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Le classement des marques globales les plus puissantes 2013 Les consommateurs portent la croissance des marques

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Page 1: Brandz Top 100 2013 France

Le classement

des marques globales les

plus puissantes

2013

Les consommateurs portent la croissance des marques

Page 2: Brandz Top 100 2013 France

Agenda

Introduction

1- Le retour de la croissance de la valeur des marques

2- Le choc des Titans : de nouveaux leaderships

3- N’enterrons pas l’Europe

Annexes

Top100

Top risers

Entrants et sortants

Rappel de la méthodologie

Page 3: Brandz Top 100 2013 France

Le classement

des marques globales les

plus puissantes

2013

INTRODUCTION

Page 4: Brandz Top 100 2013 France

Les consommateurs portent la croissance des marques selon le dernier classement annuel de Millward Browndes 100 marques les plus valorisées au monde  « Cette étude Brand Z top 100, commandée par WPP et effectuée par Millward Brown Optimor est maintenant dans sa 8ème édition. Elle permet d’identifier et de classer par ordre d’importance la valorisation des marques qui sont les plus puissantes au monde en y intégrant des données financières mais aussi des données de capital de marque issues d’études consommateurs. Elle témoigne de l’importance et de la contribution croissante des marques dans les résultats des entreprises qui les abritent. Les marques se présentent ainsi comme un véritable actif pour les entreprises dans un temps particulièrement mouvant et incertain.

Alors  que  depuis  2009,  la  crise  économique  mondiale  impactait  fortement  la  valorisation  des marques  par  leur  dimension  purement  financière,  le  consommateur  grâce  à  ses  arbitrages  se retrouve  à  nouveau  totalement  au  centre  de  la  valorisation  des  marques.  C’est  l’un  des  grands enseignements de ces travaux au travers des différentes évolutions que nous avons enregistrées pour les marques les plus puissantes au monde » 

Benoît Tranzer,Directeur Général de Millward Brown France

Page 5: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Les marques puissantes représentent des investissements plus rentables

Les marques du top 100 résistent mieux aux mouvements des marchés financiers, particulièrement en situation de rebond

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Page 6: Brandz Top 100 2013 France

Le classement

des marques globales les

plus puissantes

2013

1- LE RETOUR DE LA CROISSANCE DE LA VALEUR DES

MARQUES

Page 7: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

$ tr = 1000 milliards de $

$2.4 tr(+17%)

2010

$2.04 tr(+4%)

200920072006 2008

$1.96tr(+2%)$1.92tr

(+20%)

$1.59tr(+9.6%)$1.45tr

2011

$2.4 tr(+0.3%)

2013

Après une année de stabilité positive (+0.3%), la valorisation des 100 marques les plus puissantes au monde repart à la hausse de manière significative (+7%)

Retour à la croissance de la valeur globale des marques en 2013

2012

$2.56 tr(+7%)

7

Page 8: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Des marques enregistrent une progression

65%vs 43%en 2012

* A périmètre constant

Les 2/3 des marques de ce classement voient leur valorisation progresser contre seulement la moitié l’année précédente. Certaines de ces croissances sont évidemment le fruit de très bons résultats financiers mais beaucoup d’entre elles proviennent de la plus grande force que les consommateurs leur attribuent. Cette préférence exprimée en termes de régularité d’achats et de fidélité explique cette nouvelle évolution positive

Plus de 2/3 des marques du Top 100 sont en croissance en 2013*

29%vs 54%en 2012

Des marques voient leur valeur financière 

baisser

6%vs 3%

en 2012

Des marques sont stables

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Page 9: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Rankings: Top 100 (1-10)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change

1 0 Apple 185,071 +1%

2 +1 Google 113,669 +5%

3 -1 IBM 112,536 -3%

4 0 McDonald's 90,256 -5%

5 +1 Coca-Cola 78,415 +6%

6 +2 AT&T 75,507 +10%

7 -2 Microsoft 69,814 -9%

8 -1 Marlboro 69,383 -6%

9 +6 Visa 56,060 +46%

10 0 China Mobile 55,368 +18%

Les Marques du Top 10 soutiennent le Classement (+16%)

La croissance du Top10 est supérieure au Top100. En revanche les marques technologiques sont cette année plus challengées à l’instar d’Apple qui conserve sa place de numéro 1 suivie de près par Google qui regagne du terrain. Samsung, de son côté réalise une performance exceptionnelle dans ce contexte (+51%). Mais IBM, Microsoft ou encore Facebook sont en baisse (respectivement -3%, -9% et -36%).

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Page 10: Brandz Top 100 2013 France

Les marques deGrande Consommation portent la croissance

Page 11: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Category Size & Growth (Top 10) vs 2012 IN ORDER OF GROWTH

Category Brand Value ($M) Brand Value change

Beer 63,267 +36%Global banks 107,617 +23%Apparel 77,053 +21%Insurance 59,597 +19%Retail 185,889 +17%

Regional banks 236,189 +15%Personal care 86,091 +13%Soft drinks 125,550 +11%

Luxury 96,538 +6%Cars 118,414 +5%

Fast food 156,611 +5%Telecoms 306,786 +1%

Technology 625,874 -1%Oil & Gas 106,062 -4%

Les catégories de Grande Consommation tirent le plus fortement la croissance

Ces dernières années les marques iconiques de la Grande Consommation peinaient face aux nouvelles stars de la technologie. Ce classement marque le retour de ces grandes marques chères au cœur des consommateurs. 

Croissance moyenne 7%

11

Page 12: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change

1 0  Bud Light   10,840  30%2 0  Budweiser   9,458  26%

3 0  Heineken   8,238  36%

4 0  Corona   6,620  29%5 0  Skol   6,520  39%6 0  Stella Artois   6,319  40%

7 0  Guinness   4,473  11%

8 New  Aguila   3,903 -

9 -1  Brahma   3,803  61%10 -1  Miller Lite   3,093  34%

Category +36%

Forte croissance de toutes les marques de bière, tirées par la Chine et l’Amérique Latine

Au-delà des effets de demande supplémentaire mondiale, la communication est le principal levier de la valeur des marques de bière.Ce secteur maitrise particulièrement bien les leviers de l’efficacité publicitaire alliant campagnes média emblématiques et activant de nombreux points de contact (événements,digital, réseaux sociaux).

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Page 13: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

http://www.youtube.com/watch?v=VHz30rlNHCc

HABILLAGE DE PACK

Campagne Heineken James Bond Skyfall

Une opération globale déclinée sur tous les points de contacts

PLACEMENT DE PRODUIT

RELAIS SUR LE SITE WEB

PUBLICITÉ/VIDÉO

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Page 14: Brandz Top 100 2013 France

Confiance retrouvée pour des marques fragilisées

Page 15: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

2 ans après ses déboires, Toyota devient la première marque automobile

Toyota battait le rappel de plus de 10 millions d'unités entre fin 2009 et 2011 suite à un problème  de  pédale  coincée.  Lors  de  cette  crise,  les  concessionnaires  ont  joué  un rôle essentiel en faisant comprendre aux clients que Toyota restait à leur écoute. De plus,  la marque a mobilisé de manière plus structurée  l’ensemble de son personnel sur des milliers de projets afin de corriger les déficiences et de les anticiper. 

Cette croissance retrouvée montre que les clients sont à nouveau convaincus par la qualité Toyota.

Top 100Rank

CategoryRank

Brand Value ($M)

Brand Value

change

Categorychange

23 1  24,497  12%+5%

24 2  24,015  -2%

15

Page 16: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Top 100Rank

CategoryRank Brand Brand Value

($M)

Brand Value

change

25 1  HSBC   23,970  24%64 2  Citi   13,386  37%81 3  Chase   10,836  25%87 4  Standard Chartered   10,160  1%93 5  J.P. Morgan   9,668  -96 6  Santander   9,232  8%- 7  Barclays   7,989  34%- 8  ING Bank   7,596  -- 9  UBS   7,429  -- 10  Goldman Sachs   7,351  -

Category +23% vs -7% en 2012

Une confiance retrouvée dans les institutions financières

Fortement éprouvée lors de la crise, la réputation des institutions financières s’est reconstruite grâce la confiance. Les banques se sont recentrées sur leur métier fondamental et le respect de leurs principes de base. La réputation des banques s’est aussi redressée grâce à des campagnes massives de communication axée sur la confiance, la transparence. Ainsi en France, la Société Générale joue sur la solidarité avec le slogan « Esprit d’équipe » alors que BNP Paribas a lancé plusieurs spots autour de la transparence avec la série « les vraies questions ». 

16

Page 17: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

3 marques bancaires apparaissent dans le classement 2013 vs 6 disparitions en 2012

Les entrées des marques du secteur bancaire du classement 2013 concernent de nouvelles marques en particulier australiennes (ANZ, Westpac).

ANZJP MorganWestpac

ENTRANTS 2013

Itaú Bank of America

Barclays China Merchants Bank

Bradesco Goldman Sachs

SORTANTS 2012

0 sortie en 2013

17

Page 18: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Top 100Rank

CategoryRank

Brand Value ($M)

Brand Value

change

Categorychange

78 5 11,520  11% -4%

Oil & Gas : retour à la croissance pour BP(+11% vs -17% en 2012)

Après la marée noire du Golf du Mexique causée par BP en 2010 et sa mise à l’index voire son boycott, la marque semble s’être remise de cette crise. Tout d’abord, elle s’est acquittée de ses dettes (40 milliards de dollars dont 14 pour les opérations de nettoyage et 10 de compensations pour les entreprises) et elle a su impliquer les principaux sinistrés dans les travaux de nettoyage. La marque a su également utiliser le digital (réseaux sociaux, mobile via les SMS et un site web pour chaque Etat impliqué) afin de maintenir un lien permanent avec le public et écouter leurs suggestions (mise en place un système d'évaluation et de hiérarchisation de toutes les suggestions reçues).

18

Page 19: Brandz Top 100 2013 France

Le classement

des marques globales les

plus puissantes

2013

2- LE CHOC DES TITANS : DE NOUVEAUX LEADERSHIPS

Page 20: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Technologie : Apple reste leader, malgré le retour à la croissance de Google

Un an après la disparition de Steve Jobs, Apple marque le pas mais reste un leader incontesté sur la catégorie grâce à la force de sa marque cumulée depuis de nombreuses années . Elle est toutefois prise en tenaille entre les offreurs de contenus (Deezer, Spotify, Amazon) qui menacent iTunes, et Samsung, qui menace son leadership sur les devices.

Samsung détient 35 % du marché des smartphones, contre 17 % à Apple et a investi près de 9 milliards d’euros en marketing en 2012 (3 fois plus qu’Apple dans la même période). 

Malgré le scepticisme des marchés financiers, la force de la marque Apple réside dans le lien unique qu’elle a su créer avec les consommateurs. Cette dynamique de succès ne sera pérenne que si Apple est capable de se renouveler grâce à des innovations de rupture.

Top 100Rank

CategoryRank Brand Brand Value

($M)

Brand Value

change

Categorychange

1 1  Apple   185,071  1%-1%

30 7 Samsung   21,404   51%

20

Page 21: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Personal Care : L’Oréal passe devant Gillette et Colgate

Longtemps axée sur une stratégie d’innovation produit, le Groupe l’Oréal souhaite désormais asseoir son développement sur la construction de marques fortes. Cela réussit particulièrement bien à l’Oréal Paris puisqu’elle détrône Gillette de sa place de leader sur le Personal Care.Outre son internalisation réussie (l’Asie/Pacifique est son premier marché), la marque continue de mener le jeu en termes d’innovation (les lancements réussis de Revitalift Laser et du nouvel Elsève Arginine Resist).Au-delà de la marque l’Oréal Paris, cette stratégie réussi aux autres marques du Groupe, comme en témoigne la forte croissance de Garnier (+22%) et Lancôme (+20%) dans le top catégorie Personal Care de notre classement.

Top 100Rank

CategoryRank Brand Brand Value

($M)

Brand Value

change

Categorychange

42 1  L'Oréal Paris 17,971  30%+13%

45 2  Gillette  17,823  -6%

21

Page 22: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Distribution : Amazon, nouveau leader

Amazon est devenu le leader de la distribution mondiale, ce qui marque probablement un tournant majeur dans ce secteur. Morgan Stanley prédit que la marque contrôlera ¼ du commerce mondial en 2016 contre 14% en 2012. Il ne s’agit pas là d’une performance purement financière (Amazon clôture 2012 avec une perte nette de 39 millions de dollars), même si le cours de l’action ne cesse de s’envoler. C’est une menace réelle pour les distributeurs classiques. Cette performance s’explique d’abord par un état d’esprit « partir de la demande du consommateur » (son slogan publicitaire). Amazon a su profiter des changements d’habitudes des consommateurs (achats en ligne), par une stratégie réussie de diversifications et d’innovation des services et une logistique infaillible. 

Top 100Rank

CategoryRank Brand Brand Value

($M)

Brand Value

change

Categorychange

14 1  Amazon  45,727  34%+17%

18 2  Walmart  36,220  5%

22

Page 23: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Toyota passe devant BMW

Dans un contexte où Toyota a su rétablir une relation de confiance, BMW a été pénalisée par le contexte volatile du marché automobile européen dont elle est encore fortement dépendante. 

Top 100Rank

CategoryRank Brand Brand Value

($M)

Brand Value

change

Categorychange

23 1  Toyota   24,497  12%+5%

24 2  BMW   24,015  -2%

23

Page 24: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Habillement : Zara dépasse Nike

En dépit de la récession en Europe, Zara devient la marque numéro 1 du textile, grâce à l'ouverture de nouvelles boutiques et au dynamisme de ses ventes à l'étranger, en particulier en Asie. La marque possède désormais 2000 boutiques dans le monde, qui proposent une offre sans cesse renouvelée, source de l’intérêt permanent des consommateurs. Le lien fort au consommateur repose principalement sur cette certitude que l’on sera surpris et sur le bouche à oreille, d’où le faible niveau de dépense de la marque en communication par rapport à son secteur.Dans le même temps, Nike souffre d’une baisse de sa croissance notamment en Chine où les commandes sont en diminution (-5% vs +27% l’année précédente). Selon le président de Nike Charlie Denson « Le consommateur (chinois) devient de plus en plus judicieux et sophistiqué. Par ailleurs, l'économie semble ralentir, ce qui crée des problèmes à court terme pour les détaillants »

Top 100Rank

CategoryRank Brand Brand Value

($M)

Brand Value

change

Categorychange

35 1  Zara   20,167  60%+21%

56 2  Nike   15,817  -3%

24

Page 25: Brandz Top 100 2013 France

Le classement

des marques globales les

plus puissantes

2013

3- N’ENTERRONS PAS L’EUROPE

Page 26: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China 2 5 5 6 7 12 13 12

Russia 1 2 2 2 2 2

Brazil 1 2 3 1 -

India 1 1 2 2

Mexico 1 1 1 -

Africa 1 1

Total 2 5 6 9 13 9 20 17

Number of Emerging Markets brands in Top 100 by origin

Même si la valeur moyenne des marques des BRICs progresse de +6%, soit un taux légèrement inférieur à la moyenne du top100, on observe quelques baisses notables / ICBC - Chine (-1%) / BAIDU - Chine (-16%)SINOPEC - Chine (-6%) / AIRTEL - Inde (-13%)

Un palier pour les BRICs

26

Page 27: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h0027

Une Europe des marques en croissance

• La valeur du top 10 des marques européennes a cru cette année de + 4.7%

• C’est moins que l’Asie +13.1% • Mais plus que l’Amérique du Nord : +1.8% et l’Amérique Latine : -12.6%

27

Page 28: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Global Rank Country Brand Brand Value

($M)Brand Value

change

17 Vodafone 39,712 -8%

19 SAP 34,365 34%

24 BMW 24,015 -2%

25 HSBC 23,970 24%

27 Deutsche Telekom 23,893 -11%

29 Louis Vuitton 22,719 -12%

35 Zara 20,167 60%

40 Hermès 19,129 0%

42 L’Oreal 17,971 30%

43 Mercedes-Benz 17,952 11%

49 Shell 17,678 -1%

55 Tesco 16,303 -9%

60 Orange 13,829 -10%

66 Movistar 13,336 -22%

68 Gucci 12,735 48%

3 nations nourrissent la valeur globale des marques européennes (top 15 marques européennes)

La Grande Bretagne, l’Allemagne et la France affichent une grande complémentarité en termes de secteurs : le pétrole, la banque, la distribution pour la GB, l’automobile, et la technologie pour l’Allemagne, le luxe, la beauté pour la France.Les trois pays placent chacun un opérateur de télécommunicationdans le top 100.

28

Page 29: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change

1 0  Louis Vuitton   22,719  -12%

2 0  Hermès   19,129  0%

3 2  Gucci   12,735  48%

4 2  Prada   9,454  63%

5 -2  Rolex   7,941  11%

6 -2  Chanel   7,075  6%

7 0  Cartier   6,377  32%

8 2  Burberry   4,194  3%

9 New  Fendi   3,636  -

10 New  Coach   3,276  -

Category +6%

Le Luxe, une histoire française

La France domine largement ce secteur en plaçant 4 marques dans le top 10 Luxe. Vuitton et Hermès restent en tête mais les marques d’origine italienne notamment Gucci connaissent une forte croissance. La marque a su retrouver son identité en s’éloignant des codes du porno-chic du début des années 2000 pour renouer avec ses racines équestres et l’excellence de son savoir-faire. La marque a su allier tradition (musée) et modernité (forte présence digitale).

29

Page 30: Brandz Top 100 2013 France

Vos contacts Millward Brown France

Laurent Dumouchel Directeur Développement

[email protected]

Tel : +33 1 55 56 40 16

Benoit Tranzer Directeur Général

[email protected]

Tel : +33 1 55 56 40 78

Pierre Gomy Directeur

Marketing

[email protected]

Tel : +33 1 55 56 40 75

Imene Mimouni Responsable Communication

[email protected]

Tel : +331 55 56 40 11

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Page 31: Brandz Top 100 2013 France

Le classement

des marques globales les

plus puissantes

2013

ANNEXES

Page 32: Brandz Top 100 2013 France

TOP 100

Page 33: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (1-10)Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change1 0 Apple 185,071 +1%2 +1 Google 113,669 +5%3 -1 IBM 112,536 -3%4 0 McDonald's 90,256 -5%5 +1 Coca-Cola 78,415 +6%6 +2 AT&T 75,507 +10%7 -2 Microsoft 69,814 -9%8 -1 Marlboro 69,383 -6%9 +6 Visa 56,060 +46%

10 0 China Mobile 55,368 +18%

Rankings: Top 100 (1-10)

33

Page 34: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (11-20)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change11 0 GE 55,357 +21%12 -3 Verizon 53,004 +8%13 +1 Wells Fargo 47,748 +20%14 +4 Amazon 45,727 +34%15 +1 UPS 42,747 +15%16 -3 ICBC 41,115 -1%17 -5 Vodafone 39,712 -8%18 -1 Walmart 36,220 +5%19 +3 SAP 34,365 +34%

20 +9 Mastercard 27,821 +34%

34

Page 35: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (21-30)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change21 +16 Tencent 27,273 +52%22 +2 China Construction Bank 26,859 +10%23 +5 Toyota 24,497 +12%24 -1 BMW 24,015 -2%25 +6 HSBC 23,970 +24%26 +17 Disney 23,913 +40%27 -7 Deutsche Telekom 23,893 -11%28 +2 American Express 23,514 +16%29 -8 Louis Vuitton 22,719 -12%

30 +25 Samsung 21,404 +51%

35

Page 36: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (31-40)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change31 -12 Facebook 21,261 -36%32 +3 Pampers 20,594 +13%33 -8 Baidu 20,443 -16%34 +14 Budweiser 20,297 +28%35 +31 Zara 20,167 +60%36 -9 Oracle 20,039 -11%37 +1 Agriculture Bank of China 19,975 +12%38 +2 RBC 19,968 +16%39 -5 ExxonMobil 19,229 +5%

40 -8 Hermès 19,129 0%

36

Page 37: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (41-50)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change41 +21 The Home Depot 18,488 +43%42 +15 L'Oréal 17,971 +30%43 +3 Mercedes-Benz  17,952 +11%44 -2 Starbucks 17,892 +5%45 -12 Gillette 17,823 -6%46 +8 TD 17,781 +22%47 +17 Ebay 17,749 +40%

48 +12 Commonwealth Bank of Australia 17,745 +36%

49 -10 Shell 17,678 -1%

50 +1 Colgate 17,250 +15%

37

Page 38: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (51-60)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change51 +1 Subway 16,691 +12%52 - ANZ 16,565 -53 -8 Accenture 16,503 +2%54 -28 HP 16,362 -29%55 -19 Tesco 16,303 -9%56 -12 Nike 15,817 -3%57 -4 China Life 15,279 +5%58 +3 Bank of China 14,236 +10%59 +4 ICICI Bank 14,196 +12%

60 -10 Orange 13,829 -10%

38

Page 39: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (61-70)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change61 -12 Intel 13,757 -12%62 +8 FedEx 13,732 +17%63 +9 US Bank 13,716 +19%64 +18 Citi 13,386 +37%65 +3 Petrochina 13,380 +11%66 -25 Movistar 13,336 -22%67 -11 Sinopec 13,127 -6%68 - Gucci 12,735 +48%69 -11 H&M 12,732 -6%

70 +4 Sberbank 12,655 +19%

39

Page 40: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (71-80)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change71 -6 Honda 12,401 -2%72 +1 Siemens 12,331 +16%73 -4 Moutai  12,193 +3%74 +15 IKEA 12,040 +31%75 -8 Pepsi 12,029 -5%76 0 Target 11,879 +13%77 -18 Cisco 11,816 -11%78 -1 BP 11,520 +11%79 +9 MTN 11,448 +23%

80 - Woolworths 11,039 -

40

Page 41: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (81-90)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change81 +11 Chase 10,836 +25%82 +3 MTS 10,633 +11%83 -3 Red Bull 10,558 +6%84 -6 Ping An 10,558 +4%85 -2 Scotiabank 10,396 +8%86 -5 Nissan 10,186 +3%87 -8 Standard Chartered 10,160 +1%88 - Westpac 10,070 -89 -18 Airtel 10,054 -13%

90 -43 NTT DoCoMo 10,028 -37%

41

Page 42: Brandz Top 100 2013 France

Rankings: Top 100 (91-100)

Rank Rank change Brand Brand Value

($M)Brand Value

change91 0 KFC 9,953 +12%92 - Yahoo! 9,826 -93 - J.P. Morgan 9,668 -94 - BT 9,531 -95 - Prada 9,454 +63%96 -1 Santander 9,232 +8%97 -4 Chevron 9,036 +5%98 +2 DHL 8,940 +18%99 -12 ALDI 8,885 -5%

100 -4 Volkswagen 8,790 +3%

42

Page 43: Brandz Top 100 2013 France

Top risers

Page 44: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h0044

Brand CategoryRank (T100)

(change)

Rank (Category)

Brand Value ($M)

Brand Value

change

Prada Luxury 95 (-) 4 9,454 +63%Brahma Beer - 9 3,803 +61%

Zara Apparel 35 (+31) 1 20,167 +60%Calvin Klein Apparel - 10 1,801 +52%

Tencent Technology 21 (+16) 6 27,273 +52%Samsung Technology 30 (+25) 7 21,404 +51%

Gucci Luxury 68 (-) 3 12,735 +48%Visa - 9 (+6) 56,060 +46%

The Home Depot Retail 41 (+21) 3 18,488 +43%

Disney - 26 (+17) 23,913 +40%

Les marques de Luxe, de Technologie et de l’Habillement portent la croissance

Top 10 des plus fortes progressions

44

Page 45: Brandz Top 100 2013 France

Entrants

Page 46: Brandz Top 100 2013 France

Embargo 21 mai 2013 - 01h00

Brand Category Rank (T100) Rank (Category) Brand Value 

($M) Country

ANZ Regional Banks 52 8 16,565 Australie

Woolworths Retail 80 8 11,039 Australie

Westpac Regional Banks 88 - 10,070 Australie

Yahoo! Technology 92 16 9,826 USA

J.P. Morgan Global Banks 93 5 9,668 USA

BT Telecoms 94 12 9,531 UK

Prada Luxury 95 4 9,454 Europe

DHL - 98 - 8,940 Europe

8 Nouveaux entrants dans le Top 100 de 2013

Alors que 2012 était marquées par l’arrivée massive des marques des BRICs, 2013 voit le retour des marques européennes, US et l’émergence de l’Australie

46

Page 47: Brandz Top 100 2013 France

Sortants

Page 48: Brandz Top 100 2013 France

75 Petrobras Oil & Gas

84 Telecom Italia Telecoms

86 Sony Technology

90 China Telecom Telecoms

95 O2 Telecoms

98 Telcel Telecoms

99 Carrefour Retail

100 State Farm Insurance

2012 Ranking

Dropped out of Top 100

48

Page 49: Brandz Top 100 2013 France

Rappel de la méthodologie

Page 50: Brandz Top 100 2013 France

Etape1: Valeur Financière ($)

VFEtape 2: Contribution

de la marque (%)

X CM = VMValeur de lamarque ($)

Pour calculer la valeur financière de la marque, Millward Brown analyse

-d’abord les comptes  publics  des entreprises afin de déterminer les profits annuels.

-L’apport d’une marque doit être fonction des gains créés sous son nom. Nous prenons ainsi uniquement en compte la partie des revenus de l’entreprise attribuable à la marque.

-- La valeur est enfin appréhendée en termes d’espérance de gains futurs en intégrant un coefficient multiplicateur.

La Contribution de la Marque témoigne du niveau d’attachement des consommateurs. Plus les consommateurs sont attachés à une Marque plus la part de dépense y est importante. L’utilisation de la plus grande base de données au monde BRANDZ™ (2 millions de consommateurs sur 15 ans dans plus de 40 pays) permet une quantification précise du rôle de la marque dans les décisions d’achat.

La valeur de la Marque exprimée en $ est le produit de la valeur financière et la Contribution de la marque

BRANDZ™

Methodologie

50

Page 51: Brandz Top 100 2013 France

Bénéfices publiés = 4,585$

Bénéfices intangibles

3,591$

“Couverture” de la marque

35.7%

Bénéfices intangibles attribuables à la marque

1,283$

Brand multiple 20.5

Valeur financière marque

26,302$

Contribution de marque BRANDZ™

52.5% Valeur de marque

13,773$=X

Etape1: Valeur Financière ($)

VFEtape 2: Contribution

de la marque (%)

X CM = VMValeur de lamarque ($)

Exemple de valorisation de marque

51

Page 52: Brandz Top 100 2013 France

• Segmente les clients sur la base de la force de la relation avec la marque, à l’aide de la pyramide BRANDZ

• Calcule la proportion des revenus venant des clients les plus attachés aux marques (2 derniers niveaux de la pyramide BRANDZ)

• Se base sur des études consommateurs issues de la base de données BRANDZ

CMCalculer la contribution marque

52

Page 53: Brandz Top 100 2013 France

Notre approche est la seule à prendre en compte la contribution venant des consommateurs et permet donc à BRANDZ™ Top 100 d’être le classement le plus robuste de la valeur des marques:• BRANDZ™ évalue la contribution de la marque de manière objective via des études menées chaque année (+ de 2 Millions de consommateurs interrogés depuis 15 ans)• La méthodologie BRANDZ™ a été validée sur les ventes réelles des marques & établit un lien causal entre la force de la marque et ses ventes• BRANDZ™ la base de données la plus complète existant sur le capital de marque

BRANDZ™ Top 100 de quoi s’agit-il ?

BRANDZ™

Etape1: Valeur Financière ($)

VFEtape 2: Contribution

de la marque (%)

X CM = VMValeur de lamarque ($)

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Page 54: Brandz Top 100 2013 France

Le classement

des marques globales les

plus puissantes

2013

Les consommateurs portent la croissance des marques