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Le Big Data au service de la Performance Globale d'Entreprise
La Performance Globale d'Entreprise (IBP) comme l'élaboration budgétaire
définie par inducteurs (Driver-based Budgeting), ne sont pas des concepts
intuitive lorsqu'ils utilisent des indicateurs opérationnels pour modéliser
leurs besoins en ressources et leurs dépenses par poste. Cependant, très
peu d'entreprises adoptent une approche globale allant de la planification
données n'étaient pas pertinentes économiquement jusqu'à présent. Avant
Anaplan, aucun éditeur n'avait associé ces technologies à une architecture
spécifique, permettant la concrétisation de cette vision.
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De nombreuses entreprises tentent de résoudre leurs
problèmes d'élaboration budgétaire en déployant de
nouveaux logiciels. Bien que cela puisse améliorer la
productivité et la qualité des données au niveau de la
Finance, cela ne résout pas le problème fondamental du
manque de cohérence, qui ne peut être adressé qu'en
unifiant la planification opérationnelle avec les budgets
financiers. Le planning opérationnel et commercial
(S&OP), le planning de la chaîne d'approvisionnement,
des effectifs, et autres, se concentrent sur la modélisation
de l'anticipation de la demande à l'aide de facteurs (tels
que les facteurs de productivité, les coûts unitaires et
les prix de vente moyens) afin de prévoir les revenus, la
charge de travail, les besoins en ressource et, au final, leur
coût. Rassembler tous ces éléments en un seul processus
permet la création d'un processus de planification intégré
(IBP, Integrated Business Planning). Cela signifie que toute
modification opérationnelle aura un impact direct sur le
calcul des dépenses et des recettes, permettant de revoir
les prévisions de compte de résultat, de flux de trésorerie
et du bilan avec efficacité.
Adopter l'IBP signifie que la révision des prévisions
devient un processus continu et simplifié avec un horizon
mobile permettant aux entreprises de remédier à toute
préoccupation durant l'année en cours. Disposer de
projections financières établies sur des facteurs internes et
externes à l'entreprise permet de faire prendre conscience
des variations à venir et d'avoir un meilleur aperçu des
mesures correctives nécessaires pour que l'entreprise soit
plus flexible, réactive et mieux placée pour procurer les
rendements promis aux nvestisseurs et autres intervenants.
L'élaboration budgétaire traditionnelle par département et par agrégation de natures par période, a longtemps été
critiquée comme étant coûteuse et lente à établir. Les budgets deviennent rapidement obsolètes à mesure que l'année
s'écoule et que les plans sont mis à jour afin de s'adapter aux évènements internes et externes. Les reprévisions sont
également onéreuses, étant donné que la plupart des contributeurs doivent en premier lieu revoir les prévisions de
ressources par département, qui se sont souvent réalisés dans des tableurs ou des modèles déconnectés.
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Le Big Data et la Planification de l'activité intégréeLa planification opérationnelle et des effectifs étant
déjà très fine (généralement au niveau de chaque unité,
employé(e) ou code produit), mettre en œuvre l'IBP peut
rapidement vous mener au monde des « Big Data », les
modèles s'articulant autour de règles qui englobent les
centres de responsabilité, les périodes, ainsi que toute autre
dimension nécessaire pour incorporer les facteurs non
financiers. Augmentez le nombre de rubriques, de centres
de responsabilité, de versions de périodes, de devises, de
produits, de commerciaux, de clients, etc., et les modèles
peuvent rapidement atteindre des milliards de cellules.
Les moteurs de calcul des outils traditionnels n'ont pas
été conçus pour de tels volumes, prenant ainsi des heures
à calculer les résultats et nécessitant de faire preuve de
patience en attendant les réponses aux requêtes. Le
manque de puissance de calcul à un prix abordable a
empêché de nombreuses entreprises de mettre en place
cette approche holistique. Nombre d'entre elles travaillent
à une maille plus agrégée qu'elles ne le souhaiteraient ou
découpent les processus en modèles déconnectés : ce
fonctionnement en silos compromet la cohérence des
budgets et des plans.
Grâce à son modèle de données nativement « in-memory », une nouvelle architecture basée sur la technologie
brevetée HyperBlock™, Anaplan offre des performances optimales sur vos « Big Data » rencontrées dans le cadre
de l'IBP, indépendamment de la taille ou de la complexité de vos modèles. Anaplan permet d'obtenir des temps de
réponse aux requêtes de l'ordre de la seconde, y compris sur des modèles complexes comprenant plusieurs milliers
de milliards de cellules. Cette approche hybride associe le meilleur de trois architectures :
• Les cubes hautement multidimensionnels, pouvant contenir un grand volume de données de façon très
compacte.
• Le stockage de données en colonnes plutôt qu'en lignes, simplifiant la représentation de gros volumes de
données transactionnelles et permettant les insertions et les suppressions.
• L'analyse des dépendances au niveau de chaque cellule à la manière des tableurs, de sorte que, lorsqu'un
modèle est modifié, le moteur « in-memory » ne recalcule que les valeurs liées à ces modifications en suivant la
séquence de calcul la plus courte afin d'offrir un temps de réponse aux requêtes de l'ordre de la milliseconde.
Créé pour permettre l'utilisation optimale du calcul en mémoire, l'HyperBlock™ est spécialement conçu pour la
modélisation, plutôt qu'uniquement pour les analyses, ce qui vous permet de recalculer et de requêter des modèles
massifs en ligne ou sur des périphériques mobiles, avec les mêmes temps de réponse que dans un tableur.
Anaplan : conçu pour le Big Data
»« Nous mettions jusqu'à 48 heures pour obtenir des rapports et réviser les échéances, même s'il n'y avait que peu de modifications. Aujourd'hui, les données sont directement saisies dans le modèle et mises à jour en temps réel »
Bryan Bayless, Vice-président GTM Finance, McAfee
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Les règles de gestion qui reflètent l'impact de l'évolution
de la demande sur les besoins en ressources, les recettes
et les dépenses et, au final, la performance financière,
sont la fondation permettant à l'IBP et aux modèles
de budgets par indicateurs de fonctionner de manière
optimale Auparavant, devoir apprendre un langage de
programmation, même « simple », tel quel Microsoft VB
Script, empêchait de nombreux départements Finance
d'adopter l'approche IBP. Grâce à Anaplan, écrire les règles
de gestion pourrait difficilement être plus facile.
Les utilisateurs métier peuvent eux-mêmes créer, gérer
et modifier leur modèle à l'aide de formules simples
dans une syntaxe qui leur est familière et en mode
glisser-déposer, afin d'exprimer les dépendances
multidimensionnelles les plus complexes, sans avoir
recours aux «experts techniques du service Informatique.
Une fois mises en place, ces règles ne sont pas masquées
dans un modèle risquant rapidement de devenir une
« boîte noire ». À l'aide de la technologie intuitive Living
Blueprint™ d'Anaplan, chaque règle est conservée et
gérée en un seul onglet facile à comprendre où les
utilisateurs n'ayant pas de connaissances techniques
peuvent voir la logique entre les rubriques dans le
modèle et ajuster les règles qu'ils ont le droit de
modifier. Associée aux bénéfices du cloud, qui permet
d'éviter les délais d'installations de matériel, de mises à
niveau des logiciels et à de disponibilité des ressources
informatiques, cette gestion facilitée des modèles signifie
que la mise en œuvre d'Anaplan prend généralement
un dixième du temps requis pour le déploiement d'un
logiciel de planification traditionnel, pour un retour sur
investissement ultra-rapide.
Élaborer les Règles de gestions à la base de l'IBP
»
« Nous avons construit nous-mêmes le P&L prévisionnel mensuel ; c'est vous dire à quel point il est simple d'utiliser Anaplan. »
Nathan Tiller, Directeur financier, Serena
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Pas besoin de pouvoirs magiques pour créer une entreprise flexible et plus
réactive face aux changements internes et externes, ayant une meilleure
visibilité de sa performance financière à venir, et anticipant mieux les
mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs et ambitions. Utiliser
des applications plus récentes peut entrainer une légère progression de la
productivité au sein de la fonction du département Finance. Cependant,
se cantonner aux approches traditionnelles de l'élaboration budgétaire et
de la planification, qui sont de plus en plus en décalage face à l'incertitude
consécutive à une récession, ne permettra en aucun cas de développer les
capacités véritablement nécessaires.
De plus en plus d'entreprises adoptent une approche définie par indicateurs,
comme l'IBP, qui permet d'obtenir de nouvelles prévisions avec un minimum
d'effort, d'effectuer des simulations, de construire des budgets plus précis,
d'aligner les ressources sur la demande, et d'anticiper des problèmes
potentiels. Cela permet aux entreprises d'agir rapidement avec la pertinence
nécessaire pour maintenir un haut niveau de performance.
Cependant, tous les logiciels d'élaboration budgétaire et de planification
d'entreprise ne supportent pas cette approche liant la finance et les opérations.
Ce livre blanc a pour objectif d'expliquer comment les fonctionnalités uniques
d'Anaplan simplifient la mise en place de cette transformation.
Résumé
»« Cela nous aide réellement à accélérer le processus, à nous débarrasser du superflu et à aller uniquement à l'essentiel afin de comprendre quels contrats nous devons décrocher pour atteindre les objectifs du trimestre. »
Scott Kempton, Analyste financier senior, Jive Software
« Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. »
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Anaplan révolutionne le monde de la planification et de l'exécution. Nous avons conçu notre plateforme pour
fournir aux organisations les moyens de planifier, de collaborer et d'agir en temps réel. Gardez une longueur
d'avance sur les événements critiques, modélisez rapidement leurs impacts potentiels et ajustez votre trajectoire
instantanément. Avec la plateforme d'Anaplan dans le cloud, vous pouvez mettre en corrélation permanente vos
employés, vos plans et vos dépenses sur vos opportunités de croissance. Anaplan est une société privée dont le
siège se situe à San Francisco, en Californie, et disposant de bureaux sur quatre continents.
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