approche structurelle en vienne - cap métiers · pour l’accompagnement des mutations...

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RAPPORT ACTIVITe�.2eimpression.i2 214/04/08 15:22:47

Les mutations économiques Approche structurelle en Vienne

2006 2002

Dans l’ensemble, l’économie de la Vienne est assez diversifi ée. Les quatre premiers secteurs du département représentent 41% des ef-fectifs et appartiennent de plus à la sphère de l’économie résidentiel-

le, ce qui les rend moins dépen-dants des marchés extérieurs et peu soumis aux pressions de la concurrence internationale. Pour autant on note une relative spécialisation des activités in-

dustrielles du département. Les quatre premiers secteurs industriels représentent 47% des emplois industriels de la Vienne en 2006.

Le système productif se caractérise par un tissu de PME et PMI. En 2006, 85% des établissements comptent moins de 10 sala-riés. Cependant, dans certains secteurs industriels, les effectifs se

concentrent dans quelques grands établissements. Si l’un de ces établissements rencontrait des diffi cultés, le territoire pourrait alors être fortement affecté. Ces secteurs pouvant être qualifi és de sec-teurs à forts impacts en cas de mutations économiques, pèsent 6 % dans l’emploi du département. Il s’agit des industries des composants électriques et électroniques, des industries des équi-pements électriques et électroniques et de la construction navale, aéronautique et ferroviaire.

Les salariés de premiers niveaux de qualifi cation, c'est-à-dire les employés, les ouvriers qualifi és et non qualifi és, qui sont potentiel-lement les plus concernés par les diffi cultés liées aux mutations économiques (suppression d’emplois, diffi cultés d’adaptation…), représentent en Vienne 66% des salariés en 2006, contre 61% en France.

Le tissu économique départemental en quelques chiffres

Les pages suivantes sont extraites du tableau de bord pour l’accompagnement des mutations économiques et le développement de l’emploi en Vienne. Elles présentent les caractéristiques et les chiffres clés de l’emploi, du marché du travail et du tissu productif de neuf secteurs d’activités. Outre leur poids important ou leur caractère spécifi que dans le département, ces secteurs marchands ont été sélectionnés selon les diffi cultés qui pourraient survenir sur le territoire en cas de restructuration. Ainsi, ont été sélectionnés les

secteurs pour lesquels, en cas de mutations, se poseraient particulièrement les questions : - d’insertion des jeunes - d’emploi de seniors - de diffi cultés de reclassement des salariés de premiers niveaux de qualifi cation- de fragilité économique d’une zone compte tenu de leur concertation dans la zone ou dans quelques établissements de taille importante.

Avec 128 267 salariés en 2006, l’emploi départemental progresse de 2 % par an en moyenne depuis 2002 et représente 0,62 % de

l’emploi salarié en France Métropolitaine.

Dans la Vienne, les activités tertiaires sont très représentées. Elles comptent près de 92 635 salariés en 2006 soit 72% de l’emploi salarié

départemental. Entre 2002 et 2006, ces emplois suivent une évolution similaire à celle observée au niveau national et progressent de 16 %. Les emplois industriels représentent 19,5% des salariés et connaissent un recul plus prononcé qu’au niveau national (5,7% en Vienne contre 4,5% en France entre 2002 et 2006).

Les secteurs les plus présents sont : ➙ La santé et action sociale (16,4 %)➙ L’administration publique (9,5 %)➙ Le commerce de détail, réparations (7,8 %)➙ La construction (7,4 %)

Les secteurs les plus spécifi ques, c'est-à-dire qu’ils sont surreprésentés dans le département par rapport à la France métropolitaine, sont : ➙ L’habillement, cuir (indice de spécifi cité de 2,2)➙ Les industries des composants électriques et électroniques (indice de

spécifi cité de 1,9)➙ Les postes et télécommunication (indice de spécifi cité de 1,7)➙ Les industries des équipements électriques et électroniques (indice de

spécifi cité de 1,6)

Le département face aux mutations économiques

Les mutations s’opérant dans les secteurs peuvent avoir des impacts économiques et sociaux

considérables sur les territoires. Face à de tels enjeux, apparait la nécessité de mieux prévoir et anticiper les risques mais également les

opportunités de ces mutations. Dans cette optique, cet outil se veut un premier élément de veille sur les évolutions structurelles à l’œuvre dans les secteurs d’activité.

Effectifs salariés des quinze premiers secteurs en Vienne

Source: INSEE- DADS (2002-2006) Remarque : les DADS ne couvrent que partiellement le secteur de l’administration

publique. Sur ce secteur, les données doivent alors être manipulées avec précaution.

Publication de l'ARFTLV - mission OREF

Juin 2009

L’habillement, cuir

La construction navale, aéronautique et ferroviaire

L’industrie automobile

Emploi Qualifi cation Tissu productif Marché du travail

Effectif salariéPart des femmes

Part des moins de 26 ans

Part des 50 ans et plus

ETP intérimaires

(2007)

Part des 1er niveaux

de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)

Nombre contrats de pro (2006)

Nbre d'étab. 2006

Etab de + de 50 salariés

Etab. de + de 200 salariés

Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002 - 2006

1 121 0,9%-9,0% ➘ ➘

75%➘➘

1,5%➘➘

40,5%➚➚

116➚➚

80,9%➘

S S 61 4 S 39 28%





ETP intérimaires

(2007)


de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)


Nbre d'étab. 2006



Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002 - 2006

937 0,7%-1,7%

➘14,9%

➚4,3%

➘33,7%

➚42➚➚

41,1%➘➘

10 S 9 S S 16 75%





ETP intérimaires

(2007)


de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)


Nbre d'étab. 2006



Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002 - 2006

2 435 1,9%-2,9%

➘28,7%

➘4,4%➘➘

25,7%➚➚

245➘➘

66,3%➘➘

S S 23 S S 26 58%

➙ Secteur spécifi que et en déclin (chute de l’emploi de 9 % / an contre -6,8%/ an en France) ➙ Emploi salarié concentré sur le Châtelleraudais et le Montmorillonnais➙ Secteur vieillissant, très peu de jeunes et une part de plus de 50 ans en constante augmentation➙ Trois quarts des salariés sont des femmes➙ Proportion des premiers niveaux de qualifi cation très élevée (81 % contre 73 % en France)➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers d’opérateurs d’assemblage-montage des industries des cuirs et

peaux et opérateurs d’entretien des articles textiles

Enjeux et prospective • Orientation de l’offre de produits vers le haut de gamme et les produits de luxe. Mise en place de plan de

reconversion des salariés.• Horizon 2015 : emplois d’exécution en repli. Départs à la retraite déjà importants et en progression.

➙ Recul de l’emploi en Vienne alors qu’au niveau national les effectifs progressent de 2,7 % par an ➙ Trois quarts des salariés travaillent dans le châtelleraudais➙ Un secteur vieillissant : très peu de jeunes et 1/3 des salariés a plus de 50 ans➙ Des emplois qualifi és (seul 41 % de premiers niveaux de qualifi cation)➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers chaudronniers-tôliers, interconnecteurs en matériel électrique et

électromécanique, attachés commercial en biens d’équipements professionnels et polymainteniciens

Enjeux et prospective • Nécessaire évolution des méthodes de production et des métiers liée aux contraintes environnementales et réglementaires, diversifi cation du

portefeuille client.• Horizon 2015 : les départs à la retraite vont être importants. Progression de l’emploi qualifi é.

➙ Secteur spécifi que (1,9% de l’emploi en Vienne contre 1,3% en France)➙ Diminution de l’emploi plus prononcée qu’en France (-2,9 % / an en Vienne contre - 1 %/ an en France) ➙ Emploi salarié concentré sur le Châtelleraudais et le Vouglaisien et dans de grands établissements ➙ Poids important dans l’économie de la zone de Châtellerault (4,7% de l’emploi) ➙ Un secteur vieillissant, très peu de jeunes, une part de séniors élevée et en augmentation➙ Elévation du niveau de qualifi cation des emplois ➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers de chaudronniers-tôliers, polymainteniciens et interconnecteurs en

matériel électrique et électromécanique

Enjeux et prospective • Amélioration permanente de la productivité et des process (ex : lean production), innovation produit (ex : véhicules non polluant),

partenariat inter-entreprises, internationalisation.• Horizon 2015 : progression de l’emploi qualifi é (développement des activités sur des segments à plus forte valeur ajoutée) et diminution des

postes d’ouvriers non qualifi és.

Sources : INSEE, DRTEFP, DARES et Pôle Emploi • TCAM = taux de croissance annuel moyen • Remarque : lorsque la donnée est remplacée par S (secret statistique), les effectifs salariés sont inférieurs à 5 ou le nombre d’établissements est inférieur à 3



Principaux établissementsen 2008

Aigle international (500 à 749 sal)Ateliers réunis du centre ouest

(200 à 249 sal) Aubade (100 à 199 sal)

Source : DMMO –DRTEFP (2008)


Autoliv-Isodelta (750 à 999 sal)Magnetti Marelli (500 à 749 sal)Federal Mogul (250 à 499 sal)Source : DMMO –DRTEFP (2008)


SNECMA Services (500 à 749 sal)Dassault Aviation (100 à 199 sal)

CEIT (100 à 199 sal)Source : DMMO –DRTEFP (2008)

Les industries des équipements électriques et électroniques

La métallurgie et transformation des métaux

Les industries des équipements mécaniques





ETP intérimaires

(2007)


de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)


Nbre d'étab. 2006



Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002 - 2006

2 069 1,6%0,9%

➙33,0%

➘7,8%

➙31,2%

➚199➘

36,4%➘➘

52 9 73 6 4 68 75%





ETP intérimaires

(2007)


de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)


Nbre d'étab. 2006



Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002 - 2006

3 014 2,3%3,8%

➚14,8%

➙8,6%

➘21,1%

➚➚399➚➚

78,5%➘

S S 150 7 S 292 59%





ETP intérimaires

(2007)


de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)


Nbre d'étab. 2006



Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002 - 2006

3 135 2,4%1,5%

➚11,2%

➙12,0%

➙19,9%

➙358➚➚

70,5%➘

54 8 216 9 S 282 72%

➙ Secteur spécifi que (1,6% de l’emploi en Vienne contre 1% en France)➙ Légère progression de l’emploi en Vienne, contrairement à une perte d’emploi en France (-2%/ an) ➙ Emploi salarié concentré sur Poitiers et Châtellerault➙ Un secteur vieillissant (1/3 des salariés a plus de 50 ans)➙ Des emplois de plus en plus qualifi és (seul 36 % de premiers niveaux de qualifi cation)➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers d’interconnecteurs en matériel électrique et électromécanique,

polymainteniciens et chaudronniers-tôliers

Enjeux et prospective

• Nécessaire partenariat avec l’enseignement supérieur (veille, développement technologique…), amélioration de la productivité, ressource en main d’œuvre qualifi ée, externalisation de certaines activités.

• Horizon 2015 : diminution de l’emploi du fait de la concurrence internationale. Les départs à la retraite vont fortement augmenter et seront de plus accompagnés de diffi cultés pour attirer les jeunes vers ces métiers.

➙ Légère progression de l’emploi en Vienne, contrairement à une perte d’emploi en France (-1,3%/ an) ➙ Emploi salarié se trouve sur Châtellerault et au nord de Châtellerault➙ Recours important à l’intérim ➙ Part importante des premiers niveaux de qualifi cation et plus élevée qu’au niveau national (78% en Vienne

contre 73% en France)➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers d’interconnecteurs en matériel électrique et électromécanique, et

chaudronniers-tôliers

Enjeux et prospective • Contraintes liées aux normes environnementales, amélioration constante de la productivité, diversifi cation

du portefeuille client, innovation, organisation fl exible du travail (polyvalence des salariés).• Horizon 2015 : progression de l’emploi qualifi é (développement des activités sur des segments à plus forte valeur ajoutée) et diminution des


➙ Progression de l’emploi en Vienne (contre une relative stabilité en France) ➙ Emploi salarié diffus sur le département➙ Emplois moins qualifi és qu’en France (71 % de premiers niveaux de qualifi cation contre 61 % en France)➙ Recours à l’intérim important et croissant ➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers de chaudronniers-tôliers, mainteniciens des systèmes thermiques,

climatiques et frigorifi ques et interconnecteurs en matériel électrique électromécanique

Enjeux et prospective • Entreprises dépendantes aux aléas des fi lières automobile et navale et aux contraintes imposées par les

donneurs d’ordre ➝ enjeu de la diversifi cation de l’offre et du portefeuille client.• Développement des produits innovants et amélioration des technologies liées au process (ex : lean production).• Horizon 2015 : progression de l’emploi qualifi é (développement des activités sur des segments à plus forte valeur ajoutée) et diminution des



Sources : INSEE, DRTEFP, DARES et Pôle Emploi • TCAM = taux de croissance annuel moyen



SAGEM (500 à 749 sal)Thales avionics

(2 étabts de 250 à 499 sal)ACTARIS (250 à 499 sal)

Braun medical (100 à 199 sal)Source : DMMO –DRTEFP (2008)


Fonderies du Poitou (2 établissements de 500 à 749 sal)

Mecafi (100 à 199 sal)Toiles criblage Giron (100 à 199 sal)

Delsol (100 à 199 sal)Source : DMMO –DRTEFP (2008)


FENWICK (500 à 749 sal)SATECO (100 à 199 sal)

Spirax Sarco (100 à 199 sal)Gaz liquéfi és ind. (100 à 199 sal)

PBL SA (100 à 199 sal)Source : DMMO –DRTEFP (2008)


VALEO (500 à 749 sal)SAFT (500 à 749 sal)

Schneider electric (250 à 499 sal)Etude conseil technique (100 à 200 sal)

Atelier du val d’or (50 à 99 sal)Source : DMMO –DRTEFP (2008)


France Telecom (plusieurs gds étab sur la Vienne)

La Poste (plusieurs gds étab sur la Vienne)


Les industries des composants électriques et électroniques

La construction

Les postes et télécommunications





ETP intérimaires

(2007)


de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)


Nbre d'étab. 2006



Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002/2008

1 989 1,6%-1,2%

➘41,8%

➙6,5%

➙33,9%

➚➚397➚➚

61,0%➘

49 9 18 5 S 100 49%

➙ Secteur spécifi que (1,6% de l’emploi en Vienne contre 0,8% en France) ➙ Comme au niveau national, perte d’emplois de 1,2 % par an➙ Emploi salarié concentré sur Poitiers et Châtellerault et principalement dans de grands établissements ➙ Large place aux femmes➙ Proportion élevée de seniors (1/3 des salariés a plus de 50 ans)➙ Recours à l’intérim important ➙ Des emplois moins qualifi és qu’au niveau national (61 % de premiers niveaux de qualifi cation contre

53 % en France)➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers interconnecteurs en matériel électrique et électromécanique polymainteniciens

Enjeux et prospective • Innovation, développement des capacités de R&D, amélioration des délais, de la réactivité et de la qualité et fl exibilité.• Horizon 2015 : diminution de l’emploi du fait de la concurrence internationale. Les départs à la retraite vont fortement augmenter

et seront accompagnés de diffi cultés pour attirer les jeunes vers ces métiers.

➙ Secteur dominant dont les effectifs salariés progressent fortement ➙ Emploi salarié diffus sur le territoire et composé de PME➙ Secteur d’insertion professionnelle : forte proportion de jeunes et de moins en moins de séniors ➙ Part des premiers niveaux de qualifi cation parmi les plus élevées de tous les secteurs➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers d’installateurs d’équipements sanitaires et thermiques, poseurs de fermetures menuisées, couvreurs, chargés d’études du BTP et représentants à domicile

Enjeux et prospective • Nécessaire intégration des compétences spécifi ques liées au développement de l’éco-construction et enjeu

de la transmission d’entreprise.• Horizon 2015 : progression continue de l’emploi mais amplifi cation des diffi cultés de recrutement liée aux

départs à la retraite.

➙ Diminution de l’emploi plus rapide en Vienne qu’en France (-3,3 % / an contre –1,8 % / an en France) ➙ L’emploi est concentré sur la communauté d’agglomération de Poitiers➙ 1 salarié sur 3 a plus de 50 ans. Très peu de jeunes➙ Part élevée des emplois qualifi és mais moins qu’au niveau national (49% de cadre

et professions intermédiaires en Vienne contre 57% en France)➙ Diffi cultés de recrutement sur les métiers de télévendeurs

Enjeux et prospective • Ouverture du marché à la concurrence. Nécessité de développer les capacités d’innovation et de

valorisation des technologies afi n de répondre aux exigences et nouveaux comportements des utilisateurs.• Horizon 2015 : progression de la qualifi cation des salariés (liée à la transformation des métiers

et aux nouvelles activités).





ETP intérimaires

(2007)


de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)


Nbre d'étab. 2006



Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002 - 2006

9 478 7,4%4,1%➚➚

8,8%➙

23,8%➚➚

17,5%➘

1052➚➚

84,3%➙

772 91 2 406 19 S 1 304 75%





ETP intérimaires

(2007)


de qualif.

Nombre d'apprentis

(2006)


Nbre d'étab. 2006



Offres d'emploi

2007

Part des offres

durablesEn

2006Poids

TCAM 2002 - 2006

5 036 3,9%-3,3%

➘47,4%

➘4,5%

➘32,0%

➘8

➘➘51,0%

➘➘41 6 315 10 S 118 87%


Etabt Boutillet (100 à 199 sal)Sacer Atlantique (100 à 199 sal)

Colas centre ouest (100 à 199 sal)Bellin (100 à 199 sal)Brunet (100 à 199 sal)





approche structurelle en vienne - cap métiers · pour l’accompagnement des mutations...

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