNES, PÔLE D’INNOVATION LEADER EN FRANCE SUR L’IOTLe marché technologique des objets connectés (Inter-net of Things, ou IoT) est ac-tuellement en plein essor : le nombre d’objets connectés dans le monde devrait pas-ser de 28 à 50 milliards d’ici à 2020.Afin de connecter cette multitude d’appareils, on assiste à une bataille mon-diale entre plusieurs tech-nologies, poussées par de grands consortiums ou en-treprises indépendantes : les technologies ouvertes et sans licence LoRA, portées par l’alliance LoRa, les tech-nologies NB-IoT et LTE-M, portées par la puissante fé-dération de standardisation 3GPP, puis les technologies de l’UNB, portées par des acteurs comme SigFox ou Qowisio. La France fait actuellement figure de pionnière dans les technologies de l’IoT,

avec plus d’une centaine d’entreprises impliquées sur toutes ces technologies concurrentes. La grande majorité de ces entreprises sont localisées à Paris (70), mais en région, Rennes en accueille de loin le plus, sui-vie de Toulouse et Grenoble.Les acteurs rennais sont particulièrement impliqués dans l’alliance LoRa, avec Kerlink et Orange, membres fondateurs, B-Com, Sira-del, Medria, ou quelques startups comme Acklio, RF-Track ou W6Labs. C’est également le cas au sein de la fédération 3GPP, avec Orange, Technicolor, En-ensys, Mitsubishi RTE, ou B-Com.

Méthodologie & définitions


MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS

Sources de recensement des entreprises :– fichier SIRENE (Insee) – fichiers de la CCI Ille-et-

Vilaine– Fichiers Diane-Astrée– les entreprises de l’an-

nuaire de Rennes Ata-lante

– les adhérents de la French Tech Rennes Saint-Malo et de Digital Saint-Malo qui ne figuraient pas dans la nomenclature SIRENE

– les startups recensées par la French Tech Rennes Saint-Malo

– les compléments avec la veille presse de l’Audiar

Sources de recensement des laboratoires de re-cherche publics :– Observatoire métropoli-

tain de l’enseignement supérieur, recherche, in-novation et vie étudiante de l’AUDIAR

– Ministère de l’éducation nationale, de l’enseigne-ment supérieur et de la recherche

Sources de recensement des entreprises et laboratoires de recherche publics



NUMÉRIQUE Quelques exemples Code APE26 - FabricationFabrication de composants électroniques STMicroelectronics, Hirayama, Cordon Electronics 2611ZFabrication de cartes électroniques assemblées Asteelflash, Asica , Lacroix electronics, Silicon laboratories, Sodalec, Oberthur Technolo-

gies, Thalès Microelectronics , A&P Lithos2612Z

Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphé-riques

Ace timing, HP, Tibco 2620Z

Fabrication d’équipements de communication Harmonic, Scopelec, Actia, Enensys, Teamcast 2630ZFabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction

Innes 2640Z

Fabrication d’équipements d’aide à la navigation Safran E&D, Sogitec 2651AFabrication d’instrumentation scientifique et tech-nique

Delta Dore 2651B

Fabrication de câbles de fibres optiques / 2731ZFabrication d’autres fils et câbles électroniques ou électriques

Azenn, Danfoss 2732Z

Réparation de matériels électroniques et optiques Cordon Electronics, Trescal, Alltronic 3313Z46 - Commerce de grosCommerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques et de logiciels

DXM, AJP35, SCC Services, Noriax, AMA, Hub One 4651Z

Commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication

Mobiltron, IEC, Sorelec, Avnet EMG, Cailabs, Come In 4652Z

Commerce de gros d’autres machines et équipements de bureau

Konica Minolta, Ricoh, Toshiba GO, Copy Concept, Canon, JDC 4666Z

47 - Commerce de détailCommerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphé-riques et de logiciels en magasin spécialisé

RBI, Micropole Atlantique, Gomis, Micro-C, Celtic Diffusion 4741Z

Commerce de détail de matériels de télécommunica-tion en magasin spécialisé

Orange BS, Ferron Telecom, Bouygues Telecom, Lick, Wavetel 4742Z

Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé

FNAC, Sono West, CFP Ménager, RER 4743Z

Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé

It’s Only, Accord Majeur, Madine, 4763Z

58 - Éditions de logicielsÉdition de jeux électroniques Insane Unity, Morphiks, Ubisoft, Ballistic Frogs 5821ZÉdition de logiciels système et de réseau Refresh IT, Ingalys, ESI Group, Systancia 5829AÉdition de logiciels outils de développement et de langages

Voxygen, Advanseez, Kornog Web 5829B

Édition de logiciels applicatifs Envivio Ericsson, Acetiam, OMP, Krier, Kurmi, Generix, SmardTV 5829C59 - Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Vivement Lundi, Candela Productions 5911A

L’écosystème Numérique selon la nomenclature Audiar



Production de films institutionnels et publicitaires Polymorph Software 5911BProduction de films pour le cinéma O2O Studios, JPL Films 5911CPost-production films cinématographiques, vidéo ou programmes de télévision

AGM Factory, Machino, Otok Tone 5912Z

Distribution de films cinématographiques Cinediffusion 5913AÉdition et distribution vidéo Blue Fox 5913BEnregistrement sonore et édition musicale Synthèse Prod, Playpopsongs 5920Z60 - Programmation et diffusionÉdition et diffusion de programmes radio Radio France, Réseau Ouest 6010ZÉdition de chaînes généralistes France Télévisions 6020AÉdition de chaînes thématiques TV Rennes 6020B61 - TélécommunicationsTélécommunications filaires Orange Bretagne Telecom, TDF, Wizdeo 6110ZTélécommunications sans fil Bouygues Télécom, SFR, Towercast, Telisa 6120ZTélécommunications par satellite / 6130ZAutres activités de télécommunication OVH, J2S Telecom 6190Z62 - Programmation, conseil et autres activités informatiques Programmation informatique Orange, Infotel, Bemove, Digitaleo, Viaccess, Futurskill, CYIM, Let Services 6201ZConseil en systèmes et logiciels informatiques CapGemini, SII, Sopra Steria, Proservia, Alten, CGI, Atos, Neo-Soft, GFI 6202ATierce maintenance de systèmes et d’applic. informat. CIBAMA, Korben, LWM, Mondial Santé 6202BGestion d’installations informatiques A2com, Provectio, Dropbird 6203ZAutres activités informatiques Aladom, Contentarmor, Gimbal Cube, Semsoft 6209Z63 - WebTraitement de données, hébergement et activités connexes

Ouest France Multimedia, Tessi, RegionsJob, Claranet, Mediaveille 6311Z

Portails Internet Ubiflow 6312ZConseil en relations publiques et communicationConseil en relations publiques et communication CCM Benchmark, Synonymes 7021Z73- Publicité et études de marchéActivités des agences de publicité Adrexo, Precom, Fleet Services, Mediapost, Havas Media, Ouest Online 7311ZRégie publicitaire de médias PagesJaunes, Precom, Medialex, Clear Channel, Affiouest 7312Z95 - Réparation d’équipementsRéparation d’ordinateurs et d’équipem. périphériques Avem Groupe, Optima DSI, Maintronic 9511ZRéparation d’équipements de communication / 9512ZRéparation de produits électroniques grand public Le Pont Pinel, Amitec, Wisucam 9521ZAutres activités du numérique classées dans d’autres catégoriesActivités de pré-presse Artefacto, Breizhtorm 1813ZFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Seifel 2229A

Fabrication de matériel de levage et de manutention BA Systèmes 2822ZFab. machines équipts bureau (sf ordinateurs & équipts périph.)

Canon Bretagne 2823Z

Conception d’ensemble et assemblage d’équipements Lacroix Sofrel 3320C



Interm. spécialisés commerce d’autres produits spécifiques

NEOTEC DIFFUSION 4618Z

Commerce de gros de meubles, de tapis et d’appa-reils d’éclairage

OYA LIGHT 4647Z

Commerce de gros de matériel électrique STMicroelectronics 4669ACommerce de gros de fournitures et équipements industriels divers

Liktec 4669B

Entreposage et stockage non frigorifique Iron Mountain 5210BActivités des sociétés holding Regards, Come In 6420ZActivités des sièges sociaux Delta Dore, Hiboost, Softena 7010ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion Dolmen Technologies, Bluekango, Horizontech, Degetel 7022ZIngenierie, études techniques Technicolor R&D, Altran, Davidson Ouest, Kerlink, Siradel, Apside, Canon RCE, Syrlinks,

Mitsubishi Electric, ARSN, Segula, Broadpeak, Aviwest, NXTO7112B

Analyses, essais et inspections techniques Elsys design (RM) 7120BRecherche-développement : autres sciences phy-siques et naturelles

DGA-MI, IRISA, IETR, IRMAR, LTSI, R&D Tech France, B-COM, Medria 7219Z

Activités spécialisées scientifiques et techniques ACSystème, Addviso 7490BActivités des agences de voyage Camping&Co 7911ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. Booking.com, Wavetel 8299ZFormation continue d’adultes Aplon, Learny birds 8559AAutres activités liées au sport Breizh Sport Innovation 9319ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

Synergih 9499Z

Remarques :– Régies publicitaires et agences de publicités : supports d’affichage numériques (clear channel, abri services, affiouest, …), diffusion numérique et physique de

messages publicitaires (Adrexo), design graphique, Développement web, Illustration 2D / 3D, Studio photo et vidéo (Alinea, Baseline, Gosselin graphic)– Conseil en communication visibilité médiatique : presse écrite, Web, TV, radio, réseaux sociaux.. (Release, Ceasy, Compot de com)– Production de films, vidéos : travaux sur l’image et le son 3D



Définitions

Critères de la startup selon l’Audiar– moins de 20 salariés,– créée il y a 5 ans ou moins,– développant ou utilisant des technologies du numérique,– positionnée sur des marchés à fort potentiel de croissance.

Critères de la scaleup ou gazelle selon l’Audiar– entre 20 et 250 salariés,– créée il y a 15 ans ou moins,– effectifs en forte croissance,– développant ou utilisant des technologies du numérique– positionnée sur des marchés à fort potentiel de croissance.



Big Data : données massives, qui désignent des ensembles de données volumineux nécessitant des capacités d’analyse et de gestion automatisées.BIM : Building intelligent modellingBlockchain : chaîne de blocs, ou base de données distribuée transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôleBtoB : Business to Business, ou échange inter-entreprisesBtoC : Business to Consumer, ou échange entre entreprise et consommateurCloud: informatique en nuage, ou exploitation de la puissance de calcul et de stockage de serveurs informatiques distants par l’intermédiaire d’un réseau, généralement internet.ESN: Entreprise de services numériquesETI : Entreprise de taille intermédiaire (250 à 4 999 salariés)IA: Intelligence artificielleIoT : internet of things (objets connectés)LoRa : Long RangeLTE-M : Long Term Evolution for MachinesNB-IoT : Narrow band – IoTPME : petite et moyenne entreprise (10 à 249 salariés)Smart Grids : réseaux électriques intelligentsTPE : très petite entreprise (1 à 9 salariés)UNB : Ultra Narrow Band

Glossaire

ContactsRonan Viel02 99 01 86 45 [email protected]

Solène Ferrand02 30 30 07 01 [email protected]

AGENCE D'URBANISMEET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL

DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE

3 rue Geneviève de Gaulle-AnthoniozCS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2T : 02 99 01 86 40 www.audiar.org

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