b a n q u e c e n t r a l e p o p u l a i r e tÉlÉphonie mobile levier de dÉveloppement du...

B A N Q U E C E N T R A L E P O P U L A I R E

TÉLÉPHONIE MOBILE

LEVIER DE DÉVELOPPEMENT DU PAIEMENT ET DE LA BANCARISATION

1

2

Dynamique de développement des services M-Banking & M-Paiement est différente entre pays développés et pays émergeants…

2

NOTANOTA

Qu’est ce que le M-Banking ?

Dynamique des services M-

Banking dans le monde

Dynamique des services M-Banking au niveau des pays

émergents

Cas du Maroc

M-Banking by Banque Populaire

Démonstration

Pays développés Pays émergeants

Forte pénétration de plusieurs moyens de paiement : cash, chèques, cartes de crédit/débit, …

Attributs clés pour l’expérience client : simplicité d’usage, mobilité et sécurité

Succès commercial de référence au Japon, suivi de nombreuses expérimentations :

Europe : le transport comme application clé

USA : le paiement, puis le transport est clé

Asie : le paiement et le transport sont clés

Existence d’un écosystème complexe d’acteurs

Culture du cash, économie informelle : sous-bancarisation mais fort taux d’équipement en téléphone mobile qui représente environ 4 milliards de mobiles dans le monde

Développement d’offres de services mobiles de porte monnaie électronique, transfert d’argent national et international

Pilotes et lancements commerciaux dans de nombreux pays: Philippines, Kenya, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire,…

Leadership des opérateurs mobiles

3

Forte Dynamique du M-Banking dans le monde et plus particulièrement au niveau des pays émergeants

3

NOTANOTA

Dynamique des services M-Banking

dans le monde

Dynamique des services M-Banking au

niveau des pays émergents

Cas du Maroc


Démonstration

Source : Revue de presse,

Depuis 2007, 10M+ utilisateurs Application WAP, Multi-opérateur Consultation de solde Paiement de facture Virement intra-banque Localisation d’agences et de DAB

2009 SMS Consultation de solde Consultation d’historique

de transactions Virement intra-banque Envoi d’alertes

Safaricom/ Vodafone Kenya, 2011,9M clients, 15000 points de vente

SMS Porte-monnaie électronique mobile Paiement de biens par SMS Transfert P2P domestique par SMS Transfert P2P international UK Kenya (pilote avec Western

Union)

Smart Money/ Smart Com., 2007, 7,5M clients, dont 2,5M avec carte Mastercard

SMS, Menu Texte Porte-monnaie électronique mobile, lié à

un compte bancaire (Banco de Oro)/ carte Mastercard (option)

Paiement de biens Transfert P2P domestique Transfert P2P international (avec

Western Union) depuis 20 pays

M-banking

Mobile Money Transfer

7M clients50 M€/mois de

remittance

Les services M-Banking dans les pays émergents



dans le monde


émergents

Cas du Maroc


Démonstration

Kenya Philippines Côte d’Ivoire

Afrique du Sud Maroc

Nombre d’habitants (en millions)

31 89 20 48 31

% Urbains % Ruraux

35% 65%

65% 35%

43% 57%

60% 40%

55% 45%

Volume de transfert d’argent (€/an)

500 Millions

11.1 Milliards

550 Millions

4.9 Milliards

% du PIB <1% 10% <1% 10%

Taux de bancarisation 20% 22.6% 18% 50% 47%

Pénétration du mobile (%) 30% 36% 35% 90% >

100%

Marché prépayé 98% 97% 95% 85% 96%

Population rurale significative

10ème pays receveur de fonds

Transfert d’argent moteur de l’économie

Bancarisation faible (6% en milieu rural)

Forte pénétration du mobile

Marché du prépayé dominant

Le Maroc rassemble tous les éléments structurels caractérisant les pays où le marché des Mobile Money Services a rencontré un réel succès

5

Lancement des premiers services en avril 2011

Une base de 1 400 000 d’abonnés à Châabi-Mobile

Lancement du premier service de M-Paiement au Maroc en Juin 2009

Ce service est baptisé « e-khlass » et permet au petit commerce de payer en temps réel via son GSM les produits Lesieur au Vendeur, et ce, dés leur livraison

Lancement des services Paiement nouvelle génération en Avril 2011 :

Accès au solde minute Accès à l'historique des dernières opérations (Débit et/ou

Crédit) Transfert d'argent depuis le GSM du client vers tout GAB

Banque Populaire Paiement de factures d'eau et d’électricité

M-Payment By Banque Populaire

5



dans le monde


émergents

Cas du Maroc

M-Banking by Banque

Populaire

Démonstration

6

2009… première expérience M-Payment

6



dans le monde


émergents

Cas du Maroc

M-Banking by Banque

Populaire

Démonstration

7

e-Khlass c’est quoi ?

7



dans le monde


émergents

Cas du Maroc

M-Banking by Banque

Populaire

Démonstration

Le service « e-khlass » est une solution intégrée de paiement électronique de commande, intégrée et mettant en relation :

le vendeur de produits Lesieur équipé d’un terminal d’opération;le petit commerce (revendeur) ayant initié la commande de marchandise.

Le règlement en temps réel du montant de la commande est effectué dès validation de l’opération sur la base d’un code envoyé sur GSM du revendeur.

8

Cinématique de l’opération

8



dans le monde


émergents

Cas du Maroc

M-Banking by Banque

Populaire

Démonstration

Le PdV reçoit une demande

qu’il autorise

La banque effectue le

transfert de fonds

Le vendeur initie la

demande de paiement

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Avantages des services M-Banking BP

9



dans le monde


émergents

Cas du Maroc


Démonstration

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BANQUE CENTRALE POPULAIRE

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