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OBSERVATOIRE DU TOURISMEM A R O C
ANNUAIRE STATISTIQUE 2014
OBSERVATOIRE DU TOURISMEM A R O C
ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA SATISFACTION DES TOURISTES
2014
ANNUAIRE STATISTIQUE2014
Som
mai
reP71. CONTExTE GéNéRAL
L’économie mondiaLe Le tourisme mondiaL Le maroc
Les Pays concurrents
8
10
13
16
P333. LA DEMANDETOURISTIQUE
P474. ARRIVéES TOURISTIQUES AUx POSTES FRONTIèRES
Vue d’ensembLe
La demande touristique Par tyPe d’étabLissement et Par ViLLe
demande d’hébergement hôteLier Par tyPe de touriste et Par ViLLe
marchés émetteurs
arriVées touristiques Par tyPe de touriste, Par Voie d’accès et Par Poste frontière
recettes Voyages de La baLance des Paiements
34
37
41
42
48
52
P212. L’OFFRE TOURISTIQUE AU MAROC
anaLyse d’ensembLe de La caPacité d’hébergement touristique cLassé
caPacité d’hébergement touristique Par région
caPacité d’hébergement touristique Par région et Par ViLLe
formation
agences de Voyages
guides
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24
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1. contexte généraL
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1.1 L’économie mondiaLe
En 2014, l’économie mondiale a affiché pour la troisième année consécutive un taux de croissance de +3,4%. Les grandes puissances mondiales ont enregistré des taux de croissance positifs. En effet, l’économie de la zone euro a affiché un taux de croissance de +0,9% ayant augmenté de 1,4 points par rapport à 2013. Par ailleurs, l’économie américaine s’est améliorée de 0,2 points, s’établissant ainsi à +2,4% contre +2,2% en 2013. L’activité économique en chine a enregistré un taux de croissance de +7,4% en 2014 après avoir marqué un taux de +7,8% en 2013.
L’inflation, quant à elle, a baissé dans la grande majorité des pays. Elle est passée entre 2013 et 2014 de 3,6% à 3,3% dans le monde, de 1% à 0% dans l’Union Européenne, de 1,3% à 0,9% aux Etats-Unis et de 2,5% à 1,5 % en Chine. Par ailleurs, une légère hausse du taux d’inflation a été enregistrée au Japon, soit 2,6% en 2014 contre 1,5% en 2013.
Le taux de chômage a affiché une baisse aux États-Unis avec 6,2% en 2014 contre 7,4% en 2013. En outre, ce taux a stagné en Chine à 4,1%. Dans la Zone Euro, le taux de chômage a connu une légère baisse en passant de 12% en 2013 à 11,6% en 2014.
Tableau 1.1.1 Les indicateurs économqiues clés dans le monde : 2012 - 2015
Source : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015
Monde UE JaponZone Euro USA
201220132014 (e)2015 (e)
3,43,43,43,5
-0,40,11,41,8
1,81,6
-0,11,0
-0,8-0,50,91,5
2,32,22,43,1
7,87,87,46,8
201220132014 (e)2015 (e)
4,13,63,33,2
2,31,00,00,3
-0,21,52,60,9
2,20,8
-0,20,2
1,81,30,90,5
2,52,51,51,2
201220132014 (e)2015 (e)
n,dn,dn,dn,d
1,21,71,72,2
1,00,70,51,9
1,52,22,33,3
-2,9-2,4-2,4-2,3
2,61,92,03,2
201220132014 (e)2015 (e)
n,dn,dn,dn,d
n,dn,dn,dn,d
4,34,03,63,7
11,312,011,611,1
8,17,46,25,5
4,14,14,14,1
Chine
Taux de croissance (PIB prix constants, en %)
Taux d’inflation (fin de période, en %)
Solde compte courant (% du PIB)
Taux de chômage (en %)
taux de croissance de 3,4%.
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Le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) est à 0,05% depuis septembre 2014.
S’agissant de la Réserve Fédérale (Fed), elle a
maintenu la variation de son taux directeur dans une fourchette comprise entre 0,08% et 0,16%. Par ailleurs, la Banque Centrale d’Angleterre a suivi sa politique de maintien de son taux d’intérêt de 0,5%, et ce, depuis le mois d’avril 2009.
Sources des données : Eurostat et sites officiels de la Banque d’Angleterre et de la Réserve Fédérale
Evolution des taux d’intérêt des grandes Banques Centrales 2012-2015
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2012
Banque Centrale Européene
Banque d’Angleterre
Réserve Fédérale
Janv
ier
Mar
s
Mai
Juill
et
Sept
embr
e
Nov
embr
e
Janv
ier
Mar
s
2013
Janv
ier
Mar
s
Mai
Juill
et
Sept
embr
e
Nov
embr
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2014 2015
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1.2. Le tourisme mondiaL
Afin de bien interpréter les données touristiques contenues dans cette section, une revue sommaire des principaux événements géopolitiques, économiques et touristiques qui ont marqué l’année s’avère nécessaire.
En 2014, le nombre des arrivées des touristes internationaux s’est élevé à 1,138 milliard, ce qui a fait 51 millions de touristes de plus, soit une augmentation de +4.7% par rapport à l’année 2013. Pour 2015, l’OMT prévoit une augmentation des arrivées internationales de +3% à +4%.
Tableau 1.2.2 : Le tourisme mondial entre 2000-2014 (En millions d’arrivées de touristes internationaux par région)
Tableau 1.2.1
Source des données : Baromètre OMT– Janvier 2015
Environnement Evènements
Géopolitique
Economique
Touristique
Catastrophe :Ebola : Le nombre de morts causé par cette épidémie s’élève à 6 841, sur un total de 18 464 cas enregistrés.
Géopolitique :L’Etat islamique : organisation terroriste, responsable de plusieurs massacres notamment en Irak et en Syrie.
Une dette mondiale au plus haut : La dette pesait 286% du PIB mondial en 2014, ainsi la dette publique a progressé de 25.000 milliards de dollars.
L’Espagne a enregistré en 2014 un recul de son taux de chômage à 23,7% contre 25,73% à fin 2013, mais il reste à un des niveaux les plus élevés de l’Union Européenne.
La Grèce : retour à la croissance avec un taux de croissance de 0.6% en 2014, en revanche la dette grecque représentait 317 milliards d’euros, soit 176 % du PIB.
La Chine passe devant les USA en termes de pouvoir d’achat réel (PPA) avec 16,5 % de l’économie mondiale contre 16,3 % pour les États-Unis.
Le tourisme international a battu un nouveau record avec plus de 1,1 milliard de touristes internationaux.
2000
6743861101282226
2013
10875662501684855
2010
9494882051515550
Part 2014
10051,723,115,94,44,9
2005
8094531541333435
2014
11385882631815056
2012
10385402341635052
2013/2012
4,74,96,83,4
-3,24,8
2014/2013
4,73,95,37,44,42,4
MondeEuropeAsie et Pacifique AmériquesMoyen OrientAfrique
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Pour l’année 2014, toutes les régions ont affiché des résultats positifs. L’Europe a attiré +3,9% de touristes qu’en 2013, soit la plus forte croissance en valeur absolue (+22 millions) dans le monde, portant leur total à 588 millions touristes. La région Asie et Pacifique affiche une forte croissance de +5,3%, ce qui porte le nombre de touristes internationaux à 263 millions. L’Afrique a enregistré, quant à elle, un taux d’accroissement de +2,4% pour atteindre 56 millions arrivées touristiques en 2014. Les Amériques ont également vu s’accroître leurs arrivées de 13 millions soit +7,4%, faisant ainsi un total de 181 millions. Tandis que le Moyen-Orient a enregistré une augmentation de deux millions de ses arrivées avec un total de 50 millions de touristes.
En 2014, plus de la moitié des touristes internationaux se sont rendus en Europe (51,7%). L’Asie et le Pacifique représentent 23,1% du tourisme mondial contre 15,9% pour les Amériques, 4,4% pour le Moyen Orient et 4,9% pour l’Afrique. A signaler qu’en termes de parts de marchés, les Amériques, l’Asie et le Pacifique ont gagné respectivement 0,4 et 0,1 point alors que l’Europe et l’Afrique ont perdu respectivement 0,4 et 0,1 point.
Tableau 1.2.2 : Le tourisme mondial entre 2000-2014 (En millions d’arrivées de touristes internationaux par région)
Graphique 1.2.1 :Arrivées des touristes internationaux (en millions) par région 2000-2014
Graphique 1.2.2Evolutions des taux de croissance des arrivées (en %) par région 2011-2014
Source des données : Baromètre OMTJanvier 2015
Source des données : Baromètre OMT Janvier 2014
700
600
500
400
300
200
100
02000 2005 2010 2013 20142012
Europe Asie et Pacifique Amériques Moyen Orient Afrique
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6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
Monde Europe Asie et Pacifique Moyen Orient AfriqueAmériques
2012/2011
4,14,7 4,7
3,7
4,9
3,9
6,9 6,8
5,34,4
3,4
7,4
-5,6
-3,2
4,45,2
4,8
2,4
2013/2012 2014/2013
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Graphique 1.2.3Répartition des arrivées de touristes internationaux par régions 2000-2013-2014
Graphique 1.2.4Arrivées des touristes internationaux (en millions) et recettes par arrivée (en dollars) pour les grands pays touristiques et le Maroc en 2014
Classement des destinations touristiques par nombre d’arrivées et de recettes touristiques : 2013-2014
Source des données : Baromètre OMT– Janvier 2015
Source des données : UNWTO Tourism Highlights, Edition 2015
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Mill
ions
d’a
rriv
ées
Dol
lars
par
tour
iste
2500
2000
1500
1000
500
0France Etas-Unis Espagne Chine Italie Turquie Allemagne Royaume-Uni Russie Thaillande Maroc
16,4%Asie et Pacifique
3,3%Moyen Orient
3,9%Afrique
57,3%Europe
19,0%Amériques
52,1%Europe
51,7%Europe
23%Asie et Pacifique
4,4%Moyen Orient
5%Afrique
15,5%Amériques
23,1%Asie et Pacifique
4,4%Moyen Orient
4,9%Afrique
15,9%Amériques
2000 2013 2014
En termes de classement selon le nombre des arrivées, la France arrive en tête des dix premières destinations touristiques avec plus de 83 millions de touristes en 2014. En termes de recettes touristiques, ce sont les Etats-Unis qui occupent le premier rang avec plus de 177 milliards de dollars en 2014.Entre 2013 et 2014, presque toutes les grandes
destinations ont affiché des augmentations de leurs arrivées touristiques : les Etats Unis (+6,8%), l’Espagne (+7,1%), la Turquie et la Russie (+5,3%), l’Allemagne (+4,6%) et le Royaume-Uni (+5%). La France a en revanche enregistré une légère hausse (+0,1%) et la chine une baisse de (-0,1%). Quant au Royaume du Maroc, il a connu une augmentation de ses arrivées de l’ordre de +2,4%.
Arrivées (millions)Pays Recettes (milliards $) Recettes par touriste ($)
2013 2013 20132014 2014 2014Variation % Variation % Variation %
FranceEtats-UnisEspagneChineItalieTurquieAllemagneRoyaume-UniRussieThailandeMaroc
83,6370,0060,6855,6947,7037,8031,5531,0628,3626,5510,05
56,68172,9062,5751,6643,9128,0041,2841,0311,9941,786,85
677,762470,191031,15927,77920,51740,76
1308,581320,76422,77
1573,81682,26
83,7074,7665,0055,6248,5839,8133,0132,6129,8524,7810,28
55,40177,2465,1956,9145,5529,5543,3345,2611,7638,447,06
661,912370,881002,951023,21937,60742,31
1312,711387,85393,96
1551,13686,15
0,16,87,1
-0,11,85,34,6
55,3
-6,72,4
-2,262,514,19
10,163,725,554,96
10,32-1,91-8,002,93
-2,34-4,02-2,7310,291,860,210,325,08
-6,81-1,440,57
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Tableau 1.3.1Données de base sur le Maroc en 2014
Sources des données : Haut Commissariat au Plan, Office National des Aéroports, Ministère de l’Equipement et des Transports, Bank Al Maghrib
Situé à la pointe Nord-Ouest du continent africain, le Maroc dispose de deux façades maritimes, sur l’océan Atlantique (à l’Ouest) et la Méditerranée (au Nord). Il dispose de 3446 km2 de côtes maritimes sur une superficie globale de 710 850 km2 couverte en grande partie par les chaines montagneuses : le Rif et les Grand, Moyen et Anti Atlas allant du nord au sud jusqu’à la porte du désert Marocain. Les plaines du pays sont en général d’une grande
étendue, le bassin du Sebou occupe 36000 km et s’étire du Rif jusqu’au moyen Atlas, le Gharb, la Chaouia, la Doukkala et le Haouz sont aussi les principales plaines du Royaume.
En outre, Le Maroc est reconnu par son patrimoine culturel précieux, authentique et diversifié en raison de sa position stratégique et de la succession de plusieurs civilisations sur son territoire.
1.3. Le maroc
Nom officiel Royaume du Maroc
Capitale
Langues officielles
Superficie
Littoral
Population en millions (2014)
Femmes
Hommes
Moins de 15 ans
Entre 15 et 60 ans
Plus de 60 ans
Densité (hab/km²)
Taux d’urbanisation
Aéroports internationaux
Ports ouverts au commerce international
Zones franches
Monnaie nationale
Rabat
Arabe – Amazighe
710 850 km²
3 446 Km
33,8
50,3%
49,7%
25,9%
64,5%
9,6%
46,35
60.3%
Casablanca MohammedV, Marrakech Ménara, Agadir Al Massira, Fès-Saïs, Tanger Ibn Battouta, Rabat-Salé, Nador Laroui, Oujda Angads, Laayoune Hassan 1er, Dakhla,Essaouira Mogador, Ouarzazate, Al Hoceima Al Charif Al Idrissi, Tétouan Saniat R’mel, Errachidia Moulay Ali Cherif, Beni Mellal,Guelmim, Tan Tan
Nador, Al Hoceima , Tanger, Tanger Med, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, Jorf-Lasfar, Safi, Agadir,Tan Tan, Laayoune, Dakhla
Tanger, Safi, Agadir, Tan-Tan, Laayoune Et Dakhla.
Dirham marocain (MAD) - 1EUR≈10,8 MAD (en moyenne)1USD ≈ 9,8 MAD (en moyenne)
1.3.1 DONNéES GéNéRALES
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Source des données : Bank Al Maghrib
L’économie nationale a enregistré une croissance économique de l’ordre de +2,4% au lieu de +4,7% en 2013. Cette évolution est le résultat d’une baisse de l’activité agricole et d’un rythme d’accroissement modéré des activités non agricoles.
En effet, la valeur ajoutée agricole s’est ralenti au rythme de -2,5% en 2014, après avoir connu une
hausse de +17,9% en 2013, alors que celle des activités non agricoles a enregistré un accroissement de +2% au lieu de 1,9% en 2013.
Quant au commerce extérieur, les exportations ont illustré un accroissement de +6,3% au lieu de +0,9% en 2013. Les importations, de leur côté, ont affiché une hausse de 1,8% au lieu 0,9%.
1.3.2. LA SITUATION éCONOMIQUE
Tableau 1.3.2Principaux agrégats économiques au Maroc 2013-2014 (Aux prix courants et en millions de dirhams)
Sources des données : Haut Commissariat au Plan et Office des Changes
2013 2014
Produit intérieur brut (PIB)
Revenu national brut disponible
Epargne nationale brute (ENB)
Importations de biens et de services
Exportations de biens et services
Formation Brute de Capital Fixe
Recettes des investissements Directs Étrangers (IDE)
Recettes des IDE dans le secteur touristique
PIB/Habitant (en Dirhams)
R.N./ Habitant (en Dirhams)
901 366
962 071
243 659
424 205
294 318
273 392
39 077
3 800
27 356
29 198
924 769
985 174
243 803
431 136
316 855
272 094
36 460
3000
27 768
29 581
Graphique 1.3.1Evolution du taux de change du MAD par rapport aux principales devises
2013
15,00
14,00
13,00
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11,00
10,00
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il
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Janv
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il
Mai
Juin
Juill
et
Aoû
t
Sept
embr
e
Oct
obre
Nov
embr
e
Déc
embr
e
Euro/DH USD/DHLivre Sterling/DH
11,16
8,40 8,36 8,57 8,54 8,56 8,45 8,51 8,39 8,38 8,23 8,31 8,24 8,21 8,13 8,13 8,17 8,24 8,28 8,38 8,61 8,74 8,85 8,93
11,21 11,01
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Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
1.3.3. EVOLUTION DES ENTRéES AUx POSTES FRONTIèRES
En 2014, le volume des arrivées totales aux postes frontières a atteint 10.28 millions de touristes, soit une hausse de +2,4% par rapport à 2013. En effet, les touristes étrangers ont enregistré une hausse de +2,1% en 2014 contre +6,2% en 2013. Quant aux arrivées des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE), elles ont affiché une hausse de +2,6 % contre + 8,2% en 2013.
Depuis 2010, le nombre des entrées touristiques a augmenté de +10,7%, avec une progression moyenne annuelle de +2,6%. Au cours de cette période, les arrivées des touristes étrangers et des MRE ont enregistré des taux d’accroissement annuel moyen similaires (+2,6% chacun).
L’analyse des flux touristiques montre que les principaux clients du Maroc sont les européens, qui représentent 82% de la clientèle étrangère. La France se situe en tête de ces marchés avec 1,8 millions de touristes représentant environ 33% des touristes étrangers, suivie par l’Espagne avec plus de 680 000 représentant environ 12,5% des touristes étrangers. Quant au troisième rang, il est occupé par le Royaume-Uni avec une contribution de plus de 470 000 touristes (8,8% des touristes étrangers).Comparativement à l’année 2013, les principaux marchés émetteurs ont affiché des progressions
mais à des rythmes contrastés : les arrivées des Français et des Espagnols ont augmenté de +0.9% et +0,1% respectivement, tandis que celles de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Italie, elles se sont accrues de +7,3%, +18,2% et +8,2% respectivement.
Par ailleurs le volume des arrivées maghrébines a connu une baisse considérable (-20,9%) causée essentiellement par la baisse des arrivées de la Libye (-69%). Par contre, les arrivées en provenance du Moyen-Orient ont progressé de +7,7%.
Graphique : Evolution des arrivées touristiques aux postes frontières en milliers entre 2010 et 2014
Graphique : Ventilation par pays émetteur des arrivées touristiques aux postes frontières entre 2010 et 2014
2010 2013 2014
Touristes Etrangers
MRE
4910 53
23
5437
4378
4723
4845
10.28millions de touristes+2,4%
2000
1800
1600
1400
1200
1000
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1.4 Les Pays concurrents
1.4.1. LA SITUATION éCONOMIQUE DES PRINCIPAUx PAyS CONCURRENTS
En 2014, les différents concurrents du Maroc ont connu des taux de croissance positifs à part la Croatie (-0,4%). En effet, la Tunisie a enregistré pour la deuxième année consécutive un taux de
croissance de +2,3%, l’Egypte a gardé presque le même rythme de croissance (+2,2 en 2014 contre 2,1% en 2013).
Concernant les taux de change nominaux des monnaies des différents pays concurrents, Le dirham marocain (MAD) et le dinar tunisien (TND) ont maintenu une stabilité vis-à-vis de l’euro durant l’année 2014, tandis que la livre égyptienne (EGP) et la lire turque (TRY) se sont un peu dépréciées par rapport à l’euro en 2014.
Tableau 1.4.1 : Indicateurs macroéconomiques des principaux pays concurrents du Maroc 2010-2014
*Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation (l’IPC)
Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015
Source des données : http://fxtop.com/fr/historates.php3
Maroc Egypte CroatieTunisie Turquie
20102011201220132014
20102011201220132014
3,65
2,74,42,9
10,91,31,90,4
5,11,82,22,12,2
11,711,18,76,9
10,1
-1,7-0,3-2,2-0,9-0,4
12,33,42,2
-0,2
2,6-1,93,72,32,3
3,33,55,15,84,9
9,28,82,14,1
8,66,58,97,58,9
1,30,4
-2,4-6,0-4,8
2,63,53,10,40,4
Chypre
Taux de croissance (PIB prix constants, en %)
Taux d’inflation* (moyenne, en %)
Graphique 1.4.1Taux de change des principaux pays concurrents 2013 - 2014
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2013
EUR/MAD
EUR/TND
EUR/TRY
EUR/EGP
Janv
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Juill
et
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Nov
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Mai
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Source des données : http://fxtop.com/fr/historates.php3
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1.4.2. L’éVOLUTION DES ARRIVéES PAR PAyS CONCURRENTS
En prenant en considération le poids de la population, le ratio de touristes par habitant a connu une hausse dans tous les pays concurrents du Maroc, sauf pour la Tunisie.
La Croatie, les Iles Canaries et Chypre, continuent cependant d’attirer annuellement plus que le double de leur population en touristes.
En termes d’arrivées touristiques, la Turquie se positionne en première place, avec plus de 39 millions de touristes en 2014, loin devant la Croatie dont les arrivées touristiques ont atteint 11,6 millions de
touristes. Les Iles Canaries viennent en troisième position avec 10,4 millions. Le Maroc occupe la quatrième place, avec 10,28 millions touristes.
Source des données : UNWTO Tourism Highlights, Edition 2015
Graphique 1.4.2Arrivées des touristes dans les principaux pays concurrents 2012-2014
2012
2013
2014
45
40
35
30
25
20
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10
5
0 Maroc Turquie Croatie Tunisie Egypte Chypre Iles Canaries
Miliers
Turquie+ de 39 millionsde touristesen 2014
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En 2014, les Iles de canaries occupent la première place en terme de croissance des arrivées par rapport à l’année 2013 avec un taux de +8,1%,
devant la Croatie (+6,2%), la Turquie (+5,3%) et l’Egypte (+5%) alors que la Tunisie a affiché un taux négatif de -3,2%.
*Source : www.un.org** Source des données : UNWTO Tourism Highlights, Edition 2015
Arrivées 2014** Touriste par 1000 hab (2014)Population* Touriste
par 1000 hab (2013)
MarocTurquieCroatieTunisieEgypteChypreIles Canaries
10 282 00039 811 00011 623 0006 069 0009 628 0002 441 000
11 475 000
33 492 909 75 837 020 4 272 044
11 116 899 83 386 739 1 153 058 2 128 647
307 525
2 721 546 115
2 117 5 391
304 504
2 552 570 112
2 107 5 022
Tableau 1.4.2Potentiel touristique des principaux marchés concurrents
Iles Canaries+ 8,1 des arrivéesen 2014
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Les recettes constituent un indicateur très important de l’activité touristique nationale. En effet, les balances de paiement des différents pays concurrents se donnent le soin de détailler les recettes par secteur y compris le tourisme.
En 2014, la Turquie était en tête du classement des pays en termes des recettes avec 29,5 millions de
dollars soit +5,6% qu’en 2013. Les Iles Canaries viennent en deuxième position avec un taux de variation annuel de +6,6%, de même, le Maroc, l’Egypte et la Croatie ont connu des évolutions positives de leurs recettes avec des taux de +2,9%, +19,2 % et +3,6% respectivement en 2014 par rapport à 2013. En revanche, le Chypre ont connu une baisse de –2,6% de leurs recettes touristiques.
Source des données : UNWTO Tourism Highlights, Edition 2015
Source des données : UNWTO Tourism Highlights, Edition 2015
Graphique 1.4.3Evolution annuelle des arrivées entre 2012 et 2014 dans les principaux pays concurrents
Graphique. 1.4.4Evolution des recettes touristiques chez les principaux concurrents
2012 2013 2014
Maroc Turquie Croatie Tunisie Egypte Chypre Iles Canaries
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%
-20,0%
-25,0%
2013 2014
Maroc Turquie Croatie Tunisie Egypte Chypre Iles Canaries
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0%
-50,0%
1.4.3. EVOLUTION DES RECETTES DU TOURISME (US$) PAR PAyS CONCURRENTS
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2. L’offre touristiqueau Maroc
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2.1. anaLyse de L’ensembLe de La caPacité d’hébergement touristique cLassé
En 2014, le nombre d’établissements d’hébergement classés a atteint 3 199 unités contre 3 019 en 2013, soit une augmentation de +6%. Ces établissements comptent 221 622 lits, soit une hausse de +4% par rapport à 2013. La ventilation de l’offre d’hébergement classé révèle une augmentation de la capacité litière des résidences hôtelières qui s’est chiffrée à +15%, représentant ainsi
31% de la capacité additionnelle en 2014, suivie de celle des maisons d’hôtes qui a atteint +7%, contribuant ainsi à hauteur de 11% à la capacité litière additionnelle. Les hôtels 3* viennent en troisième lieu, en enregistrant une progression de +4% (13% de la capacité additionnelle).Depuis 2012, la capacité litière a augmenté de +9%, soit un taux d’accroissement annuel de +4,2%.
A l’exception des hôtels clubs, qui ont affiché une stabilisation en termes d’unités entre 2013 et 2014,
toutes les autres catégories de l’hébergement touristique classé ont enregistré des hausses.
3199 unités +6%
Graphique 2.1.1Capacité de l’hébergement touristique classé en 2014
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
Hôtels
Chambres
Lits
Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Autres Total
Autres : Auberges, gites, motels, pensions, campings Source: Ministère du Tourisme
L’hébergement touristique constitue un élément essentiel de la chaine de valeur touristique et une étape primordiale dans l’expérience du touriste. En effet, le Maroc offre un large éventail d’établissements d’hébergement touristique classés selon des standards internationaux.
Avec près de 3 200 établissements d’hébergement touristiques répartis selon divers catégories : hôtels (1*-5*), résidences hôtelières (RH), hôtels clubs (HC), auberges, gites, maisons d’hôtes (MH), pensions et campings, l’offre en hébergement touristique classé a connu une évolution substantielle lors de la dernière décennie, lui permettant de répondre à la demande internationale de services de qualité.
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Graphique 2.1.2Evolution de la capacité litière 2012-2014
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
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2014
Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Autres
Autres : Auberges, gites, motels, pensions, campings Source: Ministère du Tourisme
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2.2 caPacité d’hébergement touristique Par tyPe d’étabLissement
L’analyse par catégorie de l’offre d’hébergement touristique au Maroc fait ressortir une prédominance des maisons d’hôtes (à hauteur de 48%) en nombre d’établissements, alors qu’elles ne représentent que 11% de la capacité litière totale. Ceci s’explique par le fait que le ratio des lits par établissement pour ce type d’hébergement, avoisine 15 lits par
unité. Par contre, les hôtels 4* ne représentent que 6% des établissements touristiques du pays et concentrent 22% de la capacité litière nationale. S’agissant des hôtels 5*, ils représentent 15% de la capacité litière et constituent 2% du nombre total des établissements.
Concernant l’offre hôtelière (1*-5*), le nombre moyen des chambres par établissement augmente parallèlement avec le classement des hôtels. Les hôtels 1* comptent 26 chambres par établissement, cette moyenne s’élève à 35 pour les hôtels 2*, 67 pour les hôtels 3*, 131 pour les hôtels 4* et 204
pour les hôtels 5*. Les hôtels clubs affichent la moyenne la plus élevée avec 227 chambres par établissement. En revanche, les maisons d’hôtes possèdent, quant à elles, le nombre moyen de chambres le plus faible par unité d’hébergement (7 chambres par maison d’hôtes).
En termes de lits En termes d’établissements
Graphique 2.2.1Répartitions des établissements d’hébergement touristique classés – 2014
Autres : Auberges, gites, motels, pensions, campings Source: Ministère du Tourisme
9%Résidences
Hôtelières
15% Hôtel 5*
11%Maison d’Hôtes
7%Autres
6%Hôtel 1*
7%Hôtel 2*
13%Hôtel 3*
22%Hôtel 4*
10%Clubs Hôtels
48%Maison
d’Hôtes
9%Hôtel 1*
7%Hôtel 2*
15%Autres
7%Hôtel 3*
6%Hôtel 4*
2%Hôtel 5*
5%RésidencesHôtelières
1%Clubs Hôtels
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2.3 caPacité d’hébergement touristique Par régionet Par ViLLe
La réparation de l’offre d’hébergement par région montre que la région touristique de Marrakech Tensift Al–Haouz, qui est le premier pôle touristique du Maroc, détient 32% de la capacité litière nationale avec 71 501 lits et 1 467 établissements. La région de Souss- Massa Drâa compte 52 131 lits, soit 24% du total de la capacité litière nationale et la région du Tanger-Tetouan arrive en troisième position avec une capacité litière de 18 500 lits.
Concernant l’investissement dans l’hébergement touristique classé, on constate que 38% de la capacité litière additionnelle entre 2013 et 2014, se concentrent dans les régions de Marrakech Tensift Al –Haouz et de Souss Massa—Draa.
Graphique 2.2.2Nombre moyen de chambres par établissement 2012 – 2014
250
200
150
100
50
0
2012
2013
2014
Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Autres Total
Source: Ministère du Tourisme
2.3.1. CAPACITé D’hébERGEMENT TOURISTIQUE PAR RéGION
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Tableau 2.3.1Evolution de la capacité d’hébergement par région
Tableau 2.3.2Evolution de la capacité d’hébergement par région entre 2010 et 2014
2012
Variation absolue
2013
Variation relative
2014
OUED-DAHAB-LAGOUIRARABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAERDOUKKALA-ABDATADLA-AZILALMEKNES-TAFILALETFES-BOULEMANETAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATETANGER-TETOUANLAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-HAMRAGUELMIM-ES-SEMARASOUSS-MASSA-DRAAGHARB-CHRADA-BENI HSSENCHAOUIA-OUARDIGHAMARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZORIENTALGRAND CASABLANCATOTAL
TOTALOUED-DAHAB-LAGOUIRARABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAERDOUKKALA-ABDATADLA-AZILALMEKNES-TAFILALETFES-BOULEMANETAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATETANGER-TETOUANLAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-HAMRAGUELMIM-ES-SEMARASOUSS-MASSA-DRAAGHARB-CHRADA-BENI HSSENCHAOUIA-OUARDIGHAMARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZORIENTALGRAND CASABLANCA
85650
11921413941
1613951
3638
201 329
66106
2 770
10155
181116
1166120792624
14115
4204824
116554
12424415644
1854054
4039
241 408
89109
3 019
46%71%37%25%14%75%56%59%59%
153%65%51%13%26%40%
100%28%
126755
13327016954
2134361
4159
241 467
96111
3 199
2993 4852 0991 6025 5624 804
8607 6251 042
80521 568
292425
32 2073 9058 235
94 815
17894108424205158
16571084638
1573469280
29971880
539413321477
3793 6062 1511 7085 9895 0191 1698 1651 076
84322 188
310486
33 0304 5188 713
99 350
21%39%13%11%10%34%26%
102%22%70%44%15%6%
20%19%40%20%
3863 6522 1551 8006 5785 2961 2658 7521 136
91822 896
310486
33 6124 6698 841
102 752
6807 0854 0653 891
13 1699 6681 831
15 9452 0191 714
48 021600927
68 8548 739
16 540203 748
39728214835385265
4029220213143596820554
800833
1521084435582919
8457 3314 1814 118
14 16310 1172 437
17 0992 0611 771
49 572633
1 04970 42510 06817 469
213 339
22%33%13%10%7%
35%26%96%24%62%40%18%5%
17%18%52%20%
8597 4324 1894 326
15 47710 6932 676
18 5002 1481 923
52 131633
1 04971 50110 36017 725
221 622
Hôtels
Hôtels
Hôtels
Hôtels
HôtelsChambres
Chambres
Chambres
Chambres
ChambresLits
Lits
Lits
Lits
Lits
Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
Depuis 2010, la capacité litière au Maroc a progressé de +23%, soit 39 728 lits supplémentaires et le nombre d’établissements a évolué de +46% (1 015 unités supplémentaires). En effet, Les deux premières régions touristiques du Maroc se sont accaparées de 47% de la capacité additionnelle totale créée durant cette période. La région de Marrakech–Tansift Al Haouz est la région qui a le plus développé son offre en hébergement classé avec 10 844 lits additionnels, elle a ainsi enregistré une augmentation de +18% par rapport à 2010. La région de Souss Massa Drâa vient ensuite avec
8 008 lits additionnels, sa capacité a évolué de +18% durant ces cinq dernières années.
La région de Meknès-Tafilalet a également affiché une hausse de +35% de sa capacité durant la même période, avec 4029 lits supplémentaires. Tandis que les capacités des régions de l’Oriental et de Taza-Hoceima, elles ont augmenté respectivement de +52% et +96% grâce notamment à la poursuite des ouvertures des établissements de la station Saïdia.
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L’hébergement touristique au Maroc est marqué par la prédominance des hôtels (1*-5*). Ces derniers représentent 63% de la capacité litière offerte et 30% du nombre d’établissements classés. Cet écart s’explique par la différence entre le nombre de lits
par établissement pour les hôtels estimé à 147 lits/établissement, et celui des autres établissements qui est de 34 lits/établissement (525 pour les hôtels clubs, 119 pour les résidences hôtelières et 15 pour les maisons d’hôtes).
Hormis les hôtels 5* qui ne représentent que 8% du nombre total des établissements hôteliers (1*-5*), les autres catégories sont réparties à parts presque égales avec des poids plus importants : 28% pour les hôtels 1*, 22% pour les 2* et les 3* et 20% pour les hôtels 4*.
L’analyse en termes de capacité litière, révèle que 35% des lits sont classés en 4* contre seulement 10% en 1*. Les hôtels 5* représentent, quant à eux, 23% de la totalité des lits des établissements hôteliers.
La répartition de l’offre hôtelière (1*-5*) au niveau national témoigne d’une relative disparité entre les villes. En effet, 48% de la capacité litière (1*-5*) se concentre dans trois villes : Marrakech (24%), Agadir (13%) et Casablanca (11%). Marrakech compte à elle seule 127 hôtels dont 34 hôtels en 5* et 34 en 4*. En termes de lits, elle compte plus
de 33 466 lits dont 39% classés en 5*, 35% en 4* et 18% en 3*. La ville d’Agadir vient en deuxième position, avec plus de 18 362 lits dont 53% en 4*, 18% pour les 5* et 15% pour les 3*. A Casablanca, on recense 15,7 milles lits, dont la majorité est classée en 4*, 5* et 3* (34% en 4*,22% en 5* et 24% en 3*).
2.3.2. CAPACITé hôTELIèRE PAR VILLE
En termes d’établissements
En termes de lits
En termes de lits
En termes d’unités
Graphique 2.3.1Ventilation de l’offre en hébergement classé en termes de nombre d’établissements et de lits
Graphique 2.3.2Ventilation des hôtels en termes de nombre d’établissements et de lits
9%RH
49%MH
15%Autres
7%Autres
10%HC
11%MH
30%Hotels
5%RH
1%HC
63%Hotels
23%Hôtels 5*
8%Hôtels 5*
35%Hôtels 4*
20%Hôtels 4*
22%Hôtels 3*
10%Hôtels 1*
21%Hôtels 3*
11%Hôtels 2*
28%Hôtels 1*
22%Hôtels 2*
Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
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Tableau 2.3.3 Capacité hôtelière par ville et par catégorie en 2014
TOTALRabatMazaganMeknèsFèsTétouanTangerAgadir-ida-outananeOuarzazateEssaouiraMarrakechMogadorSaïdiaCasablanca
Hôtel 1*
2714044
139
1211401003
23
14 406337
0428283795712816717
1 2951 054
0115
1 949
Hôtels LitsHôtel 3*
2131608
1011111191
3402
22
28 8291 825
0874
1 4941 0902 4262 7861 321
3025 964
0114
3 788
Hôtels LitsHôtel 2*
212405697
14134
1504
14
15 386404
0332614549933
1 599823269
1 4990
1621 092
Hôtels LitsHôtel 4*
1871007968
19132
3400
23
49 6111 587
01 6622 9041 1722 3739 6662 806
42411 731
00
5 364
Hôtels LitsHôtel 5*
77410605512
34138
32 2621 4581 000
02 176
01 8983 369
520546
13 218406
3 1463 510
Hôtels Lits
Source: Ministère du Tourisme
2.4 formation
La mise à niveau des ressources humaines occupe une place indispensable dans le développement du secteur touristique. Dans ce cadre, le Gouvernement ainsi que les acteurs privés ont déployé des efforts en matière de formation des ressources humaines pour adapter la formation aux besoins des professionnels et de mettre en place des normes de qualité, en harmonie avec les standards internationaux.
En 2014, les centres et instituts de formation touristique et hôtelière ont assuré la formation de 1 770 lauréats, 60% d’entre eux sont des techniciens, 16% ont un niveau qualification, 15% sont de niveau supérieur (ISITT) et 8% ont un diplôme de technicien spécialisé.
Globalement, les lauréats des instituts touristiques ont diminué de 8% par rapport à 2013. Le nombre des lauréats d’une formation technicien et d’une formation technicien spécialisé a diminué de 10% et 3% respectivement, celui des lauréats d’une formation de qualification a baissé de 9%, ainsi que le nombre des lauréats ayant un niveau supérieur a décliné de 3% en 2014.
Graphique 2.4.1Structure des lauréats de la formation touristique
16%Qualification
15%Niveau Supérieur(ISITT)
60%Technicien
8%Technicien Spécialisé
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Graphique 2.4.2Evolution des lauréats des établissements de formation touristique
Graphique 2.4.3Evolution des inscrits dans les établissements de formation touristique
Niveau Supérieur(ISITT)
Technicien Spécialisé Technicien Qualification
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2012-2013
2013-2014
Niveau Supérieur(ISITT)
Technicien Spécialisé Technicien Qualification
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2014-2015
2013-2014
Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
Concernant les étudiants inscrits en 2014/2015, leur nombre a connu une augmentation de +5% par rapport à l’année 2013/2014. Cette hausse s’explique par l’augmentation de l’ensemble
des formations : +18% pour le niveau technicien spécialisé, +7% pour le niveau supérieur, +3% pour le niveau technicien et +2% pour le niveau qualification.
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2.5 agences de Voyages
Les agences de voyages sont un intermédiaire de haute importance pour le développement du secteur touristique dans notre pays, du fait qu’elles jouent un rôle primordial dans la promotion et la commercialisation des produits touristiques.
En 2014, le tissu de distribution national est constitué de 1 164 agences et succursales, soit une augmentation de +9% par rapport à l’année précédente. La région du Grand Casablanca accapare 26% de ces agences et succursales. Suivie par Marrakech Tensift Al Haouz (19%), les régions de Souss-Massa-Drâa et Rabat-Salé-Zemmour-Zaër viennent ensuite avec chacune une part de 10%.
1 Tout agent de voyages titulaire d’une licence définitive peut, sur autorisation de l’administration, ouvrir une ou plusieurs succursales. Les succursales d’agences de voyages doivent être exploitées sous la responsabilité de l’agence principale et être dirigées par des directeurs présentant les mêmes garanties morales et de qualification que celles exigées des personnes physiques satisfaisant les conditions pour avoir une licence d’agences de voyages. (Voir les articles 4,8 et 9 de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages).
Tableau 2.5.1Répartition géographique des agences de voyages en 2014
Agences Succursales1 TotalGrand-CasablancaMarrakech-Tensift-Al-HaouzSouss-Massa-DrâaRabat-Salé-Zemmour-ZaërTanger-Tetouanl’OrientalFès-BoulmaneMeknès-TafilalètChaouia-OuardighaTadla-AzilalDoukkala-AbdaGharb-Chrarda-Béni-HssenTaza-Al Hoceima-TaounateLaayoune-Boujdour-Sakia-El-HamraOued Ed Dahab-LagouiraGuelmim-Es-SemaraTotal
25118880897169292720186
118
1052
884
55383723393613785724141
280
306226117112110105423428231313121193
1164
Source: Ministère du Tourisme
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2.6 guides
Graphique 2.6.1Répartition des guides par type d’activité en 2014
Tableau 2.6.1Répartition géographique des guides en 2014
GVCTVilles GEN TotalMarrakechFèsAgadirAzilalTangerOuarzazateCasablancaRabatMeknèsTétouanErrachidiaEssaouiraZagoraBeni-MéllalGuélmimKhénifraEl JadidaChefchaouen TaroudantIfraneKénitraSafiSefrouOujdaEl HouceimaTiznitTazaSettatMideltDakhlaLaâyouneTOTAL
678405353
019262
12786807222271261800055020222000
2140
1585
25228
0871321
193
14116
10298811534110111
619
8364103782281921491288982734130151312111098866554332111
2 759
22%GEN
78%GVCT
Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
Le métier de guide touristique représente un maillon important de la chaîne de valeur touristique. Il joue un rôle essentiel dans la promotion du produit touristique et contribue au développement du secteur.
En 2014, le nombre de guides a atteint 2 759 répartis entre deux types : les Guides des Villes et Circuits Touristiques (GVCT) dont la part s’élève à 78% et les Guides des Espaces Naturels (GEN) qui représentent 22% du total au niveau national.
La répartition géographique des guides est différente d’une ville à une autre. Ils sont principalement concentrés dans les villes à vocation culturelle. En effet, la ville de Marrakech vient en tête avec 836 guides, soit 30% du total des guides, suivie par Fès avec 410 guides, soit 15% du total. Par ailleurs, la région d’Azilal qui offre un produit rural a un nombre important de guides de montagnes (228).
2.
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3. La deMande touristique
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3.1. Vue d’ensembLe
L’année 2014 a été marquée par une hausse moins importante des arrivées dans les établissements d’hébergement classés par rapport à celle constatée en 2013. En effet, Le nombre d’arrivées touristiques a atteint 6,6 millions en 2014, enregistrant ainsi une
hausse de +3% par rapport à l’année 2013 contre une hausse de +10% en 2013 en comparaison avec 2012. Cette hausse est attribuée aux résultats positifs enregistrés par les touristes non-résidents (+5%).
Quant aux nuitées dans les établissements d’hébergement classés, elles ont enregistré une hausse de +3% en 2014 par rapport à 2013 pour atteindre un volume total de 19,6 millions nuitées. Par type de touriste, les nuitées enregistrées par les touristes résidents ont augmenté de +2%, alors que celles des non résidents ont progressé de +3%.
En ce qui concerne la durée moyenne de séjour dans les établissements d’hébergement touristique classés, elle est restée presque stable par rapport à 2013 (2,97 nuitées/séjour en 2014 contre 2,98 en 2013). Cet indicateur s’élève à 2,21 pour les résidents et à 3,41 pour les non-résidents.
Graphique 3.1.1Evolutions des arrivées dans les EHTC par type de touriste /Variation inter-annuelle des arrivées
Graphique 3.1.2Evolutions des nuitées dans les EHTC par type de touriste /Variation inter-annuelle des nuitées
Evolution des arrivées dans les EHTC par type de touriste
Evolution des nuitées dans les EHTC par type de touriste
Variation inter-annuelle des arrivées
Variation inter-annuelle des nuitées
8000
6000
4000
2000
0
201010
% 12%
5%
6%0%
3%
Miliers
2013
2014
Total Non résidents Résidents
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
var 13/12
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Total Non résidents Résidents
Miliers
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010
9%
11%
3%
5%2%3%
Miliers
2013
2014
Total Non résidents Résidents
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
var 13/12
var 14/13
Total Non résidents Résidents
Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
3.1.1 ARRIVéES ET NUITéES DANS LES ETAbLISSEMENTS D’hébERGEMENT TOURISTIQUE CLASSES
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Durant cette année, les arrivées touristiques dans les établissements d’hébergement classés ont
atteint leurs plus hauts niveaux en avril et août, et leur plus bas niveau en juillet.
L’analyse de la saisonnalité des arrivées dans les EHTC par type de touriste, dévoile une nette distinction entre le comportement des touristes non-résidents et celui des résidents.
En effet, les arrivées des non-résidents aux EHTC ont enregistré leurs pics en avril et en octobre, tandis que celles des touristes résidents ont atteint leur valeur maximale en août.
En termes comparatifs, les séjours des non-résidents dans les établissements d’hébergement touristique classés, ont débuté l’année 2014 par une hausse par rapport à 2013 mais se sont nettement dégradés par la suite. En effet, ces séjours ont diminué de
-5% en juillet, -5% en novembre et de -14% en décembre. De même, les séjours des résidents ont diminué de –14% en juin, -14% en juillet et -7% en septembre.
Graphique 3.1.3Evolution mensuelle des arrivées dans les EHTC
Graphique 3.1.4Saisonnalité des arrivées dans les EHTC - Année 2014 –
3.
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Miliers
800
700
600
500
400
300
200
100
2014
2013
2010
Janv
ier
Févr
ier
Mar
s
Avril
Mai
Juin
Juill
et
Août
Sept
embr
e
Oct
obre
Nove
mbr
e
Déc
embr
e
Miliers
800
700
600
500
400
300
200
100
0
TOTAL
Non résidents
Résidents
Janv
ier
Févr
ier
Mar
s
Avril
Mai
Juin
Juill
et
Août
Sept
embr
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Octo
bre
Nove
mbr
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Déce
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Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
3.1.2SAISONNALITé DE LA DEMANDE DANS LES éTAbLISSEMENTS CLASSéS
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Source: Ministère du Tourisme
En ce qui concerne les nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique classés, on constate une forte diminution en juillet 2014 par rapport à juillet 2013 de -7% (-17% pour les résidents et -4% pour les non-résidents) chose
qui s’explique par la concomitance du mois de Ramadan avec le mois de juillet. De même, une baisse de -11% des nuitées est constatée en décembre 2014 par rapport à décembre 2013 (-14% pour les non-résidents et -5% pour les résidents).
Graphique 3.1.5Variation inter -mensuelle (2014/2013) des arrivées dans les EHTC
40%
20%
0%
-20%
TOTAL
Non résidents
Résidents
Janv
ier
Févr
ier
Mar
s
Avril
Mai
Juin
Juill
et
Août
Sept
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Oct
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Nov
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Déc
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Source: Ministère du Tourisme
Graphique 3.2.1Demande touristique par type d’établissement en 2014
Graphique 3.2.2Répartition des arrivées et des nuitées selon la catégorie de l’établissement d’hébergement en 2014
Miliers
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Arrivées
Nuitées
Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RT HC MH Autres
3.2.La demande touristiquePar tyPe d’étabLissement et Par ViLLe
La répartition des arrivées et des nuitées entre les différentes catégories des établissements d’hébergement classés montre que les hôtels classés 4* ont été les plus fréquentés par les touristes en
2014, suivis par les hôtels 5*, les hôtels-clubs et puis les hôtels 3*. Ces quatre types d’hébergement ont cumulé à eux seuls 83% des nuitées totales et 77% des arrivées.
Concernant la durée moyenne de séjour, elle s’élève à 6,3 nuitées pour les hôtels clubs, 3 nuitées pour
les hôtels 4* et 3,2 nuitées pour les hôtels 5*.
La majorité des types d’hébergement a progressé en termes d’arrivées et de nuitées, notamment, les hôtels 5* (+4% ; +4%), les hôtels 4* (+7% ; +5%) ainsi que les résidences hôtelières
(+5% ; +8%). Cependant deux types d’hébergement ont enregistré des baisses, à savoir, les hôtels 2* (-2% ; -3%) et les hôtels 3* (-3% ; -6%).
Arrivées Nuitées
21%Hôtel 5*
8%HC
4%MH
7%Hôtel 2*
17%Hôtel 3*
31%Hôtel 4*5%
RT
1%Autres
6%Hôtel 1*
23%Hôtel 5*
16%HC
3%MH
7%Hôtel 2*
13%Hôtel 3*
32%Hôtel 4*5%
RT
1%Autres
6%Hôtel 1*
Source: Ministère du Tourisme
3.
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3.2.1DEMANDE TOURISTIQUE PAR TyPE D’hébERGEMENT
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Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
Marrakech, Agadir et Casablanca demeurent encore les destinations marocaines les plus visitées par les touristes. De ce fait, Marrakech occupe cette année la première place en termes d’arrivées et de nuitées avec environ 1,9 millions d’arrivées dans
les établissements touristiques classés et presque 6,7 millions de nuitées, soit 34% du total des nuitées. Elle est suivie par Agadir et Casablanca qui ont généré ensemble 28% des arrivées et 35% des nuitées.
Graphique 3.2.3Evolution inter-annuelle 2014/2013 des nuitées et des arrivées par type d’établissement
Graphique 3.2.4Nombre d’arrivées et de nuitées par ville en 2014
Total
MH
HC
RT
Hôtel 5*
Hôtel 4*
Hôtel 3*
Hôtel 2*
Hôtel 1*Arrivées
Nuitées
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Arrivées
Nuitées
Miliers8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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Tang
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Mek
nès
Autr
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3.2.2 DEMANDE TOURISTIQUE PAR VILLE
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Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
Concernant la durée moyenne de séjour, elle est naturellement importante dans les destinations qui offrent un produit balnéaire comme la ville d’Agadir (5,5 nuitées par séjour), et les stations de Saïdia (4,3 nuitées/séjour) et de Mogador (4,4
nuitées /séjour). Marrakech arrive également à attirer une clientèle qui séjourne plus longtemps comparativement à d’autres destinations grâce à une offre culturelle distinguée (3,5 nuitées par séjour) et une bonne animation.
Un aperçu de la fréquentation des établissements d’hébergement touristique classés affiche en 2014 une tendance générale à la hausse des arrivées dans les principales destinations touristiques du Royaume par rapport à 2013. Ouarzazate et Fès ont enregistré les évolutions les plus élevées avec
+9% et +7% respectivement. En termes de nuitées, la majorité des villes touristiques a aussi enregistré des hausses considérables par rapport à l’année précédente avec un maximum de +19% pour Ouarzazate. En revanche, les nuitées ont fortement baissé à Oujda-Saïdia (-25%).
Graphique 3.2.5Durée moyenne de séjour par ville (en jours)
Graphique 3.2.6Variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées (2014/2013)
2013
2014
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
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Casa
blan
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Této
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agan
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Autre
s
Arrivées
Nuitées
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
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Casa
blan
ca Fès
Tang
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Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
En 2014, le taux d’occupation des établissements classés au Maroc a augmenté d’un point par rapport à 2013 avec un taux de 44%. Par type
d’hébergement classé, les hôtels-clubs affichent toujours le meilleur taux d’occupation (67%), suivis par les hôtels 5* (54%) et les hôtels 4* (48%).
L’analyse par ville démontre que dans les deux principales destinations touristiques du Royaume, les hôtels 4 étoiles, qui constituent 23% de la capacité litière des établissements classés au
Maroc, affichent des taux d’occupation au dessus de la moyenne (63% au niveau d’Agadir et 65% au niveau de Marrakech).
Sur le plan régional, les villes de Rabat et d’Agadir ont réalisé les taux d’occupation les plus élevés (55% et 58% respectivement), suivies par Marrakech et
Casablanca avec des taux d’occupation respectifs de 54% et 53%.
Graphique 3.2.7Taux d’occupation des chambres par type d’hébergement en 2014 (en %)
Graphique 3.2.8Taux d’occupation des chambres par ville en 2014 (en %)
2010
2013
2014
Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Total
80
60
40
20
0
Hôtel 4*Total
Mar
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Essa
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ca
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nès
Fès
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70
60
50
40
30
20
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3.2.3 TAUx D’OCCUPATION DANS LES éTAbLISSEMENTS CLASSéS
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3.3demande d’hébergement hôteLier Par tyPe de touriste et Par ViLLe
L’analyse de la fréquentation des différentshôtels classés (1*- 5*) par type de touriste révèleune distinction entre les catégories d’hôtels.En effet, 4* et 5* sont fréquentés majoritairement
par les non résidents (71%). Tandis que les hôtels3* et 4* étoiles cumulent 54% des séjoursréalisés par les résidents .
En termes de nuitées, les hôtels 4* et 5* étoiles ont généré 73% de la totalité des nuitées dans les hôtels classés (1*-5*). En effet, les hôtels 5* dominent les autres catégories d’hôtels en termes de nuitées dans les stations (65% à El-Jadida
Mazagan, 61% à Oujda-Saidia et 56% à Essaouira-Mogador). Cependant, les hôtels 4* demeurent les plus fréquentés à Meknès, Ouarzazate et Agadir avec des parts de 47%, 49% et 63% des nuitées hôtelières enregistrées dans les hôtels classés (1*-5*).
Graphique 3.3.1Arrivées aux hôtels par catégorie et par type de touriste en 2014
Tableau 3.2.1Taux d’occupation des EHTC par ville en 2014 (%)
Total
Non résidents
Résidents
Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5*
2500
2000
1500
1000
500
0
Miliers
TotalAgadirRabatTangerCasablancaMarrakechFèsTétouanEssaouira-MogadorMeknèsOujda-SaidiaOuarzazateEl Jadida-Mazagan
Hôtel 1*21214629312237181811151315
Hôtel 5*547371416650252156
-525256
Hôtel 3*40375744525054342347282726
HC6773
---
67-
51---
24-
Hôtel 2*24373645332013202628128
11
RH3134
-8
5936318
258-
13-
Hôtel 4*48634750566542282724573457
MH335137324037275647118
208
Total44585543535435283727272730
Source: Ministère du Tourisme
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Source: Ministère du Tourisme
L’analyse par marché émetteur indique que les non-résidents occupent la part la plus importante du total des arrivées en 2014, à savoir 64%. Les touristes européens représentent quant à eux 70% des arrivées des non-résidents. La France vient en tête avec une part de 28%, suivie de l’Allemagne
(9% des arrivées), le Royaume Uni (8%), l’Espagne (8%) et les Pays Arabes (7%).
Les touristes résidents occupent une place importante avec 36% du total des arrivées dans les établissements d’hébergement classés.
Graphique 3.3.2Part des nuitées hôtelières par ville et par catégorie
Hôtel 5* Hôtel 4* Hôtel 3* Hôtel 2* Hôtel 1*
Mar
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Essa
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ador
Mar
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Casa
blan
ca
Raba
t
El Ja
dida
-Maz
agan
Mek
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Fès
Tèto
uan
Tang
er
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3.4marchés émetteurs
3.4.1 ARRIVéES ET NUITéES DANS LES éTAbLISSEMENTS D’hébERGEMENT TOURISTIQUE CLASSéES
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Source: Ministère du Tourisme
A l’image des arrivées, la répartition des nuitées enregistrées en 2014 dans les établissements touristiques classés fait ressortir une prédominance des touristes français, suivis par les résidents
avec des parts respectives de 24% et 27%. Le Royaume-Uni arrive en troisième rang avec 9% de la part totale des nuitées.
L’année 2014 a été marquée par des progressions des arrivées et des nuitées totales réalisées dans
les établissements d’hébergement touristique classés (+3% chacune).
Graphique 3.4.1Nuitées et arrivées dans les EHTC par marché en 2014
Graphique 3.4.2.Demande touristique (en %) par marché -2014
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6000
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4000
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2000
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0
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Arrivées
Nuitées
Arrivées Nuitées
5%Espagne
5%Royaume-Uni
2%Belgique
5%Pays Arabes
21%Autres18%
France
36%Résidents
5%Allemagne
3%Italie
4%Espagne
9%Royaume-Uni
3%Belgique
5%Pays Arabes
20%Autres24,2%
France
27%Résidents
6%Allemagne
2%Italie
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Source: Ministère du Tourisme
Source: Ministère du Tourisme
L’analyse par type de touriste fait ressortir que les non-résidents ont enregistré des hausses de +3% au niveau des nuitées et de +5% au niveau des arrivées. En effet, l’Allemagne a enregistré la plus grande progression par rapport à 2013, avec une hausse significative de +31% en termes d’arrivées et +20% en termes de nuitées. Par contre, les Pays
Arabes ont enregistré une baisse au niveau des nuitées (-11%) et des arrivées (-12%) ainsi que la Hollande (-8% au niveau des arrivées et -7% au niveau des nuitées). Quant aux touristes résidents, ils ont affiché une stagnation en termes des arrivées et une hausse de +2% en termes de nuitées.
Graphique 3.4.3.Evolution des arrivées dans les EHTC par marché
Graphique 3.4.4.Evolution des nuitées dans les EHTC par marché
Non
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ents
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2013
2014
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Une forte disparité est constatée entre les fréquentations des touristes des différents types d’hébergement touristique classés. En effet, la majorité des touristes étrangers privilégie les hôtels moyens et hauts de gamme. Ainsi, les hôtels 3, 4 et 5 étoiles recueillent respectivement 15%, 36% et 23% des arrivées des touristes internationaux, tandis que les hôtels 1 et 2 étoiles n’en comptabilisent que 6%. Quant aux touristes résidents, en plus d’une remarquable fréquentation des hôtels 2* (12%) et 1* (11%), ils
préfèrent la même gamme d’hôtels que les non résidents avec 22% pour les hôtels 3*, 24% pour les 4* et 17% pour les 5*.
L’analyse par marché émetteur montre que les touristes allemands et espagnols sont les clients qui séjournent le plus dans les hôtels 4 étoiles (58% et 42% respectivement), tandis que les touristes hollandais privilégient les hôtels 3 étoiles avec une part de 36%.
Graphique 3.4.5.Taux de variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées dans les EHTC par marché
Résidents
Pays Arabes
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Royaume-Uni
Espagne
France
Non résidents
Arrivées
Nuitées
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
3.4.2 DéTAIL DES ARRIVéES PAR TyPE D’éTAbLISSEMENT
Tableau 3.4.1.Arrivées dans l’hébergement classé par catégorie en 2014
TOTALNon résidentsFranceEspagneRoyaume-UniAllemagneItalieHollandeBelgiquePays ArabesAutres
Hôtel 1*37974711245825005999748848226607536522223
1928533111
Hôtel 5*1380569962789237369633979006637103446169817
2458984285
371547
Hôtel 3*115356463471514983766086465773688122602393571118346800
215392
HC509887386406228166
5239370662838437205677
322914188
41675
Hôtel 2*430134146555426671806472638277755664943562
1614636526
RH29507912962538753711087675535362342382618
2685532126
Hôtel 4*20723571500545368173143999107565212479723392833131095
100073436491
MH2896712682847527519567378452445517622768082383055
74547
Total660662542035861182637342006342978366367183293108682117293302130
1258200
Source: Ministère du Tourisme
3.
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de
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4. arrivées touristiques aux postes frontières
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4.1. arriVées touristiques Par tyPe de touriste, Par Voie d’accès et Par Poste frontière
Le nombre d’arrivées des touristes non résidents au Maroc a connu une légère augmentation de +2% en 2014, (+2% pour les TES et +3% pour les
MRE), contre +7% en 2013 (+6% pour les TES et +8% pour les MRE).
L’analyse mensuelle des entrées des non résidents fait ressortir une saisonnalité plus ou moins importante des arrivées au cours de l’année 2014, selon le type des touristes. En effet, les entrées des MRE sont plus nombreuses pendant la période estivale
allant du mois de juin à celui d’août (48% du total des arrivées des MRE en 2014). Quant aux arrivées des touristes étrangers, leurs fluctuations sont moins importantes avec des pics en avril (10%), juillet (9%), août (9%) et octobre (9%).
Graphique 4.1.1.Taux de variation inter-annuelle des arrivées aux postes frontières par type de touriste
Graphique 4.1.2.Arrivées touristiques mensuelles par type de touriste en 2014
4.1.1 ARRIVéES DES TOURISTES éTRANGERS ET DES MAROCAINS RéSIDENTS à L’ETRANGER
11%
8%
14%
2% 3%
2%
7%
8%
6%16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2010 2013 2014
T.RECEPTEUR
MRE
TOURISTES ETRANGERS
Miliers
MRE
Touristes étrangers
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
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La ventilation par marché étranger émetteur met en relief la prédominance des français qui demeurent le principal client du Maroc (33% des arrivées
des étrangers), suivis des espagnols (13%), des britanniques (9%), des belges (5%), des italiens (5%), des allemands (5%) et des hollandais (3%).
L’analyse des arrivées par nationalité montre que les principaux marchés du Royaume ont enregistré des résultats contrastés. En effet, les arrivées des espagnols ont stagné en 2014 après une diminution de -7% en 2013, tandis que les marchés belges et hollandais ont connu des baisses de -2% et -9% respectivement. Les marchés anglais, allemands et italiens ont enregistré quant à eux des hausses de +18%,+7% et +8% respectivement en 2014. S’agissant du marché français, il a connu une légère croissance de +1%.
Graphique 4.1.3.Part mensuelle des arrivées en 2014 par type de touriste
Graphique 4.1.6.Variation des arrivées des touriste étrangers par nationalité
Graphique 4.1.5.Part des arrivées des touristes étrangers par nationalité en 2014
4.
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iVée
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Po
stes
fr
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tièr
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Miliers
MRE
Touristes étrangers
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
7%
5%
7%
5%
9%
5%
10%
6%
9%
6%
8% 9% 9%
21%
9%
19%
8%
7%
9%
6% 7%
5%
8%
7%
2010
2013
2014
Miliers
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
8%
1% 1%
France Espagne Allemagne Royaume- Uni Italie Belgique Hollande Etats Unis Moyen Orient Autres
13%
-7%
0%
18% 19
%
7%
34%
13%
18%
31%
20%
8%
18%
7%
-2%
25%
3%
-9%
12% 14
%
5%
4%
8% 8%
19%
17%
-1%
5%Italie
9%Royaume-Uni
3%Etas Unis
3%Moyen Orient
21%Autres
33%France
13%Espagne
5%Allemagne
5%Belgique
3%Hollande
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
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Contrairement aux arrivées par voies maritimes et aériennes qui ont enregistré des hausses respectives de +2% et +4%, la voie terrestre a affiché une baisse de -5% par rapport à 2013. En 2014, la grande partie des touristes (68% du total des non résidents) a voyagé par transport aérien pour venir au Maroc, 20% ont opté pour la
voie maritime et 13% ont préféré la voie terrestre. Ces taux ont connu des changements relatifs depuis 2010. En effet, le transport aérien a gagné deux points entre 2010 et 2014 en dépit du transport maritime et terrestre qui ont régressé d’un point chacun.
La structure des entrées varie selon le type de touriste. En effet, 84% des touristes étrangers ont opté pour la voie aérienne, et seulement 16% ont utilisé les deux autres voies d’accès, (8% pour la voie terrestre et 8% pour la voie maritime). En ce
qui concerne les MRE, presque 49% d’entre eux ont choisi la voie aérienne, 33% sont entrés par les postes maritimes et 18% d’eux ont transité par les postes terrestres.
L’analyse par nationalité révèle certaines dissimilarités par rapport au choix des voies d’entrée, selon leur proximité du Royaume. Ainsi, au moment où 94% des français accèdent au Maroc par voie aérienne, les espagnols ne l’ont emprunté qu’à hauteur de 38%, alors que 41% d’entre eux ont
préféré la voie terrestre. Pour les américains, la composante maritime représente 14% tandis que la voie terrestre ne représente que 4%. Par ailleurs, 98% des touristes du Moyen Orient ont opté pour la voie aérienne.
Graphique 4.2.1.Arrivées des touristes non-résidents par voie d’accès
Graphique 4.2.2.Arrivées des touristes par type de touriste et par voie d’accès
2010
2013
2014
Miliers
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Total T.AIR T.TERRE T.MER
Miliers
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
T.Recepteur MRE Touristes Etrangers
T.AIR
T.MRE
T.TERRE
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
4.1.2 ARRIVéES PAR VOIE D’ACCèS
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Les points d’entrée au Maroc sont caractérisés par des flux très différents. En effet, l’aéroport Mohammed V est considéré comme le premier point d’entrée des touristes, il représente 22% des arrivées touristiques, suivi par l’aéroport Marrakech Menara qui accueille 21% des arrivées et le poste terrestre de Bab Sebta avec 9% d’arrivées touristiques.Pour les touristes étrangers, 62% ont transité par
les aéroports de Mohammed V et de Marrakech (29% et 33% resp.). Pour ce qui est des MRE, 29% sont passés par les ports de Tanger et de Tanger Med, 15% sont entrés par l’aéroport de Mohammed V, 11% à travers Bab Sebta, 6% sont arrivés par l’aéroport Marrakech Menara et 6% par le poste terrestre de Béni Anzar.
Comparativement à 2013, les postes frontières ont affiché des résultats mitigés en termes d’entrées des touristes non résidents. En effet, l’Aéroport de Tanger Ibn Battouta a affiché une évolution négative de -9%. De même, les postes terrestres
Bab Sebta et Beni Anzar ont enregistré des baisses de -4% et -7 % respectivement. Tandis que les aéroports de Marrakech Ménara et Rabat-Salé ont vu leurs arrivées s’accroitre de +9% et +52% respectivement.
Graphique 4.2.3.Arrivées des touristes par type de touriste et par voie d’accès
Graphique 4.3.1.Arrivées des non-résidents par principal poste frontière en 2014
T.MRE
T.TERRE
T.AIR
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Non résidents Touriste France Espagne Allemagne R-Uni Italie Belgique Hollande Etas-Unis Moyen Orient MRE
Miliers
Non résidents
Touristes etrangers
MRE
2500
2000
1500
1000
500
0
A Mohammed V A MarrakechMénara
A AgadirAl Massira
A TangerIbn Battouta
A RabatSalé
P Tanger T Bab Sebta T Béni Ansar
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
4.1.3 ARRIVéES PAR POSTE FRONTIèRE
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Les recettes voyages, qui représentent les dépenses en devises du tourisme international hors transport
international, ont connu une légère hausse de +3% durant l’année 2014, après une stagnation en 2013.
Graphique 4.4.1.Evolution des recettes touristiques en milliards de DHS
Recettes voyages
70
60
50
40
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
18% 28% 12% -5% -5% 7% 4% -2% 0% 3%
Source des données : Office des changes
Graphique 4.3.2.Evolution des arrivées des touristes par poste d’entrée
Miliers
2013
2014
2500
2000
1500
1000
500
0
A Mohammed V A MarrakechMénara
A AgadirAl Massira
A TangerIbn Battouta
A RabatSalé
P Tanger T Bab Sebta T Béni Ansar
4.2 recettes Voyage de La baLance des Paiements
Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale
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1, Avenue de l’Armée Royale, 10° étage, Casablanca
1, Avenue de l’Armée Royale, 10°étage, Casablanca Tél. : +212 5 22 42 74 82 - Fax : +212 5 22 90 76 08
www.observatoiredutourisme.ma
OBSERVATOIRE DU TOURISMEM A R O C