portrait économique du secteur de l’immobilier
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187, quai de Valmy 75010 PARIS
2015
Portrait économique du secteur de l’immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 1
Branche professionnelle de l’immobilier
2015
Notions de base
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 2
Définitions des sources
ACOSS Les séries présentées dans ce fichier sont issues de la base de données Séquoia de l’Acoss et des Urssaf, alimentée par les bordereaux récapitulatifs de cotisations (BRC). Les BRC sont remplis par les établissements employeurs du régime général exerçant leur activité en France qui déclarent aux Urssaf leurs cotisations sociales, les différentes assiettes salariales (plafonnée, déplafonnée, CSG) donnant lieu à cotisations ou à allégements, ainsi que leurs effectifs salariés. Ces séries recensent les établissements employeurs du secteur privé et l’effectif salarié associé au 31/12. Le périmètre retenu est celui des établissements ayant déclaré de la masse salariale au quatrième trimestre 2013.
ESANE Élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises : «Le dispositif Esane combine des données administratives obtenues à partir des déclarations annuelles sur les bénéfices adressées chaque année, par les entreprises, à la direction générale des finances publiques et des données de l’enquête sectorielle obtenues à partir d'un échantillon d'entreprises (enquête sectorielle annuelle/ESA). »
CNRSI Le Régime Social des Indépendants est une caisse de Sécurité sociale, administrée par des représentants de ses assurés, artisans, commerçants et professions libérales. Sont rattachés au RSI, les entrepreneurs individuels et certains dirigeants de société exerçant une activité artisanale, commerciale et industrielle pour l'ensemble des cotisations et contributions sociales ainsi que les professionnels libéraux au titre de l'assurance maladie-maternité.
2015
Notions de base
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 3
Définitions selon l’INSEE
Entreprise « L'entreprise est représentée par une unité légale (personne physique ou morale) exerçant une activité économique. Elle réalise cette activité dans un seul ou dans plusieurs établissements. »
Établissement « Un établissement est l'unité géographique, dans laquelle une entreprise exerce une activité économique. Une déclaration DADS est en principe relative à l'établissement, mais il arrive exceptionnellement qu'elle porte sur plusieurs établissements d'une même entreprise (déclaration groupée). »
Effectif salarié au 31/12 L’emploi au 31 décembre dénombre les effectifs en activité à cette date. Une personne ayant travaillé du 1/01 au 31/03 ne sera pas pris en compte.
Sources : INSEE – Définitions et Documentation sur la source « Description des emplois privés et publics et des salaires en 2011 »
Création d’entreprise « La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du répertoire Sirene. Toute entreprise, personne physique ou personne morale, est inscrite au répertoire lors de sa première déclaration de démarrage d’activité non salariée et reçoit un numéro d’identification unique. Depuis les données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d'entreprises incluent les demandes de créations enregistrées dans Sirene au titre de ce régime. »
Défaillance d’entreprise « Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ne faut pas confondre la notion de défaillance et la notion de cessation. Toutes les cessations n'ont pas donné lieu à une défaillance. »
2015
Sommaire
4
1. Les professionnels de l’immobilier………….…………….…. 3 2. Les marchés immobiliers..…..…..…..…..…..…..…..…..…….. 28 3. La dynamique économique du secteur de
l’immobilier...................................................……………….….34
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier
2015
Les professionnels de l'immobilier 1
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 5
Retour au sommaire
5
2015
1. L'EMPLOI DANS LE SECTEUR DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 6
Retour au sommaire
2015
8,9%2,7%
35,9%7,8%
28,7%15,7%0,2%
91,1%
Promotion immobilière
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers
68.20A Location de logements
68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers
68.31Z Agences immobilières
68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Les activités de l’immobilier représentait 91% de l’effectif total du secteur de l’immobilier en 2011. Parmi les activités de la branche professionnelle ce sont La location de logement qui rassemble la part la plus importante avec 36% de l’effectif salarié total suivi des agences immobilières avec 29%.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 7
1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 le secteur des activités immobilières
Source : Acoss– Fichiers établissements et salariés – Traitements AGEFOS PME
Répartition de l’effectif salarié selon le secteur d’activité
*
*
*
*
* CEFI
2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 8
1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
Source : Acoss– Fichiers établissements et salariés – Traitements AGEFOS PME
Effectif salarié dans le secteur de l’immobilier de 2008 à 2011
Secteur d'activité 2008 2009 2010 2011
68.20A Location de logements 93 254 94 819 94 993 95 452 68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers 23 994 23 788 22 606 20 719 68.31Z Agences immobilières 79 749 71 720 77 283 76 288 68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers 41 353 40 958 41 171 41 785 Sous total CEFI 238 350 231 285 236 053 234 244
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers 8 607 7 483 7 325 7 166 68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 568 568 619 664 Sous total Autres activités immoblières 9 175 8 051 7 944 7 830
Total Activités immoblières 247 525 239 336 243 997 242 074
En 2011, Acoss recensait 242 074 salariés dans les entreprises du secteur de l’immobilier au 31/12. Le nombre de salarié reste stable, le secteur comptait 243 997 salariés en 2010.
2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 9 Source : Acoss– Fichiers établissements et salariés – Traitements AGEFOS PME
Evolution annuelle de l’effectif salarié dans le secteur des activités immobilières
1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
Secteur d'activité 2009 2010 2011
68.20A Location de logements 2% 0% 0%68.20B Location de terrains et d'autres biens immobiliers -1% -5% -8%68.31Z Agences immobilières -10% 8% -1%68.32A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers -1% 1% 1%Sous total CEFI -3% 2% -1%
68.10Z Activités des marchands de biens immobiliers -13% -2% -2%68.32B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 0% 9% 7%Sous total Autres activités immoblières -12% -1% -1%
Total Activités immoblières -3% 2% -1%
2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières (ACOSS)
En 2011, 92% des établissement de l’activité immobilière représentaient des TPE. Les salariés sont fortement concentrés dans des entreprises de moins de 50 salariés (69 % des salariés, dont 46 % de TPE), ce qui distingue le secteur des activités immobilières de l’ensemble de l’économie (43 %, dont 22 % de TPE).
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 10
Source : Acoss– Fichiers établissements et salariés – Traitements AGEFOS PME
Répartition des établissements selon leur taille
92%
4%
2%
1%
1%
0,1%
1 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 à 249 salariés
250 salariés et plus
46%
10%
13%
8%
16%
6%
1 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 99 salariés
100 à 249 salariés
250 salariés et plus
Répartition des salariés selon la taille des établissements
1.1 L’effectif salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 11
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières Nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants selon les activités
Source : CNRSI– Fichier assurés actifs 2012 – Traitements AGEFOS PME * CEFI
Secteur d'activité 2009 2010 2011 2012
4110A - Promotion immobilière de logements 1 615 1 681 1 695 1 808 4110B - Promotion immobilière de bureaux 70 69 67 70 4110C - Promotion immobilière d'infrastructures 398 423 414 466 4110D - Supports juridiques de programmes 592 636 602 668 Sous total Promotion immobilière 2 675 2 809 2 778 3 012
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 7 876 7 958 7 940 8 262 Sous total Activités des marchands de biens immobiliers 7 876 7 958 7 940 8 262
6820A - Location de logements* 7 586 8 298 8 256 8 628 6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 5 845 6 601 6 859 8 240 Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 13 431 14 899 15 115 16 868
6831Z - Agences immobilières* 21 136 25 294 27 800 30 206 6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 1 248 1 496 1 700 2 130 6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine 256 244 234 553 Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 22 640 27 034 29 734 32 889
Total Activité immobilière 43 947 49 891 52 789 58 019 Total CEFI* 35 815 41 689 44 615 49 204 Total Autres activités immobilières 8 132 8 202 8 174 8 815 Total Secteur immobilier 46 622 52 700 55 567 61 031
2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 12
Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants dans le secteur des activités immobilières
La caisse nationale du régime social des indépendants (CNRSI) dénombrait en 2012 58 019 effectifs non salariés dans le secteur des activités immobilières. Ce qui représente une hausse de 9,9% par rapport à 2011.
Source : CNRSI– Fichier assurés actifs 2012 – Traitements AGEFOS PME
4394749891
5278958019
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2009 2010 2011 2012Evolutions +13,5% +5,8% +9,9%
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
En 2012, les secteurs couverts par la CEFI comptabilisaient 49 204 effectifs non salariés. L’effectif non salarié a progressé de 10,3% par rapport à l’année 2011. Les secteurs couverts par la CEFI représentent 80% du secteur des activités immobilières.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 13
Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants dans les secteurs couverts par la CEFI
Source : CNRSI– Fichier assurés actifs 2012 – Traitements AGEFOS PME
35815
4168944615
49204
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2009 2010 2011 2012+10,3%Evolutions +16,4% +7,0%
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Après avoir diminué en 2011, l’effectif des non salariés des autres activités immobilière a progressé de 7,8% en 2012.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 14
Evolution du nombre d’assurés actifs du Régime Social des Indépendants des autres activités de l’immobilier
Source : CNRSI– Fichier assurés actifs 2012 – Traitements AGEFOS PME
8132 8202 81748815
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2009 2010 2011 2012Evolutions +0,9% -0,3% +7,8%
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
2015
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
En 2011, l’activité d’administration d’immeubles et d’autre biens immobiliers est celle qui a le moins recours aux non salariés (4%). Les activités des marchands de bien immobiliers a quand à lui le plus recours aux non salariés (53%). Plus d’une personne sur 4 est non salariés dans les activités de support juridique de gestion de patrimoine immobilier (26%). Par rapport à la moyenne du secteur (18%), deux autres activités emploient des non salariés : les activités d’agences immobilières (27%) et les activités de location de terrains et d’autres biens immobiliers (25%).
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 15 Source : CNRSI– Fichier assurés actifs 2012 – Traitements AGEFOS PME
1.2 L’effectif non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
53%
27% 26% 25%
8%4%
6810Z - Activités desmarchands de biens
immobiliers
6831Z - Agencesimmobilières*
6832B - Supports juridiquesde gestion de patrimoine
immobilier
6820B - Location de terrainset d'autres biens
immobiliers*
6820A - Location delogements*
6832A - Administrationd'immeubles et autres biens
immobiliers*
2015
ACOSSEffectifs
salariés au 31/12/2011
CNRSIEffectif non salarié au 31/12/2011
TotalPart des
effectifs non salariés
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 7 166 7 940 15 106 53%Sous total Marchands de biens immobiliers 7 166 7 940 15 106 53%
6820A - Location de logements* 95 452 8 256 103 708 8%6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 20 719 6 859 27 578 25%Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 116 171 15 115 131 286 12%
6831Z - Agences immobilières* 76 288 27 800 104 088 27%6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 41 785 1 700 43 485 4%6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 664 234 898 26%Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 118 737 29 734 148 471 20%
Total Activités immobilières 242 074 52 789 294 863 18%Total CEFI* 234 244 44 615 278 859 16%Total Autres activités immobilières 7 830 8 174 16 004 51%
L'emploi dans le secteur des activités immobilières
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 16 Source : CNRSI– Fichier assurés actifs 2012 – Traitements AGEFOS PME * CEFI
1.3 L’effectif salarié et non salarié au 31/12/11 dans le secteur des activités immobilières
Part de l’effectif salarié et non salarié
2015
2. LES ENTREPRISES DE L'IMMOBILIER
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 17
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2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 18
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques
Source : INSEE – ESANE 2011 Fichiers entreprises et salariés – Traitements AGEFOS PME
Dénombrement des entreprises par secteur d’activité
* CEFI
Nombre d'entreprises
dont 0 salarié (valeur arrondi)
dont 1 salarié et plus
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers 17 490 1 400 16 090 Sous total Marchands de biens immobiliers 17 490 1 400 16 090
6820A - Location de logements* 19 261 16 000 3 261 6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers* 57 430 50 000 7 430 Sous total Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 76 691 66 000 10 691
6831Z - Agences immobilières* 50 367 30 000 20 367 6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers* 8 492 5 000 3 492 6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier 715 600 115 Sous total Activités immobilières pour le compte d'un tiers 59 574 35 600 23 974
Total CEFI* 135 550 101 000 34 550 Total Secteur des activités immobilières 153 755 103 000 50 755
2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 19
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques
Source : INSEE – ESANE 2011 Fichiers entreprises et salariés– Traitements AGEFOS PME
Répartition des entreprises selon les activités immobilières
Répartition des entreprises selon l’activité immobilière Selon l’INSEE, la moitié des entreprises ont une activités de location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués dans le secteur des activités immobilières en 2011. 39% des entreprises ont une activité immobilières pour compte d’un tiers. En 2011, l’activité de location de terrain et d’autres biens immobiliers est le secteur qui contient le plus d’entreprises (37%) suivis des activités d’agences immobilières (33%) selon les activités immobilières. On constate une baisse d’ 1 point par rapport à 2010 concernant les activités de location de terrain et d’autres biens immobiliers. A contrario les activités d’agences immobilières augmentent d’ 1 points par rapport à 2010.
* CEFI
11%13%
37%
33%
6%0,5% Activité marchands de biens
immobiliersLocation de logements*
Location terrain et d'autres biens immobiliers*Agences immobilières*
Administration d'immeuble et autres biens immobiliers*Supports juridiques gestion patrimoine immobilier
11%50%
39%
Activité marchands de biensimmobiliers
Location et exploitation de biensimmobiliers propres ou loués
Activités immobilières pour compted'un tier
2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 20
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques
Source : INSEE – ESANE 2011 Fichiers entreprises et salariés – Traitements AGEFOS PME
Répartition des entreprises selon leur taille
En 2011, 98% des entreprises de l’activité immobilière représentaient des TPE, cette part est supérieure à l’ensemble de l’économie en France (86 %).
Les salariés sont concentrés dans des entreprises de 20 salariés et plus (53 % des salariés), ce qui rapproche l’activité immobilière de l’ensemble de l’économie (55 %).
98%
0,7%
0,8%
0,1%
0 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 249 salariés
250 salariés et plus
42%
6%
32%
21%
0 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 249 salariés
Plus de 250 salariés
* Entreprise ayant 0 salarié au 31/12 mais ayant employé au moins 1 salarié au cours de l’année
*
*
Répartition des salariés selon la taille des entreprises
2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 21
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques
Source : INSEE – Indices et séries chronologiques– Démographie des entreprises - Traitements AGEFOS PME
Après avoir été impacté par la crise économique de 2008-2009, à partir de 2010, on constate une reprise démographique des entreprises dans les activités immobilières qui se maintient en 2011. Les créations d’entreprises ont connu une augmentation de 6% par rapport à 2010. Au contraire, on remarque une diminution de création d’entreprise de 2010 à 2011 dans l’ensemble de l’économie (-11%). Les défaillances d’entreprises ont baissé de 4% par rapport à 2010 dans les activités immobilières. On constate ce résultat également dans l’ensemble de l’économie pour l’année 2011 avec -1%.
Création d’entreprises - base 100 en 2006
Défaillance d’entreprises - base 100 en 2006
76 75 75 84 93 94 100114 115
203 215191
54 54 58 7086 96 100
113 110 102 114 122
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tous secteurs confondus
Activités immobilières
125113 110 111 102 105 100
113
154190
157 151
91 90 94 98 99 102 100 107 115131 125 123
0
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Activités immobilières
Tous secteurs confondus
2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 22
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques
Source : INSEE – Indices et séries chronologiques– Démographie des entreprises - Traitements AGEFOS PME
Evolution des créations et défaillances d’entreprises dans le secteur de l’immobilier
8356 83608948 10781
13282
1486615497
1756617045
15774
17736
18877
1555
1405 1369 13821271 1305
1244
1410
1913
2366
19481876
0
500
1000
1500
2000
2500
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nombre de créations d'entreprises -Activités immobilières
Nombre de défaillances d'entreprises par date de jugement -Activités immobilières
2015
Les entreprises de l'immobilier
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 23
2.1 Les entreprises de l’immobilier: dénombrement et principales caractéristiques
Source : INSEE – Indices et séries chronologiques– Démographie des entreprises - Traitements AGEFOS PME
Créations et défaillances d’entreprises selon le secteur d’activité
Nombre de créations d'entreprises
Nombre de défaillances d'entreprises par date de
jugement
Nombre de créations d'entreprises
Nombre de défaillances d'entreprises par date de
jugement2000 217 769 44 179 8 356 1 555 2001 214 562 43 553 8 360 1 405 2002 215 959 45 243 8 948 1 369 2003 240 909 47 358 10 781 1 382 2004 267 085 48 017 13 282 1 271 2005 270 522 49 158 14 866 1 305 2006 287 084 48 293 15 497 1 244 2007 327 459 51 653 17 566 1 410 2008 329 881 55 388 17 045 1 913 2009 582 959 63 415 15 774 2 366 2010 616 185 60 182 17 736 1 948 2011 549 091 59 460 18 877 1 876
Ensemble - Tous secteurs confondus Activité immobilière
2015 Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 24
Evolution des créations d’entreprises selon le secteur d’activité
Les entreprises de l'immobilier
327459 329881
582959616185
54909117566
17045
15774
17736
18877
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2007 2008 2009 2010 2011
Tous secteurs confondus
Secteur immobilier
Evolutions tous secteurs confondus +0,7% +76,7% +5,7% -10,9%
Evolutions secteur immobilier -3,0% -7,5% +12,4% +6,4%
Source : INSEE – Indices et séries chronologiques– Démographie des entreprises - Traitements AGEFOS PME
2015 Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 25
Evolution des défaillances d’entreprises selon le secteur d’activité
Les entreprises de l'immobilier
1410
1913
2366
1948 1876
5165355388
6341560182 59460
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
0
500
1000
1500
2000
2500
2007 2008 2009 2010 2011
Secteur immobilier
Tous secteurs confondus
Evolutions tous secteurs confondus +7,2% +14,5% -5,1% -1,2%
Evolutions secteur immobilier +35,7% +23,7% -17,7% -3,7%
Source : INSEE – Indices et séries chronologiques– Démographie des entreprises - Traitements AGEFOS PME
2015
Les marchés immobiliers 2
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 26
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2015
1. L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL : LOGEMENT SOCIAL ET PRIVÉ
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 27
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2015
L’immobilier résidentiel : logement social et privé
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 28
1.1 Le marché de l’accession à la propriété
Source : Compte du logement 2011, CGDD/SoeS - INSEE, Indices Notaires - Traitements AGEFOS PME
Evolution du marché immobilier en valeur et variation des prix
2015
L’immobilier résidentiel : logement social et privé
Au cours du deuxième trimestre de l’année 2013, les ventes de logements neufs – collectifs et individuels – ont progressé de 15% par rapport au deuxième trimestre 2012 près de 23 000 logements vendus. Dans le même temps, les mises en vente de logement neufs ont reculé de 4%.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 29
1.1 Le marché de l’accession à la propriété
Source : Compte du logement ,SoeS/ECLN - Traitements AGEFOS PME
La commercialisation des logements neufs
2015
L’immobilier résidentiel : logement social et privé
A partir de 1996, le nombre de ménage locataire de leur résidence principale progresse plus lentement part rapport au nombre de ménage propriétaire de de leur résidence principale. En 2011, la part des locataires parmi les résidences principales ne cesse de diminuer (42%). Contrairement à la part des propriétaires parmi les résidences principales qui augmente (58%). Ce constat pourrait s’expliquer par la hausse des loyers qui demeure plus fort dans le secteur social que dans le secteur libre.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 30
1.2 Le marché de la location de logements
Source : Compte du logement 2011, CGDD/SoeS - Traitements AGEFOS PME
Evolution du nombre de ménages locataires et propriétaires de leur résidence principale
2015
La dynamique économique du secteur immobilier 3
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 31
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2015
1. LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DES ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 32
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2015
La dynamique économique des activités immobilières
En 2012, les activités immobilières et les activités de location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués ont une tendance de croissance par rapport au deux autres activités du secteur de l’immobilier : les activités des marchands de biens immobiliers et les activités immobilières pour compte d’un tiers. En effet, ces dernières connaissent une baisse d’activité plus marquée. Les activités qui se démarquent sont les activités des marchands de biens immobiliers. On remarque une forte croissance de ces dernières jusqu’en 2007. Suivi d’une rupture marquée par la diminution du chiffre d’affaire jusqu’en 2009. Cette baisse se poursuit jusqu’en 2012, le chiffre d’affaire a diminué de 5% de 2011 à 2012.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 33
1.1 Dynamique de croissance économique des activités immobilières
65
75
85
95
105
115
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activités immobilières
Activités des marchands de biens immobiliers
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Activités immobilières pour compte de tiers
Evolution du chiffre d’affaire selon les activités immobilières Base 100 en 2010
Source : INSEE - Indice de chiffre d'affaires en valeur - Série brute - Base 100 en 2010 – Traitement AGEFOS PME
2015
La dynamique économique des activités immobilières
La rentabilité économique mesure la capacité des capitaux productifs à dégager un certain niveau de profit. La rentabilité financière mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires et associés à dégager un certain niveau de profit. En 2011, le constat est identique à celui de 2010. Les activités immobilières figurent parmi les secteurs marchands non financier (SMNF) les moins rentables avec un taux de rentabilité économique de 5% (1 point de plus par rapport à 2010) et un taux de rentabilité financière de 8%. Les activités de promotion immobilière affiche un taux de rentabilité économique 5 fois plus élevé par rapport aux activités immobilière et un taux de rentabilité financière 4 fois plus élevé.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 34
1.2 La rentabilité des activités immobilières
Rentabilité économique les secteurs marchands non financier
Source : INSEE – ESANE 2011 Fichiers entreprises et établissement – Traitements AGEFOS PME
Rentabilité financière les secteurs marchands non financier
2018
1515
141212
1110
88
76
0 5 10 15 20 25
Construction Autres activités de services
Arts, spectacles et activités récréatives Information et communication
Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles Hébergement et restauration
Activités de services administratifs et de soutien Exploitation forestière
Activités spécialisées, scientifiques et techniques Industrie manufacturière
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance Industries extractives
Activités immobilières
3121
2020
1916
151313
1288
0 10 20 30 40
Industrie manufacturière, dont artisanat commercial (*) Arts, spectacles et activités récréatives
Activités de services administratifs et de soutien Exploitation forestière
Construction Hébergement et restauration
Industries extractives Autres activités de services
Commerce - réparation d'automobiles et de motocycles Information et communication
Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités immobilières
2015
La dynamique économique des activités immobilières
On constate des écart entre les délais de paiement des fournisseurs et clients. Les entreprises doivent en principe payer leurs fournisseurs avant d’avoir été payées par leurs clients. En 2011, les activités immobilières affichent un solde de délai de paiement positif (24 jours). Le nombre de jours des paiements fournisseurs (82 jours) est supérieur au nombre de jours des paiements des clients (58 jours). Ce solde a diminué par rapport à 2010 (30 jours) mais reste toujours supérieur à la moyenne pour l’ensemble des SMNF.
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 35
1.2 La rentabilité des activités immobilières
Solde des délais de paiement fournisseurs et clients dans les SMNF selon le secteur d’activité
Source : INSEE – ESANE 2011 Fichiers entreprises et établissement – Traitements AGEFOS PME
77
91
69
88
84
73
71
58
65
108
88
96
74
76
86
75
82
70
0 20 40 60 80 100 120
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Information et communication
Production et distribution d'eau
Construction
Activités de services administratifs et de soutien
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Activités immobilières
Industries extractives
Délais de paiement des fournisseurs (en jours) Délais de paiement des clients (sous réserves) en jours
2015
Le service Observatoire d’AGEFOS PME a été créé à l’issue de l’Accord national interprofessionnel (ANI) de 2003.
Appui technique pour les branches professionnelles, ses experts interviennent aux cotés des partenaires sociaux pour les accompagner dans leurs projets d’observation et d’ingénierie de certification.
Le service Observatoire produit également les études et enquêtes nationales réalisées par AGEFOS PME (Perspectives, Baromètre Repérage Flash Emploi…).
Ses domaines d’expertise sont les suivants :
Certification
AGEFOS PME
Stéphane Phan Responsable sphan@agefos-pme.com
Amandine Roche Chargée d’études aroche@agefos-pme.com
Romain Sabatté Chargé d’études rsabatte@agefos-pme.com
Sonia Silva Chargée d’études ssilva@agefos-pme.com
Le service Observatoires d’AGEFOS PME
Isabelle Libert Chargée de mission Certification ilibert@agefos-pme.com
Conseil Statistiques
Enquêtes Etudes
Pilotage de projets
L’équipe Observatoire
Portrait économique de la branche professionnelle de l'immobilier 36
2015
AGEFOS PME, votre conseiller Emploi-Formation professionnelle, partout en France AGEFOS PME, 1er réseau gestionnaire des fonds de la formation professionnelle en France, couvre près de 375 000 entreprises, dont 89 % sont des entreprises de moins de 10 salariés, et plus de 6 500 000 salariés au plus près des enjeux de chaque territoire. 1 300 collaborateurs accompagnent les entreprises pour la formation et l’emploi de leurs salariés. AGEFOS PME agit auprès des entreprises adhérentes, dont 50 branches ou secteurs professionnels, pour simplifier la formation et l’emploi, conseiller et informer les dirigeants sur l’ensemble des dispositifs dont ils peuvent bénéficier, mutualiser les moyens disponibles au service de la formation des salariés et mobiliser des financements régionaux, nationaux et européens pour aider l’investissement formation des TPE-PME. Plus d’informations sur le site AGEFOS PME : www.agefos-pme.com Retrouvez-nous sur Twitter : http://twitter.com/AGEFOSPME
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AGEFOS PME - sis 187, quai de Valmy - 75010 PARIS. siret n° 301 761 987 00330 - code NAF 9499Z
agréé par arrêté ministériel du 24.01.1973, renouvelé le 20.09.2011 et modifié le 29.11.2013 www.agefos-pme.com
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