arts de la table - cap-metiers.pro...la coutellerie soit les codes naf suivants : 23.13z fabrication...

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Arts de la table Porcelaine, Verre, Coutellerie PERIMETRE Le marché des arts de la table comprend essentiellement trois domaines prédominants en Nouvelle-Aquitaine: La céramique/porcelaine La fabrication d’articles en verre, principalement la verrerie de table et les bouteilles La coutellerie Soit les codes NAF suivants : 23.13Z Fabrication de verre creux (verrerie de table, bouteilles, flacons, pots, bocaux, et tout autre récipient en verre ou en cristal à usage domestique essentiellement) 23.41Z Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental (vaisselle, ou autres articles de ménage et de décartion en porcelaine, faîence, grès etc…) 23. 49Z Fabrication d’autres produits en céramique (produits d’emballage céramique) 25.71Z Fabrication de coutellerie (fabrication de coutellerie de table, de coutellerie professionnelle, de lames pour objets tranchants…) 25.99A Fabrication d’articles métalliques ménagers 1 960 Effectifs salariés 85 Etablissements employeurs

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Page 1: Arts de la table - cap-metiers.pro...La coutellerie Soit les codes NAF suivants : 23.13Z Fabrication de verre creux (verrerie de table, bouteilles, flacons, pots, bocaux, et tout autre

Arts de la table Porcelaine, Verre, Coutellerie

PERIMETRE Le marché des arts de la table comprend essentiellement trois domaines

prédominants en Nouvelle-Aquitaine:

La céramique/porcelaine

La fabrication d’articles en verre, principalement la verrerie de table et les

bouteilles

La coutellerie

Soit les codes NAF suivants :

23.13Z Fabrication de verre creux (verrerie de table, bouteilles, flacons, pots, bocaux, et tout

autre récipient en verre ou en cristal à usage domestique essentiellement)

23.41Z Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental (vaisselle, ou

autres articles de ménage et de décartion en porcelaine, faîence, grès etc…)

23. 49Z Fabrication d’autres produits en céramique (produits d’emballage céramique)

25.71Z Fabrication de coutellerie (fabrication de coutellerie de table, de coutellerie

professionnelle, de lames pour objets tranchants…)

25.99A Fabrication d’articles métalliques ménagers

1 960Effectifs salariés

85Etablissements

employeurs

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3,3%

15,6%

0,6%

8,7%

6,5%

4,4%

4,%1,8%

0,4%

6,7%

14,6%

32,9%

>=15% et <30%

>=10% et <15%

>=3% et <10%

< 3% des effectifs

>=30%

Répartition régionale des effectifs salariés dans le secteur des Arts de la table

Si Globalement, la nouvelle-aquitaine se situe dans

la première moitié de la hiérarchie des régions,

avec une 5ième place [poids des effectifs salariés], et

un peu moins de 2 000 postes et 85 établissements,

elle se distingue essentiellement par une

spécialisation dans la céramique ornementale et

domestique autour de la ville de Limoges : soit près

de 6 salariés sur 10 de la filière néo-aquitaine Arts

de la table.

Code NAF 38 retenu :

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du

cuir et de la chaussure

1ière pour la céramique ornementale et domestique (35% du national)

6ième pour le verre creux (4% du national)

10ième pour la coutellerie (1% du national)

En métropole, le secteur rassemble environ 29 500

emplois salariés pour environ 550 établissements.

Mais les arts de la table se distinguent par trois

différents segments sur lesquels les régions sont

très diversement positionnées. 65% du verre creux

provient des Hauts-de-France et de la Normandie,

plus de la moitié de la coutellerie d’Auvergne-

Rhones-Alpes.

Le secteur a perdu plus de 6 500 emplois entre

2008 et 2015. C’est le verre qui a payé le plus lourd

tribut (65% des pertes totales), suivi de la

Céramique (23%). Mais globalement, c’est ce

dernier secteur qui a été proportionnellement le plus

impacté (3 emplois sur 10 ont été supprimés).

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AR

TS

DE

LA

TA

BL

E, P

orc

elai

ne,

Ver

re, C

ou

telle

rie

CARACTERISTIQUES

1960 salariés en 2015

dans les arts de la table

-21% depuis 2008

0,8% de l’industrie régionale

85 établissements

-17% depuis 2008

Un secteur en décroissance

1 emploi sur 5 perdu depuis 2008

Soit plus de 500 emplois

Le secteur de la céramique dans les arts de la

table ou la décoration poursuit sa montée en

gamme avec une augmentation des

compétences mais une baisse des effectifs : 28%

des emplois en moins depuis 2008

Le secteur du verre a vu également ses effectifs

diminuer de plus de 10% sur la même période.

Céramique

1 110 salariés

Verre

770 salariés

Coutellerie ( et autres articles

ménagers métalliques)

80 salariés

Sou

rce

: Urs

saf 2

015

Une forte concentration : 4 emploi sur 10 en Haute-Vienne

berceau de la porcelaine

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>40% des effectifs salariés

Entre 20 et 40% des effectifs

Entre 10 et 20% des effectifs

Entre 5 et 10% des effectifs

< 5% des effectifs

Pour 100 salariés

¾ des salariés de la céramique en Haute-Vienne

Prédominance du verre en Charente et Gironde mais des

effectifs faibles

La coutellerie et les articles ménagers en Charentes

Dordogne et dans une moindre mesure en Gironde

REPARTITION TERRITORIALE

AR

TS

DE

LA

TA

BL

E, P

orc

elai

ne,

Ver

re, C

ou

telle

rie

Charente 504 57% 17 2% 25 30% 546 26%

Charente-Maritime 2 0% 2 0% 8 10% 12 1%

Deux-Sèvres 3 0% 2 0% 0% 5 0%

Vienne 0% 1 0% 5 6% 6 0%

Dordogne 4 1% 161 14% 26 31% 191 9%

Gironde 256 30% 6 1% 11 13% 273 14%

Landes 2 0% 0% 0% 2 0%

Lot-et-Garonne 9% 72 6% 0% 72 7%

Pyrénées-Atlantiques 1% 1 0% 2 2% 3 1%

Corrèze 0% 0% 6 7% 6 0%

Creuse 0% 5 0% 0% 5 0%

Haute-Vienne 1 1% 847 76% 0% 848 41%

772 100% 1 114 100% 83 100% 1 969 100%

Verre Céramique Coutellerie TOTAL

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EVOLUTION DU SECTEURentre 2008 et 2015

CH

IFF

RE

S C

LE

FS

- 430 postes- 28%

- 105 postes - 12%

+ 15 postes + 22%

*

* Attention, la société Deshoulière à Chavigny a changé de code APE en

2010. Elle est actuellement classée en Commerce de gros. En liquidation

judiciaire en 2015 (environ 80 salariés), elle a été reprise par le groupe

Janus qui s’est engagé à en conserver une cinquantaine, soit une baisse

d’environ 85% et non 97% depuis 2008)

*

AR

TS

DE

LA

TA

BL

E, P

orc

elai

ne,

Ver

re, C

ou

telle

rie

département effectif 2015evolution sur

cinq ans

part dans

l'industrie

Charente 546 5% 2,4%

Charente-Maritime 12 71% 0,1%

Deux-Sèvres 5 0% 0,0%

Vienne 6 -97% 0,0%

Dordogne 191 35% 1,2%

Gironde 273 -33% 0,5%

Landes 2 -33% 0,0%

Lot-et-Garonne 72 -28% 0,6%

Pyrénées-Atlantiques 3 0% 0,0%

Corrèze 6 0% 0,0%

Creuse 5 25% 0,1%

Haute-Vienne 848 -24% 5,1%

1 969 -21% 0,8%

valeur %

Charente 27 5%

Charente-Maritime 5 71%

Deux-Sèvres 0 0%

Vienne -171 -97%

Dordogne 50 35%

Gironde -132 -33%

Landes -1 -33%

Lot-et-Garonne -28 -28%

Pyrénées-Atlantiques 0 0%

Corrèze 0 0%

Creuse 1 25%

Haute-Vienne -271 -24%

Gain/perte de postes salariés par département

entre 2008 et 2015

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HISTORIQUE ET COURBES DE TENDANCES

La baisse des effectifs est

notable dans la céramique,

mais également dans le verre,

même si les restructurations

successives montrent une

légère stabilisation des

courbesLes données très faibles du secteur de la

coutellerie/arts ménagers ne permettent

pas de tirer des conclusions fiables

+15/ + 22% -430 / - 28%

Phase de stabilisationDégradationEn augmentation

2

3

1

1 32

-105/ - 12%

Déclin des

activités

Stabilisation

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LES ENTREPRISES EMPLOYEUSES

Sou

rce

: Cla

p 20

13

Céramique

56

Verre

12

Coutellerie ( et autres articles

ménagers métalliques)

17

Baisse du nombre d’établissements employeurs depuis 2008

X

X

AR

TS

DE

LA

TA

BL

E, P

orc

elai

ne,

Ver

re, C

ou

telle

rie

1 établissement sur 5 a disparu

1 seul établissement a disparu

1 établissement sur 6 a disparu

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Les Arts de la table - synthèseLe marché des arts de la table est en décroissance, une érosion légère mais constante depuis plusieurs années, qui force

les fabricants tricolores à réinventer leurs offres, pour séduire une nouvelle clientèle française et internationale.

En effet, la concurrence asiatique fait des ravages. Désormais, on n’importe plus uniquement de Chine, mais aussi d’Inde,

d’Indonésie, de Thaïlande , sur certains segments de nouveaux acteurs internationaux se positionnent : Europe de l’est,

Afrique du Nord. Les sociétés les plus emblématiques passe sous pavillon italien (porcelaines Raynaud) américain

(verrerie Verallia) etc…

Deux segments tirent leur épingle du jeu : l’entrée de gamme à petit prix, qui fait du volume, et le haut de gamme, avec

les acteurs qui jouent sur leur image de marque, leur savoir-faire, l’art de vivre.

La porcelaine L’activité de la Céramique Arts de la table est structurellement en crise depuis des décennies.

Les changements de modes de vie, la concurrence des pays émergents sur l’entrée de gamme, la fin des quotas

d’importation en porcelaine de table chinoise en 2005 ont abouti à une délocalisation de la prodction. Entre 60% et 80%

des pièces ne sont plus fabriquées sur le sol français, leur coût de fabrication étant devenu trop élevé par rapport à ceux

de nos concurrents asiatiques mais également, aux tarifs des produits provenant de l’Europe de l’est ou du bassin

méditerranéen. Certains produits ne sont quasiment plus fabriqués sur le sol français du fait de leur coût trop élevé (petits

articles tels que les articles de mise en bouche, ou la porcelaine ajourée )

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Tous les groupes limousins ont connu a minima des suppressions d’emplois (Bernardaud), des redressements jusqu’aux

liquidations judiciaires. Face à une concurrence sur les coûts dans l’entrée de gamme, les sociétés françaises n’ont eu d’autre

recours que de se positionner sur le marché beaucoup plus restreint du grand luxe, avec un soin particulier apporté aux

innovations techniques et à une diversification de l’offre (Si les arts de la table restent le secteur d’activité principal de ces

entreprises, la porcelaine a également fait son entrée dans les bijoux-accessoires de décoration dans les secteurs du luminaire,

du mobilier et de la salle de bain)

Malgré une politique de modernisation de l’outil productif afin de faire baisser les coûts et une montée en gamme destinée aux

marchés d’export, ces réformes, si elles ont permis de maintenir un savoir-faire local et des marques encore emblématiques,

n’ont pas stoppé l’hémorragie des effectifs, ni les difficultés économiques.

Des restructurations toujours en cours …

En 2015, des licenciements économiques à Bernardaud (après une cinquantaine de personnes en 2009)

Ercuis a repris Raynaud et Robert Haviland et C. Pardon (Le groupe Ercuis a lui –même été racheté par le groupe Italien Sambonet Padernos en

2015).

Haviland a été racheté par l’homme d’affaire Prosper Amouayl de la Financière Saint-Germain.

Médard de Noblat a été racheté par le groupe hollandais Amefa en 2010 (établissement fermé en 2013 , depuis activité commerce de gros)

Manufacture Coquet a été racheté par le groupe Heritage collection en 2014.

Le russe Lomonossov prend le contrôle de Deshoulières (2002-2007). En liquidation judiciaire en 2016, la marque et ses deux usines (Chauvigny et

Dorat) sont reprises par le groupe Janus Cession k&k en 2016.

Si Guy Degrenne conserve une petite usine à Limoges, le gros de sa production est fabriquée à l’extérieur (Hongrie, Thailande).

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L’industrie du verre, tous segments confondus, regroupe très peu d’entreprises en France, une vingtaine pour une quarantaine

de sites de production. Le secteur, fortement concentré, regroupe environ 18 500 salariés . La France reste toutefois le 3ième

fabricant européen (derrière l’Allemagne et l’Italie), avec environ 1/3 de production exportée. C’est un secteur dominé par une

poignée d’acteurs ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants.

La production de verre dépend en particulier des principaux secteurs industriels clients qui sont,

- pour le verre d'emballage : l'agroalimentaire, dont les boissons (les bouteilles constituent le 1er segment avec 78 % de la

production nationale), la pharmacie, la cosmétique, le luxe...

- pour le verre plat (non traité dans cette étude): l'automobile et la construction.

Si certains segments se défendent encore malgré une atonie du marché (bouteilles, flacons et pots industriels pour

l’agroalimentaire, la pharmacie, et la parfumerie/cosmétique), la gobeleterie* comme l’ensemble des arts de la table reste

confrontée à une concurrence mondialisée (Chine, Turquie).*verrerie de table et culinaire

Peu de grandes sociétés sont implantées en Nouvelle Aquitaine et pour la plupart, elle n’ont plus de lien historique avec le

territoire. Verralia à Cognac, Numéro 3 mondial et premier fabricant européen de bouteilles et autres pots en verre pour

l’agroalimentaire est une ex-filiale de Saint-Gobain, désormais détenue par le fonds d’investissement américain Apollo qui l’a

racheté en LBO; A Vayres la société I-O Manufacturing appartient au numéro 1 américain Owens Illinois. Les deux autres

grandes sociétés, Arc international (leader mondial des arts de la table, contrôlé depuis 2014 (80%) par le fonds d’investissement

américan PHP après de nombreuses difficultés fiancières*) et le groupe SGD (leader mondial de la production et de la décoration

de flacons en verre pour les industries de la parfumerie-cosmétique et de la pharmacie, ne sont pas présents sur le territoire* La reprise s’est soldée par 200 licenciements

** Suite à de nombreuses difficultés financières, fonds américain Oaktree a pris le contrôle du groupe SGD ex Saint Gobain Desjonquères en 2010.

La branche pharmaceutique – SGD Pharma - a été revendu en 2016 au fonds d’investissement chinois JIC (China Jianyin Investment). La seconde

branche - SGD parfumerie - a changé de nom « Verescence »

Le verre�

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En trente ans, la concurrence asiatique à bas prix a balayé

la coutellerie française, dont l’emploi a chuté de moitié 1980

et 2014* (moins de 1500 salariés à cette date). Comme pour

les autres segments des arts de la table, les coutelliers se

sont orientés sur le haut de gamme et l’innnovation,

connaissant ainsi un regain d’activité (augmentation de 20%

du CA entre 2010 et 2014 source: Kompass).

La capitale française de la coutellerie, Thiers, dans le Puy-

de-Dôme, concentre 60 % des couteliers d’entreprise,

devant Laguiole dans l'Aveyron(12 %) et quelques bassins

historiques plus dispersés - Nogent en Haute-Marne,

Savoie (Opinel), et pour ce qui nous concerne, en Dordogne

-. La fédération de la coutellerie recense moins de 200

fabricants en France généralement de petites entreprises. Il

s’agit essentiellement de TPE/PME.

Les ventes ne se font plus uniquement sur un niveau local

mais également national et international. En moyenne, 20%

du CA des sociétés françaises se fait à l’export (avec bien

entendu des disparités). La protection du nom, du savoir-

faire et du périmètre géographique sont devenus des enjeux

cruciaux pour les entreprises du secteur (exemple des

couteaux Laguiole produits en Chine, le nom correspondant

à une méthode de fabrication et non à une zone

géographique, création en cours d’une IGP réunissant Thiers

et Laguiole).

� La coutellerie

**Fabricants, hors sous-traitance et commerce.

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SA Pierra

Villereal

HAUTE-VIENNE

Cie des arts de la table et

de l’émail (groupe Hermes)

Nontron

Haviland (financière St Germain)

Limoges

Bernardaud

Limoges

Porcelaine de la fabrique (ste Ercuis)

Saint Brice sur Vienne

Etablissements Coquet

Saint Léonard de Noblat

Raynaud et Cie

Isle (ste Ercuis)

Guy Degrenne

Pierre Buffière

Deshoulières

Le Dorat (groupe Janus)

Royal Limoges

Le Dorat

Céramique

Plus de 250 salariés

Entre 100 et 249 salariés

Entre 50 et 99 salariés

Jusqu’à 49 salariés

DORDOGNE

VILLENEUVE/LOTLEGENDE

Deshoulières*

Chauvigny (groupe Janus)

VIENNE

* Code APE commerce de gros

Cie des porcelaines de

Limoges (ste Ercuis / Robert Haviland et C.

Parlon) – Isle

Etbs Merigoux

Le Dorat (céramique ameublement)

Porcelaines Carpenet(Porcelaine blanche blandécor)

Saint Léonard de Noblat

Porcelaines Pierre Arquié

Limoges

A noter :

D’autres sociétés bien que fabriquantes

sont classés par défaut dans l’APE

commerce de gros :

Samie, Deshoulière

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CHARENTEVerallia

Emballages en verre

Chateaubernard

Bernardet

Décoration de bouteilles, carafes et

flacons

Chateaubernard

Société charentaise de décor(Groupe de la seine)

Satinage de bouteilles

Gensac la pallue

Verre

Plus de 250 salariés

Entre 100 et 249 salariés

Entre 50 et 99 salariés

Jusqu’à 49 salariés

LEGENDE

O-I Manufacturing France

Emballages en verre

Vayres

GIRONDE

DORDOGNE

Mure et Peyrot

Coutellerie

Bordeaux

Coutellerie nontronnaise

Nontron

Coutellerie du Périgord

Nontron, Sarlat

Coutellerie du Périgord

Brantôme

GIRONDEL’atelier des couteaux

Malemort

CORREZE

Farol

Coutellerie

La Rochelle

Le Capucin (Ste Sodifrex)

Ustensiles de cuisine

Vivonne, La Bussière

SARL Renoux

Coutellerie

Barret

CHARENTE

Les coutelier basques

Bidart

PYRENEES ATLANTIQUES

CHARENTE-MARITIME

Coutellerie et autres articles ménagers