bilan 2015 et perspectives 2016 commerce …...la confiance des menages se redresse lentement...

BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016

COMMERCE DE DÉTAIL

N°215

Mars 2016

L’ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE

L A C O N F I A N C E D E S M E N A G E S S E R E D R E S S E L E N T E M E N T

ACTIVITÉ DU COMMERCE EN FRANCE

Source INSEE : Enquête mensuelle de conjoncture des ménages – Février 2016

Indicateur synthétique de la confiance des ménages


La consommation totale de biens

VERS UN REBONDISSEMENT DE LA CONSOMMATION ?

+2,8%

+7,1%

-3,8%

-2,5%

Automobile

Logement

Energie

Textile

Evolution de la consommation

janv2015/janv2016

Source INSEE : Dépenses des ménages en biens– Janvier 2016


Indicateur synthétique du climat des affaires

dans le commerce

Source INSEE : Enquête mensuelle de conjoncture Commerce de détail et réparation automobile – Février 2016

VERS UN REBOND DE LA CONSOMMATION ?

- D É B U T 2 0 1 6 , L E

C L I M AT D E S AF FA I R E S S E

R E P L I E À N O U V E AU AV E C

U N I N D I C AT E U R Q U I P E R D

2 P O I N T S .

- L E S P E R S P E C T I V E S

S ' AS S O M B R I S S E N T : L E S

T R O I S S O L D E S R E L AT I F S

AU X P E R S P E C T I V E S

G É N É R A L E S D ' AC T I V I T É ,

AU X V E N T E S P R É V U E S E T

AU X I N T E N T I O N S D E

C O M M AN D E S D I M I N U E N T.

LE COMMERCE DE DÉTAIL EN RÉGION

NORD PAS DE CALAIS - P ICARDIE

LE COMMERCE EN RÉGION

PLUS DE 66 700 ÉTABLISSEMENTS ET PLUS DE 206 000 EMPLOIS

Nombre Poids dans la

région

Nombre d’établissements (1) 66 784 24 %

Nombre d’emplois (2) 206 516 15 %

Nombre de défaillances (3) 1 226 26 %

Nombre de créations (4) 3 319 15 %

(1)Source : INSEE Stock d’établissements au 01/01/2014 Commerce de détail et réparation automobile – Février 2016 (2)Source : ACOSS-URSSAF 31/12/2014 (3)Source : Coface - Traitement : CCI de région Nord de France (4)Source INSEE Traitement APCE – Décembre 2015

LE COMMERCE EN RÉGION

LES 5 PREMIERS SECTEURS DU COMMERCE

Secteurs Nombre d’emplois

au 31/12/2014*

Nombre d’établissements

en 2014**

Grandes surfaces

alimentaires

59 593 1 670

Auto-moto 28 533 9 360

Hygiène-santé-beauté 27 873 15 906

Alimentation 20 956 8 619

Equipement de la maison 18 178 3 829

(*)Source : ACOSS - URSSAF(31/12/2014) Nomenclature : CCI de région Nord de France (**)Source : INSEE Stock d’établissements au 01/01/2014 Nomenclature : CCI Nord de France

S O U R C E : U R S S A F A C O S S

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI

PLUS DE 7 900 EMPLOIS PERDUS DEPUIS 2008

152 090

150 860

150 968 151 041

148 851

146 659 146 524

146 656

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

61 236

60 367

60 323

59 795

58 684 58 422

58 081

58 737

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nord-Pas de Calais Picardie

-5 434 emplois sur 8 ans (-3,6%)

-2 499 emplois sur 8 ans (-4,1%)

EMPLOIS PAR SECTEUR

S O U R C E : S T A T S U R S S A F A C O S S

MAIS LE SECTEUR RENOUE AVEC LES CRÉATIONS D’EMPLOIS

EN 2015

NPDC-PICARDIE

Emploi au

01/01/2014

Emploi au

01/01/2015

Evolution

en %

Evolution

en niveau

GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 58 521 59 593 1,8% 1072

ARTICLES DE LOISIRS 13 132 13 491 2,7% 359 ALIMENTATION 20 637 20 956 1,5% 319

HYGIENE - SANTE - BEAUTE 27 626 27 873 0,9% 247 EQUIPEMENT DE LA MAISON 18 135 18 178 0,2% 43

NON SEDENTAIRES 1 083 1 079 -0,4% -4

AUTO - MOTO 28 575 28 533 -0,1% -42

AUTRES COMMERCES DE DETAIL 5 823 5 761 -1,1% -62 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 20 100 19 751 -1,7% -349

AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION 10 973 10 178 -7,2% -795 TOTAL COMMERCE DE DETAIL 204 605 205 393 0,4% + 788

S O U R C E : U R S S A F A C O S S

UNE HAUSSE DES DÉFAILLANCES DE 2,3% EN 2015

DÉFAILLANCES

Source : Coface - Traitement CCI de région Nord de France – Filière Commerce

1525

1842

1134

1318

1562

1146 1204

1213

1212 1226

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2011 2012 2013 2014 2015

Emplois menacés Défaillances d'entreprises

Evolution des défaillances et des emplois concernés

- X X

DÉFAILLANCES PAR SECTEURS

Source : Coface - Traitement CCI de région Nord de France – Filière Commerce

SECTEURS Nombre de

défaillances 2015 Evolution 2015/2014

ALIMENTATION 262 0,4%

HYGIENE - SANTE - BEAUTE 198 -3,4%

AUTO - MOTO 168 -14,3%

ARTICLES DE LOISIRS 150 18,1%

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 121 -4,0%

EQUIPEMENT DE LA MAISON 108 9,1%

AUTRES COMMERCES DE DETAIL

ET AUTRES SERVICES DIVERS 83 -8,8%

AUTRES FORMES DE

DISTRIBUTION 63 57,5%

NON SEDENTAIRES 49 44,1%

GRANDES SURFACES A

DOMINANTE ALIMENTAIRE 24 -27,3%

TOTAL COMMERCE DE DETAIL 1 226 1,2%

LE BILAN DE L’ACTIVITÉ EN 2015

LE COMMERCE DE DÉTAIL PEINE A SE REDRESSER

- E N D E H O R S D E S V E N T E S E N

F R AN C E , T O U S L E S

I N D I C AT E U R S É C O N O M I Q U E S

S O N T D AN S L E R O U G E .

- L E C H I F F R E D ’ A F FA I R E S E T

L A T R É S O R E R I E P E I N E N T À

R E D É C O L L E R D AN S U N

C O N T E X T E D E

C O N S O M M AT I O N D E S

M É N AG E S P E U D Y N AM I Q U E .

BILAN 2015

Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016

CCI région Nord de France – Filière Commerce

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

-8%

4%

-5%

-6%

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

Chiffre d'affaires

Ventes en France

Rentabilité

Trésorerie

PEU DE SECTEURS ÉCHAPPENT A LA MOROSITÉ

BILAN 2015 : ACTIVITE PAR SECTEURS

Source : Enquête annuelle de conjoncture 2015-2016 – CCI région Nord de France – Filière Commerce

- S E U L L E S E C T E U R D E

L ’ A L I M E N TAT I O N R É S I S T E

E N 2 0 1 5 AV E C U N

S O L D E D ’ O P I N I O N S U R

L E C H I F F R E D ’ A F F A I R E S

À + 9 .

- L E S S E C T E U R S D E

L ’ É Q U I P E M E N T D E L A

M A I S O N E T D U

T E X T I L E - H A B I L L E M E N T

S O N T L E S P L U S

T O U C H É S PA R L E R E C U L

D E L ’ A C T I V I T É .

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

-20%

-17%

-13%

-10%

-8%

-5%

9%

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

EQUIPEMENT DE LA MAISON

HYGIENE - SANTE - BEAUTE

GRANDES SURFACES A DOMINANTEALIMENTAIRE

ARTICLES DE LOISIRS

AUTO - MOTO

ALIMENTATION

80% DES COMMERÇANTS DÉÇUS PAR LES SOLDES D’HIVER 2016

- L E S R É S U LTAT S D E S S O L D E S

D ’ H I V E R 2 0 1 6 S O N T

I N F É R I E U R S À C E U X D E L ’ AN

D E R N I E R P O U R 5 9 % D E S

C O M M E R Ç AN T S

- L A F R É Q U E N TAT I O N E S T E N

B AI S S E P O U R 6 0 % D E S

P R O F E S S I O N N E L S

SOLDES – HIVER 2016

Inférieur aux soldes

d'hiver 2015 59%

Equivalent aux soldes

d'hiver 2015 24%

Supérieur aux soldes

d'hiver 2015 17%

Source : Enquête Soldes – Traitement CCI région Nord de France – Filière Commerce

Par rapport aux soldes d’hiver de l’an dernier,

le résultat des soldes d’hiver 2016 est-il ?

LES SOLDES N’ONT- ILS PLUS LA COTE ?

- L E C O N T E X T E É C O N O M I Q U E Q U I

F R E I N E L A C O N S O M M AT I O N D E S

M É N AG E S ( 3 4 % ) E S T L A P R I N C I PAL E

C AU S E D E S M AU VA I S R É S U LTAT S D E S

S O L D E S D ’ H I V E R 2 0 1 6 .

- L A C O N C U R R E N C E D U W E B ( 2 6 % ) E T

L E D É V E L O P P E M E N T D E S V E N T E S

P R I V É E S S O N T AU S S I L E S C AU S E S

É V O Q U É E S P O U R E X P L I Q U E R L A

D É S AF F E C T I O N P O U R L E S S O L D E S

SOLDES – HIVER 2016

1%

0,9%

2%

2%

5%

13%

17%

26%

34%

Concurrence des soldesbelges

Concurrence importation

Migrants

Trop longues périodes desoldes

Impact des attentats

Météo

Concurrence des ventesprivées

Concurrence du web

Baisse de la consommation /contexte de crise

Source : Enquête Soldes – Traitement CCI région Nord de France – Filière Commerce

L E S V E N T E S P R I V É E S O N T L E V E N T E N

P O U P E . 4 2 % D E S C O M M E R Ç AN T S D E L A

R É G I O N O N T O R G AN I S É C E T Y P E D E V E N T E S

( U N R E C O R D ! ) AV E C U N B I L AN S AT I S FA I S A N T

P O U R 7 0 % D ’ E N T R E E U X .

Raisons des mauvais résultats

des soldes d’hiver 2016

45% DES COMMERCANTS RENCONTRENT DES DIFFICULTES

PRINCIPALES DIFFICULTÉS

3%

7%

10%

13%

16%

17%

18%

20%

21%

57%

66%

Assurances crédits client

Annulation / report de commandes

Défaillance du (des) principal(aux)…

Difficultés de recrutement

Difficulté d'accès au crédit bancaire

Coût des matières premières

Impayés

Coût de l'énergie

Délais de paiement

Augmentation de la fiscalité

Baisse de la consommation


7 1 % D E S C O M M E R C A N T S

S O N T I M PA C T E S PA R L E S

C H A N G E M E N T S D E

C O M P O R T E M E N T D E S

C O N S O M M AT E U R S .

Les difficultés rencontrées par les commerçants

LES COMMERÇANTS PEU CONVAINCUS PAR L’OUVERTURE DU DIMANCHE

- 6 0 % D E S C O M M E R Ç A N T S

E N V I S A G E N T D E N E PA S

B É N É F I C I E R D E L A

P O S S I B I L I T É D ’ O U V R I R A U

M O I N S 5 D I M A N C H E S PA R

AN .

- S E U L L E S E C T E U R D E

L ’ A L I M E N TAT I O N ( P E T I T E S

E T G R A N D E S S U R FA C E S )

J U G E C E T T E M E S U R E

P E R T I N E N T E , L E S A U T R E S

S E C T E U R S Y S O N T

M AJ O R I TA I R E M E N T

D É FAV O R A B L E S .

OUVERTURE DU DIMANCHE


Utiliserez-vous la possibilité d’ouvrir 5 dimanches par an ?


AUTO - MOTO

AUTRES COMMERCES

DETAIL & SERVICES DIVERS



AUTRES FORMES DE DISTRIBUTION

ARTICLES DE LOISIRS

ALIMENTATION

GRANDES SURFACES A DOMINANTE

ALIMENTAIRE

Défavorable Favorable

QUELLES PERSPECTIVES POUR 2016 ?

UN NOUVEAU RECUL DE L’ACTIVITÉ ENVISAGÉ EN 2016

- L E S C O M M E R Ç AN T S D E L A R É G I O N

S O N T T R È S P E S S I M I S T E S S U R

L E U R C O U R AN T D ’ A F FA I R E S 2 0 1 6 ,

- I L S AN T I C I P E N T U N N O U V E AU

R E C U L D E L E U R AC T I V I T É , D E

L E U R R E N TAB I L I T É . L E U R

T R É S O R E R I E D É J À B I E N F R AG I L E

D E V R AI T S E D É G R A D E R

É G AL E M E N T. C Ô T É

I N V E S T I S S E M E N T S I L S S O N T

O R I E N T É S É G A L E M E N T À L A

B AI S S E .

PERSPECTIVES 2016

-6%

-5%

-6%

-9%

-9%

Chiffre d'affaires

Vente en France

Vente à l'Etranger

Rentabilité

Trésorerie


Perspectives 2016 – solde d’opinion pour les

principaux indicateurs

PEU DE SECTEURS ÉCHAPPENT AUX MAUVAISES PERSPECTIVES

- P O U R 2 0 1 6 , S E U L S L E S

S E C T E U R S D E L ’ É Q U I P E M E N T

D E L A M AI S O N E T D E S

AR T I C L E S D E L O I S I R S

AN T I C I P E N T U N E

AM É L I O R AT I O N D E L E U R

AC T I V I T É .

- L E S AU T R E S S E C T E U R S

TAB L E N T S U R U N N O U V E AU

R E C U L D E L E U R C H I F F R E

D ’ A F FA I R E S .

PERSPECTIVES 2016 ACTIVITÉ PAR SECTEURS


-17%

-17%

-11%

-7%

-4%

-1%

1%

6%

AUTRES FORMES DEDISTRIBUTION



ALIMENTATION

AUTO - MOTO

GRANDES SURFACES ADOMINANTE ALIMENTAIRE

ARTICLES DE LOISIRS


Perspectives 2016 – solde d’opinion par secteurs

d’activité pour les principaux indicateurs

L’EMPLOI : TOUJOURS LA LANTERNE ROUGE

- AV E C U N E AC T I V I T É Q U I

D E M E U R E R AI T D É G R AD É E E N

2 0 1 6 , L E S C O M M E R Ç AN T S

N ’ AN T I C I P E N T PAS D E

N O U V E AU X R E C R U T E M E N T S

( S O L D E D ’ O P I N I O N G L O B A L

À - 5 )

- O N P E U T M Ê M E S ’ AT T E N D R E

À U N R E P L I D E S E F F E C T I F S

D AN S L A M AJ O R I T É D E S

S E C T E U R S

PERSPECTIVES 2016 EMPLOIS PAR SECTEURS


-9%

-8%

-7%

-6%

-6%

-2%

-2%

-1%

AUTRES FORMES DEDISTRIBUTION


EQUIPEMENT DE LAPERSONNE

GRANDES SURFACES ADOMINANTE ALIMENTAIRE


ALIMENTATION

ARTICLES DE LOISIRS

AUTO - MOTO

Perspectives 2016 – solde d’opinion par secteurs

d’activité pour l’emploi

LE NUMÉRIQUE ET LE COMMERCE DE

DÉTAIL

ETI

CANAUX DE DISTRIBUTION DANS LE COMMERCE

37% 25% 18% 12% 10%

NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION :

71% DES COMMERÇANTS SONT CONCERNÉS

LE MONDE CHANGE….


LES USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LE COMMERCE

TPE

ETI

LE MONDE CHANGE…

E-mail, recherche et consultation sur le web : 70% et

90%

Site internet, e-administration : 60 %

Progiciel : 40%

Réseaux sociaux, intranet : 30%

Vente en ligne, visio-conférence, cloud, e-learning,

plateforme collaborative : < à 25%


ETI

LE MONDE CHANGE…

POUR OU CONTRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?

UNE CONTRAINTE CAR

IL FAUT SANS CESSE

S’ADAPTER

AUCUN IMPACT

MIEUX CONNAITRE ET

ÉCHANGER AVEC LES

CLIENTS

ACCÉDER À DE

NOUVEAUX MARCHÉS

MAIS AUSSI : MODIFICATION DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER ET CHANGEMENT

DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ 18%

CŒUR D’ACTIVITÉ DE MON ENTREPRISE 6 %


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