assemblée générale extraordinaire · makheia est désormais un groupe majoritairement digital ....

Assemblée Générale Extraordinaire

2 1 D É C E M B R E 2 0 1 6

O R D R E D U J O U R D E L ’ A . G . E .

1 – Présentat ion du Groupe Makheia en 2016. A c t i v i t é 2 0 1 6

C r o i s s a n c e e x t e r n e : p r o j e t s e t r é a l i s a t i o n s

2 – Assemblée Générale Extraord inai re P r é s e n t a t i o n d e s d é l é g a t i o n s e t v o t e ( D B A )

2

Activité 2016

1.

3

Info Marché 2016

4

§  Relative embellie du marché depuis fin 2015

§  Coup de frein en septembre : - 1,4 %

§  Concentration continue du secteur des agences de communication

§  La digitalisation s’accélère : 32 % des investissements publicitaires se feront sur Internet

Source : Xerfi finance mars 2016

Activité commerciale Makheia : S1 2016

5

§  Un taux de réussite aux compétitions > 40 % (36 % en 2015)

§  Un marché plus actif que S1 2015, conforme au marché, mais « atone » depuis fin septembre.

§  Des clients en pleine mutation digitale : MACIF, PSA, BOUYGUES

Activité commerciale Makheia : attentisme en S2 2016

6

§  25 % des compétitions jouées sont en attente de réponse à fin décembre

§  25 % des compétitions en attente ont un budget > 100 k€

§  Le retard des décisions clients décale 1 M€ de Marge Brute sur 2017

Perspectives 2016

7

§  MB : en retrait de 5 % environ par rapport à 2015

§  REX : équilibré

§  RN : impacté par la prime de non-conversion sur OC

Cf. communiqué de presse du 9 novembre 2016

Cours Makheia 12 mois

8

Cours pour Makheia Group SA (FR) en EUR au 15/12/16

20 décembre 2016

2,55 €

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

déc. 15 janv. 16 févr. 16 mars 16 avr. 16 mai 16 juin 16 juil. 16 août 16 sept. 16 oct. 16 nov. 16 déc. 16

Cours pour Makheia Group SA (FR) en EUR au 20/12/16 2,55 €

Faits marquants 2016

2.

9

Faits marquants 2016 : Les ARGONAUTES

10

Makheia consolide sa stratégie digitale et termine sa mutation : §  Après l’intégration de 2 acteurs majeurs, experts des écosystèmes digitaux

complets : Big Youth (2013) et Megalo&Company (2014)

§  Makheia Group renforce cette stratégie en intégrant en juillet 2016

Makheia est désormais un groupe majoritairement digital

2016 : Les ARGONAUTES

11

Date de reprise : juillet 2016

Objet : reprise de fonds de commerce « digital »

Objectif de marge brute : 1,5 M€ en année pleine

Effectif repris : 18 personnes

L’équipe

12

Business Lionel Lévy-Blanchard

Directeur Général Nicolas Chagny

Technique Philippe Autier

Gestion de projets Web complexes : quelques exemples clés

Peugeot

Déploiement international sur 90 pays

UIMM

Job-board des métiers de l’industrie

AFTRAL

Accompagnement de la transformation numérique

VIAEDUC

Réseau professionnel des enseignants

13

Faits marquants 2016 : Mademoiselle Scarlett

14

2016 : Mademoiselle scarlett

15

Date de reprise : octobre 2016

Objet : acquisition de l’agence publicitaire « digital » auprès de ses managers et de Saatchi-Gad (dont l’agence était filiale).

SÉVERINE DE NAZELLE (PLANNING

STRATÉGIQUE, COMMERCIAL,

CRÉATION…) EX HAVAS

& DUFRESNE CORRIGAN SCARLETT

TEAM MADEMOISELLE SCARLETT

OLIVIER BOUAS-LAURENT (DÉVELOPPEMENT, CRÉATIF, COMMERCIAL…) EX BDDP, RSCG, BBDO & IMAGE FORCE!

16

LE POINT COMMUN AVEC MAKHEIA

17

LA PARTICULARITÉ DE MADEMOISELLE SCARLETT

S A V O I R T R A N S F O R M E R U N E O F F R E P R O D U I T O U

U N T E M P S F O R T C O M M E R C I A L

E N S U J E T D E C O N V E R S A T I O N

&

C R É E R U N « É C H O – S Y S T È M E »

M É D I A T I Q U E A U T O U R D ’ U N E

A C T I V A T I O N

18

L’OBSESSION DE MADEMOISELLE SCARLETT

Ê T R E M A L I N & I N V E N T I F D A N S L A C O N C E P T I O N

D E S V I D É O S / O P É R A T I O N S C O M M E R C I A L E S O U T O U T A U T R E C O N T E N U P U B L I C I T A I R E

P O U R Q U E T O U T E U R O I N V E S T I T R A V A I L L E

2 F O I S P L U S F O R T

19

TOP 20 HIT CB NEWS DEUXIÈME AGENCE INDÉPENDANTE DANS LE TOP 20 DES AGENCES CRÉATIVES FRANÇAISES

20

RÉFÉRENCES

21

N O S P R I X

2015

9 prix dont 5 digitaux, &

MEILLEUR GROUPE DE COMMUNICATION INDÉPENDANT

au grand prix des agences de l’année

2016

14 prix dont 8 digitaux, &

LE GRAND PRIX COMMUNICATION & ENTREPRISE

Communication & Entreprise – Grand Prix / Heineken Cristal Festival – Luxury Bronze / Champagne Collet Communication & Entreprise – Prix d’honneur campagne RH / Axa Technology Services Communication & Entreprise – Prix du site Internet / Heineken

Communication & Entreprise – Prix d’honneur campagne d’intérêt général / Fédération Française des Diabétiques Prix Pharmaceutiques – Grand Prix et Prix de la meilleure annonce presse – Laboratoires / Sandoz Lovie Awards / Monabanq

Top Com d’Argent – Dispositif on line / Acova Top Com d’Argent – Site / Safran Top Com d’Argent – Dispositif on line / MMA

French Design Index – NRJ Games French Design Index – Lolita Lempicka Com’une start-up – Big silver / Digistole

Grand Prix des Agences de l’année / Meilleur Groupe de communication

Communication & Entreprise - Prix du site internet / Safran

Webby Awards – Nomination Best Home / Archéologie de la Grande Guerre

Top Com d’Argent – Site / Archéologie de la Grande Guerre

Top Com d’Or – Rapport annuel / Comilog

Top Com d’Or – Marketing relationnel / Beertender

Top Com d’Argent – Magazine externe / Biocoop

Trophée Cross Media d’Argent – Dispositif / Interbev

Communication & Entreprise - Prix d’honneur one shot/ Heineken 22

22

Stratégie 2016-2017

3.

23

Stratégie 2016 - 2017

24

§  Dépasser la barre des 20 M€ de marge brute

§  Intégrer le Top 5 des groupes indépendants

§  Optimisation de la « chasse » Groupe et concentration sur les budgets majeurs.

§  Démarrage commercial du Data Content

§  Acquisitions tactiques en cours

Makheia 2016 : en synthèse

25

§  Une activité 2016 ralentie au deuxième semestre pénalisant le niveau de résultat 2016

§  Une excellente image de l’agence confirmée* : 85 % des clients satisfaits 70 % des clients recommandent l’agence

§  Une mutation du Groupe vers le digital réussie (55 % MB)

§  Des projets de croissance externe ambitieux

§  De nouvelles ressources financières pour accompagner le Groupe dans ses projets de croissance

*BVA-Limelight 2016

Assemblée Générale Extraordinaire 21 décembre 2016

L E S R É S O L U T I O N S

Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel des actionnaires par offre au public

27

§  Émission d’actions ordinaires et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance, et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires

§  Montant nominal maximum des actions ordinaires : 20 % du capital au jour de l’Assemblée -  Ce plafond s’impute sur le plafond de la 5e résolution (limitation globale)

§  Règle de prix : au moins égal à la moyenne pondérée des cours des 5 dernières séances de Bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d’une décote maximale de 15 %

§  Durée : 26 mois

PREMIÈRE RÉSOLUTION

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel des actionnaires par une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier

28


§  Montant nominal maximum des actions ordinaires : 20 % du capital au jour de l’Assemblée (et 20 % du capital par an) -  Ce plafond s’impute sur le plafond de la 5e résolution (limitation globale)



TROISIÈME RÉSOLUTION

Délégation de compétence pour augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes déterminées

29


§  Catégories de bénéficiaires : fonds d’investissement et sociétés qui investissent à titre habituel (i) dans des PME françaises, (ii) dans le secteur des médias, communications et nouvelles technologies ou (iii) dans des titres de créance émis par des PME

§  Montant nominal maximum des actions ordinaires : 20 % du capital au jour de l’Assemblée -  Ce plafond s’impute sur le plafond de la 5e résolution (limitation globale)



QUATRIÈME RÉSOLUTION

Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

30

§  En cas de demande excédentaire lors d’une augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel des actionnaires (première à troisième résolutions)

§  Le nombre de titres à émettre peut être augmenté dans les limites : -  de 15 % de l’émission initiale et

-  des plafonds fixés par l’Assemblée

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Limitation globale des plafonds des délégations

31

§  Montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu des 1re, 2e, 3e résolutions : 1 500 000 euros

SIXIÈME RÉSOLUTION

Délégation en matière d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un Plan d’Épargne d’Entreprise

32

§  Émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés adhérents d’un plan d’épargne entreprise

§  Plafond : 3 % du capital social au jour de l’Assemblée


makheia.com [email protected]

125 rue de Saussure 75017 Paris

01 53 23 35 35

126 rue Réaumur 75002 Paris

01 80 05 99 10

6 quai Jules Courmont 69002 Lyon

04 78 33 99 00

Park Nord Les Pléiades 34

74370 Metz-Tessy

MEMBRE DU RÉSEAU

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