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POURQUOI SOMMES-NOUS ENSEMBLE ?

• L'Afrique peut-elle être un bon marché pour la PME du Québec?

• Désirez-vous faire affaires en Afrique?

• Avez-vous réellement conscience des risques et enjeux concernant le commerce avec l'Afrique?

• Êtes-vous au courant des possibilités financières et logistiques donnant accès au marché africain?

BUT DE L’EXERCICE

• Échanger avec un expert  afin d'optimiser vos propres pratiques sur le continent africain;

• Acquérir de nouveaux outils facilitant vos échanges économiques avec l'Afrique;

• Établir une meilleure vue d'ensemble des caractéristiques propres à des sous-régions africaines;

• Mettre à jour vos connaissances quant aux spécificités d'affaires propres à l'Afrique;

• Évaluer adéquatement les risques inhérents lorsqu'une entreprise québécoise tente d'œuvrer sur le continent africain et de palier à ces risques avec les outils adéquats;

• Comprendre où se trouvent les supports financiers nécessaire au développement des affaires avec l'Afrique.

DÉROULEMENT

1. Présentation des participants

2. L’opportunité africaine

3. Pause

4. La gestion du risque

5. Le financement

6. Retour sur le séminaire

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QUE CONNAISSEZ-VOUS DE L'AFRIQUE ?

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Continent

Superficie Pays

Asie 43 810 51

Afrique 30 221 54

Amérique du Nord 22 078 41

Amérique du Sud 17 840 12

Europe 10 393 50

Océanie 9 008 15

Population Africaine en 2012 :

1,1 milliard d’habitants(1 075 615 883)

Nigéria 170*51 % de la

population

africaine

Éthiopie 94

Égypte 84

Congo (Kinshasa) 74

Afrique du Sud 49

Tanzanie 44

Kenya 43

* En millions d’habitants

Bref aperçu des projets d’I.D.E. en 2011 -

Afrique

Projets d’I.D.E. (vs. 2010) + 27 %

Part de l’Afrique au niveau des projets d’I.D.E. dans le monde

23 %

Investissements de capitaux (vs.

2010) - 7,3 %

Nombre d’emplois créés (vs. 2010)

+ 16,5 %

Bref aperçu des projets d’investissements directs à l’étranger

(I.D.E.) en 2011 - Monde

Rang 2011

Pays / Région

2010 2011 Évolution (vs 2010)

Nombre de projets

1 États-Unis 1 522 1 707 + 12 %

2 Chine 1 344 1 409 + 5 %

3 Royaume-Uni 941 1 014 + 8 %

4 Inde 774 932 + 20 %

5 Afrique 675 857 + 27 %

Les principaux secteurs de nouveaux projets d’I.D.E. - Afrique

Secteurs

Nouveaux Projets d’I.D.E.

Évolution(vs 2010)

Part Globale(2003-2011)

Métaux et Minéraux 47 % 5 %

Communication 35 % 6 %

Agro alimentaire 32 % 5 %

Services financiers 28 % 16 %

Matériel de construction 27 % 2 %

Services d’affaires 18 % 7 %

Charbon, Pétrole et Gaz Naturel 14 % 8 %

Top des destinations africaines au niveau des projets d’I.D.E.

Zambia + 93 %*

Ghana + 84 %

Bostwana + 75 %

Mozambique + 73 %

Maroc + 67 %

Kenya + 66 %

Afrique du Sud + 53 %

Tanzanie + 40 %

Nigéria + 35 %

*vs 2010

Les principaux investisseurs en projets d’I.D.E. vers l’Afrique

Pays/Régions Investisseurs

Nouveau Projets (vs 2010)

Nombre d’emplois créés

États-Unis + 80 % + 73 %

Afrique du Sud + 69 % + 34 %

Chine + 47 % + 92 %

Émirats Arabes Unis + 47 % - 68 %

France + 24 % - 7 %

Inde + 23 % + 52 %

Royaume-Uni + 22 % + 35 %

Les principaux investisseurs en projets d’I.D.E. vers l’Afrique (par cumul des nouveaux projets entre 2003 et 2011)

Classement Général par Cumul des Nouveaux

Projets (2003-2011)

Augmentation Absolue

des Nouveaux

Projets (2003-2011)

Évolution des

Nouveaux Projets

(vs. 2010)

Évolution Composée

des Nouveaux

Projets (2007-2011)

Emplois Créés à

l’aide des Projets d’I.D.E.

(2003-2011)

Top 3 des Destinations

Africaines pour les Nouveaux Projets (2003-

2011)

États-Unis(1)

+ 143 % + 80 % + 21 % + 130 121

- Afrique du Sud

- Égypte- Maroc

France(2)

+ 88 % + 24 % + 3,5 % + 91 513- Maroc- Tunisie- Algérie

Royaume-Uni (3)

+ 91 % + 22 % + 27 % + 126 255- Afrique du

Sud- Nigéria- Égypte

Inde (4)

+ 357 % + 23 % + 46 % + 76 662- Afrique du

Sud- Égypte- Nigéria/Kenya

Afrique du Sud(6)

+ 321 % + 69 % + 65 % + 41 512- Nigéria- Namibie- Zambie

Chine + Hong Kong (11)

+ 133 % + 47 % + 12 % + 67 069- Afrique du

Sud- Égypte- Zambie

Pays

Croissance Anuelle

Moyenne du P.I.B.

(2001-2010)

Angola 11,1 %

Chine 10,5 %

Myanmar 10,3 %

Nigéria 8,9 %

Éthiopie 8,4 %

Kazakhstan 8,2 %

Tchad 7,9 %

Mozambique 7,9 %

Cambodge 7,7 %

Rwanda 7,6 %

Pays

Croissance Anuelle

Moyenne du P.I.B.

(2011-2015)

Chine 9,5 %

Inde 8,2 %

Éthiopie 8,1 %

Mozambique 7,7 %

Tanzanie 7,2 %

Vietnam 7,2 %

Congo 7,0 %

Ghana 7,0 %

Zambie 6,9 %

Nigéria 6,8 %

Répartition des nouveaux projets d’I.D.E. en fonction

des différents secteurs(2003 – 2011)

Fabrication 24,6 %

Infrastructures 13,0 %

Extraction minière 9,9 %

Services 50,9 %

Autres 1,5 %

Répartition des capitaux investis en fonction des

différents secteurs(2003 – 2011)

Fabrication 29,9 %

Infrastructures 38,3 %

Extraction minière 27,6 %

Services 4,0 %

Autres 0,2 %

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Compte 16 ORPEX (Organismes Régionaux de Promotion à l’Exportation)

+ de 900 interventions sous forme de services-conseils à l’exportation + de 100 acheteurs étrangers accueillis et présentés aux entreprises du Québec

+ de 50 missions commerciales à l’étranger

environ de 150 ateliers et séminaires spécialisés rejoignant plus de 1 000 entreprises.

www.ciquebec.ca

 900 délégués commerciaux dans 150 villes à travers le monde

21 bureaux commerciaux sur le continent africain

Fais affaire avec 22 ministères et agences gouvernementales

Un Guide de l’Exportation complet

www. deleguescommerciaux.gc.ca

Accords sur la Promotion et la Protection de l’Investissement Étranger du Canada

(A.P.I.E.)

Font partie d’un réseau mondial en expansion de Traités Bilatéraux d’Investissements (T.B.I.)

24 00 T.B.I. en vigueur dans le monde

Le Canada compte 21 A.P.I.E. en vigueur

Garantissent une protection d’environ 60 % des investissements réalisés à l’étranger par les entreprises canadiennes

www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/

Les différents APIEs avec l’Afrique

APIEs en vigueur Négociations d’APIE conclues

Négociations d’APIE en cours

Égypte Mali Bénin

Sénégal Burkina Faso

Tanzanie Cameroun

Côte d’Ivoire

Ghana

Tunisie

Export Québec

Éfficacité – Adaptabilité – Simplicité

150 collaborateurs

Services dans 30 pays et 50 villes à travers le monde

Comité d’orientation formé de 15 dirigeants d’entreprises exportatrices désignées par les partenaires

www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/exporter/accueil-export-quebec/

Le réseau Expansion Québec vous offre des solutions d’implantation flexibles :

- Réseau de centres d’affaires francophones;- Baux trimestriels;- Solutions adaptées à votre développement.

Solution 1 : Domiciliation ; présence locale à faible coût

Solution 2 : Bureau Permanent ; accès à un bureau, ponctuel ou permanent,  dans l’un des centres d’affaires du réseau Expansion Québec.

Solution 3 : Bureau permanent avec accompagnement commercial ; établissement dans un bureau permanent de l’un des centres d’affaires du réseau Expansion Québec.Le Burkina Faso et le Maroc possèdent déjà un bureau.

Exportation Développement

Canada

7 877 entreprises canadiennes appuyées sur 195 marchés étrangers

30 % des activités mené sur des marchés émergents à forte croissance

Les ventes à l’exportation des clients ont atteint près de 103 milliards de dollars

A généré 70,5 G en contribution au PIB du Canada

Contribution à près de 707 000 emploiswww.edc.ca

Corporation Commerciale

Canadienne

Société d’État fédérale

Mandat d’intérêt public : Promouvoir et faciliter le commerce international

- Service de maître d’œuvre

- Service d’approvisionnementAccord de services d’approvisionnement (A.S.A.)

www.ccc.ca

TFOCanada

Principale source canadienne d’information, de conseils et de contacts

Services disponibles dans plus de 150 pays reconnus par l’O.C.D.E.

Bulletin électronique trimestriel : Exporter au Canada - Nouvelles

+ de 1500 importateurs canadiens inscrits pour les services de TFO Canada

+ 18,000 offres disponibles couvrant plus de 20 secteurs dans la base de données des fournisseurs de TFO Canada.

www.tfocanada.ca

Agence Canadienne de

Développement International

(A.C.D.I.)

Principal organisme responsable de l’aide au développement

Consacre 80% de ses ressources dans 20 pays ciblés dont 7 en Afrique subsaharienne :

Éthiopie – Ghana – Mali – Mozambique - Sénégal – Soudan et Soudan du Sud – Tanzanie

www.acdi-cida.gc.ca

Fédération des Associtations de

CommerceInternational

Source de prospects internationaux

Liens vers 8000 sites Web portant sur le commerce international

+ de 450 membres associatifs

450 000 membres corporatifs

www.fita.org

Organisation pancanadienne qui a pour but d’améliorer l’environnement financier et les politiques en matière d’affaire en Afrique

+ de 150 membres de divers secteurs (extractif, ingénierie, éducation, formation, conseil, industrie, ONG de développement économique, etc)

Plusieurs activités de promotion et de lobby avec les différents gouvernements www.ccafrica.ca

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Gestion des

risques

Différences

culturelle et

linguistique

Stabilité vs.Instabilité politique

Barrières tarifaires et

non tarifaires

Accès aux financeme

nts des opérations

Gouvernance vs

Corruption

Sécuritétransport

et logistiqu

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Nationalisation

Index 2011 de la perception de la corruption dans le monde

Index Ibrahim de lagouvernance africaine

(IIGA) 2012

Différents risques

Risque de change

Risque pays

Risques économiques

Risques politiques

Risques juridiques et

légaux

Sécurité et Fraude

Risque commercial

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CAS SUR UN FINANCEMENT D’OPÉRATIONS EN AFRIQUE

Mathieu Bernier dirige une entreprise de moulage de plastique par injection situé en Beauce. Cette compagnie, Plastique Bernier Inc. se spécialise depuis 30 ans dans les produits de cuisine : on parle ici de spatules, cuillères, moules, passoires...

Les clients de Plastique Bernier Inc. sont généralement des grossistes (alimentation, quincaillerie), situés pour la plupart au Canada. À cette liste, se sont ajoutés, il y a 10 ans, de nouveaux distributeurs au Maine, Vermont et New York avec lesquelles il est facile de faire affaires vue la proximité de l’usine et de la frontière américaine ainsi que du langage d’affaire.

Depuis quelques temps, la compagnie Plastique Bernier qui présentait une croissance tout à fait intéressante, surtout après son expansion sur les marchés du nord-est américain, a vu ses chiffres d’affaires stagnées et puis décroitre. Cela est dû entre autre au ralentissement de l’économie américaine, à la valeur croissante du dollar canadien et également à la concurrence asiatique qui est de plus en plus forte.

Au début de l’année, ayant entendu parler, lors d’une conférence sur la diversification de marché, des différentes opportunités qui se présentaient sur le continent africain, M. Bernier à fait appel à un consultant externe en commerce international, à l’aide d’une contribution financière d’Export Québec. En effet, le propriétaire de Plastique Bernier Inc. semble intéressé par l’idée de s’étendre sur les marchés de la région ouest-africaine : cette dernière présentant des similitudes avec les marchés déjà couverts telle que la langue d’affaire, s’est donc rendu au mois de mars à Dakar, Sénégal, avec son consultant pour participer à la première foire commerciale qui se présentait à lui : la FIDAK (foire internationale de Dakar) . Sur place, le délégué commercial canadien, Carlos Rojas-Arbulu, l’a mis en contact avec Sy Mohamed El Moghraby, un distributeur libanais qui vend en gros au niveau du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée et du Mali. Après avoir eu un échange plus que satisfaisant, les deux individus ont décidé de se redonner rendez-vous, à l’été, en Beauce pour voir ce qui pouvait être fait. C’est donc lors de la visite des installations de Plastique Bernier par M. Sy Mohamed, que les deux hommes ont décidé de relocaliser l’usine actuelle au Sénégal afin d’avoir une présence sur le continent africain et construire une nouvelle usine en Beauce encore plus moderne pour répondre adéquatement à l’évolution du marché nord américain, améliorant ainsi la performance et la productivité. Pour cette transaction, il va de soi que Plastique Bernier fournira les intrants de l’usine africaine de manière exclusive.

Il est clair que des opérations comme celles mentionnées plus haut nécessitent des fonds par un montage financier ajusté. Selon vous, quelles sont étapes financières à suivre pour mener à bien la relocalisation et la construction de la nouvelle usine?

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