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ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE
15 JUIN 2012
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I – Analyse globale du marché de la bière dans le mon de
II – Analyse du marché de la bière en France
III - Perspectives
2
3
I – Analyse globale du marché de la bière dans le monde
4
+ 3,2 %100,0%1 868,3TOTAL
-1,2%21,1OCEANIE
- 1,3 %29,2 %545,8EUROPE
+ 1,1 %29,2 %547,4AMERIQUE
+ 6,0 %34,7 %650,0ASIE
+ 9,1 %5,5 %103,8AFRIQUE
Evolution 2010 / 2009PoidsVolume (M hl) 2010REGION
Analyse de la production mondiale de bière 2010
Source : Canadean WisdomDatabase 2010
3
5
Amérique du Nord
22,6
205,0
-Canada
- 2,0 %Etats-Unis
Production (en millions hl)
Amérique du Sud
+ 4,8 %18,4Argentine
18,8
22,7
79,8
128,7
- 1,1 %Colombie
- 3,7 %Venezuela
- 0,1 %Mexique
+ 7,9 %Brésil
Analyse de la situation en Amérique en 2010
Soit 84 % de l’Amérique du Sud
6
- 1,6 %- 0,318,218,5THAILANDE
+ 11,2 %+ 219,817,8COREE DU SUD
+ 14,7 %+ 3,728,825,1VIETNAM
+ 16,4 %+ 2,517,715,2INDE
+ 9,4 %+ 1,416,214,8PHILIPPINES
+ 6,0 %+ 37,3650,0612,7TOTAL
+ 15,2 %+ 3,325,021,7AUTRES
- 2,0 %- 1,258,860,0JAPON
+ 5,9 %+ 25,9465,5439,6CHINE
%Volume20102009
Différence
ASIE (production en millions d’hl)
Source : Canadean WisdomDatabase 2010
Soit 96,1 % de l’Asie
4
7
Production de bière en Afrique et en Océanie
� En 2010 : En Afrique, un total de 103,8 Mhl (+ 9,1%)
• Top 3 Pays (48,3 %) : Afrique du Sud30,1 MhlNigéria 12,8 MhlAngola 7,3 Mhl
���� En 2010, l’Océanie stable avec 21,1 Mhl� 17 Mhl en Australie• 3 Mhl en Nouvelle Zélande
Source : Canadean WisdomDatabase 2010
8
Consommation mondiale de bière Top 10 Pays en volume
34
37
50
61
65
88
107
236
128
464
119
438
34
36
48
60
65
86
107
233
0 100 200 300 400 500
Pologne
Espagne
Royaume Uni
Japon
Mexique
Allemagne
Russie
Brésil
USA
Chine
20102009
en Millions d’ hl
Source : Canadean WisdomDatabase 2010
5
9
81
82
85
87
86
84
107
108
107
145
77
80
82
86
89
90
105
106
107
135
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Royaume Uni
Belgique
Slovénie
Finlande
Estonie
Lituanie
Irlande
Autriche
Allemagne
République Tchèque
2010
2009
Top 10 de la consommation mondiale de biè re par habitant et par an
en litres
Source : Canadean WisdomDatabase 2010
10
- 1,3 %- 3,3251,8255,1Europe de l’Est
- 1,3 %- 7,1545,8552,9TOTAL
- 1,3 %-3,8294,0297,8Europe de l’Ouest
%Volume20102009
Différence
Marché de la bière en Europe (en millions d’hl)
Source : Canadean WisdomDatabase 2010
6
11
Analyse de l’Union Européenne en 2010/2009
-9,5%144 République Tchèque
28
30
49
74
78
90
106
107
- 1,1 %Irlande
- 3,7 %Belgique
-Italie
-France
- 2,4 %Espagne
- 2,6 %Royaume-Uni
-Autriche
- 2,7 %Allemagne
Consommation / hab dans l’UE
Source : Ernst & Young 2011
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II - Le Marché de la bière en France
7
13
FILIERE BRASSICOLECA = 12 000 Millions d’euros
Emplois = 65 400 personnes
BRASSERIE
CA = 2 000 Million d’euros
Emplois = 3600Personnes
Autres fournisseurs
CA = 2 000 Millions d’euros
Emplois = 8 700 personnes
Alimentaire
CA = 2 200 Millions d’euros
Emplois = 5 200 personnes
AGRICULTURE
Orge, Malt, Houblon
CA = 1 000 Millions d’euros
Emplois = 1 800 personnes
52 000 producteurs
TOURISME
Restauration, Café
CA = 4 800 millions d’euros
Emplois = 46 100 personnes
150 000 Etablissements
Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme
Source Ernst and Young 2011
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Evolution économique du secteur
Etudes Ernst & Young 2009 et 2011
• Emplois de la filière : 65 400 en 2010 � - 9,3% (71 500 en 2008)
• CA de la brasserie : constant à 2 milliards d’ €
� Le marché de la bière se valorise mais le CA global ne progresse pas, alors que les coûts de revient - matières premières, énergie, taxes – augmentent.
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FILIERE BRASSICOLECA = 12 000 Millions d’euros
Emplois = 65 400 personnes
BRASSERIE
CA = 2 000 Million d’euros
Emplois = 3600Personnes
Autres fournisseurs
CA = 2 000 Millions d’euros
Emplois = 8 700 personnes
Alimentaire
CA = 2 200 Millions d’euros
Emplois = 5 200 personnes
AGRICULTURE
Orge, Malt, Houblon
CA = 1 000 Millions d’euros
Emplois = 1 800 personnes
52 000 producteurs
TOURISME
Restauration, Café
CA = 4 800 millions d’euros
Emplois = 46 100 personnes
150 000 Etablissements
Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme
Source Ernst and Young 2011
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La France, 2 ème exportateur Mondial d’Orge de Brass erie
- Surface = 1 600 000 hectares
- Production= 3 500 000 tonnes
La France, 1er exportateur Mondial de Malt
- 4 malteurs français parmi les 5 premiers mondiaux
- Production = 1,4 million de tonnes
- Export = 1 015 000 tonnes (78 %)
Houblon
- Production = 616 tonnes 400 hectares
�95% des bières brassées en France sont élaborées av ec des orges et des malts produits en FranceSource : Malteurs de France
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FILIERE BRASSICOLECA = 12 000 Millions d’euros
Emplois = 65 400 personnes
BRASSERIE
CA = 2 000 Million d’euros
Emplois = 3600Personnes
Autres fournisseurs
CA = 2 000 Millions d’euros
Emplois = 8 700 personnes
Alimentaire
CA = 2 200 Millions d’euros
Emplois = 5 200 personnes
AGRICULTURE
Orge, Malt, Houblon
CA = 1 000 Millions d’euros
Emplois = 1 800 personnes
52 000 producteurs
TOURISME
Restauration, Café
CA = 4 800 millions d’euros
Emplois = 46 100 personnes
150 000 Etablissements
Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme
Source Ernst and Young 2011
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Un secteur fortement contributeur
• 782 millions d’euros de TVA en CHR• 366 millions d’euros de TVA en alimentaire• 304 millions d’euros de droits d’accises• 1 130 millions d’euros de charges sociales,
taxes et impôts du secteur de la production et de la vente de bière
� 2,6 milliards d’euros en 2010Ernst et Young 2011
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Le marché de la Bière ���� un déclin structurel : - 30% en 30 ans
� Un marché CHD en baisse
� Une légère progression en alimentaire
� Depuis 2007, une consommation autour de 20Mhl en fonction de la météo
7 616 7 041 7 120 7 046 6 634 6 521 6 125 6 006 5 700 5 530 5 353 5 200 5000 4800 464515 517 14 614 15 543 15 788 14 786 14 810 14 505 15 162 14 523 14 823 14 910 14 400 14800 15270 1508023 133 21 655 22 663 22 834 21 420 21 331 20 630 21 168 20 223 20 353 20 263 19 600 19800 20070 19730
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CHD
ALI
total
20
2011, les faits marquants
Une météo exceptionnelle
DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJuillet
JuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier
11
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• Hausse des importations et des exportations
• 70% des bières consommées en France sont produites en France
�Poursuite du transfert de consommation CHD vers le domicile
�Le circuit CHD toujours à la baisse
�Un marché GMS en légère progression
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En CHR une conjonction de facteurs plutôt défavorables
Une reprise de la fréquentation en 2011 � +0,6% (Crest) mais :
- Fermetures de bars- L’évolution des modes de consommation et de vie- Pouvoir d’achat en baisse
- La petite bouteille consignée souffre particulièrement- Mutation du CHD- Boire moins mais mieux
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En alimentaire: meilleure résistance du secteur tiré par le HMSM
- Recul des circuits de proximité (-3,7 %) et du hard discount(-2,6 %)
- Circuit HM/SM � +3,5%
- Diversité des conditionnements
- Activation du rayon
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Chiffres de consommation Nielsen,
en GMS 2011 hors HD
Spéciales;
Sans alcool 2,1%
Panachés 4,3%
Spécialités 26,3%Luxes
32,5%
Panachés
Spécialités
Spéciales
Luxes
Sans alcool
Spéciales 35 %
Focus en HMSM 2011
En Volume 867,6 millions de litres : + 4%
Luxes 21,7%
Spéciales 37,6%
Spécialités 36,7%
Panachés 2,2%Sans alcool
1,8%
Panachés
Spécialités
Spéciales
Luxes
Sans alcool
En Valeur 1,7 milliard d’euros (+ 6,5 %)
EvolutionLuxes : - 7,5 %Spéciales : + 9,6 %Spécialités : + 15,6 %Panachés : + 1,5 %Sans alcool : - 2,3 %
EvolutionLuxes : - 6,7 %Spéciales : + 8,8 %Spécialités : +15,0 %Panachés : + 0,9 %Sans alcool : - 1,2 %
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Les atouts de la brasserie française
- Une activité implantée partout en France- Une grande diversité d’entreprises, aux côtés des acteurs
historiques, de nombreuses créations d’entreprises récentes
- Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits
- Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas)- Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation
responsable
- Un produit créateur de convivialité et de lien social
22
6
1
2
3 6
4
4
15
2 4
24
1
Cartographie des 96 adhérents de Brasseurs de France par région
41
1
3
2
3
21
Principauté de Monaco : 1
Ile de La Réunion : 2
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Les atouts de la brasserie française
- Une activité implantée partout en France- Une grande diversité d’entreprises, aux côtés des acteurs
historiques, de nombreuses créations d’entreprises récentes
- Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits
- Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas)- Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation
responsable
- Un produit créateur de convivialité et de lien social
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Pour contribuer à ne pas confondre usage et abus…
- Donner les repères d’une consommation responsable
(mention du site 2340.fr sur les emballages des bières)- Favoriser les actions de prévention ciblées sur les populations à risques- Intégrer les instances de réflexion et de concertation avec les pouvoirs publics, tels le Conseil de Modération et de Prévention- Rappeler :
La biLa bi èère sre s ’’apprappr éécie avec responsabilitcie avec responsabilit éé
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Les atouts de la brasserie française
- Une activité implantée partout en France- Une grande diversité d’entreprises, aux côtés des acteurs
historiques, de nombreuses créations d’entreprises récentes
- Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits
- Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas)- Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation
responsable
- Un produit créateur de convivialité et de lien social
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La Moisson des Brasseurs
16
31
AlsaceBrasserie Artisanale Saint PierreBrasseries KronenbourgHeineken EntrepriseBourgogneBrasserie LarchéFerme éducative des GrenouillettesBretagneBrasserie de BretagneBrasserie de LaunayBrasserie LancelotCentreBrasserie SancerroiseESAT Les RateliersL’Atelier de la BièreChampagne ArdenneBrasserie ArdwenBrasserie d’OrgemontBrasserie de VauclairCorseBrasserie PietraIle de FranceBrasserie Vallée de la ChevreuseFerme Brasserie du Vexin
Languedoc RoussillonBrasserie Cap d’OnaLorraineBrasseurs de LorraineMidi PyrénéesBrasserie Artisanale RatzNord Pas de CalaisBrasserie du Pays FlamandBrasserie Artisanale au BaronBrasserie Artisanale des 2 CapsBrasserie CastelainBrasserie de l’Abbaye du CateauBrasserie l’Angelus LepersBrasserie la ChouletteBrasserie Saint GermainPays de la LoireBrasserie MélusineFabrique des Bières d’AnjouPoitou-CharentesBières de RéBrasserie du Marais PoitevinPACABrasserie de Monaco
Rhône AlpesBrasserie Artisanale du DauphinéBrasserie Artisanale du SudBrasserie BièrcorsBrasserie BourganelBrasserie de la LoireBrasserie du PilatBrasserie du Val de DrômeBrasseurs du SorninBrasseurs SavoyardsMaison du BrasseurNinkasi Fabrique
Brasseries participantes
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Perspectives
Pour 2012, une météo peu favorable jusqu’à mai ce qui entraîne une baisse mécanique des volumes due à la très belle avant-saison de 2011"
MaiAvrilMarsFévrierJanvier