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Enquête de conjoncture estivale Provence Alpes Côte d’Azur Vague 3 - période de Mi-juillet à Mi-août 2012

Premier Bilan de saison

Eté 2012 : un bon niveau de fréquentation, mais en retrait par rapport à 2011,

satisfaisant par rapport au reste de la France et au contexte économique de plus

en plus pénalisant.

Un bon cœur de saison d’été 2012 (mi-juillet à mi août) plus particulièrement grâce au

mois d’août, mais qui n’a pas bénéficié cette année des ponts du 14 juillet et du 15 août :

88% d’opinions positives, parmi l’un des meilleurs cœurs de saison d’été depuis 10 ans.

Un bon bilan de saison d’été 2012 (mai à août), 81% d’opinions positives (total des Très

Bon, Bon et Assez Bon) mais en retrait comparativement à 2011.

Au cours de l’été 2012, la France a connu une météo particulièrement défavorable de mai à mi-juillet, et la

région PACA a tiré son épingle du jeu par rapport aux autres régions françaises. Mais le contexte

économique de crise est semble-t’il de plus en plus pénalisant sur l’activité touristique nationale et sur les

comportements des clientèles touristiques.

La région PACA a bénéficié d’une météo plus favorable par rapport aux autres régions françaises, d’une

fréquentation des clientèles étrangères soutenue grâce à son ouverture à l’international, d’absence de

phénomènes conjoncturels pénalisants (incendies, grèves,…). Mais les élections en mai et juin, les résultats

de fréquentation du début de saison, une clientèle française plus timide, l’absence des ponts estivaux,

l’impact de la crise économique sur les comportements de consommation des touristes,… n’ont pas permis

de réaliser des résultats de fréquentation en hausse par rapport aux très bons résultats de l’été 2011.

Le bilan de saison de l’été 2012 est néanmoins positif pour une grande majorité de professionnels et il

devrait se situer à un niveau certes légèrement inférieur à 2011, mais supérieur à l’été 2010, sans doute

équivalent aux étés 2008 ou 2009.

Les éléments négatifs cités amènent les professionnels à une satisfaction plus modérée pour ce qui

concerne leur chiffre d’affaires (57% de satisfaits).

La crise économique et son impact sur le pouvoir d’achat entraîne les touristes à adapter leur

comportement et à faire des arbitrages dans leurs dépenses : baisse des dépenses, pas ou peu de dépenses

annexes, raccourcissement des séjours, recherche des formules tout compris, changement de gamme

d’hébergement, négociation des prix et recherche de promotion, arbitrage dans les activités pratiquées,…

Les perspectives pour la fin de l’été et le mois de septembre restent encourageantes (72% d’opinions

positives).

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- I – Fréquentation de la période mi-juillet à mi août et Evolution

TENDANCE POUR LE CŒUR DE SAISON : BONNE

La tendance pour le cœur de

saison estivale (mi-juillet à mi-

août) est « bonne » : 88%

des professionnels affichent

leur satisfaction, même si c’est

de manière mois enthousiaste

que l’année dernière ; 62% des

professionnels déclarent avoir

connu un bon ou très bon

niveau de fréquentation

touristique, ils étaient 74%

l’année dernière.

Cette perception est toutefois un peu meilleure que celle qu’ils envisageaient lors de leur interrogation

mi-juillet. C’est dans l’espace balnéaire littoral que les satisfaits sont les plus nombreux, et ce cœur de

saison est également bien apprécié cette année par les professionnels de la montagne.

Espaces Total Bon

(assez+bon+très) Tendance Activités

Total Bon (assez+bon+très)

Tendance

Urbain 87% B Offices Tourisme 96% B

Balnéaire 92% B/TB Hôtels 87% B

Arrière pays 86% B Résidences tourisme

99% B/TB

Montagne 84% B Hébergement collectif

86% B/TB

Camping 87% B

Cet indicateur suivi depuis 2001, révèle que ce cœur de saison 2012 (mi-juillet mi-août) se situe parmi

les « bons étés », même si il n’atteint pas tout à fait celui de l’année dernière.

Fréquentation pour la période mi juillet à mi août 2012

25% 37% 26% 7% 3%2%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp

88% 11%

Tendance = Bonne

3

TENDANCE D’EVOLUTION POUR LE CŒUR DE SAISON : STABLE VOIRE EN BAISSE

Ils sont autant de professionnels à trouver que la fréquentation de cette période mi-juillet à mi-août

est stable (39%) comparativement à 2011, (pour certains, c’est une période où ils sont

traditionnellement toujours complets), qu’à la trouver plutôt en baisse (38%); mais contrairement

à l’année dernière, le différentiel hausse-baisse est défavorable (- 19%).

LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA TENDANCE

Suivi de la fréquentation Mi-juillet à Mi-août depuis 2001

88%92%

84%

92%88%

84%82%84%

67%

77%

88%92%

8%11%

16%

8%11%15%

18%16%

34%

23%

12%5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total bonne Total mauvaise

Les raisons de la baisse

Météo favorable : 42%

Plus de touristes étrangers : 6%

Evénements ponctuels attractifs : 5%

Bonne image/réputation de la région : 5%

Les raisons de la hausse

Conjoncture éco / baisse pouvoir achat : 63%

Météo défavorable : 6%

Evolution de la fréquentation mi juillet à mi août 2012 vs 2011

2% 17% 39% 35% 3% 4%

Très supérieure Supérieure Equivalente Inférieure Très inférieure nsp

19% 38%

Tendance = Stable voire en Baisse

4

Comme toujours, la météo est l’un des facteurs déterminants pour l’appréciation de la saison

estivale.

Elle s’apprécie comparativement à celle des autres régions françaises, mais aussi, selon l’activité des

professionnels et leur situation géographique.

Ainsi, les professionnels ayant perçu une hausse de leur activité, l’expliquent principalement par la

météo plus favorable dans notre région :

« Mauvais temps dans le nord de la France qui a poussé les touristes vers le sud » - OT – Arrière pays

« Meilleur climat » - Hôtel - Urbain

« Mauvais temps dans les autres régions de France » Résidence Hôtelière –Balnéaire-Littoral

De façon plus modérée, on retiendra également que cette tendance à la hausse de la fréquentation pour

certains professionnels est liée à une plus forte présence de la clientèle étrangère, ou à la présence

d’événements ponctuels proches de leur établissement.

La perception d’un moins bon cœur de saison par certains professionnels est presque exclusivement

expliquée par le contexte de crise économique et la baisse du pouvoir d’achat qui y est associée (63% des

professionnels), ce qui devient le facteur pénalisant numéro 1 pour les professionnels car avec un impact

direct sur le niveau des dépenses des touristes, leur comportement et donc leur chiffre d’affaires.

« Manque d’argent, les gens partent moins, et diminution du budget des familles » Résidence de Tourisme – Arrière

pays

« Moins de budget, tout est restreint et calculé » Hôtel – Urbain

- II – Fréquentation pour la semaine du 15 août

La semaine du 15 août a été particulièrement appréciée, comme chaque année, même si

elle n’a pas bénéficié d’un 15 août très bien placé contrairement à l’année dernière (un

mercredi, donc pas de pont).

89% des professionnels donnent une appréciation favorable sur cette semaine du 15 Août, 71% la

qualifiant même de « Bonne à Très bonne ».

Fréquentation pour la semaine du 15 août 2012

38% 33% 17% 6% 2%2%1%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp

89% 10%

Tendance = Bonne à Très Bonne

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Espaces Total Bon

(assez+bon+très) Tendance Activités

Total Bon (assez+bon+très)

Tendance

Urbain 85% B Offices Tourisme 95% B/TB

Balnéaire 97% TB Hôtels 91% TB

Arrière pays 84% B/TB Résidences tourisme

97% TB

Montagne 84% B/TB Hébergement collectif

81% TB

Camping 88% B/TB

III - Origine géographique des clientèles

EVOLUTION DES CLIENTELES :

Stable pour la clientèle française, principalement en provenance de l’Ile de France, puis de la région

Nord Pas de Calais. Le tourisme intra régional, et celui en provenance de Rhône Alpes, viennent

ensuite. Certains territoires perçoivent parfois un léger recul de cette clientèle française : l’arrière-pays

et la montagne, notamment.

Stable voire en hausse pour certaines clientèles étrangères, notamment pour les belges, les hollandais

et les allemands perçus par certains professionnels comme les campings. Pour la clientèle italienne,

certains professionnels sont plus mitigés, la crise impactant durement ce pays, et pour la clientèle

britannique, les JO à Londres ont peut-être eu une incidence sur leur moindre présence relevée par

certains (campings, restaurants, services et commerces).

La clientèle française

Evolution pour la période : Stable

La clientèle étrangère

Evolution pour la période : Stable, voire en hausse

1 Ile de France 1 Belgique =

2 Nord Pas de

Calais 2

Allemagne =

3 Rhône Alpes 3 Italie =

4 Paca 4 Pays Bas =

5 Grande Bretagne =

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IV – Bilan de saison de début mai à mi août

Un premier bilan de saison estivale (mai à mi-août) positif, mais en retrait par

rapport à 2011.

Avec 81% de professionnels de la région qui donnent une appréciation positive (assez bon, bon ou très

bon), sur la fréquentation de leur établissement depuis début mai, on se situe parmi les « bons crus »

des étés dans notre région (2008 / 2009), mais on n’atteint pas le niveau très élevé de l’année dernière.

Cette tendance qu’on peut qualifier de « assez bonne à bonne » pour ce premier bilan de saison est le

résultat d’une combinaison de plusieurs facteurs :

- un démarrage de saison un peu tardif et « au ralenti » pour les mois de mai et juin, en

raison du contexte électoral principalement, de tous les ponts concentrés sur un seul mois,

et d’une météo peu favorable pour certains professionnels ou territoires (campings, arrière

pays et montagne) même si notre région a été largement privilégiée par rapport aux autres

en juillet.

- d’un bon cœur de saison, tiré surtout par les 2 premières semaines d’août.

Exemples de propos de professionnels :

« Il faut distinguer le mois de mai qui a été très mauvais car une mauvaise météo et les élections, le moins de

juin normal, en terme de fréquentation, le mois de juillet très mauvais, et le mois d’août bon ; on dit que c’est

à cause de la conjoncture économique » OT – Montagne

« La saison a démarré tard avec une météo difficile en mai et juin pour un restaurant de plage » - Restaurant

– Balnéaire

« Avec les élections, il y a eu moins de monde en début de saison » – Hôtel – arrière pays

Espaces Total Bon

(assez+bon+très) Tendance Activités

Total Bon (assez+bon+très)

Tendance

Urbain 81% B Offices Tourisme 89% B

Bilan de la fréquentation pour la période début mai à mi-août

9%

16%

13%

31%

46%

38%

38%

25%

30%

15%

7%

11%

4%

4%

5%

2%

2%

2%

1%

2010

2011

2012

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise

Mauvaise Très mauvaise nsp

87% 12%

77% 21%

17%81%

7

Balnéaire 89% B Hôtels 78% AB/B

Arrière pays 79% AB/B Résidences tourisme

94% B

Montagne 66% AB Hébergement collectif

88% AB/B

Camping 77% AB/B

QUELQUES PROPOS DE PROFESSIONNELS QUI ILLUSTRENT CE BILAN, EN POSITIF :

Au-delà des facteurs externes, les professionnels savent également être acteur de leur développement

par … :

Suivi du bilan de saison estivale depuis 2008

81%87%

78%82%81%

17%

13%

22%16%17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

Total bonne Total mauvaise

La météo, facteur déterminant de l’appréciation de la saison

touristique couplé à l’attractivité de notre région

« La météo, principal facteur de hausse de la fréquentation » - OT – Arrière pays

« La météo, et les gens apprécient toujours notre région » Activités sportives - Arrière pays

« Région attractive, clientèle d’habitués » -Camping – Arrière pays

…Des actions de communication, de promotion, présence sur internet…

Evolution de la fréquentation début mai à août 2012 vs 2011

3% 22% 31% 36% 4% 5%

Très supérieure Supérieure Equivalente Inférieure Très inférieure nsp

25% 40%

Tendance = Stable ou en baisse

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Ce bilan, certes positif, de la saison estivale est caractérisé par une forte préoccupation des

professionnels sur la crise économique et son impact sur le comportement des touristes qui sont de plus

en plus nombreux à vouloir maîtriser leur budget et leurs dépenses, en opérant des arbitrages.

« Grosse communication locale des hébergeurs et dans la presse » » – Activités culturelles – Arrière pays

« Les sites de vente ont permis d’augmenter la clientèle » Hôtel - Balnéaire

« Présence à la radio, changement du site internet, bonne présence sur les réseaux sociaux » - Restaurant – urbain

« Nouveaux supports de communication internet » Hôtel – Arrière pays

« Stratégie de commercialisation : on s’est adapté à la demande ; exemple : ouverture aux courtes durées et arrivée

n’importe quand » - Résidence Hôtelière – Balnéaire

« Des prix attractifs » - Résidence Hôtelière - Balnéaire

…Des améliorations ou travaux, des créations de nouvelles activités ou

services, des animations ….

« Programme d’animations des communes plus éclectique, et le développement d’une plage sur l’étang de la ville » OT –

Arrière pays

« Changement de catégorie en passant à 3 étoiles » Camping – Arrière pays

« Aménagement de la qualité de l’hébergement, et démarche environnementale » - Camping – Balnéaire

« Changement de la carte et rénovation de la décoration, d’où un bon bouche à oreille » - Restaurant – Balnéaire

« Beaucoup plus d’animations grâce aux subventions – les 40 ans de l’abbaye » Activité culturelle - Montagne

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« Mois de mai mauvais dû à la météo, puis augmentation grâce à la météo / les tarifs attractifs, malgré le prix moyen

en hausse / une clientèle de passage, et des réservations de dernière minute » - Résidence Hôtelière – Balnéaire

« Contexte pas très favorable avec les élections, la baisse du pouvoir d’achat » - Activités culturelles – Arrière pays

« Le manque d’argent, les gens partent moins / diminution du budget des familles » – Résidence Hôtelière – Arrière

pays

« Le calendrier électoral et scolaire, la conjoncture économique ; l’augmentation du pétrole, les JO » - OT – Arrière

pays

« La situation économique, moins de budget, et moins de déplacement en règle général » - Hôtel –Urbain

« Baisse de la clientèle en raison de la conjoncture : clientèle haut de gamme qui s’est rabattue sur de la gamme

moyenne / des réservations de dernière minute, la clientèle suit la météo » Hôtel – Montagne

« Les gens partent moins longtemps, et moins de moyens aussi » Hébergement collectif – Montagne

« C’est dû aux élections qui bloquent le tourisme d’affaires / crise économique avec baisse du pouvoir d’achat /

concurrence » - Services et commerces – Urbain

« Les touristes cherchent les endroits moins chers, parce qu’il y a moins de budget » - Activités sportives – Montagne

« Les touristes sont sur des séjours plus courts, attirés par des événements ciblés ; il y a un changement de modes

de vacances : les touristes sont à la recherche de formules tout compris, avec activités et pension complète » Hôtel –

Montagne

« Les séjours sont plus courts, il y a moins de dépenses, c’est l’impact négatif de la crise ; par contre la fréquentation

étrangère est en hausse » Résidence Tourisme - Balnéaire

…Ils ont dit, pour expliquer le bilan de saison Eté 2012 …

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APPRECIATION DE LA SAISON A TRAVERS LE CHIFFRE D’AFFAIRE ET SON EVOLUTION :

Une appréciation plus modérée de leur chiffre d’affaires pour cette saison (32% en baisse, 22% en hausse

et 25% stable). Une petite majorité (57%) le considère comme satisfaisant, mais ils étaient 67% de cet avis

l’année dernière.

Appréciation sur le CA pour la période début mai à août 2012

9% 47% 17% 7% 19%

Très satisfaisante Assez satisfaisante Peu satisfaisante Pas du tout satisfaisante nsp

57% 24%

Evolution du CA période début mai à août 2012 vs 2011

22% 25% 32% 20%

En augmentation Stable En diminution nsp

Tendance = Mitigée

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VI – Les perspectives pour la suite de la saison

L’optimisme reste de mise pour la fin de l’été et l’arrière saison ….

72% des professionnels de la région voient la fin de l’été de manière optimiste.

Cette appréciation est conforme à celle perçue « traditionnellement » par les professionnels pour la

dernière partie de l’été : mi-août à mi-septembre. Les perspectives météo, a priori favorables,

contribuent à cet optimisme, notamment pour l’espace balnéaire tandis que la montagne et les

campings anticipent plutôt un ralentissement de leur activité, comme souvent début septembre.

Perspective de fréquentation pour la période mi août à mi sept. 2012

15% 28% 28% 11% 4% 1% 12%

Très bonne Bonne Assez bonne Assez mauvaise Mauvaise Très mauvaise nsp

Tendance = Assez Bonne à Bonne

72% 16%

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Rappel de la méthode d’enquête

Enquête menée par l’Institut Carniel auprès d’un panel d’environ (450

professionnels du tourisme de la région, interrogés mensuellement pendant les 4

mois d’été avec un questionnaire permettant de connaître pour chacune des 4

périodes étudiées : leur perception sur la fréquentation de leur établissement, l’évolution de cette

fréquentation comparativement à l’année précédente, les origines de clientèles françaises et étrangères et

leur évolution, et leur sentiment sur les perspectives pour la période à venir.

Le panel est réparti sur les 6 départements de la région.

L’échantillon est représentatif pour les 4 espaces géographiques de la région :

- Urbain

- Balnéaire Littoral

- Arrière pays

- Montagne

L’échantillon des professionnels repose sur une diversité des activités représentées : Offices du tourisme,

hébergements (hôtels, camping, résidences hôtelière, hébergements collectif, centrales de réservation des

gîtes, etc.), festivals, musées et activités culturelles, activités sportives et de loisirs, restaurants,

commerces et services divers.

Cette 3ème vague d’enquête a été réalisée du 20 au 22 août 2012 auprès d’un panel de 460 professionnels

Les informations recueillies dans le cadre de cette enquête sont croisées avec toute autre information et/ou indicateur chiffré qui peuvent donner un éclairage de la réalité de l’activité touristique dans la région. Cette enquête a pu être réalisée grâce au concours financier de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.