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  • BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016

    COMMERCE DE DÉTAIL

    N°215

    Mars 2016

  • L’ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE

  • L A C O N F I A N C E D E S M E N A G E S S E R E D R E S S E L E N T E M E N T

    ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE

    Source INSEE : Enquête mensuelle de conjoncture des ménages – Février 2016

    Indicateur synthétique de la confiance des ménages

  • ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE

    La consommation totale de biens

    VERS UN REBONDISSEMENT DE LA CONSOMMATION ?

    +2,8%

    +7,1%

    -3,8%

    -2,5%

    Automobile

    Logement

    Energie

    Textile

    Evolution de la consommation

    janv2015/janv2016

    Source INSEE : Dépenses des ménages en biens– Janvier 2016

  • ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE

    Indicateur synthétique du climat des affaires

    dans le commerce

    Source INSEE : Enquête mensuelle de conjoncture Commerce de détail et réparation automobile – Février 2016

    VERS UN REBOND DE LA CONSOMMATION ?

    - D É B U T 2 0 1 6 , L E

    C L I M AT D E S AF FA I R E S S E

    R E P L I E À N O U V E AU AV E C

    U N I N D I C AT E U R Q U I P E R D

    2 P O I N T S .

    - L E S P E R S P E C T I V E S

    S ' AS S O M B R I S S E N T : L E S

    T R O I S S O L D E S R E L AT I F S

    AU X P E R S P E C T I V E S

    G É N É R A L E S D ' AC T I V I T É ,

    AU X V E N T E S P R É V U E S E T

    AU X I N T E N T I O N S D E

    C O M M AN D E S D I M I N U E N T.

  • LE COMMERCE DE DÉTAIL EN RÉGION

    NORD PAS DE CALAIS - P ICARDIE

  • LE COMMERCE EN RÉGION

    PLUS DE 66 700 ÉTABLISSEMENTS ET PLUS DE 206 000 EMPLOIS

    Nombre Poids dans la

    région

    Nombre d’établissements (1) 66 784 24 %

    Nombre d’emplois (2) 206 516 15 %

    Nombre de défaillances (3) 1 226 26 %

    Nombre de créations (4) 3 319 15 %

    (1)Source : INSEE Stock d’établissements au 01/01/2014 Commerce de détail et réparation automobile – Février 2016 (2)Source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014 (3)Source : Coface - Traitement : CCI de région Nord de France (4)Source INSEE Traitement APCE – Décembre 2015

  • LE COMMERCE EN RÉGION

    LES 5 PREMIERS SECTEURS DU COMMERCE

    Secteurs Nombre d’emplois

    au 31/12/2014*

    Nombre d’établissements

    en 2014**

    Grandes surfaces

    alimentaires

    59 593 1 670

    Auto-moto 28 533 9 360

    Hygiène-santé-beauté 27 873 15 906

    Alimentation 20 956 8 619

    Equipement de la maison 18 178 3 829

    (*)Source : ACOSS - URSSAF(31/12/2014) Nomenclature : CCI de région Nord de France (**)Source : INSEE Stock d’établissements au 01/01/2014 Nomenclature : CCI Nord de France

  • S O U R C E : U R S S A F A C O S S

    ÉVOLUTION DE L’EMPLOI

    PLUS DE 7 900 EMPLOIS PERDUS DEPUIS 2008

    152 090

    150 860

    150 968 151 041

    148 851

    146 659 146 524

    146 656

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    61 236

    60 367

    60 323

    59 795

    58 684 58 422

    58 081

    58 737

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Nord-Pas de Calais Picardie

    -5 434 emplois sur 8 ans (-3,6%)

    -2 499 emplois sur 8 ans (-4,1%)

  • EMPLOIS PAR SECTEUR

    S O U R C E : S T A T S U R S S A F A C O S S

    MAIS LE SECTEUR RENOUE AVEC LES CRÉATIONS D’EMPLOIS

    EN 2015

    NPDC-PICARDIE

    Emploi au

    01/01/2014

    Emploi au

    01/01/2015

    Evolution

    en %

    Evolution

    en niveau

    GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 58 521 59 593 1,8% 1072

    ARTICLES DE LOISIRS 13 132 13 491 2,7% 359 ALIMENTATION 20 637 20 956 1,5% 319

    HYGIENE - SANTE - BEAUTE 27 626 27 873 0,9% 247 EQUIPEMENT DE LA MAISON 18 135 18 178 0,2% 43

    NON SEDENTAIRES 1 083 1 079 -0,4% -4

    AUTO - MOTO 28 575 28 533 -0,1% -42

    AUTRES COMMERCES DE DETAIL 5 823 5 761 -1,1% -62 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 20 100 19 751 -1,7% -349

    AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 10 973 10 178 -7,2% -795 TOTAL COMMERCE DE DETAIL 204 605 205 393 0,4% + 788

    S O U R C E : U R S S A F A C O S S

  • UNE HAUSSE DES DÉFAILLANCES DE 2,3% EN 2015

    DÉFAILLANCES

    Source : Coface - Traitement CCI de région Nord de France – Filière Commerce

    1525

    1842

    1134

    1318

    1562

    1146 1204

    1213

    1212 1226

    1000

    1100

    1200

    1300

    1400

    1500

    1600

    1700

    1800

    1900

    2011 2012 2013 2014 2015

    Emplois menacés Défaillances d'entreprises

    Evolution des défaillances et des emplois concernés

  • - X X

    DÉFAILLANCES PAR SECTEURS

    Source : Coface - Traitement CCI de région Nord de France – Filière Commerce

    SECTEURS Nombre de

    défaillances 2015 Evolution 2015/2014

    ALIMENTATION 262 0,4%

    HYGIENE - SANTE - BEAUTE 198 -3,4%

    AUTO - MOTO 168 -14,3%

    ARTICLES DE LOISIRS 150 18,1%

    EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 121 -4,0%

    EQUIPEMENT DE LA MAISON 108 9,1%

    AUTRES COMMERCES DE DETAIL

    ET AUTRES SERVICES DIVERS 83 -8,8%

    AUTRES FORMES DE

    DISTRIBUTION 63 57,5%

    NON SEDENTAIRES 49 44,1%

    GRANDES SURFACES A

    DOMINANTE ALIMENTAIRE 24 -27,3%

    TOTAL COMMERCE DE DETAIL 1 226 1,2%

  • LE BILAN DE L’ACTIVITÉ EN 2015

  • LE COMMERCE DE DÉTAIL PEINE A SE REDRESSER

    - E N D E H O R S D E S V E N T E S E N

    F R AN C E , T O U S L E S

    I N D I C AT E U R S É C O N O M I Q U E S

    S O N T D AN S L E R O U G E .

    - L E C H I F F R E D ’ A F FA I R E S E T

    L A T R É S O R E R I E P E I N E N T À

    R E D É C O L L E R D AN S U N

    C O N T E X T E D E

    C O N S O M M AT I O N D E S

    M É N AG E S P E U D Y N AM I Q U E .

    BILAN 2015

    Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016

    CCI région Nord de France – Filière Commerce

    Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

    -8%

    4%

    -5%

    -6%

    -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

    Chiffre d'affaires

    Ventes en France

    Rentabilité

    Trésorerie

  • PEU DE SECTEURS ÉCHAPPENT A LA MOROSITÉ

    BILAN 2015 : ACTIVITE PAR SECTEURS

    Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce

    - S E U L L E S E C T E U R D E

    L ’ A L I M E N TAT I O N R É S I S T E

    E N 2 0 1 5 AV E C U N

    S O L D E D ’ O P I N I O N S U R

    L E C H I F F R E D ’ A F F A I R E S

    À + 9 .

    - L E S S E C T E U R S D E

    L ’ É Q U I P E M E N T D E L A

    M A I S O N E T D U

    T E X T I L E - H A B I L L E M E N T

    S O N T L E S P L U S

    T O U C H É S PA R L E R E C U L

    D E L ’ A C T I V I T É .

    Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

    -20%

    -17%

    -13%

    -10%

    -8%

    -5%

    9%

    EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

    EQUIPEMENT DE LA MAISON

    HYGIENE - SANTE - BEAUTE

    GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE

    ARTICLES DE LOISIRS

    AUTO - MOTO

    ALIMENTATION

  • 80% DES COMMERÇANTS DÉÇUS PAR LES SOLDES D’HIVER 2016

    - L E S R É S U LTAT S D E S S O L D E S

    D ’ H I V E R 2 0 1 6 S O N T

    I N F É R I E U R S À C E U X D E L ’ AN

    D E R N I E R P O U R 5 9 % D E S

    C O M M E R Ç AN T S

    - L A F R É Q U E N TAT I O N E S T E N

    B AI S S E P O U R 6 0 % D E S

    P R O F E S S I O N N E L S

    SOLDES – HIVER 2016

    Inférieur aux soldes

    d'hiver 2015 59%

    Equivalent aux soldes

    d'hiver 2015 24%

    Supérieur aux soldes

    d'hiver 2015 17%

    Source : Enquête Soldes – Traitement CCI région Nord de France – Filière Commerce

    Par rapport aux soldes d’hiver de l’an dernier,

    le résultat des soldes d’hiver 2016 est-il ?

  • LES SOLDES N’ONT- ILS PLUS LA COTE ?

    - L E C O N T E X T E É C O N O M I Q U E Q U I

    F R E I N E L A C O N S O M M AT I O N D E S

    M É N AG E S ( 3 4 % ) E S T L A P R I N C I PAL E

    C AU S E D E S M AU VA I S R É S U LTAT S D E S

    S O L D E S D ’ H I V E R 2 0 1 6 .

    - L A C O N C U R R E N C E D U W E B ( 2 6 % ) E T

    L E D É V E L O P P E M E N T D E S V E N T E S

    P R I V É E S S O N T AU S S I L E S C AU S E S

    É V O Q U É E S P O U R E X P L I Q U E R L A

    D É S AF F E C T I O N P O U R L E S S O L D E S

    SOLDES – HIVER 2016

    1%

    0,9%

    2%

    2%

    5%

    13%

    17%

    26%

    34%

    Concurrence