rencontre sectorielle des entreprises du secteur
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09 Septembre 2020
RENCONTRE SECTORIELLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR
TELECOMMUNICATIONS ET SERVICES CONNEXES AU
GICAM
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CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS AU CAMEROUN
PLAN DE PRESENTATION
DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES
PRINCIPALES SOUS-BRANCHES
PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DU SECTEUR DE TELECOMMUNICATIONS AU CAMEROUN
POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR
EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE
REGLEMENTATION DU SECTEUR
GRANDES PROBLEMATIQUES DU SECTEUR
ACTIONS DU GICAM
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CARTOGRAPHIE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
AU CAMEROUN
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▶983 entreprises de la branche (Télécoms, services
informatiques et services
connexes )
▶ 0,6 % des entreprises du secteur tertiaire au Cameroun (total
entreprises du tertiaire:176 784)
▶0,47 % du tissu total des entreprises (total entreprises de
tous les secteurs: 209 482)
▶ 50 % des entreprises de télécoms et services
informatiques sont localisées
dans les villes de Yaoundé et
Douala dont
▶ 28 % à Douala
▶ 22 % à Yaoundé
▶ les régions du SW et EN
passent la barre de 10%
Entreprises Branche Télécoms et services connexes au Cameroun en 2016
% par région et localisation
Douala 28%
Yaoundé 22%
Adamaoua 4%Centre hors ydé 3%
Est 2%
EN 15%
Lit hors Dla2%
Nord 1%
NW 3%
Ouest 4%Sud 3%
SW 12%
Douala
Yaoundé
Adamaoua
Centre horsYdé
Est
Extrême-nord
Littoral horsDla
Nord
Nord-ouest
Ouest
Sud
Sud-ouest
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Entreprises de Télécoms et services connexes au Cameroun en 2016
Statuts juridiques et tailles
Très forte prédominance des Entreprises individuelles (EI) et des TPE !
84%
7%
1%
2%
2%
4%
EI
SARL
SARLU
SA
Autres
Non
déterm…
79,71%
18,67%
1,49%
0,12%
TPE
PE
ME
GE
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Entreprises de Télécoms et services connexes au Cameroun
Sous-branches d’activités
Télécoms et services connexes
Opérateurs Concessionnaires de
téléphonie,
Fournisseurs d’accès internet (FAI)
Fournisseurs de services à valeur
ajoutée (FSVA))
Bureaux d’Etudes,
Agences Marketing,
Editeurs,
Revendeurs
Etc…
Différents régimes
Concessions
(Camtel , Orange,
MTN, Viettel)
Licence 1ère
catégorie
Autorisation
Déclaration
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PERFORMANCES ET POIDS DES TELECOMS DANS
L’ECONOMIE
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Fort potentiel
Le secteur des télécoms au Cameroun est celui qui
contribue le plus à la croissance
Ce secteur est une vivier d’emploi et d’opportunités
On a une grande capacité en bande passante de la fibre
optique à l’arrivée
L’opérateur historique Camtel a réalisé un maillage du
territoire par la fibre optique (près de 12 000km dans les 10 régions, 90%
des départements et une centaine d’arrondissements)
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Capacités installées pour les Télécoms
FIBRE OTIQUE
Au Cameroun, la fourniture de capacités internationales est assurée par
l’opérateur du réseau fixe CAMTEL qui exploite les stations d’atterrissement des
câbles sous-marins à fibre optique.
▶ SAT-3/WASC/SAFE, situé à Douala et mis en service en avril 2002 dont la capacité à ce jour
est de 80Gbps. Les capacités activées sur ce câble en 2017 sont de 14,3Gbps ;
▶ WACS, situé à Limbé et mis en service en juillet 2015 dont la capacité à ce jour est de
280GBPS pour une capacité activée de 20 Gbps en 2017;
▶ NCSCS/MainOne Cameroun-Nigéria à Kribi dont la capacité à ce jour est de 40 GBPS pour
une bande passante activée de 17,8 Gbps en 2017
▶ South Atlantic Inter Link (SAIL), 6000 Km entre le Brésil et le Cameroun, bande passante
de 32 Tbbps en 2018
Énorme Gap entre les capacités installées et les capacités exploitées
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Télécoms au Cameroun : des investissements considérables
SECTEUR DU TÉLÉCOMS
AU CAMEROUN EN 2017
▶305,355 milliards de FCFA d’investissement global
▶447,4 milliards d’investissement en 2015
197,9
447,4
400,97
305,355
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2014 2015 2016 2017
Investissement en milliards de 2013 à 2017
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Télécoms au Cameroun: un secteur en relative croissance
▶Forte contribution en
2016 suite aux
investissement réalisés
en droits d’entrée et
renouvellement de
licence des opérateurs
concessionnaires.
1,89%
1,87%
1,81%
1,94%
1,8%
1,70%
1,75%
1,80%
1,85%
1,90%
1,95%
2013 2014 2015 2016 2017
Contribution au PIB national entre 2013 et 2017
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Télécoms au Cameroun: Forte contribution au PIB réel
Taux de croissance réel du PIB du secteur télécoms (en %)
8,07,3
5,1
6,05,7
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
2013 2014 2015 2016 2017
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Effectifs 2014 2017
Concessionnaires de téléphonie
(Fixe et Mobile) 5480 5557
Fournisseurs d’accès à internet
(FAI) 296 580
Fournisseurs de service à valeur
ajoutée (FSVA) 221 588
Total Effectifs 5997 6725
Télécoms et services connexes au Cameroun: Vivier d’emploi
▶ Emplois directs des opérateurs du secteur Télécoms : 6 725 personnels,
▶ Les emplois indirects sont quant à eux estimés à plus de 300 000 actifs en 2017.
▶ Les emplois ont plus que doublé en 3 ans dans les segment des FAI et FSVA
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Poids du secteur Télécoms au GICAM
Le GICAM compte
▶ 39 entreprises du secteur
télécoms et services
connexes, soit 9% des
membres du GICAM et 15
% des entreprises du
secteur tertiaire.
▶ Une (01) Association des
Professionnels du Secteur
des Télécoms, des TIC et
du Numérique (REPTIC)
▶ Les FSVA représente 5,37%
du total des entreprises.
0,77%
0,77%
5,37%
3,07%
0,26%Opérateurstéléphonie mobile
Fournisseursd'accès internet(FAI)
Fournisseurs deservices à VA(FSVA)
Activités connexes
Association
Répartition des entreprises télécoms au Gicam
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REGLEMENTATION DU SECTEUR
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TEXTES REGLEMENTAIRES
REGLEMENTATION DU SECTEUR
Loi n° 98/014 du 14 Juillet 1998 régissant les
télécommunications au Cameroun,
Loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant la
communication électronique au Cameroun,
Loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 sur la cyber
sécurité et la cybercriminalité,
Loi n° 2013/013 Loi n° 2013/013 sur les
communications électroniques sur les
communications électroniques.
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TEXTES REGLEMENTAIRES
REGLEMENTATION DU SECTEUR
Décret n ° 2012/1318 / pm du 22 mai 2012 fixant les conditions d'octroi de l'autorisationd'exploitation d'une activité de certification électronique
Décret n ° 2012/1638 / PM du 14 juin 2012 fixant les conditions d'établissement et / oud'exploitation des réseaux et fournir un service de communication électronique sousréserve d'un régime d'autorisation
Décret n ° 2012/1637 / PM du 14 juin 2012 fixant les exigences d'identification pour lesabonnés et les terminaux.
Décret n ° 2012/1639 / PM du 14 juin 2012 fixant les règles de déclaration ainsi que lesconditions d'exploitation des réseaux et des installations soumis au régime dedéclaration
Décret n ° 2012/1640 / PM du 14 juin 2012 fixant les règles d’interconnexion, d’accèsaux réseaux de communications ouverts au public et de partage des infrastructures;
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Plusieurs institutions d’encadrement
Ministère des Postes et Télécommunications,
Ministère du commerce,
La CAMPOST
l’Agence de Régulation des Télécommunications,
L’Agence Nationale des Technologies de
l’Information et de la Communication,
…
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GRANDES PROBLEMATIQUES DU
SECTEUR
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GRANDES PROBLÉMATIQUES
PROBLEMATIQUE LIEE AUX INFRASTRUCTURES
PROBLEMATIQUE LIEE AU CADRE JURIDIQUE ET FISCAL
PROBLEMATIQUE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
COMPETITIVITE, CREATION DE VALEUR AJOUTEE
CONCURRENCE, SOUS-TRAITANCE
PROBLEMATIQUE LIEE A LA STRATEGIE
CYBER-SECURITE,
INFRASTRUCTURE A CLE PUBLIQUE,
TECHNOLOGIE,
PROBLEMATIQUE LIEE A LA REGULATION
PROBLEMATIQUE LIEE A LA STRUCTURATION DU SECTEUR
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Problématiques/préoccupations
Réglementation comme un frein à l’explosion des initiatives
privées
Les capacités en fibre optiques sont gérées par l’opérateur public qui est
en même temps un « concurrent » sur certains segments avec les
opérateurs privés,
Il existe un gap considérable entre les capacités installées et les capacités
utilisées,
Le coût des services télécommunications/TIC est encore élevé,
Le déploiement des réseaux des opérateurs privés est limité,
Le statut du régulateur ne stimule pas le dynamisme dans le secteur,
l’évolution du cadre juridique/fiscal est un frein par rapport à l’international.
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Problématiques
Concurrence pas toujours saine
Les initiatives privées dans le segment des FSVA sont
dépendantes des opérateurs concessionnels et des FAI,
La sous-traitance n’est pas suffisamment régulée et
encadrée,
Il existe un monopole des opérateurs mobiles sur le
segment de l’accès aux services numériques,
La gestion de la ressource demeure le monopole de
l’opérateur historique,
La croissance n’est pas inclusive.
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Problématiques/préoccupations
Faible pénétration du haut-débit (500Kb/s) (0,02% contre
0,08% en CI et 0,12% au Kenya) *BM 2011,
Protection insuffisante des droits de la propriété
intellectuelle et des données personnelles,
L’insuffisance du contrôle de la qualité de service, « en « enmoyenne, 30 coupures de la fibre optique par mois, (ART 2018) »
l’absence d’un cadre de conciliation entre régulateur,
clients et opérateurs, dont le rôle serait de trouver des
solutions à l’amiable aux plaintes des usagers,
Cybercriminalité et fraude à travers les « sim box ».
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Problématiques/préoccupations
Impossibilité pour la grande majorité des PMEs de mettre en place des services
audiotex interactifs de type transactionnel et conversationnel sur un numéro
unique identifiant l’entreprise et accessibles sur tous les canaux (Voix, SMS,
USSD) à l’ensemble de leurs clients mobiles.
Les Entreprises (personnes morales) n’ont pas de numéro d’identification. Elles
utilisent plusieurs numéros fixe/mobile comme numéros de contact.
Existence du marché informel du service Bulk SMS dominé par des Agrégateurs
SMS internationaux,
Conséquences :
Difficulté d’identification de ces fournisseurs de services numériques
Difficulté de profiter du potentiel économique du secteur des TIC,
Faible création d’emplois, faible contribution à la croissance
économique,
Faible rentrées fiscales…
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Proposition de mesures à prendre
Prendre des mesures pour libéraliser davantage l’accès aux
ressources disponibles,
Instaurer un cadre de conciliation entre opérateurs, régulateurs et
consommateurs,
Renforcer les capacités du régulateur,
Garantir une saine concurrence entre les différents opérateurs,
1. Fixation des tarifs d’interconnexion Voix/SMS/USSD entre réseaux
d’Opérateur Concessionnaire et Opérateur Licencié.
2. Permettre aux Opérateurs concessionnaires de préparer un Catalogue
d’interconnexion & d’accès pour Opérateurs licenciés et un Catalogue d’accès
pour Fournisseurs SVA au régime de la Déclaration.
3. Prendre des mesures incitatives pour encourager la production et l’utilisation
des contenus locaux.
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ACTIONS DU GICAM
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ORIENTATIONS ACTUELLES
RASSEMBLEMENT - RÉCONCILIATION - REFONDATION
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DE
SER
VIC
ES
GIC
AM
D’I
NFL
UEN
CE
GIC
AM
D’I
NTE
LIG
ENC
E EC
ON
OM
IQU
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Nouvelle dynamique au service
des entreprises
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GICAM D’INFLUENCE
Axes de plaidoyer:
Amélioration de l’environnement des Affaires
Renforcement du dialogue Public / Privé
Travail spécifique sur la fiscalité
Propositions de réformes fiscales (2018)
Sortir de l’imposition basée sur le Chiffre
d’Affaires
Elargir l’assiette fiscale
Renforcer les droits des contribuables
Plateformes de dialogue public / privéCBF
Conseil d’Administration
Comités / Groupes de travail
Rencontres avec les autorités Au GICAM ou à d’autres occasions
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GICAM D’INTELIGENCE ECONOMIQUE
Tableaux de bords trimestriels
Relais de la perception des entreprises sur la tonalité de l’activité économique
Baromètre annuel
Poids du GICAM
Préoccupations des entreprises
Thématiques spécifiques
Notes de veille et Rapports spéciaux
Evaluation des répercussions de la crise sécuritaire NW-SW (2017 – 2018)
Répercussion du report de la CAN
Crise des devises
Impact du Covid 19
Transformation digitale du GICAMRefonte du système d’information du GICAM
Application androïd MyGicam …
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Facilitées dédiées aux membres
Lettre de facilitation d’obtention de visa ou de renouvellement de visa de circulation:
Ambassade de France
Transformation digitales des membres
Réseau social professionnel d’entreprise MyGicam
Réduction de 10% sur l’achat de billets d’avion pour tout déplacement professionnel sur
l’ensemble des lignes desservies par CAMAIRCO
CAMAIR-CO
Réduction variant jusqu’à 15% en classe économique et 20% en classe affaire* (hors
taxes) sur l’achat de billets d’avion pour tout voyage professionnels ou privés
BRUSSELS AIRLINES
GICAM DE SERVICES
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COVID 19
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GICAM DE SERVICES
Services aux membres (et aux entreprises):
- Centre de Développement de la PME (CDPME)
- Centre de Médiation et d’Arbitrage du GICAM (CMAG)
- Cellule de Lutte contre le Commerce Illicite (CLCI)
CDPME Développement et accompagnement
de la PME/PMI Promotion de l’entrepreneuriat
Suivi et conseil à la diaspora économique
Intelligence économique
CMAG Simplicité du mode de saisine
Libre choix des arbitres
Exécution facilitée
Coûts maitrisés
Indépendance, neutralité et
professionnalisme des arbitres et du Centre
CFPS
Construction de centres de formation
professionnelle sectoriels (Agro-industries,
maintenance industrielles, Transport
logistique)
SUNREF
Appuis technique (gratuit) et ligne de
financement à taux bonifié pour des
investissements Enr er EE
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Prix préférentiels pour séjours dans les établissements hôteliers de Douala et Yaoundé
Pour la ville de Douala
HOTEL SAWA
NOUBOU INTERNATIONAL HOTEL
Pour la ville de Yaoundé
HOTEL HILTON
HOTEL MONT FEBE
* Réduction de 5% à 10% sur les réparations de véhicules
* Diagnostic toutes marques gratuit
* Recyclage des chauffeurs
AUTOHAUS S.A. (Garage multimarques)
Facilitées dédiées aux membres (suite)
GICAM DE SERVICES
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Veille : Trois enquêtes d’évaluation des répercussions de la crise sur les entreprises ont été
réalisées. Le rapport de la 2nde enquête, publié le 24 avril 2020, rendait public, pour la
première fois, une estimation des répercussions de la crise Covid-19 sur les entreprises au
Cameroun. L’évaluation de mai/juin est bouclée
Formation : Une dizaine de webinars a déjà été organisée. Le guide des employeurs
élaboré en collaboration avec le BIT est disponible sur le site. Un guide de résilience en
période de COVID-19 à l’endroit des PME a également été réalisé et diffusion aux
destinataires cibles.
Riposte spéciale face au Covid-19
GICAM DE SERVICES
Plaidoyer : Le Groupement a régulièrement a saisi les autorités et particulièrement le Chef
du Gouvernement pour relayer les préoccupations des chefs d’entreprises, formuler des
appréciations sur les mesures prises par les autorités et proposer des mesures de soutien et
de relèvement économique.
Information : Un onglet spécial Covid-19 a été développé sur le site du GICAM pour
relayer les informations jugées pertinentes (conseils sanitaires, notes administratives,
Rapports d’études, offres de services, …)
Cellule de veille
Conseil d’Administration élargi chaque semaine
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Espaces d’accueil et de communication
GICAM DE SERVICES
Bulletin du patronat (trimestriel)
Salles de conférence et de réunions
Site web
Panneaux publicitaires
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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LIENS UTILES
Rue des ministres, BonanjoB.P. : 829 Douala, CAMEROUN
Fax : 00237 233 43 38 80 / 222 23 12 26
Tél. : 00237 233 42 31 41 / 233 42 64 99222 23 12 24 / 222 23 12 25
Email : gicam@legicam.cm
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