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BAROMÈTRE HYGIÈNE ET SOIN BÉBÉ 16/07/2012 Un étude en souscription proposée par l’IDM

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Etude IDM Barometre Hygiene Soin Marché Bébé

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BAROMÈTRE HYGIÈNE ET SOIN BÉBÉ

16/07/2012

Un étude en souscription proposée par l’IDM

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SOMMAIRE

16/07/2012

Objectifs 3

Notre méthodologie 6

Résultats - Livrables 9

Budget et planning 12

Les atouts de l’IDM

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Objectifs

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p. 3

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La Dermo Cosmétique est un univers très concurrentiel et en constante évolution au regard des nombreuses innovations produits, des modes / tendances des consommateurs et des nouveaux modes de distribution. Le segment bébé est d’autant plus au cœur de ces innovations et tendances que les préoccupations et les attentes des mamans sont fortes

Contexte La Dermo Cosmétique et le segment Bébé : secteur concurrentiel et innovant

Un marché très bataillé quel que soit le circuit de distribution

En pharmacie et parapharmacie, les marques se confrontent notamment à la marque Mustela, leader sur le circuit avec ses deux niveaux de gammes : « grand public » et dermo-pédiatrique mais également des marques orientées Bio telles que Weleda et Natessence

Le circuit de la grande distribution propose également de nombreuses marques, dont les principales : Nivéa Baby, Mixa Bébé, Cadum, Corine de Farme, Prim’age, avec des percées également du naturel ou du bio sur ces marques

Dans un tel univers concurrentiel, il est essentiel de

1. bien connaître les usages et attitudes des mamans en matière d’hygiène et soin bébé , de manière à identifier de nouvelles attentes et tendances des consommateurs afin d’être réactif, d’exploiter les opportunités de croissance et de différenciation vs. la concurrence

2. connaître les forces et faiblesses de ses marques et bien sûr de suivre leur évolution face à la concurrence.

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Quel est le niveau de fidélité des consommateurs envers les

différentes marques ?

Objectifs Connaître, mesurer, identifier et suivre

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Les marques d’hygiène et soin bébé en France :

Notoriété, attractivité ?

Quel est le niveau de performance

de chaque marque sur le marché ?

Quel est le profil des acheteurs

marque par marque ? Quelles sont les

marques challengers ?

Quelle est l'image des marques

auprès de leur clientèle ?

Quels sont les avantages

concurrentiels et les points faibles des marques?

Quelle est la typologie des acheteurs ?

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Notre méthodologie

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p. 6

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Méthodologie

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Un recrutement de qualité - interrogation du panel de l’Institut des Mamans, • 60 000 mères et femmes enceintes, recrutées par l’Institut

des Mamans, pour son usage exclusif. • des accords avec de nombreux acteurs du monde de

l’enfance (maternités, magazines, sites internet …), pour diversifier les sources et assurer ainsi une très bonne représentativité du panel.

Un recueil on-line, • permet de toucher un large échantillon rapidement et à

moindre coût • une bonne représentativité : 95% des mères d’enfants de

moins de trois ans étaient connectées (TNS-SIMM 2009) • un mode non intrusif qui respecte et donc bénéficie de la

disponibilité de l’interviewée • des données recueillies de grande qualité : sincérité des

réponses (absence du regard / jugement d’autrui), richesse du contenu (librement élaboré), possibilité d’intégrer des visuels pour limiter les risques d’erreur

1 000 réponses

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Une taille globale d’échantillon suffisante pour analyser les comportements des utilisateurs de

marques à faible pénétration (à partir de 6% de pénétration).

Une structure d’échantillon qui permet :

d’analyser les comportements sur chaque classe d’âge grâce à la robustesse de chaque sous-échantillon une analyse particulièrement pertinente dans la mesure où les usages et attitude des mères en matière d’hygiène et de soin bébé évoluent considérablement la première année de vie du bébé

de ne pas biaiser les résultats en surpondérant un comportement propre à une tranche d’âge

Une représentativité de l’échantillon :

Assurée sur chaque année d’âge par la méthode des quotas sur la base des critères significatifs suivants : nombre d’enfants, CSP foyer et régions DREES (8 zones)*

Optimisée via le recrutement d’un échantillon dont la structure correspond aux quotas recherchés et l’application d’un redressement par pondération.

* L’Institut des Mamans commande chaque année à l’INSEE une exploitation ad hoc complémentaire des données du recensement de la population française, permettant de connaître la structure exacte de la population des mères d’enfants de moins de 24 mois, et d’élaborer des échantillons conformes à cette structure.

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Méthodologie Echantillon

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1 000 mères d’enfants de moins de 24 mois

250 mères de 0-5 mois

250 mères de 6-11 mois

250 mères de 12-17 mois

250 mères de 18-23 mois

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Résultats - Livrables

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p. 9

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Vos résultats - 1/2

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Circuits de distribution

GMS / Pharmacie parapharmacie Attractivité et fidélité Profils de clientèle Niveau de dépense annuel

Performances des marques

Notoriété, pénétration Marques challengers Profil acheteurs Leviers de recrutement Vecteurs de satisfaction , Fidélité, mixité, recommandation

Image des marques Bilans d’image : points forts / faibles de la marque, des opportunités et axes prioritaires d’action. Positionnement dans l’univers concurrentiel*

Typologie des acheteuses H&S bébé

Marques associées Profil de votre clientèle

* Analyse approfondie sur votre

marque + 2 benchmarks

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Vos résultats - 2/2

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Baromètre version ‘complète’ avec les informations disponibles suivantes : • Profil de l’interviewée • Description peau de bébé • Attitudes, éléments comportementaux typo • Notoriété: spontanée et assistée • Habitudes d’achat: Circuits, budget mensuel, taux de pénétration des différents produits, taux de

pénétration des marques, marque challenger, marques déjà achetées (abandonnistes), mode de recrutement des marques, critères de choix

• Satisfaction : score global, fidélité (réachat), recommandation, composantes de la satisfaction

• Image des marques

Baromètre version ‘allégée’, sans les informations suivantes : • Attitudes, éléments comportementaux (typo) - Budget mensuel - Marque challenger -

Critères de choix – Satisfaction

En option : Possibilité, en amont, d’ajout de question(s) ad-hoc additionnelle(s) : • Analyse sur-mesure, liée à la problématique de votre marque

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Une prestation clé en main

Réalisation du terrain

Contrôle qualité des informations recueillies et traitement

Analyse et synthèse des résultats

Présentation orale des principaux enseignements de l'étude : une présentation est prévue par souscripteur

Remise d'un rapport couleur papier + envoi d'un CD Rom

Un conseil et des recommandations opérationnelles pour tirer le meilleur parti des enseignements de l’étude, et plus généralement pour vous accompagner dans l’élaboration et la mise en place de votre stratégie

En option et sur devis : réflexion et accompagnement (workshops, partage d’informations aux différents services …)

Pour étendre le champ de l’étude à d’autres pays, grâce au Mother Expert Network de l’IDM, nous consulter

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Notre prestation 12

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Budget - Planning

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Budget et Planning

Go sur le projet (2 souscripteurs)

15 octobre 2012

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Baromètre version ‘complète’ 18.000 € HT

Dégressif pour 2 marques du même souscripteur / société : 20% Dégressif pour une souscription à 2 éditions : 20%

Baromètre version ‘allégée’ 9.730 € HT

En option : QF ad-hoc supplémentaire 500 € HT

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Les atouts de l’IDM

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Notre expertise

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Méthode : l’expérience des études internet, depuis plus de dix ans

Cible : une expertise mères / enfants

Secteur : une connaissance approfondie du secteur hygiène et soin bébé : de nombreuses études qualitatives et quantitatives pour différents projets de marques des secteurs : hygiène, soin et santé.

Secteur

Cible

Méthode

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Nos références clients

Les principaux acteurs du monde de la maman et de l’enfant, en France et à l’international

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IDM – Institut des Mamans 2, rue Balny d’Avricourt 75017 Paris Tél. : + 33 (1) 40 53 09 10

Vos contacts

Virginie Foucault-Rougé Directrice du développement

[email protected]

Sophie Penvern-Cortes

Directrice des études

[email protected]

www.institutdesmamans.com

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