baromètre graphitec

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Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation 1 Résultats et analyse du Baromètre de GRAPHITEC 2013

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Résultats et analyse du Baromètre de GRAPHITEC 2013

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Page 1: Baromètre graphitec

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

1

Résultats et analyse du Baromètre de GRAPHITEC 2013

Page 2: Baromètre graphitec

� Le baromètre de GRAPHITEC 2013, en partenariat avec la revue

CARACTERE

� Le 28 février 2013, une enquête sur le marché de la filière graphique a été

administrée via une plateforme en ligne « are you net ». Une relance a été

effectuée le 6 mars 2013. La clôture a eu lieu le 12 mars 2013.

� Les résultats ont été analysés sur l’ensemble des questionnaires recueillis,

soit 473 répondants, ainsi que par sous-populations des répondants. Ces

deux sous-populations sont, les imprimeurs et prestataires (ou les

professionnels de l’impression) soit 170 répondants et les entreprises,

administrations, collectivités et professionnels de la création, de l’édition

et du pré-presse (ou les donneurs d’ordres), soit 303 répondants.

Introduction et méthodologie

2Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

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Page 3: Baromètre graphitec

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

3

1ère partie : le marché

Page 4: Baromètre graphitec

Conjoncture économique

� L’ensemble des professionnels interrogés a donné son opinion quant à la

conjoncture économique du secteur.

� A court et moyen terme, la conjoncture n’est pas très bonne pour la majorité

des professionnels.

� A long terme, la grande majorité des professionnels est sans opinion.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Court terme Moyen terme Long terme

2%11%

36%29%20%

13%

41% 40%

19%

23%25% 25%

4% 4% 7%Très bonne

Assez bonne

Pas très bonne

Pas bonne du tout

Sans opinion

4Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 5: Baromètre graphitec

Les pays concurrents

28,12%

30,56%10,33%

3,87%

21,95%

5,16% Europe de l'Ouest

Europe de l'Est

Maghreb

Autre Afrique

Asie

Amériques

• Pays concurrents pour l’ensemble des

répondants (473 personnes)

• Pays concurrents pour les professionnels de

l’impression (170 personnes)

• Pays concurrents pour les donneurs d’ordres (303

personnes)

5

27%

28%11%

4%

24%

6% Europe de l'Ouest

Europe de l'Est

Maghreb

Autre Afrique

Asie

Amériques

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

31%

35%

9%

3%

18%

3%

Europe de l'Ouest

Europe de l'Est

Maghreb

Autre Afrique

Asie

Amériques

Page 6: Baromètre graphitec

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

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6

2ème partie : stratégie des entreprises du secteur

Page 7: Baromètre graphitec

� Top 5 des stratégies de développement privilégiées par l’ensemble des

répondants (473 personnes)

Stratégies de développement prévues à moyen

terme (3/5 ans)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Investissement dans

de nouvelles

technologies

Investissement dans

de nouveaux

équipements

Extension sur de

nouveau marchés

Investissement dans la

formation

Regroupement /

Rapprochement avec

d'autres entreprises

41%

36%

33%31%

26%

44%42%

39%

30%28%

2013

2011

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

7

Page 8: Baromètre graphitec

� Top 5 des stratégies de développement privilégiées par les professionnels de l’impression (170

personnes)

Stratégies de développement prévues à moyen terme

(3/5 ans)

8

0%

10%

20%

30%

Investissement dans

de nouvelles

technologies

Investissement dans

de nouveaux

équipements

Extension sur de

nouveau marchés

Investissement dans

la formation

Regroupement /

Rapprochement

avec d'autres

entreprises

24%23%

14%12%

12%

En 2011, les professionnels de l’impression plaçaient l’investissement dans de nouveaux

équipements en n°1.

Idem 2011

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

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Page 9: Baromètre graphitec

� Top 5 des stratégies de développement privilégiées par les donneurs d’ordres (303 personnes)

Stratégies de développement prévues à moyen terme

(3/5 ans)

9

0%

10%

20%

Extension sur de

nouveau marchés

Investissement dans

de nouvelles

technologies

Investissement dans

la formation

Investissement dans

de nouveaux

équipements

Regroupement /

Rapprochement avec

d'autres entreprises

16%16%

16%

13%12%

� 2 items ont fait leur apparition dans le top 5 : investissement dans de nouveaux équipements

et regroupement/rapprochement dans d’autres entreprises.

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

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Page 10: Baromètre graphitec

Chaque répondant devait classer de 1 à 7 les facteurs économiques qui ont un impact plus ou

moins important sur son activité.

� Classement général :

1. Prix de vente (=2011) 4. Energie (+1place)

2. Coût de la main d’œuvre (+2 places) 5. Volume de production (-3 places)

3. Coût du transport (+3 places) 6. Matières premières (-3 places)

� Les professionnels de l’impression

1. Prix de vente (=2011) 4. Matières premières (=2011)

2. Coût de la main d’œuvre (+1 place) 5. Energie (+1 place)

3. Volume de production (=2011) 6. Coût du transport (-1 place)

� Les donneurs d’ordres

1. Prix de vente (=2011) 4. Coût du transport (+1 place)

2. Coût de la main d’œuvre (+4 places) 5. Matières premières (-3 places)

3. Volume de production (=2011) 6. Energie (-2 places)

Facteurs économiques les plus impactant sur l’activité

10Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 11: Baromètre graphitec

Les répondants ont classé les différents axes de développement selon leur importance.

Les axes de développement dans les prochaines

années

68%

56%

53%

48%

34%

19%

0% 20% 40% 60% 80%

Se diversifier vers d'autres secteurs clients

Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)

Développer sa stratégie marketing

Se diversifier vers d'autres équipements

Appliquer les concepts du développement durable

S'implanter dans de nouveaux pays

� Le Top 2 des axes de développement reste inchangé par rapport à 2011 pour l’ensemble des

professionnels.

� L’implantation dans de nouveaux pays gagne 6 points par rapport à 2011.11Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 12: Baromètre graphitec

Les axes de développement dans les prochaines

années

12

71%

63%

56%

55%

34%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

Se diversifier vers d'autres secteurs clients

Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)

Se diversifier avec d'autres équipements

Développer sa stratégie marketing

Appliquer les concepts du développement durable

S'implanter dans de nouveaux pays

� On constate que pour les professionnels de l’impression et les prestataires, la

diversification vers d’autres secteurs clients et l’amélioration du service clients sont en 1ère

place comme en 2011.

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

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Page 13: Baromètre graphitec

Les axes de développement dans les prochaines

années

13

� Pour les donneurs d’ordres, les axes de développement majeurs sont la diversification

vers d’autres secteurs clients et l’amélioration du service clients. Le développement de la

stratégie marketing est également important.

67%

52%

52%

44%

34%

26%

0% 20% 40% 60% 80%

Se diversifier vers d'autres secteurs clients

Développer sa stratégie marketing

Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)

Se diversifier avec d'autres équipements

Appliquer les concepts du développement durable

S'implanter dans de nouveaux pays

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

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Page 14: Baromètre graphitec

Les projets d’investissements

(pour l’ensemble des répondants)

4%

8%

11%

28%

23%

45%

54%

54%

59%

7%

9%

15%

19%

22%

36%

42%

52%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Héliogravure

Flexogravure

Sérigraphie

Presses offset

Diffusion

Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)

Matériel de transformation, finition, façonnage

Logiciels web to print, communication multi-canal, impression

données variables

Matériel d'impression numérique jet d'encre, laser, petit

format, grand format

2013

2011

� Globalement, les projets d’investissements sont moins importants qu’en 2011 sur la plupart

des items.

�Seuls les projets d’investissements en sérigraphie, flexogravure et héliogravure augmentent

légèrement.14Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 15: Baromètre graphitec

Les projets d’investissements

(pour les professionnels de l’impression)

� Les professionnels de l’impression prévoient d’investir dans le matériel d’impression

numérique, le matériel de transformation, finition, façonnage.

� Les projets d’investissement en presse offset baissent de 7%.

15

6%

9%

17%

27%

35%

43%

58%

70%

70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Héliogravure

Flexographie

Sérigraphie

Diffusion, routage, logistique

Presses offset

Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)

Logiciels web to print, communication multi-canal, impression

données variables

Matériel de transformation, finition, façonnage

Matériel d'impression numérique (jet d'encre, laser, petit format,

grand format, etc.)

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

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Page 16: Baromètre graphitec

Les projets d’investissements

(pour les donneurs d’ordre)

� Pour les donneurs d’ordres, leurs investissements prioritaires sont les logiciels web to print et

le matériel d’impression numérique.

16

7%

9%

10%

14%

20%

27%

32%

43%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Héliogravure

Flexographie

Presses offset

Sérigraphie

Diffusion, routage, logistique

Matériel de transformation, finition, façonnage

Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)

Matériel d'impression numérique (jet d'encre, laser, petit

format, grand format, etc.)

Logiciels web to print, communication multi-canal, impression

données variables

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

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Page 17: Baromètre graphitec

Raisons d’investir

17Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Les principales raisons d’investir de la totalité des répondants ainsi que des sous-

populations

39%

47%

32%

35%32%

37%

25%28%

50%

66%

43%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Amélioration de la

qualité

Gains de productivité Diversification de vos

gammes de produits

Obtention de marchés

ou de commandes

Global

Donneurs d'ordres

Imprimeurs

� Pour l’ensemble des répondants, les gains de productivité est la principale raison d’investir.

Page 18: Baromètre graphitec

Impression numérique et autres procédés

« Pensez-vous que l’impression numérique prendra le pas sur tous les autres procédés ? »

� L’ensemble des personnes interrogées pense à 59% que l’impression numérique prendra le

pas face aux autres procédés contre seulement 46% en 2011.

� 57% des imprimeurs et prestataires estiment que l’impression numérique prendra le pas sur

les autres procédés contre 44% en 2011.

�L’augmentation est très significative chez les professionnels de l’impression.

59%

30%

11%

Oui

Non

Ne sais pas

Global

18

57%31%

12%

Oui

Non

Ne sais pas

Les imprimeurs et

prestataires

60%

30%

11%

Oui

Non

Ne sais pas

Les donneurs d’ordres

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 19: Baromètre graphitec

Mise en place d’une structure pour traiter

l’information non imprimée

� Depuis 2011, la mise en place de structure de traitement de l’information type cross-média a

progressé pour la totalité des répondants.

� La hausse est nettement plus forte chez les donneurs d’ordres.

� 71% des répondants n’a pas encore mis en place de type de structure.

19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Global Impression Donneurs d'ordre

29%

23%

42%

24%

21%

30%

2013

2011

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 20: Baromètre graphitec

Structure mise en place

� Parmi les personnes qui ont répondu « oui » à la question précédente, disant qu’ils ont mis en

place une structure pour traiter l’information qui ne passe pas uniquement par l’imprimé, nous

nous sommes intéressés au type de la structure mise en place.

� Parmi les personnes concernées, nous avons 53 (sur 170)professionnels de l’impression , 34

donneurs d’ordres (sur 303) et 87 (sur 490) personnes sur l’ensemble des répondants.

20

Structures cités

par les l’ensemble des

répondants

Structures cités

par les professionnels de

l’impression

Structures cités

par les donneurs d’ordres

Solutions web to print pour vos

clients27

Proposition de création de

contenu24

Gestion de BDD / CRM 18

Routage, diffusion, logistique 18

Solutions web to print pour vos

clients11

Gestion de BDD / CRM 9

Proposition de création de

contenu8

Routage, diffusion, logistique 6

Proposition de création de

contenu16

Solutions web to print pour vos

clients16

Routage, diffusion, logistique 12

Gestion de BDD / CRM 9

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 21: Baromètre graphitec

Développement technologique de la filière

graphique

� Le développement technologique de la filière graphique est qualifié de prometteur pour 52%

de l’ensemble de répondants, pour 55% des professionnels de l’impression et 53% des

donneurs d’ordres.� Les donneurs d’ordre sont plus optimiste qu’en 2011 : ils étaient 44% à juger prometteur le

développement technologique.

� 7% de l’ensemble des répondants estiment insuffisant le développement technologique de la

filière.21

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Insuffisant

Lent

Prometteur

Excitant

7%

18%

53%

12%

4%

16%

55%

16%

7%

20%

52%

13%

Global

Impression

Donneurs d'ordre

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 22: Baromètre graphitec

La vision du rôle de GRAPHITEC

� Pour l’ensemble des répondants

(38%), comme pour les donneurs

d’ordres (39%) et les professionnels de

l’impression (38%), le salon GRAPHITEC

joue un rôle assez important dans la

filière des industries graphiques.

22

0%

10%

20%

30%

40%

Très

importantAssez

importantAssez

faible Très faibleAucune

rôle

16%

38%

24%

7%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

Très

important

Assez

important

Assez faible Très faible Aucun rôle

16%

39%

21%

7%

3%

Pour l’ensemble des répondants

Pour les donneurs d’ordres

0%

10%

20%

30%

40%

Très

important

Assez

important

Assez faible Très faible Aucun rôle

16%

38%

29%

7%

3%

Pour les imprimeurs

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 23: Baromètre graphitec

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

23

3ème partie : profil des répondants

Page 24: Baromètre graphitec

Répartition par rôle dans l’industrie

� Sous-famille « impression » � Sous-famille « donneurs d’ordres»

24Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Infographie, PAO, création graphique 17%

Agence de création et de communication 14%

Distribution, Commerce 11%

Consultant, Conseil arts graphiques 8%

Edition de livres ou magazines 7%

Industrie, Transport, Automobile, Energie 7%

Formation, Enseignement graphique et professionnel 7%

Administration publique et enseignement supérieur 6%

Services aux entreprises ou particuliers 4%

Pré-presse et photogravure 4%

Association, Fédération, Syndicat professionnel 3%

Informatique, TIC, Télécom 3%

Agro-alimentaire 2%

Banque, Assurance, Finance 2%

Agence de cross-media et multi-canal 1%

Cosmétique, Hygiène 1%

Collectivité locale 1%

Page 25: Baromètre graphitec

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

25

CONCLUSION

Page 26: Baromètre graphitec

Les grandes tendances du baromètre 2013

� La quasi majorité des imprimeurs juge important d’engager des opérations

de diversifications.

� Le numérique et la finition tire la filière graphique.

� Dans les projets, l’impression numérique gagne du terrain et les imprimeurs

rapatrient les opérations de finition dans leurs ateliers.

� On note le passage obligé de la vente de l’imprimé grâce à l’internet et des

projets d’investissements en web to print.

� Les donneurs d’ordres envisagent à moyen terme d’investir dans de

nouveaux équipements et les regroupements / rapprochements avec d’autres

entreprises.

� Le développement technologique de la filière est jugé « prometteur »

26Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Page 27: Baromètre graphitec

27Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

Pour plus d’informations sur le Baromètre de

GRAPHITEC 2013, contactez :

� Lucie CALDERIN

01 76 77 16 48 – [email protected]

� Aurélie JOUVE

01 76 77 13 77 – [email protected]

Rendez-vous sur www.graphitec.com