quel comportement du consommateur face à l'introduction des banques islamiques - par wail...
Post on 08-Aug-2015
337 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Comportement des consommateurs face à l’introduction des banques islamiques
Wail Aaminou Directeur Associé, Spectrum
Wail@spectrumfs.com Le 27 Décembre 2012
2
A PROPOS DE SPECTRUM ISLAMIC FINANCE
CONSEIL
FORMATION
I
II
RECHERCHE
III
3
SOMMAIRE
v Comportement du consommateur : Pourquoi est-ce important ?
v Déterminants du comportement du consommateur
v Cas pratiques
v Quelles conclusions pour le Maroc ?
A SONDAGE
4
QUESTION 1
Seriez-vous intéressés par les produits de la banque islamique s’ils sont disponibles ?
A SONDAGE
5
QUESTION 2
Financement Islamique
Financement Conventionnel
Marge 9 %
Intérêt 6 %
• Nous nous situons au niveau consommateur dans un marché bancaire dual (islamique et conventionnel)
• Consommateur
• Particulier
• Professionnel
• Entreprise : PME / GE
A LE CONTEXTE
6
• Comment réagiront les consommateurs lors de l’introduction des banques islamiques :
• Transférer leur dépôts et engagements vers ces nouvelles banques ?
• Tous ? • En partie ?
• Contracter de nouveaux services ?
• Attitude attentiste
• Inciter d’autres consommateurs à réagir de la même manière ?
A QUE VEUT ON DIRE PAR COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ?
7
Impact sur les banques conventionnelles et islamiques
Pourquoi la perspective consommateur est importante ?
8
Comportement des consommateurs
Situation financière des banques
Exposition aux risques
Mise en place de stratégies adaptées
A POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
A POURQUOI C’EST IMPORTANT ?
9
Marché financier islamique Marché financier conventionnel
Les marchés financiers islamiques et conventionnels sont communiquant !
A LA PERSPECTIVE GLOBALE
10
Consommateurs
Banques Gouvernement /
Organes de régulation
Système dynamique
11
SOMMAIRE
v Comportement du consommateur : Pourquoi est-ce important ? ?
v Déterminants du comportement du consommateur
v Cas pratiques
v Quelles conclusions pour le Maroc ?
Comment le comportement du consommateur est abordé dans le secteur bancaire conventionnel ?
12 12
Comportement du consommateur
Réputation Réactivité suite aux problèmes Qualité Satifsfaction Palette de
Services
Pricing Démographie Effet marketing des concurents
Substitution involontaire
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Les facteurs cités dans la littérature financière conventionnelle sont repris mais avec un focus sur le facteur religieux spécialement la « religiosité »
13 13
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Comment le comportement du consommateur est abordé dans le secteur bancaire Islamique ?
La structure bilancière simplifiée d’une Banque Islamique se présente comme suit :
Comptes à vue non rémunérés
Capitaux propres
Passif Actif
Dépôts d’investissements
14
Produits de financement : Murabaha, ijara
Produits d’investissement Musharaka, Mudaraba…
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Minoritaire
15 15
Pricing du produit
Religiosité Coût de la substitution
Image des banques Connaissance de la Finance Islamique
Comportement du consommateur
I.1
I.2
I.3
I.4
CSP et démographie
Autres facteurs endogènes
Autres facteurs exogènes
I.A
I.B
I. C
I.D
Pour chaque catégorie de produits
Facteurs endogènes Facteurs exogènes
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
La catégorie socio-professionnelle et la démographie auraient un impact sur le comportement du consommateur notamment en matière de substitution.
• Age
• Genre : H/F
• CSP • Salariés, indépendant, Employeur • Niveau de revenu
• Lieu : Rural / Urbain
• Secteur d’activité : Primaire, secondaire, tertiaire
16 16
CSP et démographie I.1
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Exemple de modèles (1/2) Modèle 1 : Mesure de la religiosité suivant une échelle (Haque et al, 2012) • Présence à des activités en relation avec la religion
• Pratique des rituels (Prière, jeune, pèlerinage ….)
• Fréquence de lecture du Coran
• Suivi des programmes religieux (TV/Radio)
17 17
Religiosité I.2
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Exemple de modèle (2/2) Modèle 2 : Mesure de la religiosité suivant 5 catégories (Rehman and Shabbir, 2010)
18 18
Dimension de la réligosité
Rituelalistique Intelectuelle Relation avec autrui Expérimentale Croyance
Religiosité I.2
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Modèle 2/3 : Mesure de la religiosité suivant 5 catégories (Rehman and Shabbir, 2010)
19 19
Indice de religiosité
1.
2.
3.
5.
4.
Croyance Expérimentale
Relation avec autrui Rituels
Intellectuelle
• Croire en Dieu • Croire au Prophète Mohammed PBUH • …
• Pratique de la prière • Pratique du Jeune • Pratique du Hajj • …
• Eviter de gagner des revenus à travers des moyens prohibés • Eviter les pêchés (mineurs et majeurs) • Connaitre les fondamentaux de la religion • …
• Respect des autres • Au service des autres • Honnêteté et transparence • …
• Sensibilité vis à vis de l’Islam • Auto-contrôle • Sentir la présence de Dieu en permanence • …
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
La religiosité permet de segmenter les consommateurs par rapport à leurs comportements avec la banque (Markplus Insights)
20 20
Classification des clients
Suiveurs Fonctionnels Obligés Principalement
Finance Conventionnelle
Principalement Finance
Islamique
• Clients fidèles à la F.I quelque soit les conditions
• Préférence à la FI si le réseau l’utilise et si conditions avantageuse
• Neutre • Utilisation F.I quand c’est obligatoire
• Clients fidèles à la F.C quelque soit les conditions
Religiosité I.2
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
La connaissance de la finance islamique constitue un déterminant impactant le comportement du consommateur. La connaissance peut être adressée suivant les axes suivants :
• Connaissance des fondamentaux et des enjeux la finance Islamique
• Connaissance des produits et services d’une banque islamique
21 21
Connaissance de la Finance Islamique
I.3
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Le pricing des produits et services impacte naturellement le comportement du consommateur
• La marge de la Mourahaba versus le taux d’intérêt d’un financement par crédit
• Les frais de tenue de compte d’un compte non rémunéré dans une banque islamique et banque conventionnelle
• Les frais de leasing versus les frais Ijara
• …
22 22
Pricing du produit I.A
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Concerne les coûts générés par la décision de substitution
• Monétaire • Frais de remboursement anticipés • Frais de clôture de compte • Frais pour la mise en place d’un ligne de financement • Frais pour l’instruction d’un dossier de crédit • …
• Non monétaire • Temps pour satisfaire les procédures • Gêne et dérangement causés • …
23 23
Coût de la substitution I.B
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
Concerne la perception de la banque islamique par les consommateur, à travers :
• Respect de la charia • Qualité des services
• Gestion de la relation client
• Réputation (Fenêtre ou banque à part entière)
• …
24 24
Image des banques I.C
B DETERMINANTS DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR
25
SOMMAIRE
v Comportement du consommateur : Pourquoi est-ce important ? ?
v Déterminants du comportement du consommateur
v Cas pratiques
v Quelles conclusions pour le Maroc ?
4% 17% 22% 35%
26
Pourcentage des actifs des banques islamiques en 2010
C CAS PRATIQUE
The Word Islamic Banking Competitiveness Report, 2012
27
§ 61.3% de musulmans § Part de marché B.I : 24% des dépôts et 24% des financements § Clientèle non musulmane : 20 % pour les dépôts et 40 % des financements
C CAS PRATIQUE
C CAS PRATIQUE
28
Marché financier islamique Marché financier conventionnel
La clientèle commune à la recherche d’une maximisation des profits constitue une courroie de transmission des risques entre les deux marchés (cf. Bacha, 2004; Kassim, 2009;
Haron et Ahmad, 2000; Chattha et Bacha , 2010; Sukmana et Kassim, 2010)
29
C CAS PRATIQUE
(Abduh et Omar, 2012)
I. Conformité Sharia
II. Profitabilité
III. Image de la banque
IV. Business model banque
V. Produits et services
VI. Gestion de la relation client
Hommes Femmes
30
“ Strong historical growth in I.B was driven by core Islamic segment; going forward expect change of play as Islamic banks begin to compete for mainstream customers who are open to Islamic or conventional banking “
“ Competing for customers who are not driven by Shari’a considerations only – service quality is likely to replace pricing as the primary proposition “
C CAS PRATIQUE
31
SOMMAIRE
v Comportement du consommateur : Pourquoi est-ce important ? ?
v Déterminants du comportement du consommateur
v Cas pratiques
v Quelles conclusions pour le Maroc ?
32
ATOUTS DU MAROC
Population musulmane
Maturité marché financier et développement régional
Confiance internationale
Ouverture sur les marchés internationaux
Une stabilité politique
Volonté gouvernementale Plateforme CFC
D QUELLES CONCLUSIONS POUR LE MAROC ?
33
D QUELLES CONCLUSIONS POUR LE MAROC ?
Enquête IFAAS, 2012 Enquête Echchabi et Abdelaziz, 2012
79 % Très intéressés par la Finance islamique
19% plutôt intéressés par la Finance Islamique
L’adoption des services de la banque Islamique seront tirés par le facteur religieux (33,4%)
34
D QUELLES CONCLUSIONS POUR LE MAROC ?
Cadre réglementaire Formation du consommateur
Importance Risque religieux Formation interne
Ecrémage & compétitivité
B. I
Wail Aaminou Directeur Associé, Spectrum
Wail@spectrumfs.com www.spectrumfs.com
Merci pour votre attention
top related