arts de la table - cap-metiers.pro...la coutellerie soit les codes naf suivants : 23.13z fabrication...
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Arts de la table Porcelaine, Verre, Coutellerie
PERIMETRE Le marché des arts de la table comprend essentiellement trois domaines
prédominants en Nouvelle-Aquitaine:
La céramique/porcelaine
La fabrication d’articles en verre, principalement la verrerie de table et les
bouteilles
La coutellerie
Soit les codes NAF suivants :
23.13Z Fabrication de verre creux (verrerie de table, bouteilles, flacons, pots, bocaux, et tout
autre récipient en verre ou en cristal à usage domestique essentiellement)
23.41Z Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental (vaisselle, ou
autres articles de ménage et de décartion en porcelaine, faîence, grès etc…)
23. 49Z Fabrication d’autres produits en céramique (produits d’emballage céramique)
25.71Z Fabrication de coutellerie (fabrication de coutellerie de table, de coutellerie
professionnelle, de lames pour objets tranchants…)
25.99A Fabrication d’articles métalliques ménagers
1 960Effectifs salariés
85Etablissements
employeurs
3,3%
15,6%
0,6%
8,7%
6,5%
4,4%
4,%1,8%
0,4%
6,7%
14,6%
32,9%
>=15% et <30%
>=10% et <15%
>=3% et <10%
< 3% des effectifs
>=30%
Répartition régionale des effectifs salariés dans le secteur des Arts de la table
Si Globalement, la nouvelle-aquitaine se situe dans
la première moitié de la hiérarchie des régions,
avec une 5ième place [poids des effectifs salariés], et
un peu moins de 2 000 postes et 85 établissements,
elle se distingue essentiellement par une
spécialisation dans la céramique ornementale et
domestique autour de la ville de Limoges : soit près
de 6 salariés sur 10 de la filière néo-aquitaine Arts
de la table.
Code NAF 38 retenu :
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du
cuir et de la chaussure
1ière pour la céramique ornementale et domestique (35% du national)
6ième pour le verre creux (4% du national)
10ième pour la coutellerie (1% du national)
En métropole, le secteur rassemble environ 29 500
emplois salariés pour environ 550 établissements.
Mais les arts de la table se distinguent par trois
différents segments sur lesquels les régions sont
très diversement positionnées. 65% du verre creux
provient des Hauts-de-France et de la Normandie,
plus de la moitié de la coutellerie d’Auvergne-
Rhones-Alpes.
Le secteur a perdu plus de 6 500 emplois entre
2008 et 2015. C’est le verre qui a payé le plus lourd
tribut (65% des pertes totales), suivi de la
Céramique (23%). Mais globalement, c’est ce
dernier secteur qui a été proportionnellement le plus
impacté (3 emplois sur 10 ont été supprimés).
AR
TS
DE
LA
TA
BL
E, P
orc
elai
ne,
Ver
re, C
ou
telle
rie
CARACTERISTIQUES
1960 salariés en 2015
dans les arts de la table
-21% depuis 2008
0,8% de l’industrie régionale
85 établissements
-17% depuis 2008
Un secteur en décroissance
1 emploi sur 5 perdu depuis 2008
Soit plus de 500 emplois
Le secteur de la céramique dans les arts de la
table ou la décoration poursuit sa montée en
gamme avec une augmentation des
compétences mais une baisse des effectifs : 28%
des emplois en moins depuis 2008
Le secteur du verre a vu également ses effectifs
diminuer de plus de 10% sur la même période.
Céramique
1 110 salariés
Verre
770 salariés
Coutellerie ( et autres articles
ménagers métalliques)
80 salariés
Sou
rce
: Urs
saf 2
015
Une forte concentration : 4 emploi sur 10 en Haute-Vienne
berceau de la porcelaine
>40% des effectifs salariés
Entre 20 et 40% des effectifs
Entre 10 et 20% des effectifs
Entre 5 et 10% des effectifs
< 5% des effectifs
Pour 100 salariés
¾ des salariés de la céramique en Haute-Vienne
Prédominance du verre en Charente et Gironde mais des
effectifs faibles
La coutellerie et les articles ménagers en Charentes
Dordogne et dans une moindre mesure en Gironde
REPARTITION TERRITORIALE
AR
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BL
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orc
elai
ne,
Ver
re, C
ou
telle
rie
Charente 504 57% 17 2% 25 30% 546 26%
Charente-Maritime 2 0% 2 0% 8 10% 12 1%
Deux-Sèvres 3 0% 2 0% 0% 5 0%
Vienne 0% 1 0% 5 6% 6 0%
Dordogne 4 1% 161 14% 26 31% 191 9%
Gironde 256 30% 6 1% 11 13% 273 14%
Landes 2 0% 0% 0% 2 0%
Lot-et-Garonne 9% 72 6% 0% 72 7%
Pyrénées-Atlantiques 1% 1 0% 2 2% 3 1%
Corrèze 0% 0% 6 7% 6 0%
Creuse 0% 5 0% 0% 5 0%
Haute-Vienne 1 1% 847 76% 0% 848 41%
772 100% 1 114 100% 83 100% 1 969 100%
Verre Céramique Coutellerie TOTAL
EVOLUTION DU SECTEURentre 2008 et 2015
CH
IFF
RE
S C
LE
FS
- 430 postes- 28%
- 105 postes - 12%
+ 15 postes + 22%
*
* Attention, la société Deshoulière à Chavigny a changé de code APE en
2010. Elle est actuellement classée en Commerce de gros. En liquidation
judiciaire en 2015 (environ 80 salariés), elle a été reprise par le groupe
Janus qui s’est engagé à en conserver une cinquantaine, soit une baisse
d’environ 85% et non 97% depuis 2008)
*
AR
TS
DE
LA
TA
BL
E, P
orc
elai
ne,
Ver
re, C
ou
telle
rie
département effectif 2015evolution sur
cinq ans
part dans
l'industrie
Charente 546 5% 2,4%
Charente-Maritime 12 71% 0,1%
Deux-Sèvres 5 0% 0,0%
Vienne 6 -97% 0,0%
Dordogne 191 35% 1,2%
Gironde 273 -33% 0,5%
Landes 2 -33% 0,0%
Lot-et-Garonne 72 -28% 0,6%
Pyrénées-Atlantiques 3 0% 0,0%
Corrèze 6 0% 0,0%
Creuse 5 25% 0,1%
Haute-Vienne 848 -24% 5,1%
1 969 -21% 0,8%
valeur %
Charente 27 5%
Charente-Maritime 5 71%
Deux-Sèvres 0 0%
Vienne -171 -97%
Dordogne 50 35%
Gironde -132 -33%
Landes -1 -33%
Lot-et-Garonne -28 -28%
Pyrénées-Atlantiques 0 0%
Corrèze 0 0%
Creuse 1 25%
Haute-Vienne -271 -24%
Gain/perte de postes salariés par département
entre 2008 et 2015
HISTORIQUE ET COURBES DE TENDANCES
La baisse des effectifs est
notable dans la céramique,
mais également dans le verre,
même si les restructurations
successives montrent une
légère stabilisation des
courbesLes données très faibles du secteur de la
coutellerie/arts ménagers ne permettent
pas de tirer des conclusions fiables
+15/ + 22% -430 / - 28%
Phase de stabilisationDégradationEn augmentation
2
3
1
1 32
-105/ - 12%
Déclin des
activités
Stabilisation
LES ENTREPRISES EMPLOYEUSES
Sou
rce
: Cla
p 20
13
Céramique
56
Verre
12
Coutellerie ( et autres articles
ménagers métalliques)
17
Baisse du nombre d’établissements employeurs depuis 2008
X
X
AR
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E, P
orc
elai
ne,
Ver
re, C
ou
telle
rie
1 établissement sur 5 a disparu
1 seul établissement a disparu
1 établissement sur 6 a disparu
Les Arts de la table - synthèseLe marché des arts de la table est en décroissance, une érosion légère mais constante depuis plusieurs années, qui force
les fabricants tricolores à réinventer leurs offres, pour séduire une nouvelle clientèle française et internationale.
En effet, la concurrence asiatique fait des ravages. Désormais, on n’importe plus uniquement de Chine, mais aussi d’Inde,
d’Indonésie, de Thaïlande , sur certains segments de nouveaux acteurs internationaux se positionnent : Europe de l’est,
Afrique du Nord. Les sociétés les plus emblématiques passe sous pavillon italien (porcelaines Raynaud) américain
(verrerie Verallia) etc…
Deux segments tirent leur épingle du jeu : l’entrée de gamme à petit prix, qui fait du volume, et le haut de gamme, avec
les acteurs qui jouent sur leur image de marque, leur savoir-faire, l’art de vivre.
La porcelaine L’activité de la Céramique Arts de la table est structurellement en crise depuis des décennies.
Les changements de modes de vie, la concurrence des pays émergents sur l’entrée de gamme, la fin des quotas
d’importation en porcelaine de table chinoise en 2005 ont abouti à une délocalisation de la prodction. Entre 60% et 80%
des pièces ne sont plus fabriquées sur le sol français, leur coût de fabrication étant devenu trop élevé par rapport à ceux
de nos concurrents asiatiques mais également, aux tarifs des produits provenant de l’Europe de l’est ou du bassin
méditerranéen. Certains produits ne sont quasiment plus fabriqués sur le sol français du fait de leur coût trop élevé (petits
articles tels que les articles de mise en bouche, ou la porcelaine ajourée )
�
Tous les groupes limousins ont connu a minima des suppressions d’emplois (Bernardaud), des redressements jusqu’aux
liquidations judiciaires. Face à une concurrence sur les coûts dans l’entrée de gamme, les sociétés françaises n’ont eu d’autre
recours que de se positionner sur le marché beaucoup plus restreint du grand luxe, avec un soin particulier apporté aux
innovations techniques et à une diversification de l’offre (Si les arts de la table restent le secteur d’activité principal de ces
entreprises, la porcelaine a également fait son entrée dans les bijoux-accessoires de décoration dans les secteurs du luminaire,
du mobilier et de la salle de bain)
Malgré une politique de modernisation de l’outil productif afin de faire baisser les coûts et une montée en gamme destinée aux
marchés d’export, ces réformes, si elles ont permis de maintenir un savoir-faire local et des marques encore emblématiques,
n’ont pas stoppé l’hémorragie des effectifs, ni les difficultés économiques.
Des restructurations toujours en cours …
En 2015, des licenciements économiques à Bernardaud (après une cinquantaine de personnes en 2009)
Ercuis a repris Raynaud et Robert Haviland et C. Pardon (Le groupe Ercuis a lui –même été racheté par le groupe Italien Sambonet Padernos en
2015).
Haviland a été racheté par l’homme d’affaire Prosper Amouayl de la Financière Saint-Germain.
Médard de Noblat a été racheté par le groupe hollandais Amefa en 2010 (établissement fermé en 2013 , depuis activité commerce de gros)
Manufacture Coquet a été racheté par le groupe Heritage collection en 2014.
Le russe Lomonossov prend le contrôle de Deshoulières (2002-2007). En liquidation judiciaire en 2016, la marque et ses deux usines (Chauvigny et
Dorat) sont reprises par le groupe Janus Cession k&k en 2016.
Si Guy Degrenne conserve une petite usine à Limoges, le gros de sa production est fabriquée à l’extérieur (Hongrie, Thailande).
L’industrie du verre, tous segments confondus, regroupe très peu d’entreprises en France, une vingtaine pour une quarantaine
de sites de production. Le secteur, fortement concentré, regroupe environ 18 500 salariés . La France reste toutefois le 3ième
fabricant européen (derrière l’Allemagne et l’Italie), avec environ 1/3 de production exportée. C’est un secteur dominé par une
poignée d’acteurs ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants.
La production de verre dépend en particulier des principaux secteurs industriels clients qui sont,
- pour le verre d'emballage : l'agroalimentaire, dont les boissons (les bouteilles constituent le 1er segment avec 78 % de la
production nationale), la pharmacie, la cosmétique, le luxe...
- pour le verre plat (non traité dans cette étude): l'automobile et la construction.
Si certains segments se défendent encore malgré une atonie du marché (bouteilles, flacons et pots industriels pour
l’agroalimentaire, la pharmacie, et la parfumerie/cosmétique), la gobeleterie* comme l’ensemble des arts de la table reste
confrontée à une concurrence mondialisée (Chine, Turquie).*verrerie de table et culinaire
Peu de grandes sociétés sont implantées en Nouvelle Aquitaine et pour la plupart, elle n’ont plus de lien historique avec le
territoire. Verralia à Cognac, Numéro 3 mondial et premier fabricant européen de bouteilles et autres pots en verre pour
l’agroalimentaire est une ex-filiale de Saint-Gobain, désormais détenue par le fonds d’investissement américain Apollo qui l’a
racheté en LBO; A Vayres la société I-O Manufacturing appartient au numéro 1 américain Owens Illinois. Les deux autres
grandes sociétés, Arc international (leader mondial des arts de la table, contrôlé depuis 2014 (80%) par le fonds d’investissement
américan PHP après de nombreuses difficultés fiancières*) et le groupe SGD (leader mondial de la production et de la décoration
de flacons en verre pour les industries de la parfumerie-cosmétique et de la pharmacie, ne sont pas présents sur le territoire* La reprise s’est soldée par 200 licenciements
** Suite à de nombreuses difficultés financières, fonds américain Oaktree a pris le contrôle du groupe SGD ex Saint Gobain Desjonquères en 2010.
La branche pharmaceutique – SGD Pharma - a été revendu en 2016 au fonds d’investissement chinois JIC (China Jianyin Investment). La seconde
branche - SGD parfumerie - a changé de nom « Verescence »
Le verre�
En trente ans, la concurrence asiatique à bas prix a balayé
la coutellerie française, dont l’emploi a chuté de moitié 1980
et 2014* (moins de 1500 salariés à cette date). Comme pour
les autres segments des arts de la table, les coutelliers se
sont orientés sur le haut de gamme et l’innnovation,
connaissant ainsi un regain d’activité (augmentation de 20%
du CA entre 2010 et 2014 source: Kompass).
La capitale française de la coutellerie, Thiers, dans le Puy-
de-Dôme, concentre 60 % des couteliers d’entreprise,
devant Laguiole dans l'Aveyron(12 %) et quelques bassins
historiques plus dispersés - Nogent en Haute-Marne,
Savoie (Opinel), et pour ce qui nous concerne, en Dordogne
-. La fédération de la coutellerie recense moins de 200
fabricants en France généralement de petites entreprises. Il
s’agit essentiellement de TPE/PME.
Les ventes ne se font plus uniquement sur un niveau local
mais également national et international. En moyenne, 20%
du CA des sociétés françaises se fait à l’export (avec bien
entendu des disparités). La protection du nom, du savoir-
faire et du périmètre géographique sont devenus des enjeux
cruciaux pour les entreprises du secteur (exemple des
couteaux Laguiole produits en Chine, le nom correspondant
à une méthode de fabrication et non à une zone
géographique, création en cours d’une IGP réunissant Thiers
et Laguiole).
� La coutellerie
**Fabricants, hors sous-traitance et commerce.
SA Pierra
Villereal
HAUTE-VIENNE
Cie des arts de la table et
de l’émail (groupe Hermes)
Nontron
Haviland (financière St Germain)
Limoges
Bernardaud
Limoges
Porcelaine de la fabrique (ste Ercuis)
Saint Brice sur Vienne
Etablissements Coquet
Saint Léonard de Noblat
Raynaud et Cie
Isle (ste Ercuis)
Guy Degrenne
Pierre Buffière
Deshoulières
Le Dorat (groupe Janus)
Royal Limoges
Le Dorat
Céramique
Plus de 250 salariés
Entre 100 et 249 salariés
Entre 50 et 99 salariés
Jusqu’à 49 salariés
DORDOGNE
VILLENEUVE/LOTLEGENDE
Deshoulières*
Chauvigny (groupe Janus)
VIENNE
* Code APE commerce de gros
Cie des porcelaines de
Limoges (ste Ercuis / Robert Haviland et C.
Parlon) – Isle
Etbs Merigoux
Le Dorat (céramique ameublement)
Porcelaines Carpenet(Porcelaine blanche blandécor)
Saint Léonard de Noblat
Porcelaines Pierre Arquié
Limoges
A noter :
D’autres sociétés bien que fabriquantes
sont classés par défaut dans l’APE
commerce de gros :
Samie, Deshoulière
CHARENTEVerallia
Emballages en verre
Chateaubernard
Bernardet
Décoration de bouteilles, carafes et
flacons
Chateaubernard
Société charentaise de décor(Groupe de la seine)
Satinage de bouteilles
Gensac la pallue
Verre
Plus de 250 salariés
Entre 100 et 249 salariés
Entre 50 et 99 salariés
Jusqu’à 49 salariés
LEGENDE
O-I Manufacturing France
Emballages en verre
Vayres
GIRONDE
DORDOGNE
Mure et Peyrot
Coutellerie
Bordeaux
Coutellerie nontronnaise
Nontron
Coutellerie du Périgord
Nontron, Sarlat
Coutellerie du Périgord
Brantôme
GIRONDEL’atelier des couteaux
Malemort
CORREZE
Farol
Coutellerie
La Rochelle
Le Capucin (Ste Sodifrex)
Ustensiles de cuisine
Vivonne, La Bussière
SARL Renoux
Coutellerie
Barret
CHARENTE
Les coutelier basques
Bidart
PYRENEES ATLANTIQUES
CHARENTE-MARITIME
Coutellerie et autres articles ménagers