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1 ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE 15 JUIN 2012 2 I – Analyse globale du marché de la bière dans le monde II – Analyse du marché de la bière en France III - Perspectives

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ASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALEASSEMBLEE GENERALE

15 JUIN 2012

2

I – Analyse globale du marché de la bière dans le mon de

II – Analyse du marché de la bière en France

III - Perspectives

2

3

I – Analyse globale du marché de la bière dans le monde

4

+ 3,2 %100,0%1 868,3TOTAL

-1,2%21,1OCEANIE

- 1,3 %29,2 %545,8EUROPE

+ 1,1 %29,2 %547,4AMERIQUE

+ 6,0 %34,7 %650,0ASIE

+ 9,1 %5,5 %103,8AFRIQUE

Evolution 2010 / 2009PoidsVolume (M hl) 2010REGION

Analyse de la production mondiale de bière 2010

Source : Canadean WisdomDatabase 2010

3

5

Amérique du Nord

22,6

205,0

-Canada

- 2,0 %Etats-Unis

Production (en millions hl)

Amérique du Sud

+ 4,8 %18,4Argentine

18,8

22,7

79,8

128,7

- 1,1 %Colombie

- 3,7 %Venezuela

- 0,1 %Mexique

+ 7,9 %Brésil

Analyse de la situation en Amérique en 2010

Soit 84 % de l’Amérique du Sud

6

- 1,6 %- 0,318,218,5THAILANDE

+ 11,2 %+ 219,817,8COREE DU SUD

+ 14,7 %+ 3,728,825,1VIETNAM

+ 16,4 %+ 2,517,715,2INDE

+ 9,4 %+ 1,416,214,8PHILIPPINES

+ 6,0 %+ 37,3650,0612,7TOTAL

+ 15,2 %+ 3,325,021,7AUTRES

- 2,0 %- 1,258,860,0JAPON

+ 5,9 %+ 25,9465,5439,6CHINE

%Volume20102009

Différence

ASIE (production en millions d’hl)

Source : Canadean WisdomDatabase 2010

Soit 96,1 % de l’Asie

4

7

Production de bière en Afrique et en Océanie

� En 2010 : En Afrique, un total de 103,8 Mhl (+ 9,1%)

• Top 3 Pays (48,3 %) : Afrique du Sud30,1 MhlNigéria 12,8 MhlAngola 7,3 Mhl

���� En 2010, l’Océanie stable avec 21,1 Mhl� 17 Mhl en Australie• 3 Mhl en Nouvelle Zélande

Source : Canadean WisdomDatabase 2010

8

Consommation mondiale de bière Top 10 Pays en volume

34

37

50

61

65

88

107

236

128

464

119

438

34

36

48

60

65

86

107

233

0 100 200 300 400 500

Pologne

Espagne

Royaume Uni

Japon

Mexique

Allemagne

Russie

Brésil

USA

Chine

20102009

en Millions d’ hl

Source : Canadean WisdomDatabase 2010

5

9

81

82

85

87

86

84

107

108

107

145

77

80

82

86

89

90

105

106

107

135

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Royaume Uni

Belgique

Slovénie

Finlande

Estonie

Lituanie

Irlande

Autriche

Allemagne

République Tchèque

2010

2009

Top 10 de la consommation mondiale de biè re par habitant et par an

en litres

Source : Canadean WisdomDatabase 2010

10

- 1,3 %- 3,3251,8255,1Europe de l’Est

- 1,3 %- 7,1545,8552,9TOTAL

- 1,3 %-3,8294,0297,8Europe de l’Ouest

%Volume20102009

Différence

Marché de la bière en Europe (en millions d’hl)

Source : Canadean WisdomDatabase 2010

6

11

Analyse de l’Union Européenne en 2010/2009

-9,5%144 République Tchèque

28

30

49

74

78

90

106

107

- 1,1 %Irlande

- 3,7 %Belgique

-Italie

-France

- 2,4 %Espagne

- 2,6 %Royaume-Uni

-Autriche

- 2,7 %Allemagne

Consommation / hab dans l’UE

Source : Ernst & Young 2011

12

II - Le Marché de la bière en France

7

13

FILIERE BRASSICOLECA = 12 000 Millions d’euros

Emplois = 65 400 personnes

BRASSERIE

CA = 2 000 Million d’euros

Emplois = 3600Personnes

Autres fournisseurs

CA = 2 000 Millions d’euros

Emplois = 8 700 personnes

Alimentaire

CA = 2 200 Millions d’euros

Emplois = 5 200 personnes

AGRICULTURE

Orge, Malt, Houblon

CA = 1 000 Millions d’euros

Emplois = 1 800 personnes

52 000 producteurs

TOURISME

Restauration, Café

CA = 4 800 millions d’euros

Emplois = 46 100 personnes

150 000 Etablissements

Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme

Source Ernst and Young 2011

14

Evolution économique du secteur

Etudes Ernst & Young 2009 et 2011

• Emplois de la filière : 65 400 en 2010 � - 9,3% (71 500 en 2008)

• CA de la brasserie : constant à 2 milliards d’ €

� Le marché de la bière se valorise mais le CA global ne progresse pas, alors que les coûts de revient - matières premières, énergie, taxes – augmentent.

8

15

FILIERE BRASSICOLECA = 12 000 Millions d’euros

Emplois = 65 400 personnes

BRASSERIE

CA = 2 000 Million d’euros

Emplois = 3600Personnes

Autres fournisseurs

CA = 2 000 Millions d’euros

Emplois = 8 700 personnes

Alimentaire

CA = 2 200 Millions d’euros

Emplois = 5 200 personnes

AGRICULTURE

Orge, Malt, Houblon

CA = 1 000 Millions d’euros

Emplois = 1 800 personnes

52 000 producteurs

TOURISME

Restauration, Café

CA = 4 800 millions d’euros

Emplois = 46 100 personnes

150 000 Etablissements

Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme

Source Ernst and Young 2011

16

La France, 2 ème exportateur Mondial d’Orge de Brass erie

- Surface = 1 600 000 hectares

- Production= 3 500 000 tonnes

La France, 1er exportateur Mondial de Malt

- 4 malteurs français parmi les 5 premiers mondiaux

- Production = 1,4 million de tonnes

- Export = 1 015 000 tonnes (78 %)

Houblon

- Production = 616 tonnes 400 hectares

�95% des bières brassées en France sont élaborées av ec des orges et des malts produits en FranceSource : Malteurs de France

9

17

FILIERE BRASSICOLECA = 12 000 Millions d’euros

Emplois = 65 400 personnes

BRASSERIE

CA = 2 000 Million d’euros

Emplois = 3600Personnes

Autres fournisseurs

CA = 2 000 Millions d’euros

Emplois = 8 700 personnes

Alimentaire

CA = 2 200 Millions d’euros

Emplois = 5 200 personnes

AGRICULTURE

Orge, Malt, Houblon

CA = 1 000 Millions d’euros

Emplois = 1 800 personnes

52 000 producteurs

TOURISME

Restauration, Café

CA = 4 800 millions d’euros

Emplois = 46 100 personnes

150 000 Etablissements

Un enjeu : les brasseurs acteurs majeurs de deux se cteurs économiques, l’agriculture et le tourisme

Source Ernst and Young 2011

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Un secteur fortement contributeur

• 782 millions d’euros de TVA en CHR• 366 millions d’euros de TVA en alimentaire• 304 millions d’euros de droits d’accises• 1 130 millions d’euros de charges sociales,

taxes et impôts du secteur de la production et de la vente de bière

� 2,6 milliards d’euros en 2010Ernst et Young 2011

10

19

Le marché de la Bière ���� un déclin structurel : - 30% en 30 ans

� Un marché CHD en baisse

� Une légère progression en alimentaire

� Depuis 2007, une consommation autour de 20Mhl en fonction de la météo

7 616 7 041 7 120 7 046 6 634 6 521 6 125 6 006 5 700 5 530 5 353 5 200 5000 4800 464515 517 14 614 15 543 15 788 14 786 14 810 14 505 15 162 14 523 14 823 14 910 14 400 14800 15270 1508023 133 21 655 22 663 22 834 21 420 21 331 20 630 21 168 20 223 20 353 20 263 19 600 19800 20070 19730

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CHD

ALI

total

20

2011, les faits marquants

Une météo exceptionnelle

DécembreNovembreOctobreSeptembreAoûtJuillet

JuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier

11

21

• Hausse des importations et des exportations

• 70% des bières consommées en France sont produites en France

�Poursuite du transfert de consommation CHD vers le domicile

�Le circuit CHD toujours à la baisse

�Un marché GMS en légère progression

22

En CHR une conjonction de facteurs plutôt défavorables

Une reprise de la fréquentation en 2011 � +0,6% (Crest) mais :

- Fermetures de bars- L’évolution des modes de consommation et de vie- Pouvoir d’achat en baisse

- La petite bouteille consignée souffre particulièrement- Mutation du CHD- Boire moins mais mieux

12

23

En alimentaire: meilleure résistance du secteur tiré par le HMSM

- Recul des circuits de proximité (-3,7 %) et du hard discount(-2,6 %)

- Circuit HM/SM � +3,5%

- Diversité des conditionnements

- Activation du rayon

24

Chiffres de consommation Nielsen,

en GMS 2011 hors HD

Spéciales;

Sans alcool 2,1%

Panachés 4,3%

Spécialités 26,3%Luxes

32,5%

Panachés

Spécialités

Spéciales

Luxes

Sans alcool

Spéciales 35 %

Focus en HMSM 2011

En Volume 867,6 millions de litres : + 4%

Luxes 21,7%

Spéciales 37,6%

Spécialités 36,7%

Panachés 2,2%Sans alcool

1,8%

Panachés

Spécialités

Spéciales

Luxes

Sans alcool

En Valeur 1,7 milliard d’euros (+ 6,5 %)

EvolutionLuxes : - 7,5 %Spéciales : + 9,6 %Spécialités : + 15,6 %Panachés : + 1,5 %Sans alcool : - 2,3 %

EvolutionLuxes : - 6,7 %Spéciales : + 8,8 %Spécialités : +15,0 %Panachés : + 0,9 %Sans alcool : - 1,2 %

13

25

Les atouts de la brasserie française

- Une activité implantée partout en France- Une grande diversité d’entreprises, aux côtés des acteurs

historiques, de nombreuses créations d’entreprises récentes

- Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits

- Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas)- Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation

responsable

- Un produit créateur de convivialité et de lien social

22

6

1

2

3 6

4

4

15

2 4

24

1

Cartographie des 96 adhérents de Brasseurs de France par région

41

1

3

2

3

21

Principauté de Monaco : 1

Ile de La Réunion : 2

14

27

Les atouts de la brasserie française

- Une activité implantée partout en France- Une grande diversité d’entreprises, aux côtés des acteurs

historiques, de nombreuses créations d’entreprises récentes

- Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits

- Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas)- Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation

responsable

- Un produit créateur de convivialité et de lien social

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Pour contribuer à ne pas confondre usage et abus…

- Donner les repères d’une consommation responsable

(mention du site 2340.fr sur les emballages des bières)- Favoriser les actions de prévention ciblées sur les populations à risques- Intégrer les instances de réflexion et de concertation avec les pouvoirs publics, tels le Conseil de Modération et de Prévention- Rappeler :

La biLa bi èère sre s ’’apprappr éécie avec responsabilitcie avec responsabilit éé

15

29

Les atouts de la brasserie française

- Une activité implantée partout en France- Une grande diversité d’entreprises, aux côtés des acteurs

historiques, de nombreuses créations d’entreprises récentes

- Innovation produits, source de développement du marché sur tous les segments et dans tous les circuits

- Une évolution des moments de consommation (apéritif, repas)- Un secteur pionnier et très engagé dans la consommation

responsable

- Un produit créateur de convivialité et de lien social

30

La Moisson des Brasseurs

16

31

AlsaceBrasserie Artisanale Saint PierreBrasseries KronenbourgHeineken EntrepriseBourgogneBrasserie LarchéFerme éducative des GrenouillettesBretagneBrasserie de BretagneBrasserie de LaunayBrasserie LancelotCentreBrasserie SancerroiseESAT Les RateliersL’Atelier de la BièreChampagne ArdenneBrasserie ArdwenBrasserie d’OrgemontBrasserie de VauclairCorseBrasserie PietraIle de FranceBrasserie Vallée de la ChevreuseFerme Brasserie du Vexin

Languedoc RoussillonBrasserie Cap d’OnaLorraineBrasseurs de LorraineMidi PyrénéesBrasserie Artisanale RatzNord Pas de CalaisBrasserie du Pays FlamandBrasserie Artisanale au BaronBrasserie Artisanale des 2 CapsBrasserie CastelainBrasserie de l’Abbaye du CateauBrasserie l’Angelus LepersBrasserie la ChouletteBrasserie Saint GermainPays de la LoireBrasserie MélusineFabrique des Bières d’AnjouPoitou-CharentesBières de RéBrasserie du Marais PoitevinPACABrasserie de Monaco

Rhône AlpesBrasserie Artisanale du DauphinéBrasserie Artisanale du SudBrasserie BièrcorsBrasserie BourganelBrasserie de la LoireBrasserie du PilatBrasserie du Val de DrômeBrasseurs du SorninBrasseurs SavoyardsMaison du BrasseurNinkasi Fabrique

Brasseries participantes

32

Perspectives

Pour 2012, une météo peu favorable jusqu’à mai ce qui entraîne une baisse mécanique des volumes due à la très belle avant-saison de 2011"

MaiAvrilMarsFévrierJanvier