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CCI PICARDIE

hauts-de-francePortrait sectoriel

BATIMENTTRAVAUXPUBLICS

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2

15 633 établissements inscrits au RCS (*)

105 051 salariésdu secteur

chiffres cLés

grandes

donnéesLes

GroS ŒuVrE

5 305 établissements regroupent 35 013 salariés

SECoND ŒuVrE

9 198 établissements rassemblent 51 175 salariés, près d’un salarié sur deux du BTP de la région

TraVauX PuBLICS

1 130 établissements concentrent 18 863 salariés

Près de 4 000 entreprises créées en 2015

7,5 % de l’emploi en région

La région Hauts-de-France concentre 8,3 % des effectifs français du secteur du BTP

5ème région en termes d’effectifs salariés

(*) registre du Commerce et des Sociétés

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ARMENTIERES

AVESNES/HELPE

CAMBRAI

DOUAI

HAZEBROUCK

LILLE

MAUBEUGE

VALENCIENNES

ARRAS

BETHUNE

BOULOGNE/MER

CALAIS

LENSMONTREUIL

SAINT-OMER

SAINT-POL/TERNOISE

DUNKERQUE

SOISSONS

BEAUVAIS

COMPIEGNE

ABBEVILLE

ALBERT

AMIENSPERONNE

CHATEAU-THIERRY

LAON

SAINT-QUENTIN

CREIL

TERGNIER

VILLERS-COTTERETS

HIRSON

MERS LES BAINS

Les constructions

Surfaces totales par commune

Moins de 1 000 m²

De 1 000 à 2 500 m²

De 2 500 à 5 000 m²

De 5 000 à 10 000 m²

Plus de 10 000 m²

surfaces des Locaux et Logements commencés en 2015Source : SIT@DEL2.................................................................................................................................................................................................................

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éVoLution du nombre de Logements autorisés indice base 100 1er trimestre 2013Source : SIT@DEL2, date réelle ................................................................................................................................................................................................................

Logements commencés m² en 2015Source : SIT@DEL2, date de prise en compte.................................................................................................................................................................................................................

Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France

Nombre Surface Nombre Surface Nombre Surface

Individuels purs 2 861 363 501 1 932 227 973 4 793 591 474

Individuels groupés 2 388 219 767 844 77 257 3 232 297 024

Logements collectifs 6 487 456 795 2 465 159 938 8 952 616 733

Logements en résidence 2 261 96 564 647 26 535 2 908 123 099

ToTaL 13 997 1 136 627 5 888 491 703 19 885 1 628 330

répartition des constructions en 2015Source : SIT@DEL2................................................................................................................................................................................................................

24%

individuels purs

16%

individuels groupés

45%

logements collectifs

15%

logements en résidence

0

20

40

60

80

100

120

1T 13 2T 13 3T 13 4T 13 1T 14 2T 14 3T 14 4T 14 1 T 15 2T 15 3T 15 4T 15 1T 16 2T 16

Nombre de logements - Hauts-de-France

Surface en m² - Hauts-de-France

Nombre de logements - France

Surface en m² - France

Les constructions

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surfaces de Locaux commencés m² en 2015Source : SIT@DEL2, date de prise en compte.................................................................................................................................................................................................................

Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France

Hébergement hôtelier 5 724 7 318 13 042

Locaux de commerce 154 544 125 391 279 935

Locaux de bureaux 146 048 82 784 228 832

Locaux d'artisanat 40 909 16 492 57 401

Locaux industriels 160 096 77 574 237 670

Locaux agricoles 232 716 140 014 372 730

Entrepôts 234 205 65 276 299 481

Locaux de service public 273 164 100 423 373 587

ToTaL 1 247 406 615 272 1 862 678

Les constructions

répartition des surfaces de Locaux commencésSource : SIT@DEL2, date de prise en compte.................................................................................................................................................................................................................

surfaces de pLancher des Locaux autorisés Source : SIT@DEL2, date de prise en compte.................................................................................................................................................................................................................

0,70 %15 %

12 %

3 %

13 %20 %

16 %

20 % Hébergement hôtelierLocaux de commerceLocaux de bureauxLocaux d'artisanatLocaux industrielsLocaux agricolesEntrepôtsLocaux de service public

40 %

19 %80 %

13 %

5 %

1 %

- 8 %

- 14 %

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

Hébergementhôtelier

Commerce Bureaux Artisanat Industrie Agricoles Entrepôts Service public

septembre 2014 - août 2015 septembre 2015 - août 2016NB : le pourcentage indique la variation entre les 2 périodes

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Les étabLissements

éVoLution des étabLissements indice base 100 : 2009Source : INSEE................................................................................................................................................................................................................

nombre d’étabLissements en 2016Source : CCI de région Nord de France - Picardie.................................................................................................................................................................................................................

Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France

Gros oeuvre 3 466 1 839 5 305

Second œuvre 6 247 2 951 9 198

Travaux publics 768 362 1 130

ToTaL GÉNÉraL 10 481 5 152 15 633

répartition des étabLissements par sous-secteurs en 2016Source : CCI de région Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................

34%

Gros œuvre

59%

Second œuvre

7%

Travaux publics

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gros œuvre

Second œuvre

Travaux publics

Total BTP

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Les étabLissements

étabLissements par zone d’empLoi en 2016Source : Fichier des CCI de région Nord de France et Picardie.................................................................................................................................................................................................................

Abbeville179 étab.

Amiens818 étab.

Arras702 étab.

Beauvais901 étab.

Berck-Montreuil297 étab.

Béthune-Bruay717 étab.

Boulogne/Mer390 étab.

Calais335 étab.

Cambrai521 étab.

Château-Thierry6 étab.

Compiègne64 étab.

Douai545 étab.

Dunkerque490 étab.

Flandre-Lys433 étab.

Laon239 étab.

Lens-Hénin784 étab.

Lille2 223 étab.

Maubeuge467 étab.

Péronne21 étab.

Roissy - Sud Picardie1 182 étab.

Roubaix-Tourcoing1 430 étab.

Saint-Omer347 étab.

Saint-Quentin298 étab.

Soissons244 étab.

Tergnier108 étab.

Thiérache9 étab.

Valenciennes801 étab.

Vallée de la Bresle-Vimeu98 étab.

Nombre d’établissements

Plus de 1 000 étab.

De 500 à 1 000 étab.

De 100 à 500 étab.

Moins de 100 étab.

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création d’entreprises par territoire en 2015Source : INSEE.................................................................................................................................................................................................................

répartition des créations d’entreprises en 2015Source : INSEE.................................................................................................................................................................................................................

La démographie

Créations d'entreprises

Créations pour 1000 entreprises

Evolution brute des créations depuis 2009

Nord-Pas de Calais 2 471 116 -412

Picardie 1 506 121 -83

HauTS-DE-FraNCE 3 977 118 -495

création d’entreprises par secteur en 2015Source : INSEE.................................................................................................................................................................................................................

Créations d'entreprises Evolution brute des créations depuis 2009

Gros œuvre 1 210 -239

Second œuvre 2 616 -282

Travaux publics 151 26

ToTaL GÉNÉraL 3977 -495

30%

Gros œuvre

66% 4%

Travaux publicsSecond œuvre

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La démographie

défaiLLances d’entreprises par territoire en 2015Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France .................................................................................................................................................................................................................

répartition des défaiLLances d’entreprises en 2015Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France .................................................................................................................................................................................................................

Défaillances Défaillances pour 1000 entreprises

Evolution brute des défaillances depuis 2011

Nord-Pas de Calais 776 36 41

Picardie 296 24 -62

HauTS-DE-FraNCE 1 072 32 -21

défaiLLances d’entreprises par secteur en 2015Source: Coface - Traitement CCI de région Nord de France .................................................................................................................................................................................................................

Défaillances Evolution brute des défaillances depuis 2011

Gros oeuvre 451 -34

Second œuvre 593 22

Travaux publics 28 -9

ToTaL 1 072 -21

42%

Gros œuvre

55%

Second œuvre

3%

Travaux publics

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Les effectifs saLariés en 2015Source : urSSaF................................................................................................................................................................................................................

Nord-Pas de Calais Picardie Hauts-de-France

Gros œuvre 24 310 10 703 35 013

Second œuvre 36 670 14 505 51 175

Travaux publics 13 398 5 465 18 863

Total général 74 378 30 673 105 051

éVoLution des effectifs saLariés indice base 100 en 2008Source : urSSaF.................................................................................................................................................................................................................

Les effectifs

répartition des effectifs par sous-secteurs en 2015Source : urSSaF................................................................................................................................................................................................................

70

75

80

85

90

95

100

105

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gros oeuvre

Second œuvre

Travaux publics

Total général

33%

Gros œuvre

49%

Second œuvre

18%

Travaux publics

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effectifs saLariés par zone d’empLoi en 2015Source : urSSaF................................................................................................................................................................................................................

Les effectifs

Emplois salariés par zone d’emploi

Moins de 1 000 sal.

De 1 000 à 3 000 sal.

De 3 000 à 5 000 sal.

De 5 000 à 10 000 sal.

Plus de 10 000 sal.

Evolution négative

Evolution positive

Evolution 2009/2015

Abbeville-21 %

Amiens-14 %

Arras-13 %

Beauvais-14 %

Berck-Montreuil-14 %

Béthune-Bruay-22 %

Boulogne/Mer-16 %

Calais-20 %

Cambrai-16 %

Château-Thierry-23 %

Compiègne-13 %

Douai-16 %

Dunkerque-6 %

Flandre-Lys-8 %

Laon-23 %

Lens-Hénin-15 %

Lille-6 %

Maubeuge-22 %

Péronne-28 %

Roissy - Sud Picardie-17 %

Roubaix-Tourcoing-18 %

Saint-Omer-14 %

Saint-Quentin-30 %

Soissons-19 %

Tergnier-22 %

Thiérache-34 %

Valenciennes-10 %

Vallée de la Bresle-Vimeu-22 %

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Les premiers métiers en 2016Source : Pôle Emploi, enquête BMo.................................................................................................................................................................................................................

Métiers Nombre de projets Jugés diffi ciles

Ouvriers non qualifi és du second œuvre du bâtiment 757 44%

Ouvriers non qualifi és du gros œuvre du bâtiment 584 49%

Maçons 406 31%

Couvreurs 393 70%

Plombiers, chauffagistes 376 67%

Electriciens du bâtiment 313 36%

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 309 42%

Ouvriers qualifi és des travaux publics, du béton et de l'extraction 249 29%

Ouvriers qualifi és de la peinture et de la fi nition du bâtiment 218 63%

Ouvriers non qualifi és des travaux publics, du béton et de l'extraction 169 10%

Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres) 115 67%

Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement 108 58%

Conducteurs d'engins du BTP 102 53%

Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) 90 32%

Techniciens et chargés d'études du BTP 68 54%

Secrétaires bureautiques et assimilés 68 26%

Ouvriers non qualifi és de l'emballage et manutentionnaires 57 0%

Représentants auprès des particuliers 47 17%

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux 44 14%

Les proJets de recrutement

4971 projets de recrutement ont été déclarés par les entreprises du secteur de la construction

Les saisonniers représentent plus de 15% des recrutements dans le secteur de de la construction

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Les principaux centres de formation en 2016Source : oNISEP................................................................................................................................................................................................................

Les formations

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

CAUDRY

HAUSSY

JEUMONTARRAS

LUMBRES

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

LAON

VILLENEUVE-D'ASCQ

ARMENTIERES

MARLY

ROUBAIX

ETAPLES

SAVY-BERLETTE

AGNETZ

AMIENS

DUNKERQUE

BRUAY-LA-BUISSIERE

LILLE

HENIN-BEAUMONT

DOUAI

BEAUVAIS

SENLIS

LA FERTE-MILON

CHAUNY

BOULOGNE/MER

BETHUNE

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

CALAIS

Nombre de formations proposées de niveau CAP

Plus de 10 formationsDe 6 à 10 formationsDe 3 à 5 formationsDe 1 à 2 formations

Nombre de formations proposées de niveau BAC De 3 à 5 formationsDe 1 à 2 formations

De 1 à 2 formationsDe 3 à 5 formations

Nombre de formations proposées de niveau BAC+2

De 1 à 2 formationsDe 3 à 5 formations

Nombre de formations proposées de niveau BAC+3

De 1 à 2 formationsDe 3 à 5 formations

Nombre de formations proposées de niveau BAC+5

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Homme Femme Ensemble

Gros oeuvre 92% 8% 100%

Second œuvre 92% 8% 100%

Travaux publics 93% 7% 100%

ToTaL 92% 8% 100%

Les saLariés par sexe en 2012Source : INSEE, DaDS(*)................................................................................................................................................................................................................

Les saLariés par tranche d’Âges en 2012Source : INSEE, DaDS(*).................................................................................................................................................................................................................

Les saLariés

Moins de 21 ans

De 21 à 30 ans

De 31 à 40 ans

De 41 à 50 ans

De 51 à 60 ans Ensemble

Gros oeuvre 4% 26% 25% 26% 19% 100%

Second œuvre 7% 27% 24% 25% 17% 100%

Travaux publics 2% 21% 25% 30% 22% 100%

ToTaL 6% 26% 24% 26% 18% 100%

répartition des saLariés du secteur par tranche d’Âge en 2012Source : INSEE, DaDS(*).................................................................................................................................................................................................................

6%

Moins de 21 ans

26%

De 21 à 30 ans

24%

De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans

18%

de 51 à 60 ans

26%

(*) Déclaration annuelle de Données Sociales

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15

CDI CDD autres Ensemble

Gros oeuvre 90% 5% 5% 100%

Second œuvre 86% 7% 7% 100%

Travaux publics 94% 3% 3% 100%

ToTaL 88% 6% 6% 100%

Moins de 16 000 €

De 16 001 € à 24 000 €

24 001 € et plus Ensemble

Gros oeuvre 11% 48% 41% 100%

Second œuvre 16% 54% 30% 100%

Travaux publics 6% 52% 42% 100%

ToTaL 13% 53% 34% 100%

Les saLariés

Les saLariés seLon Le type de contrat en 2012Source : INSEE, DaDS(*)................................................................................................................................................................................................................

Les saLariés seLon Le saLaire en 2012Source : INSEE, DaDS(*)................................................................................................................................................................................................................

répartition des saLariés du secteur seLon Le saLaire en 2012Source : INSEE, DaDS(*).................................................................................................................................................................................................................

13%

Moins de 16 000 €

53%

De 16 001 € à 24 000 €

34%

24 001 € et plus

(*) Déclaration annuelle de Données Sociales

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Lessous-

secteursgros œuvre 5 305 établissements

données

Les

grandes second œuvre 9 198 établissements

travaux publics1 130 établissements

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Le gros oeuVre

Le second oeuVre

Les traVaux pubLics

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Le gros ŒuVreLes sous-secteurs

Les principaux étabLissements et Les empLois dans Le gros ŒuVre en 2016Sources : urSSaF, CCI Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................

Emplois salariés par commune

Moins de 10 sal.

De 10 à 50 sal.

De 50 à 100 sal.

De 100 à 250 sal.

Plus de 250 sal.

Zone d’emploi

CALAIS

ARMENTIERES

AVESNES/HELPE

CAMBRAI

DOUAI

HAZEBROUCK

LILLE

MAUBEUGE

VALENCIENNES

ARRAS

BETHUNE

BOULOGNE/MER

LENSMONTREUIL

SAINT-OMER

SAINT-POL/TERNOISE

DUNKERQUE

SOISSONS

BEAUVAIS

COMPIEGNE

ABBEVILLE

ALBERT

AMIENSPERONNE

CHATEAU-THIERRY

LAON

SAINT-QUENTIN

CREIL

TERGNIER

VILLERS-COTTERETS

HIRSON

MERS LES BAINS

1

1

1

1

1

12

3

3

34

5 5

6

6

6 6

6

7

7

7

7

89

9

9

9

10

10

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Le gros ŒuVreLes sous-secteurs

N° raison sociale Effectifs

1 EIFFAGE CONSTRUCTION 1 431

2 BREZILLON SA 1 313

3 SOGEA CARONI 690

4 BOUYGUES BATIMENT NORD-EST 550

5 RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION 465

6 VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM 411

7 SPIE BATIGNOLLES NORD 408

8 CONTRACTS MIDDLE EAST 350

9 DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION NORD 329

10 BANCEL SA 302

Les 10 premiÈres entreprisesSource : CCI de région Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................

nombre d’étabLissements par tranche d’effectifs sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urSSaF - 2015................................................................................................................................................................................................................

Secteurs 0 salarié

1 à 5 salariés

6 à 19 salariés

20 à 99 salariés

100 sal. et + ToTaL Eff. sal.

Construction de maisons individuelles 482 576 180 53 1 1 292 5 109

Construction d'autres bâtiments 179 193 80 46 20 518 7 234

Travaux de démolition 11 11 15 15 0 52 817

Travaux de charpente 35 81 54 13 0 183 1 174

Travaux de couverture par éléments 231 517 211 42 0 1 001 6 174

Travaux d'étanchéifi cation 21 53 27 9 1 111 948

Travaux de montage de structures métalliques 22 31 31 11 0 95 951

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 544 849 354 88 10 1 845 11 564

Autres travaux spécialisés de construction 71 91 37 7 2 208 1 042

1 596 2 402 989 284 34 5 305 35 013

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L e s e co n d Πu V r e

20

Les sous-secteurs

Les principaux étabLissements et Les empLois dans Le second ŒuVre en 2016Sources : urSSaF, CCI Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................

Les sous-secteurs

Emplois salariés par commune

Moins de 10 sal.

De 10 à 50 sal.

De 50 à 100 sal.

De 100 à 250 sal.

Plus de 250 sal.

Zone d’emploiARMENTIERES

AVESNES/HELPE

CAMBRAI

DOUAI

HAZEBROUCK

LILLE

MAUBEUGE

VALENCIENNES

ARRAS

BETHUNE

BOULOGNE/MER

CALAIS

LENSMONTREUIL

SAINT-OMER

SAINT-POL/TERNOISE

DUNKERQUE

SOISSONSBEAUVAIS

COMPIEGNE

ABBEVILLE

ALBERT

AMIENSPERONNE

CHATEAU-THIERRY

LAON

SAINT-QUENTIN

CREIL

TERGNIER

VILLERS-COTTERETS

HIRSON

MERS LES BAINS

1

22

3466 7

8

91

45

2

57

7

7

7

8 91

1

2

3

7

7

8

1

6 8 843

1

5

9

101010

9

1

6

1015

1

1

1

1

2 31

2

3

3

4

44

1

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21

L e s e co n d Πu V r eLes sous-secteursLes sous-secteurs

N° raison sociale Effectifs

1 ENGIE 1 224

2 EIFFAGE ENERGIE 852

3 SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST 610

4 AXIMA CONCEPT 553

5 SATELEC 526

6 KAEFER WANNER 514

7 LOGISTA 408

8 SNEF 348

9 M.Q.B. 330

10 DEMOUSELLE 294

Les 10 premiÈres entreprisesSource : CCI de région Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................

nombre d’étabLissements par tranche d’effectifs Sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urSSaF - 2015................................................................................................................................................................................................................

Secteurs 0 salarié

1 à 5 salariés

6 à 19 salariés

20 à 99 salariés

100 sal. et + ToTaL Eff. sal.

Travaux d'installation électrique dans tous locaux 762 823 289 137 16 2 027 14 355

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 458 413 100 23 1 995 3 133

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 408 470 223 98 5 1204 8 284

Travaux d'isolation 80 105 50 13 3 251 1 474

Autres travaux d'installation n.c.a. 62 42 15 18 3 140 1 417

Travaux de plâtrerie 202 241 78 20 2 543 2 579

Travaux de menuiserie bois et pvc 549 835 299 65 0 1 748 7 601

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 124 214 109 35 1 483 3 580

Agencement de lieux de vente 38 42 25 5 0 110 533

Travaux de revêtement des sols et des murs 153 215 74 16 0 458 2 056

Travaux de peinture et vitrerie 313 407 193 58 1 972 5 288

Autres travaux de fi nition 136 81 41 9 0 267 875

ToTaL 3 285 3 888 1 496 497 32 9 198 51 175

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L e s t r aVau x p u b L i c s

22

Les sous-secteurs

Emplois salariés par commune

Moins de 10 sal.

De 10 à 50 sal.

De 50 à 100 sal.

De 100 à 250 sal.

Plus de 250 sal.

Zone d’emploiARMENTIERES

AVESNES/HELPE

CAMBRAI

DOUAI

HAZEBROUCK

LILLE

MAUBEUGE

VALENCIENNES

ARRAS

BETHUNE

BOULOGNE/MER

CALAIS

LENS

MONTREUIL

SAINT-OMER

SAINT-POL/TERNOISE

DUNKERQUE

SOISSONS

BEAUVAIS

COMPIEGNE

ABBEVILLE

ALBERT

AMIENSPERONNE

CHATEAU-THIERRY

LAON

SAINT-QUENTIN

CREIL

TERGNIER

VILLERS-COTTERETS

HIRSON

MERS LES BAINS

6 7

9

54

7

4

64

5

3

53

2

8

5

42 1

81

6 5

5 5

11

4

10

2

83

3

2 1

3

27

2

Les principaux étabLissements et Les empLois dans Les traVaux pubLics en 2016Sources : urSSaF, CCI Nord de France - Picardie ...............................................................................................................................................................................................................

Les sous-secteurs

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23

L e s t r aVau x p u b L i c sLes sous-secteursLes sous-secteurs

N° raison sociale Effectifs

1 EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS - Génie Civil 1 907

2 COLAS NORD PICARDIE 1 823

3 EUROVIA 770

4 SADE 754

5 RAMERY TRAVAUX PUBLICS 715

6 SATELEC 526

7 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD SAS 480

8 BOUYGUES ENERGIES - SERVICES 247

9 LORBAN ET CIE 245

10 ETS A CATHELAIN ET CIE 231

Les 10 premiÈres entreprisesSource : CCI de région Nord de France - Picardie................................................................................................................................................................................................................

nombre d’étabLissements par tranche d’effectifs Sources : CCI de région Nord de France - Picardie, urSSaF - 2015................................................................................................................................................................................................................

Secteurs 0 salarié

1 à 5 salariés

6 à 19 salariés

20 à 99 salariés

100 sal. et + ToTaL Eff. sal.

Construction de routes et autoroutes 22 37 34 77 24 194 7 360

Construction de voies ferrées de surface et souterraines 1 1 1 5 2 10 549

Construction d'ouvrages d'art 0 3 2 3 1 9 184

Construction de réseaux pour fl uides 9 12 15 32 4 72 2 268

Construction de réseaux électriques et de télécommunications 6 8 12 17 2 45 1 574

Construction d'ouvrages maritimes et fl uviaux 5 5 1 3 0 14 125

Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 64 19 15 9 2 109 920

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 161 236 111 46 2 556 4 142

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 20 18 22 6 2 68 642

Forages et sondages 7 7 6 2 1 23 175

Travaux d'installation électrique sur la voie publique 6 5 4 13 2 30 924

ToTaL 301 351 223 213 42 1 130 18 863

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CCI PICARDIE

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