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PANEL : LA LOGISTIQUE
ESCALE SECTORIELLE TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Larbi ZIATI - Février 2012
1
LE TRM PARAMETRE DÉTERMINANT DE LA COMPÉTITIVITÉ LOGISTIQUE
2
RAPPEL : OBJET DU CP 2010-2015
•Consolidation d’une réelle compétitivité logistique de l’économie marocaine pour la consécration du Maroc destination privilégiée des investissements créatifs de VA et de l’emploi
•Ériger le Maroc en hub africain grâce à sa position géographique.
•Constituer un élément de cohésion des politiques sectorielles et du développement durable du Maroc (AZUR, RAWAJ, EMERGENCE, MAROC ARTISANAT, MAROC VERT, MAROC NUMERIC, PLAN SOLAIRE, HALIEUTIS, MAROC EXPORT PLUS)
3
OBJECTIFS CHIFFRÉS À L’HORIZON 2015
Réduction des coûts logistiques du Maroc
Baisse des coûts logistiques/PIB
de 20% actuellement à 15%
Accélérer la croissance du PIB
Augmenter la V.A induite par la baisse des couts logistiques
+ 3 à 5 points du PIB en impact direct soit 0,5 à 0,7 points de PIB par an.
Contribution au développement durable
Réduction des nuisances
30% des t/km 35% des
émissions de CO2
décongestion des routes et des villes 4
Pourquoi un contrat Programme 2011 – 2013 de régulation et de mise à niveau du transport routier de marchandises est indispensable pour réaliser ces objectifs
5
C’est un contrat d’application du
Contrat Programme 2010-2015 entre
le Gouvernement et la CGEM pour le
développement de la compétitivité
logistique du Maroc
CONTRAT PROGRAMME 2011-2013
6
75
25
TRTF
1/ les flux physiques constitue un maillon important où le TRM réalise 75% des mouvements
7
65
TR
2/ Part du TR dans le coût logistique atteint 65%
8
6%
23%
20%
44%
8%
PIBPORTUAIRE MARTIMEROUTIER FERROVIAIRE
3/ sachant que la branche transport représente 6% du PIB le routier y contribue à hauteur de 47% contre 24% pour le portuaire, 21% pour le maritime et 8% pour le ferroviaire.
9
80%
20%
ROUTIER
4/ par rapport au capital humain le routier occupe 80% du total des emplois formels dans la branche du transport (1 M d’emplois)
10
5/ Le ratio du coût de frêt sur la valeur des importations atteint :
Algerie Maroc Tunisie Turquie 0
2
4
6
8
10
12 11.4
10
7.3
4.7
Dans la Chaine Logistique :
11
LES PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS DU STRM
Dysfonctio-nnements du
STRM
1Grande
atomicité
2Surcapacité
de l’offre
3Insuffisances
du CRTR
4Dépendance
du TIR
12
Étant donné l’importance des flux
physiques dans la chaine logistique, Ces
4 grands dysfonctionnements du STRM
handicapent la compétitivité logistique
13
Dysfonctionnements Enjeux – impacts
1- Atomicité Excessive
1-1/ 98% des entités non structurées : 1 à 2 véhicules.
1-2/ 98% d’entités personnes
physiques.
1-3/ L’informel évalué à 45%. un véhicule ou moins par personne
1-4/ Déficit de formation: 64% sans formations
Enjeux acteurs : Rapport qualité/coût niveau très bas . Enjeux coûts budgétaire de l’Etat :
Insécurité routière Dégradation infrastructure Engorgement Impact écologique
14
Dysfonctionnements Enjeux – impacts
2- Secteur en surcapacité
2-1 Transport pour compte d’autrui : 25000 entités offrant 45% de capacité en t de C.U
2-2 Transport pour compte propre : offrant 55% en t de C.U
2-3 Tarifs avilis = moins de 55% par rapport tarif de référence créant une situation de concurrence déloyale
2-4 Vétusté du parc
•Enjeux de compétitivité des acteurs : désarticulation du marché
• Glissement d’entités organisées vers l’informel
45%
55%
capacité du parc
TCATCP
15
Dysfonctionnements Enjeux – impacts
3- Insuffisances du Contrôle en matière de TRM
3-1 Au plan national
3-2 Au plan régional
Déficit de régulation du STRM Risques de comportements non éthiques à l’occasion du C.R
Forte centralisation des sanctions (fichier, sanctions administratives régionales : des entités accidentogènes
16
Dysfonctionnements Enjeux – impacts
4-Grande faiblesse des flux TIR par pavillon marocain.
4.1 Inégalités des conditions d’exploitation
- Amortissement- Eco d’échelle : imports marocains
> exports- Absence de GO professionnel et
d’indice spécifique du GO.- L’absence d’accord TIR unique
Maroc-UE
4.2 coûts exogènes• Couts attentes (visas, Algesiras)• Attentes pour retour en charge• Parcours à vide : 36%• Non récupération de la TVA en
Espagne
Les coûts exogènes = 17% du prix de
revient du Km roulé en charge
Manque de compétitivité des opérateurs TIR Dépendance du Maroc quant aux exportations et importations par route. Peu d’harmonisation avec l’UE en matière de législation relative au transport routier :transporteur de bonne foiFuite des invest. du secteur du TIR avec risques et dépendance Faiblesse et dépendance du TIR national
Résultat : le Pavillon Marocain :-2% du
TIR 1717
POUR METTRE FIN À CES DYSFONCTIONNEMENTS
Un Contrat-Programme 2011-2013 entre le Gouvernement et la profession :
-Évitant les faiblesses du CP 2003-2006
-S’articulant autour de 7 axes déclinés en 38 actions
18
Renforcement de la structuration du secteur du transport routier de marchandises
Amélioration de l’environnement juridique des entreprises de transport routier de marchandises pour compte d’autrui
Amélioration de la compétitivité des entreprises de transport routier de marchandises pour compte d’autrui
Développement du transport international routier
Modernisation du contrôle en matière de transport routier
Sécurité routière
Environnement
1
2
3
4
5
6
7
Le Contrat d’application entre le Gouvernement et la Professionpour la régulation et la mise à niveau des acteurs du transport routier de marchandises - S’ARTICULE AUTOUR DE 7 AXES
19
LES 19 ACTIONS DU 1ER AXE
Axe 1Renforceme
nt de la structuration du secteur de transport
routier de marchandis
es
1.1Mettre à
niveau les conditions d’accès, de
maintien et de sortie
concernant les métiers de transport routier de
marchandises national et
international pour compte
d’autrui MET 1.2Réglementer le métier de
commissionnaire
de transport multimodal
MET1.3Réviser la
procédure de délivrance des
carnets de circulation des véhicules de transport de
marchandises pour compte
propreMET
1.4Créer un
observatoire national des transports
routiers (structure
mixte : Administration – Profession)PROFESSION
1.5 créer un observatoire national de la
FP et de l’emploi dans le domaine
des transports routiers
MET
1.6Développer la formation aux
métiers de transport
routier et de la sécurité routière
PROFESSION
20
Axe 1Renforceme
nt de la structuration du secteur
de transport routier de
marchandises
1.10Accompag
ner les transporteurs pour
leur éligibilité
à la catégorisation OEAPROFESSI
ON
1.11Mettre en harmonie
avec l’ADR les normes
des transports
des marchandis
es dangereuses par route
(TMD)MET
1.12ADR :Mettre
à disposition
des transporteu
rs des conseillers à sécurité
formés pour intervention
dans les TPE/PME
MET
1.7Renforcer
la disponibili
té de profils
transport conformément à
l’étude du contrat
programme
MET
1.8Mettre à
niveau les capacités
managériales des
responsables d’activité
des petites entreprises de transport
routier de marchandise
s pour compte d’autrui
PROFESSION
1.9Accompag
ner les transporteurs pour
leur certification ISO9001PROFESSI
ON
LES 19 ACTIONS DU 1ER AXE
21
Axe 1Renforcement de la structuration du secteur de
transport routier de marchandises
1.13Restructurer la profession
pour constituer un
partenaire représentatif
de la profession et une force de propositionsPROFESSION
1.14 Mettre en place une
convention collective dans le
transport routier de
marchandises réglementant les rapports employeurs salariés du
secteurP
1.15 Inciter au
regroupement des petites
entreprises de transport de
marchandises pour compte
d’autrui et à la création
d’entreprises de
commissionnement au niveau
régionalPROFESSION
1.16Opérationnali
ser l’utilisation
du manifeste de fret
MET
1.17Créer une société de services
dédiés aux transporteurs
routiers de marchandises pour compte
d’autruiPROFESSION
1.18 Construire
une aire pour le
stationnement des
véhicules en activité au niveau du
port de Casablanca
MET
1.19 Mutation des entreprises leaders du transport routier de
marchandises en entités logistiques
MET
LES 19 ACTIONS DU 1ER AXE
22
Les 7 actions du 2eme axe
Axe 2Amélioratio
n de l’environne
ment juridique
des entreprises
de transport routier de
marchandises pour compte d’autrui
2.1 Encadrer les
relations contractuelle
s entre les différents
intervenants dans le
secteur de transport routier de
marchandises pour compte
d’autruiMET
2.2 Institutionnali
ser le principe du
délai maximal de paiement
MET
2.3Réglementer
la sous-traitance
MET
2.4 Introduire le principe du privilège du transporteur
sur la marchandise en cas de non paiement du
prixMET
2.5 Introduire la
notion de l’action directe
MET
2.6
Institutionnaliser le principe de
la coresponsabilité
de l’ensemble des intervenants dans l’opération de transport de marchandises pour compte
d’autrui (donneur d’ordre,
expéditeur, commissionnaire, transporteur et
destinataire)MET
2.7 Préciser la
valeur maximale du
remboursement, supportée selon la cas
par le commissionnai
re ou le transporteur,
en cas d’avarie ou de
manquant de la marchandise
exprimée en kg brut
MET
23
Axe 3Amélioration
de la compétitivité
des entreprises de transport
routier de marchandises pour compte
d’autrui
3.1 Contrecarrer
la pratique du dumping des prix dans le
secteurMET
3.2 Instaurer le
gasoil professionnel
MET
3.3 Créer un
indice spécifique du
gasoil MET
3.4 Instaurer un
système d’imposition
forfaitaire par camion pour
les entreprises de transport
de petite tailleMET
3.5 Mettre en
place un fond de garantie pour l’octroi
de crédit d’équipement
au taux préférentiel en faveur des transporteurs
routiersMET
3.6 Mettre à
niveau les normes
d’homologation techniques des
véhicules (dimensionnem
ent) par rapport aux standards
internationaux (augmenter le volume de le
marchandise à transporter par
véhicule)MET
LES 6 ACTIONS DU 3EME AXE
24
Axe 4Développement du
TIR
4.1 Améliorer
la contribution du pavillon national dans le
transport international par route
de marchandis
esMET
4.2 Encadrer la traction des
semi-remorques étrangères
MET
4.3Encadrer l’entrée à vide des
S/R et des ensembles articulés
MET
4.4 Définir les
responsabilités en cas
d’interception de
véhicules TIR
transportant des produits
illicites et des
clandestinsMET
4.5 Mettre à
niveau les normes de transports
des denrées périssables par route (tunnel…)
MET
LES 5 ACTIONS DU 4EME AXE
25
LES 2 ACTIONS DU 5EME AXE
Axe 5Modernisation du Contrôle en matière de TR 5.2
Introduire progressive
ment le contrôle en entreprise
MET
5.1 Poursuivre la modernisation du contrôle sur route des véhicules de transport de marchandise
sMET
26
LES 2 ACTIONS DU 6EME AXE
Axe 6Améliorer La sécurité
routière
6.3Interdire a/c du 1er
juillet 2012 l’accès aux ports des plateaux
non équipés en twist-look.
MET6.1
Construire des aires
sécurisées pour le
repos des conducteur
s le long des axes
autoroutiers
MET/ADM
6.2Implémenter
le tachygraphe numérique
MET
27
LES 3 ACTIONS DU 7EME AXE
Axe 7Environnement
7.1Conclure une
charte portant engagement
de la profession
pour le respect des normes de
l’environnement ( normes
Euro, émission des
CO2? Conduite
économique,...)
PROFESSION7.2Créer un
Observatoire National
de l’Environne
mentPROFESSIO
N/ DEP.E
7.3Accompagn
er les transporteu
rs sur la Charte
d’engagements
environnementaux
PROFESSION
28
GOUVERNANCE P.P.P
1. C.P 2011- 2013
Comité de suivi
Comité de pilotage
2. Mise en place de l’AMDL Bras agissant du Contrat Programme 2010-2015
Comité technique
-Validation et Evaluation
-Mise en œuvre
29
Merci pour
votre aimable attention
30
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