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BOOK EXEMPLES DE PME FINANCÉES

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BOOKE X E M P L E S D E P M E F I N A N C É E S

LE DIGITAL

LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION DE DONNÉES ET D’ANALYSES DE LA PERFORMANCE SPORTIVE

Objectifs de l’investissement• Accélérer le développement international en réalisant plusieurs opérations de croissance ex-

terne (Amérique du Sud, Moyen-Orient, Afrique et Asie) ;

• Financer la R&D pour développer de nouveaux services tels que la fourniture de données pour les paris en ligne ;

• Développer les technologies du Groupe pour les appliquer à de nouveaux sports (tennis, hoc-key).

Évolution depuis la prise de participationDepuis notre prise de participation au premier semestre 2013, le Groupe Prozone-Amisco a renforcé sa présence à l’international, notamment sur le marché américain.En mai 2015, M Capital Partners a cédé sa participation dans le Groupe à STATS, leader mondial dans le domaine de l’information, des technologies et des applications numériques sportives, et a généré à cette occasion un TRI* de 32 %.*TRI : rendement annuel moyen.

CRÉATION : 2004SIÈGE SOCIAL : MILLERY (69)CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 13,2 M€

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

Prozone - Amisco

300 CLUBS CLIENTS DANS PLUS DE 40 PAYS

LEADER FRANÇAIS DE LA CARTERIE PERSONNALISABLE EN LIGNE

Objectifs de l’investissement• Développer la stratégie de communication afi n d’asseoir la notoriété du Groupe ;

• Accélérer l’expansion géographique en Europe, notamment en Allemagne, en vue d’y devenir un acteur incontournable ;

• Élargir la gamme de produits en étoff ant particulièrement l’off re photo.

« M Capital Partners est le partenaire historique de Planet Cards. En e� et, en 2012, une 1ère levée de fonds, abondée par la BPI, nous a permis de consolider notre position de n°1 en France de la carterie personnalisée sur Internet.Fin 2015, M Capital Partners et la BPI nous ont de nouveau accompagnés dans l’acquisition de notre concurrent principal en Allemagne, Bonnyprints (Wunderkarten.de), une fi liale du groupe Rocket Internet. Planet Cards est ainsi devenu le n° 1 de la carterie personnalisée en Allemagne. Aujourd’hui présente dans 13 pays européens, Planet Cards réalise plus de 60 % de son chi� re d’a� aires à l’international. 100 % des produits sont imprimés dans l’unité de production du groupe à Marseille et expédiés dans toute l’Europe, du vrai « Made in France ».M Capital Partners a toujours su être à nos côtés, dans les moments clés de l’entreprise, avec des conseils et un accompagnement sur-mesure. »

Patrick BéguéPrésident de Planet Cards

CRÉATION : 2004SIÈGE SOCIAL : LABÈGE (31)CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 16,4 M€

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

Planet Cards

PLANET CARDS EST PRESENTE DANS 13 PAYS EUROPÉENS ET RÉALISE PLUS DE 60 % DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL

ÉDITEUR DE SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME ET DU BIEN-ÊTRE

Objectifs de l’investissement• Financer la recherche de nouveaux logiciels à forte valeur ajoutée ;

• Se développer par croissance externe via le rachat d’un concurrent ;

• Devenir la référence sur le marché mondial des solutions IT (Information Technology) à desti-nation des acteurs du marché de l’« Hospitality & Wellness ».

« La première levée de fonds opérée auprès de M Capital Partners en mai 2014 nous a permis de faire l’acquisition de la branche Hôtellerie et Restauration de Cegid, un des éditeurs leaders de solutions de gestion en France.Notre chi� re d’a� aires est ainsi passé de 4,5 à 8 M€ et nos employés de 60 à 90.Le 2e tour de table, en 2016, nous a permis de racheter Thelis, notre principal concurrent, possédant 30 ans d’expérience dans l’édition de logiciels de gestion pour les campings.Suite à cette dernière opération, notre chi� re d’a� aires devrait atteindre 17 M€ en 2016 et nous sommes passés à 180 employés. Nous occupons aujourd’hui une position de leader sur ce marché et nous envisageons un développement à l’international sur le secteur des campings, essentiellement en Italie et au nord de l’Europe. »

Cyrille CotinSales & marketing manager de Sequoiasoft

CRÉATION : 2010SIÈGE SOCIAL : BIOT (06)CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 9,6 M€

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

Sequoiasoft

PLUS DE 4 000 HÔTELS, RESTAURANTS, CAMPINGS ET SPA ÉQUIPÉS 36

SPÉCIALISTE DES AVIS CLIENTS SUR INTERNET

Objectifs de l’investissement• Poursuivre le développement à l’international ;

• Ouvrir une fi liale à Miami ;

• Accroître le réseau de commerciaux.

«  Aujourd’hui, 85 % des internautes consultent des avis avant de se décider à acheter. Si les avis clients font autant partie des habitudes d’achat des consommateurs en ligne, c’est parce qu’ils jouent un rôle de rassurance très fort lorsqu’ils parlent d’un e-marchand et qu’ils sont une précieuse aide à la prise de décision lorsqu’ils concernent un produit.Ils viennent enrichir le descriptif du produit, de telle façon qu’il devient plus facile de comparer ce dernier selon l’usage que l’on veut en faire ».

Tom BramiDirigeant d’Avis Vérifi és

CRÉATION : 2012SIÈGE SOCIAL : MARSEILLE (13)CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 1,7 M€

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

Avis Vérifi és - Netreviews

100 000 E-COMMERÇANTS EUROPÉENS AUGMENTENT LEURS VENTES GRÂCE AUX AVIS CLIENTS

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

N°1 FRANÇAIS DE LA GESTION DE DONNÉES MARKETING MULTI-CANAL

Objectifs de l’investissement• Poursuivre le développement et la commercialisation du logiciel CIM ;

• Développer l’activité à l’international ;

• Renforcer l’équipe commerciale.

«  AID est la 1ère société spécialisée dans la valorisation de la donnée client. Notre nouveau logiciel CIM by AID (Customer Interaction Management) collecte et analyse en temps réel les parcours clients sur l’ensemble des canaux (web, point de vente, mobile, social, call center, etc.) et génère une fi che client 360° permettant de visualiser de manière unique les parcours clients et de prédire le prochain canal et motif de visite du client. Cette solution, portée par des objectifs d’amélioration des ventes et d’optimisation de l’expérience et des parcours clients, a déjà été adoptée par nos clients grands comptes. Ce début prometteur permet d’augurer une croissance forte, en France comme à l’international. »

Arnaud ContivalDirigeant d’AID

CRÉATION : 1972SIÈGE SOCIAL : VERSAILLES (78)CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 5,8 M€

AID

200 MILLIONS DE CLIENTS - 5 MILLIARDS DE TRANSACTIONS PAR AN SUR UNE DIZAINE DE PAYS

Objectifs de l’investissement• Déployer l’off re à l’échelle européenne dès l’année 2016 ;

• Développer de nouvelles solutions de vente.

« L’omnicanal est une tendance de fond et la mobilité n’est pas une option ! Être 100 % omnicanal sans toucher à son système d’information ? Oui, c’est possible ! Mais le commerce de demain ne se fera pas avec les outils d’hier.Les marques et les enseignes de distribution sont les acteurs du commerce les plus challengés par la révolution digitale. Pour les aider à concrétiser leurs objectifs de croissance et de rentabilité, nous leur o� rons des solutions omnicanales rapides et simples à installer, s’interfaçant sans e� ort avec leurs systèmes d’information déjà en place.Nos solutions digitales front et back o� ce améliorent l’expérience d’achat, fl uidifi ent le parcours client multi-supports et, in fi ne, accélèrent la performance. »

Philip BianchiPDG de ProximisCRÉATION : 2008

SIÈGE SOCIAL : STRASBOURG (67)CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 0,8 M€

LEADER DES SOLUTIONS

DE VENTE WEB TO STORE * EN FRANCE

* Actions marketing visant à attirer les consommateurs vers un point de vente physique à partir d’outils liés à Internet et aux technologies mobiles.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

Proximis

PLUS DE 80 MARQUES ET DE 6 000 MAGASINS UTILISENT PROXIMIS CHAQUE JOUR, PARMI LESQUELS LONGCHAMP, PRINTEMPS, THE KOOPLES, CULTURA, LACOSTE OU ENCORE NOCIBÉ

Objectifs de l’investissement• Développer et exporter GetQuanty, la nouvelle solution d’information et d’analyse de cam-

pagnes digitales ;

• Renforcer les équipes pour soutenir la croissance du Groupe.

GetQuanty, permet aux entreprises B2B d’utiliser concrètement les datas de leurs clients pour mieux qualifi er leurs besoins et leur apporter des solutions adaptées. Qu’il s’agisse d’optimiser leurs outils de marketing automation et de CRM en y injectant les bonnes datas, d’affi ner leur stratégie de contenu grâce à l’hyperpersonnalisation, de fl uidifi er la coordination entre les fonctions marketing et les fonctions sales, ou encore de leur fournir un outil de scoring pour une meilleure prédictibilité, Getquanty se positionne au cœur des usages du datas marketing B2B.

«  Cette levée de fonds illustre notre dynamique de développement et de croissance. Notre objectif est de permettre à la société de franchir un cap et d’accompagner l’évolution de nos clients et ce même au dehors de nos frontières. »

Hervé GonayPDG de Get+

CRÉATION : 2012SIÈGE SOCIAL : PARIS (75)CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 0,7 M€

LEADER FRANÇAIS DE L’IDENTIFICATION DES ENTREPRISES B2B

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

Get+

PLUS DE 300 SOCIÉTÉS CLIENTES, PARMI LESQUELLES MICROSOFT, SFR, BNP PARIBAS, AXA OU ENCORE TOSHIBA

Objectif de l’investissement• Accélérer le développement de la société en France et à l’international.

« Fitnext n’a de cesse de se développer. Non contents d’o� rir des supports web et mobile de qualité, notre objectif est aussi de faire vivre l’expérience de la méthode Fitnext régulièrement en réel, au travers des événements, défi s, rencontres, etc. avec notre communauté qui s’évalue aujourd’hui à 800 000 personnes.Grace à notre stabilité économique, nous souhaitons désormais nouer de forts partenariats pour accélérer notre croissance.Nous avons opéré une levée de fonds en décembre 2016 auprès de M Capital Partners, entre autres investisseurs, afi n de donner les moyens fi nanciers à nos ambitions.Nous avons fait le choix de M Capital Partners pour son véritable ADN entrepreneurial. »

Erwann Menthéour et Céline Ru� etFondateur et CEO de Fitnext

CRÉATION : 2012SIÈGE SOCIAL : NICE (06)CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 1,4 M€

LEADER FRANÇAIS DU COACHING SPORTIF ET NUTRITIONNEL PERSONNALISÉ EN LIGNE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

Fitnext

DÉJÀ PLUS DE 50 000 ABONNÉS À LA MÉTHODE FITNEXT, CRÉÉE PAR ERWANN MENTHÉOUR, ANCIEN COUREUR CYCLISTE PROFESSIONNEL DEVENU COACH SPORTIF, ÉCRIVAIN À SUCCÈS ET JOURNALISTE

Objectif de l’investissement• Accélérer le développement commercial de la société, notamment à l’international.

Adveez est devenu en quelques années un acteur incontournable du secteur de l’internet des objets, grâce à une solution complète permettant le monitoring et le contrôle des déplacements sur des sites sensibles (aéroports, ports, usines, entrepôts logistiques, sites de santé, etc.).En 2015 et 2016, la start-up a eff ectué une percée d’envergure, en particulier dans le secteur aéroportuaire où sa solution est utilisée pour localiser, sécuriser et faciliter l’exploitation des véhicules de services (porte-bagages, ravitailleurs fi oul ou nourriture, etc.).Après avoir équipé de nombreux aéroports français, Adveez se positionne désormais sur le marché international, avec un potentiel de 6 000 aéroports et 1 000 ports. Elle a récemment équipé des aéroports américains (Atlanta, New-York et San Francisco) et européens. Adveez réalise ainsi plus de 70 % de son chiff re d’aff aires à l’export.

CRÉATION : 2011SIÈGE SOCIAL : TOULOUSE (31)CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 0,4 M€

SPÉCIALISTE DE LA GÉOLOCALISATION ET DE LA GESTION DE LA MOBILITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les sociétés citées sont des exemples de PME fi gurant ou ayant fi guré au portefeuille de M Capital Partners.

Adveez

70 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES RÉALISÉ À L’EXPORT