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  • 1

    ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE

    15 JUIN 2012

    2

    I – Analyse globale du marché de la bière dans le mon de

    II – Analyse du marché de la bière en France

    III - Perspectives

  • 2

    3

    I – Analyse globale du marché de la bière dans le monde

    4

    + 3,2 %100,0%1 868,3TOTAL

    -1,2%21,1OCEANIE

    - 1,3 %29,2 %545,8EUROPE

    + 1,1 %29,2 %547,4AMERIQUE

    + 6,0 %34,7 %650,0ASIE

    + 9,1 %5,5 %103,8AFRIQUE

    Evolution 2010 / 2009PoidsVolume (M hl) 2010REGION

    Analyse de la production mondiale de bière 2010

    Source : Canadean Wisdom Database 2010

  • 3

    5

    Amérique du Nord

    22,6

    205,0

    -Canada

    - 2,0 %Etats-Unis

    Production (en millions hl)

    Amérique du Sud

    + 4,8 %18,4Argentine

    18,8

    22,7

    79,8

    128,7

    - 1,1 %Colombie

    - 3,7 %Venezuela

    - 0,1 %Mexique

    + 7,9 %Brésil

    Analyse de la situation en Amérique en 2010

    Soit 84 % de l’Amérique du Sud

    6

    - 1,6 %- 0,318,218,5THAILANDE

    + 11,2 %+ 219,817,8COREE DU SUD

    + 14,7 %+ 3,728,825,1VIETNAM

    + 16,4 %+ 2,517,715,2INDE

    + 9,4 %+ 1,416,214,8PHILIPPINES

    + 6,0 %+ 37,3650,0612,7TOTAL

    + 15,2 %+ 3,325,021,7AUTRES

    - 2,0 %- 1,258,860,0JAPON

    + 5,9 %+ 25,9465,5439,6CHINE

    %Volume20102009

    Différence

    ASIE (production en millions d’hl)

    Source : Canadean Wisdom Database 2010

    Soit 96,1 % de l’Asie

  • 4

    7

    Production de bière en Afrique et en Océanie

    � En 2010 : En Afrique, un total de 103,8 Mhl (+ 9,1%)

    • Top 3 Pays (48,3 %) : Afrique du Sud30,1 Mhl Nigéria 12,8 Mhl Angola 7,3 Mhl

    ���� En 2010, l’Océanie stable avec 21,1 Mhl � 17 Mhl en Australie • 3 Mhl en Nouvelle Zélande

    Source : Canadean Wisdom Database 2010

    8

    Consommation mondiale de bière Top 10 Pays en volume

    34

    37

    50

    61

    65

    88

    107

    236

    128

    464

    119

    438

    34

    36

    48

    60

    65

    86

    107

    233

    0 100 200 300 400 500

    Pologne

    Espagne

    Royaume Uni

    Japon

    Mexique

    Allemagne

    Russie

    Brésil

    USA

    Chine

    2010 2009

    en Millions d’ hl

    Source : Canadean Wisdom Database 2010

  • 5

    9

    81

    82

    85

    87

    86

    84

    107

    108

    107

    145

    77

    80

    82

    86

    89

    90

    105

    106

    107

    135

    0 20 40 60 80 100 120 140 160

    Royaume Uni

    Belgique

    Slovénie

    Finlande

    Estonie

    Lituanie

    Irlande

    Autriche

    Allemagne

    République Tchèque

    2010

    2009

    Top 10 de la consommation mondiale de biè re par habitant et par an

    en litres

    Source : Canadean Wisdom Database 2010

    10

    - 1,3 %- 3,3251,8255,1Europe de l’Est

    - 1,3 %- 7,1545,8552,9TOTAL

    - 1,3 %-3,8294,0297,8Europe de l’Ouest

    %Volume20102009

    Différence

    Marché de la bière en Europe (en millions d’hl)

    Source : Canadean Wisdom Database 2010

  • 6

    11

    Analyse de l’Union Européenne en 2010/2009

    -9,5%144 République Tchèque

    28

    30

    49

    74

    78

    90

    106

    107

    - 1,1 %Irlande

    - 3,7 %Belgique

    -Italie

    -France

    - 2,4 %Espagne

    - 2,6 %Royaume-Uni

    -Autriche

    - 2,7 %Allemagne

    Consommation / hab dans l’UE

    Source : Ernst & Young 2011

    12

    II - Le Marché de la bière en France

  • 7

    13

    FILIERE BRASSICOLE CA = 12 000 Millions d’euros

    Emplois = 65 400 personnes

    BRASSERIE

    CA = 2 000 Million d’euros

    Emplois = 3600Personnes

    Autres fournisseurs

    CA = 2 000 Millions d’euros

    Emplois = 8 700 personnes

    Alimentaire

    CA = 2 200 Millions d’euros

    Emplois = 5 200 personnes

    AGRICULTURE

    Orge, Malt, Houblon

    CA = 1 000 Millions d’euros

    Emplois = 1 800 personnes

    52 000 producteurs

    TOURISME

    Restauration, Café

    CA = 4 800 millions d’euros

    Emplois = 46 100 personnes

    150 000 Etablissements

    Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme

    Source Ernst and Young 2011

    14

    Evolution économique du secteur

    Etudes Ernst & Young 2009 et 2011

    • Emplois de la filière : 65 400 en 2010 � - 9,3% (71 500 en 2008)

    • CA de la brasserie : constant à 2 milliards d’ €

    � Le marché de la bière se valorise mais le CA global ne progresse pas, alors que les coûts de revient - matières premières, énergie, taxes – augmentent.

  • 8

    15

    FILIERE BRASSICOLE CA = 12 000 Millions d’euros

    Emplois = 65 400 personnes

    BRASSERIE

    CA = 2 000 Million d’euros

    Emplois = 3600Personnes

    Autres fournisseurs

    CA = 2 000 Millions d’euros

    Emplois = 8 700 personnes

    Alimentaire

    CA = 2 200 Millions d’euros

    Emplois = 5 200 personnes

    AGRICULTURE

    Orge, Malt, Houblon

    CA = 1 000 Millions d’euros

    Emplois = 1 800 personnes

    52 000 producteurs

    TOURISME

    Restauration, Café

    CA = 4 800 millions d’euros

    Emplois = 46 100 personnes

    150 000 Etablissements

    Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme

    Source Ernst and Young 2011

    16

    La France, 2 ème exportateur Mondial d’Orge de Brass erie

    - Surface = 1 600 000 hectares

    - Production= 3 500 000 tonnes

    La France, 1er exportateur Mondial de Malt

    - 4 malteurs français parmi les 5 premiers mondiaux

    - Production = 1,4 million de tonnes

    - Export = 1 015 000 tonnes (78 %)

    Houblon

    - Production = 616 tonnes 400 hectares

    �95% des bières brassées en France sont élaborées av ec des orges et des malts produits en France Source : Malteurs de France

  • 9

    17

    FILIERE BRASSICOLE CA = 12 000 Millions d’euros

    Emplois = 65 400 personnes

    BRASSERIE

    CA = 2 000 Million d’euros

    Emplois = 3600Personnes

    Autres fournisseurs

    CA = 2 000 Millions d’euros

    Emplois = 8 700 personnes

    Alimentaire

    CA = 2 200 Millions d’euros

    Emplois = 5 200 personnes

    AGRICULTURE

    Orge, Malt, Houblon

    CA = 1 000 Millions d’euros

    Emplois = 1 800 personnes

    52 000 producteurs

    TOURISME

    Restauration, Café

    CA = 4 800 millions d’euros

    Emplois = 46 100 personnes

    150 000 Etablissements

    Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme

    Source Ernst and Young 2011

    18

    Un secteur fortement contributeur

    • 782 millions d’euros de TVA en CHR • 366 millions d’euros de TVA en alimentaire • 304 millions d’euros de droits d’accises • 1 130 millions d’euros de charges sociales,

    taxes et impôts du secteur de la production et de la vente de bière

    � 2,6 milliards d’euros en 2010 Ernst et Young 2011

  • 10

    19

    Le marché de la Bière ���� un déclin structurel : - 30% en 30 ans

    � Un marché CHD en baisse

    � Une légère progression en alimentaire

    � Depuis 2007, une consommation autour de 20Mhl en fonction de la météo

    7 616 7 041 7 120 7 046 6 634 6 521 6 125 6 006 5 700 5 530 5 353 5 200 5000 4800 4645 15 517 14 614 15 543 15 788 14 786 14 810 14 505 15 162 14 523 14 823 14 910 14 400 14800 15270 15080 23 133 21 655 22 663 22 834 21 420 21 331 20 630 21 168 20 223 20 353 20 263 19 600 19800 20070 19730

    0

    5 000

    10 000

    15 000

    20 000

    25 000

    1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    CHD

    ALI

    total

    20

    2011, les faits marquants

    Une météo exceptionnelle

    DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJuillet

    JuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier

  • 11

    21

    • Hausse des importations et des exportations

    • 70% des bières consommées en France sont produites en France

    �Poursuite du transfert de consommation CHD vers le domicile

    �Le circuit CHD toujours à la baisse

    �Un marché GMS en légère progression

    22

    En CHR une conjonction de facteurs plutôt défavorables

    Une reprise de la fréquentation en 2011 � +0,6% (Crest) mais :

    - Fermetures de bars - L’évolution des modes de consommation et de vie - Pouvoir d’achat en baisse

    - La petite bouteille consignée souffre particulièrement - Mutation du CHD - Boire moins mais mieux

  • 12

    23

    En alimentaire: meilleure résistance du sec

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