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T O U T S A V O I R
Bullet inéconomique
4e Trimestre 2014 – Mars 2015
n° 32
S o m m a i r e
SYNTHESE 1
ÉCONOMIE GENERALE 2
L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN EUROPE 8
L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN FRANCE 9
Production 9
Chiffre d’affaires et prix de vente 12
Commerce extérieur 13
Statistiques 15
Union des Industries Chimiques Union de Syndicats professionnels régie par la loi de 1884 Le Diamant A - 14, rue de la République - 92909 Paris La Défense Cedex Directeur de la publication : Jean PELIN, Directeur Général Responsable de la rédaction : Didier LE VELY www.uic.fr - Paru en 2015
© Union des Industries Chimiques (UIC) - Cette publication électronique est exclusivement destinée aux membres de l'UIC et à leurs adhérents.
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Achevé de rédiger le 20 mars 2015
SYNTHÈSE 1 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
© UIC 2014 – Bulletin économique
Croissance plus affirmée pour l’industrie chimique en France en 2014
Bilan 2014 de l’industrie chimique : http://www.uic.fr/Actualites-et-
publications/Actualites/Communication/2014-une-croissance-plus-affirmee-et-plus-equilibree-pour-l-industrie-chimique
En 2014, la croissance de l’industrie chimique a été plus soutenue, la production augmentant de 2,9 % en volume après +1,3 % en 2013. Son chiffre d'affaires s'est stabilisé à 82,4 milliards d'euros.
Dès le premier trimestre, l’activité s’est inscrite en nette hausse (+4,7 % en volume par rapport au premier trimestre 2013), un rattrapage accentué par des niveaux d’activité très bas début 2013. La production a ensuite ralenti au deuxième trimestre et la fin de l’année a été marquée par un essoufflement ; les volumes n’augmentaient plus que de 0,5 % par rapport au trimestre précédent (après +1,5 %).
L’industrie chimique a été plus dynamique que l’industrie manufacturière en 2014, laquelle s’est légèrement accrue au premier trimestre pour ensuite suivre une tendance plate et enregistrer une stabilisation en moyenne annuelle après deux années de contraction.
Au niveau européen, la production chimique a légèrement augmenté (+0,3 % après -0,3 % en 2013).
Tableau de bord de l’industrie chimique en France (yc chimie fine pharma.)
Sources : Insee, Douanes, exploitation UIC
Figure 1 : Production industrie chimique yc chimie fine pharmaceutique, base 100 = 2010, Indices CVS – CJO
Source : Insee
Indices CVS-CJO, base 100 en 2010, évolution
4T14/
3T14
4T14/
4T13
2014/
2013
Production en volume 0,5% 1,5% 2,9%
Exportations en valeur -1,4% 5,4% 1,9%
Importations en valeur 12,1% 6,1% -1,8%
Solde en Mds€ 7,4
5,6 en 2013
ÉCONOMIE GÉNÉRALE 2 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
© UIC 2014 – Bulletin économique
Conjoncture internationale
Stabilisation de la croissance mondiale au quatrième trimestre 2014 Au cours du dernier trimestre 2014, la croissance du PIB mondial s’est maintenue au taux de 3,4 % l’an et de 3,3 % sur un an.
L’économie mondiale est estimée en hausse de 3,1 % en 2014, soit un rythme similaire aux deux années précédentes mais inférieur à sa tendance de longue période (+3,5 % pour la période avant 2007).
Globalement, le cycle de reprise amorcé
en 2013 s’est poursuivi en 2014 mais les
économies n’ont pas été en phase en
raison notamment de politiques
économiques différentes.
L’assouplissement des conditions
monétaires a constitué un moteur pour
les Etats-Unis et le Royaume-Uni. En zone
euro, les perspectives se sont rapidement
assombries avec une reprise encore
difficile à concrétiser dans certains pays
(Italie, Grèce).
La progression de la production industrielle mondiale s’est stabilisée autour de 3 % l’an avec des disparités régionales. L’activité a été dynamique aux Etats-Unis mais elle a ralenti dans les pays émergents et stagné dans la zone euro.
Figure 2 : PIB mondial en volume
Source : Coe-Rexecode – mars 2015
Figure 3 : Production industrielle mondiale
Source : Coe-Rexecode – mars 2015
ÉCONOMIE GÉNÉRALE 3 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Ralentissement de la croissance américaine Au cours du quatrième trimestre 2014, la croissance américaine s’est modérée passant de 5 % l'an au troisième trimestre 2014 à 2,2 % l’an au trimestre suivant. Le principal moteur de l’activité sur la période a été la consommation des ménages (+4,2 % l’an). Les stocks ont peu contribué (à hauteur de 0,1 point à la hausse du PIB). A l’inverse, la contribution des échanges extérieurs a été négative (-1,5 point) en raison d’un fort développement des importations et d’un ralentissement des exportations.
En moyenne annuelle, le PIB américain s’est accru de 2,4 % contre 2,2 % en 2013.
La production industrielle a terminé l’année en hausse de 4,7 % l’an en décembre avec un taux d’utilisation des capacités moyen au-dessus du niveau d’avant crise (80 % début 2008).
Néanmoins, le repli de l’indice ISM manufacturier en février 2015 pour le quatrième mois consécutif signale une modération possible de l’activité industrielle en début d’année.
Stabilisation de la croissance chinoise dynamique La croissance de l’économie chinoise s’est stabilisée au dernier trimestre 2014, au rythme de 7,3 % l’an par rapport au trimestre précédent.
Sur l’ensemble de l’année, le PIB a crû de 7,4 % (après +7,7 % en 2013), soit un taux inférieur aux croissances à deux chiffres de la dernière décennie (+14 % en 2007).
Plus particulièrement, l’activité industrielle a décéléré en raison d’une faible demande interne et d’un ralentissement des exportations.
Selon les enquêtes de conjoncture, l’activité ne devrait pas davantage ralentir, l’indice PMI-Markit dans le secteur manufacturier rebondissant franchement en février au-dessus des cinquante.
Arrêt de la récession au Japon Après deux trimestres consécutifs de récession, le PIB nippon a progressé de 0,6 % en rythme trimestriel au quatrième trimestre 2014, soit +2,2 % sur un an. En moyenne annuelle, le PIB parviendrait tout juste à se stabiliser (+0,2 % en 2014). Les exportations se sont bien tenues sur la période, en hausse de 2,7 % en valeur.
En revanche, les autres moteurs de la croissance ont été moins forts. En particulier, la consommation des ménages est restée atone ne progressant que de 0,3 % en glissement trimestriel (après +0,2 % au trimestre précédent marqué par la hausse de la TVA).
Pour la production industrielle, le redressement en cours s’est poursuivi en janvier 2015 (+4 % par rapport à décembre) grâce essentiellement aux exportations soutenues par la dépréciation du yen.
ÉCONOMIE GÉNÉRALE 4 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Lente amélioration de la croissance en zone euro Le retour de la croissance de la zone euro s’opère lentement. Selon Eurostat, le PIB de la zone a progressé de 0,3 % au quatrième trimestre 2014 (après +0,2 % au trimestre précédent). Sur l’ensemble de l’année, la croissance est estimée à +0,9 % (après -0,4 % en 2013). Globalement, le PIB a été tiré par la consommation privée et les exportations.
La croissance a été plus forte en Allemagne (+0,7 % sur la période), en Espagne (+0,7 %), aux Pays-Bas (+0,5 %) et au Portugal (+0,5 %). Les économies française (+0,1 %), italienne (0 %), autrichienne (+0,1 %) et belge (+0,1 %) ont pour leur part stagné.
En Allemagne, la croissance s’élève en moyenne à +1,6 % en 2014 (après +0,2 % en 2013 et +0,6 % en 2012). L’accélération du quatrième trimestre est liée à la bonne tenue de la demande intérieure, en particulier de la consommation privée. Dans un contexte marqué par une inflation au plus bas depuis plus de cinq ans, une chute des prix de l’énergie et de faibles taux d’intérêt, les ménages allemands ont davantage consommé. Leurs dépenses se sont accrues de 3 % l’an au quatrième trimestre, et ont contribué pour 1,7 point à la croissance du volume du PIB. Dans le même temps, les entreprises ont augmenté leurs investissements.
Figure 4 : PIB de la zone euro en volume
Source : Eurostat
La production industrielle s’est stabilisée en décembre dans la zone euro (+0,1 % dans l’Union européenne à 28), et a progressé de 0,6 % en moyenne annuelle dans la zone euro (+1 % dans l’UE28).
Les enquêtes suggèrent que l’activité industrielle n’accélèrerait toutefois pas dans la zone euro. En février 2015, la confiance des chefs d’entreprises s’est stabilisée au niveau moyen de long terme. Le solde des opinions sur les perspectives de production s’effrite ainsi que celui concernant les carnets de commandes globaux. Les carnets à l’exportation se maintiennent au-dessus de leur moyenne de longue période.
ÉCONOMIE GÉNÉRALE 5 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Baisse continue de l’euro depuis l’été 2014 A 1,23 dollar en moyenne en décembre 2014, le taux de change de l’euro a perdu 11 % par rapport à son plus haut d’avril 2014 (1,38 $). En moyenne annuelle, le taux de change s’est établi à 1 euro pour 1,33 dollar en 2014, soit le même niveau qu’en 2013.
Début 2015, il s’est installé sous 1,15 dollar en repli de 17 % par rapport à avril 2014.
Pour corriger la baisse de l’inflation, la Banque centrale européenne a lancé en mars 2015 son plan de rachats de titres (« Quantitative easing »), ce qui a accentué la baisse de l’euro vis-à-vis du dollar et tiré vers le bas les taux d’emprunts surtout ceux des pays périphériques (à l’exception des taux grecs).
Figure 5 : Cours moyen de l’euro contre le dollar
Source : Banque Centrale européenne
Chute du prix de baril de pétrole en deuxième moitié de 2014 Depuis un dernier point haut en juin à près de 112 dollars le baril, le prix du Brent n’a cessé de refluer pour descendre à 48,4 dollars en janvier 2015 (41,6 euros), soit -57 % en dollars par rapport à juin (-49 % en euros).
Le ralentissement de la croissance mondiale a détendu les prix du pétrole dans un contexte d’offre abondante, notamment avec la production de pétrole non conventionnel aux Etats-Unis.
En février 2015, les cours se sont redressés à 57,9 dollars (51 euros).
Figure 6 : Prix du pétrole brut (Brent)
Source : Insee
ÉCONOMIE GÉNÉRALE 6 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Conjoncture française
Quasi-stagnation du PIB au quatrième trimestre 2014 Au cours du quatrième trimestre 2014, le PIB a peu évolué (+0,1 % en volume par rapport au trimestre précédent après +0,3 %).
La demande intérieure a moins contribué qu’au cours de la période précédente (0,1 point après 0,2 point) en raison d’une progression moindre de la consommation privée et publique et d’une contraction de l’investissement.
Le commerce extérieur a pour sa part soutenu la croissance, les exportations accélérant davantage que les importations.
Sans surprise sur la fin de l’année, les variations de stocks ont négativement contribué à la croissance (-0,2 point).
Figure 7 : PIB de la France en volume
Source : Insee
Stabilisation de la consommation des ménages Pour le deuxième trimestre consécutif, les dépenses de consommation des ménages en biens (alimentaires, produits manufacturés et énergie) sont restées stables au quatrième trimestre 2014.
On note sur la période une hausse des dépenses en équipement du logement mais une contraction des achats d’automobiles.
Les dépenses en énergie ont diminué du fait de températures clémentes pour la saison.
Sur l’ensemble de l’année 2014, la consommation des ménages a légèrement reculé au rythme de 0,2 % après -0,3 % en 2013.
Hausse du déficit des échanges de produits manufacturés En 2014, le déficit commercial des échanges extérieurs de la France s’est réduit, passant à 53,8 milliards d'euros contre 60,8 milliards en 2013. Cette baisse est liée à la détente des prix du pétrole qui a fait chuter la facture énergétique de 11 milliards d'euros. Hors pétrole et matériels militaires, le déficit commercial des produits manufacturés s'est accru passant de -12,4 milliards d'euros en 2013 à -16,7 milliards en 2014.
Sur l’ensemble de l’année, les exportations se sont stabilisées (après -1,2 % en 2013) grâce aux ventes de l’aéronautique, de
produits de luxe, de véhicules automobiles, de machines et de produits chimiques.
A l’inverse, les ventes agricoles ont reculé avec une contraction des exportations de céréales et de produits pharmaceutiques.
Les importations ont reculé (-1,3 % après -2,3 % en 2013) du fait de la baisse des achats énergétiques (-12,7 % en 2014). Hors achats énergétiques, les importations ont redémarré (+1,2 % après deux années de repli) s’appuyant en particulier sur des hausses d’achats de produits textiles et pharmaceutiques.
ÉCONOMIE GÉNÉRALE 7 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
© UIC 2014 – Bulletin économique
Stabilisation de la production de l’industrie manufacturière Pour le deuxième trimestre consécutif, la production manufacturière s’est stabilisée au quatrième trimestre 2014 (+0,1 % par rapport au trimestre précédent). Elle a aussi perdu son avance sur 2013, reculant de 0,5 % par rapport au quatrième trimestre 2013.
En moyenne en 2014, l’industrie manufacturière a cessé de se contracter pour stagner après deux années consécutives de recul (-1,1 % en 2013 et -3,4 % en 2012).
En 2014, elle a pu s’appuyer sur le redressement des matériels de transports dont l’automobile (+4,1 % en cumul).
Pour la construction, l’activité est restée dégradée même si la baisse a ralenti en 2014 (-0,7 % après -1,4 % en 2013). La baisse du nombre de mises en chantier de nouveaux logements a continué en répercussion de la mauvaise conjoncture 2013.
L’enquête réalisée en février 2015 auprès des chefs d’entreprises souligne un léger tassement du solde des opinions sur les perspectives de production ; celui-ci reste situé dans sa moyenne de long terme.
Les stocks se sont contractés. Ils sont jugés inférieurs à la normale. Il en est de même des carnets de commandes globaux. Les carnets à l’exportation sont étales, inférieurs à la normale.
Tableau 1 : Evolution de la production industrielle
Indices CVS-CJO, base 100 en 2010, évolution en %
4T2014/
3T2014
4T2014/
4T2013 2014
Industries agricoles et alimentaires -0,5 -1,3 -0,7
Equipements électriques et électroniques
1,2 -1,7 -1,2
Matériels de transport -2,5 -1,9 2,3
dont industrie automobile -3,1 -2,4 4,1
Autres produits industriels 0,3 -0,1 0,2
dont caoutchouc, plastiques et minéraux non métalliques
-0,1 -1,6 -0,1
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 0,1 -0,5 0,1
Industries extractives, énergie, eau, déchets, dépollution
-2,9 -4,8 -5,7
INDUSTRIE -0,4 -1,3 -1,1
CONSTRUCTION -1,2 -3,6 -0,7
Source : Insee
Figure 8 : Production de l’industrie manufacturière (yc IAA hors énergie et construction)
Source : Insee
Figure 9 : Indicateur de climat des affaires
Source : Insee
ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 8 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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L’industrie chimique en Europe
Production et échanges extérieurs En 2014, la production chimique européenne a enregistré une modeste croissance de 0,3 % (après -0,3 % en 2013).
Sur la fin de l’année, l’activité a même reculé (-0,5 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent) et se retrouve à un niveau inférieur à celui de la fin de 2013 (-1,6 % par rapport au quatrième trimestre 2013).
La production de nombreux secteurs de la chimie de base s’est inscrite en retrait en 2014 malgré une amélioration de la conjoncture de l’ensemble de l’industrie en Europe et de la construction.
La consommation des ménages européens a davantage soutenu l’activité, le secteur des savons, parfums progressant de 2,1 % après +1,3 % en 2013.
La demande extérieure adressée à l’industrie chimique européenne a été moins soutenue, en 2014, les exportations diminuant de 1,3 % en valeur sur les onze premiers mois de 2014. La balance commerciale s’est réduite à 40,3 milliards d’euros sur la période (contre 44,6 milliards d’euros en 2013) avec une hausse des importations de 3 % en valeur.
Figure 10 : Production chimique en Europe
Source : CEFIC, exploitation UIC
Tableau 2: Production chimique européenne par secteur
Source : CEFIC, exploitation UIC
ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 9 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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L’industrie chimique en France
Production La croissance de la production de l’industrie chimique en France a ralenti au quatrième trimestre, les volumes augmentant de 0,5 % par rapport au trimestre précédent (après +1,5 % au troisième trimestre) et de 1,5 % par rapport au même trimestre de 2013 (après +3,6 %).
Dans un contexte de baisse des prix des matières premières, les commandes adressées à l’industrie chimique ont pu ralentir fin 2014 dans l’attente de prix encore plus bas début 2015.
En moyenne en 2014, l'industrie chimique a enregistré une hausse de 2,9 % en volume (+1,3 % en 2013).
Interrogés en février 2015, les chefs d’entreprises se montrent un peu confiants à court terme avec une légère hausse des perspectives de production.
Dans le détail, le solde sur les niveaux des carnets de commandes se redresse même si ces derniers sont toujours jugés inférieurs à la normal, tant pour les commandes globales qu’étrangères. Enfin, les stocks de produits finis sont considérés lourds.
Figure 11 : Production, base 100 = 2010
indices CVS – CJO
Source : Insee
Figure 12 : Enquête mensuelle de conjoncture auprès des industriels de l'industrie chimique en France
Source : Insee
ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 10 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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La production de la chimie minérale a touché un point bas au quatrième trimestre ; elle a reculé de 9,7 % par rapport au trimestre précédent et se situe à un niveau inférieur de plus de 8 % par rapport au quatrième trimestre 2013.
En moyenne en 2014, les volumes ont progressé de 0,9 % par rapport à 2013.
En fin d’année, l’activité a reculé pour toutes les composantes du secteur, engrais, gaz industriels et produits inorganiques de base.
En moyenne, hormis les engrais, toutes les activités ont dépassé en 2014 leur niveau de 2013.
Après le rebond du troisième trimestre, la production de la chimie organique s’est contractée au quatrième trimestre (-3,9 % par rapport au trimestre précédent après +11,7 %). La correction se retrouve dans l’activité des produits organiques de base suite aux rattrapages opérés courant de l’été.
Pour les matières plastiques, la production a régulièrement reculé en variations trimestrielles mais elle enregistre en moyenne un niveau supérieur à 2013.
En 2014, la chimie organique est en croissance de 5,6 % par rapport à 2013.
Figure 13 : Production, base 100 = 2010
indices CVS – CJO
Source : Insee
Figure 14 : Production, base 100 = 2010
indices CVS – CJO
Source : Insee
ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 11 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Sur la fin de l’année 2014, les spécialités chimiques ont enregistré une baisse de régime, les volumes reculant de 1,9 % par rapport au trimestre précédent (-4,6 % par rapport au quatrième trimestre 2013). En moyenne, la production a progressé de 1,8 %.
La production des peintures et vernis a continué de diminuer mais elle parvient à enregistrer une hausse de 0,6 % en moyenne. Pour les produits phytopharmaceutiques, l’activité a été marquée par des variations fortes d’un trimestre sur l’autre liées à des rattrapages ou reconstitution de stocks. Globalement, les volumes sont en hausse en 2014.
Pour les autres produits industriels, les résultats sont mieux orientés pour les explosifs et les huiles essentielles.
La croissance des savons, parfums et produits d’entretien a accéléré au dernier trimestre (+5 % par rapport au trimestre précédent après +0,9 %). En période de fin d’année où la demande est forte, tant sur les marchés domestique qu’étrangers, le secteur et en particulier les parfums, a profité de cette dynamique.
Figure 15 : Production, base 100 = 2010
indices CVS – CJO
Figure 16 : Production, base 100 = 2010
indices CVS – CJO
Source : Insee
Tableau 3: Évolution de la production chimique en France par secteur
Indices CVS-CJO, base 100 en 2010, Evolution en % 2013 4T2014/
3T2014
4T2014/
4T2013 2014
Chimie minérale (20.11, 20.12, 20.13, 20.15) 3,5 -9,7 -8,2 0,9
Chimie organique (20.14, 20.16, 20.17) -2,2 -3,9 0,9 5,6
Spécialités chimiques (20.2, 20.3, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59) 1 -1,9 -4,6 1,8
Savons, parfums et produits d'entretien (20.41, 20.42) 3,2 5 10 3,9
Produits pharmaceutiques de base (21.10) -1,5 14,6 -13,2 -10,3
INDUSTRIE CHIMIQUE yc pdts pharm. de base (20-206+21.10) 1,3 0,5 1,5 2,9
Source : Insee
ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 12 Bulletin économique
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Chiffre d’affaires et prix de vente industriels Les prix des produits chimiques ont davantage diminué en fin d’année 2014 (-2,6 % par rapport au trimestre précédent après -0,8 % au troisième trimestre). En moyenne annuelle, ils sont en recul de près de 3 % par rapport à 2013.
La baisse fait suite aux contractions des prix du pétrole et du naphta depuis juin 2014. Les répercussions dans la chimie ont été plus fortes pour les activités de la chimie amont (chimie organique, engrais) que pour les spécialités et les savons, parfums.
En moyenne en 2014, le chiffre d’affaires de l’industrie chimique est au même niveau que celui de l’année précédente, l’effet positif des volumes étant annulé par l’effet négatif des prix.
Figure 17 : Prix de vente de l’industrie chimique, indices mensuels en valeur, base 100 = 2010
Source : Insee
Figure 18 : Cours du pétrole et des grands intermédiaires chimiques
Source : Insee
ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 13 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Commerce extérieur Au quatrième trimestre 2014, les exportations de produits chimiques ont été moins soutenues, affichant un recul de 1,4 % en valeur par rapport au trimestre précédent. A un an d’écart, les ventes à l’étranger sont supérieures de 5,4 % au niveau de 2013. Les exportations ont atteint 54,7 milliards d’euros en cumul en 2014.
A l’importation, les achats se sont redressés en fin d’année (+12,1 % au quatrième trimestre) et ont dépassé les niveaux de la même période de 2013. Avec des approvisionnements de 47,3 milliards d’euros en 2014, l’industrie chimique a enregistré une balance record de 7,4 milliards d’euros (après 5,6 milliards d’euros en 2013).
Tous les secteurs de l’industrie chimique ont enregistré une amélioration de leur balance commerciale en 2014.
Par destination, les exportations ont progressé vers toutes les zones. Les ventes vers l’Union européenne (UE28) ont représenté 64 % des exportations totales et 70 % des importations totales.
Hors Union européenne, les échanges se font prioritairement avec l’Asie qui compte pour 7,8 % des échanges totaux puis avec les Etats-Unis (6,8 % des échanges totaux).
Figure 19 : Commerce extérieur de l'industrie chimique y compris les produits pharmaceutiques de base
Source : Douanes
Cumul Taux
couverture Solde
M€
12 mois 2014 1,16 7 436
12 mois 2013 1,12 5 579
Source : Douanes
ACTIVITÉ DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 14 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Tableau 4 : Commerce extérieur de l'industrie chimique y compris les produits pharmaceutiques de base (en millions d'euros)
Source : Douanes
Tableau 5 : Commerce extérieur de l'industrie chimique y compris les produits pharmaceutiques de base (en millions d'euros)
Source : Douanes
Cumul : 12 mois 2014
12 MOIS 2014 2014/2013 12 MOIS 2014 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013
Chimie minérale 4 033 0,7% 7 416 -0,7% -3 383 -3 467
Chimie organique 20 518 1,4% 17 517 -4,0% 3 001 1 993
Spécialités chimiques 14 801 3,3% 12 022 1,4% 2 778 2 467
Savons, parfums, produits d'entretien 12 903 3,1% 3 949 2,2% 8 953 8 649
Produits pharmaceutiques de base 2 489 -6,5% 6 403 -4,8% -3 914 -4 064
INDUSTRIE CHIMIQUE y compris produits pharmaceutiques de base 54 744 1,9% 47 308 -1,8% 7 436 5 579
===========================
EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE
Cumul : 12 mois 2014
12 MOIS 2014 2014/2013 12 MOIS 2014 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013
Zone financière EURO* 26 449 1,5% 28 559 -2,1% 0,93 0,89
Union européenne 15 31 877 2,0% 31 996 -2,9% 1,00 0,95
Union européenne 13** 2 997 3,3% 1 198 2,5% 2,50 2,48
Afrique 2 210 -1,2% 855 9,5% 2,59 2,87
Amérique Centrale et du Sud 2 343 9,9% 440 -0,8% 5,32 4,80
Asie (hors Japon) 5 102 2,2% 2 886 -10,9% 1,77 1,54
Autres pays d'Europe Occidentale*** 2 284 -4,0% 2 211 2,7% 1,03 1,10
États-Unis 2 965 10,2% 3 959 2,6% 0,75 0,70
Japon 769 -18,6% 941 -2,9% 0,82 0,97
Pays de l'Est (Europe Centrale et Orientale) **** 1 795 -4,4% 1 073 58,2% 1,67 2,77
Proche et Moyen Orient 1 626 1,4% 579 -11,4% 2,81 2,46
Autres 776 7,8% 1 170 -6,8% 0,66 0,57
TOUTES ZONES (Hors médicaments) 54 744 1,9% 47 308 -1,8% 1,16 1,12
=======================
* y compris Slovénie, Malte, Chypre, Estonie
** Bulgarie, Croatie,Chypre, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Rep. Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie
*** Turquie, Islande, Norvège, Suisse
**** Russie, Ukraine…
EXPORTATIONS IMPORTATIONS Tx couvert.
STATISTIQUES 15 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Les secteurs de l’industrie chimique selon la Nomenclature d’Activités Française (NAF)
Code NAF rév.2 2008
Intitulés
20 Industrie chimique
20.1 Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
20.11 Fabrication de gaz industriels
20.12 Fabrication de colorants et de pigments
20.13 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
20.14 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
20.15 Fabrication de produits azotés et d'engrais
20.16 Fabrication de matières plastiques de base
20.17 Fabrication de caoutchouc synthétique
20.2 Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums
20.41 Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
20.42 Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques
20.51 Fabrication de produits explosifs
20.52 Fabrication de colles
20.53 Fabrication d'huiles essentielles
20.59 Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
21 Industrie pharmaceutique
21.10 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
21.20 Fabrication de préparations pharmaceutiques
STATISTIQUES 16 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Tableau de bord de l’industrie chimique en France
1 variation du dernier mois connu par rapport au mois précédent
2 variation du dernier mois connu par rapport au même mois de l’année précédente
3 variation du cumul en fin de période connue par rapport à la même période de l’année précédente
Sources : Insee, Douanes, OPIC, exploitation UIC
STATISTIQUES 17 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
© UIC 2014 – Bulletin économique
Indices de production chimique Indices en volume, base 100 en 2010, CVS – CJO
Chimie minérale
(20.11, 20.12, 20.13, 20.15)
Chimie organique
(20.14, 20.16, 20.17)
Spécialités chimiques
(20.2, 20.3, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59)
Savons, parfums, produits
d’entretien
(20.41, 20.42)
Produits pharmaceutiques
de base
(21.1)
INDUSTRIE CHIMIQUE
yc pdts pharma. de base (20.1, 20.2, 20.3,
20.4, 20.5, 21.1)
2001 152,4 105,0 111,9 82,0 122,9 102,5
2002 149,9 103,7 107,3 82,0 125,6 101,0
2003 146,0 103,8 101,9 84,3 146,1 100,8
2004 148,1 102,6 106,4 80,0 150,2 100,3
2005 137,5 105,1 104,6 83,6 142,4 100,8
2006 127,8 107,5 104,3 86,7 121,7 101,2
2007 130,6 113,7 108,1 96,6 106,2 107,2
2008 117,4 107,5 108,6 96,8 128,8 105,3
2009 90,2 96,9 94,9 88,7 163,3 95,1
2010 99,8 100,0 99,8 99,8 99,7 99,8
2011 106,0 101,6 104,8 112,9 170,8 109,1
2012 107,5 95,3 106,0 112,5 165,5 107,4
2013 108,1 93,2 106,6 116,2 155,2 108,1
Chimie minérale
(20.11, 20.12, 20.13, 20.15)
Chimie organique
(20.14, 20.16, 20.17)
Spécialités chimiques
(20.2, 20.3, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59)
Savons, parfums, produits
d’entretien
(20.41, 20.42)
Produits pharmaceutiques
de base
(21.1)
INDUSTRIE CHIMIQUE
yc pdts pharma. de base (20.1, 20.2,
20.3, 20.4, 20.5, 21.1)
2013
J 108,4 95,0 105,6 115,5 162,3 108,0 F 110,5 94,6 106,5 116,8 153,4 107,9 M 110,9 93,1 98,4 117,4 145,7 105,6 A 106,5 94,6 106,4 117,1 141,9 107,8 M 111,2 90,3 105,2 118,2 142,8 107,5 J 105,9 84,6 103,8 121,7 147,1 108,0 J 107,9 91,1 107,6 115,8 153,6 107,4 A 105,3 92,4 103,7 112,3 160,1 105,8 S 108,9 88,8 110,7 117,0 164,1 109,2 O 104,1 92,5 108,5 115,2 165,4 108,9 N 108,8 100,7 111,9 113,6 164,2 111,1 D 108,6 100,6 111,0 114,2 162,2 110,5
2014
J 116,4 97,1 118,2 122,0 148,5 114,1 F 107,5 101,4 115,5 117,0 149,9 112,1 M 110,7 101,0 113,3 115,5 150,0 111,4 A 112,1 93,7 120,1 116,6 147,6 111,8 M 116,7 92,5 109,1 115,5 142,3 109,3 J 109,9 90,0 109,4 119,7 134,0 110,4 J 115,8 103,3 115,6 119,4 126,1 113,5 A 113,4 105,2 110,5 117,3 122,4 112,1 S 105,8 100,2 113,7 118,1 124,7 111,0 O 100,5 93,8 109,2 124,7 132,5 111,3 N 100,4 98,9 108,2 125,9 143,1 113,1 D 101,6 104,0 116,1 121,8 152,0 113,9
Source : INSEE
STATISTIQUES 18 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
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Cotations de produits chimiques
Euros/ tonne Éthylène Propylène Benzène Styrène PEbd Films
PEhd souflage
PP homo injection
PVC
J 2011 1 110 1 070 879 1 205 1 440 1 426 1 335 1 000 F 1 135 1 105 1 101 1 310 1 440 1 325 1 375 1 045 M 1 195 1 185 1 001 1 325 1 440 1 325 1 375 1 045 A 1 205 1 210 860 1 210 1 590 1 410 1 540 1 045 M 1 230 1 245 889 1 286 1 590 1 410 1 540 1 133 J 1 185 1 205 754 1 168 1 550 1 370 1 500 1 065 J 1 095 1 130 754 1 078 1 450 1 300 1 500 1 065 A 1 120 1 115 886 1 199 1 160 1 300 1 150 1 065 S 1 115 1 078 819 1 205 1 160 1 300 1 150 1 065 O 1 115 920 701 1 061 1 160 1 300 1 110 965 N 1 095 1 013 660 1 061 1 280 1 280 1 270 965 D 1 080 995 671 1 094 1 260 1 130 1 170 965
J 2012 1 120 1 015 860 1 214 1 270 1 250 1 270 1 043 F 1 219 1 105 979 1 334 1 270 1 250 1 270 1 043 M 1 305 1 195 927 1 334 1 545 1 130 1 390 1 043 A 1 345 1 245 890 1 300 1 345 1 090 1 310 1 043 M 1 325 1 230 948 1 347 1 570 1 630 1 540 1 320 J 1 205 1 105 1 021 1 347 1 340 1 440 1 410 1 280 J 1 035 935 953 1 232 1 340 1 440 1 410 1 280 A 1 175 1 065 1 061 1 367 1 420 1 440 1 410 1 280 S 1 300 1 060 1 026 1 410 1 580 1 610 1 500 1 330 O 1 290 1 140 998 1 418 1 580 1 610 1 500 1 330 N 1 275 1 120 1 032 1 413 1 490 1 610 1 500 1 320 D 1 275 1 103 1 084 1 428 1 460 1 380 1 650 1 330
J 2013 1 275 1 090 1 153 1 488 1 540 1 560 1 560 1 275 F 1 275 1 100 1 040 1 448 1 540 1 560 1 470 1 295 M 1 325 1 155 1 054 1 475 1 555 1 565 1 470 1 310 A 1 265 1 105 992 1 411 1 555 1 565 1 470 1 040 M 1 165 1 025 1 056 1 400 1 400 1 440 1 360 1 040 J 1 170 1 040 1 045 1 414 1 460 1 430 1 380 1 080 J 1 170 1 040 978 1 410 1 460 1 430 1 400 1 110 A 1 210 1 090 946 1 542 1 490 1 430 1 400 1 115 S 1 260 1 150 977 1 542 1 530 1 470 1 445 1 210 O 1 225 1 110 926 1 450 1 570 1 520 1 500 1 350 N 1 195 1 080 884 1 365 1 500 1 450 1 440 1 290 D 1 225 1 110 975 1 375 1 530 1 475 1 450 1 290
J 2014 1 240 1 130 994 1 410 1 520 1 480 1 500 1 170 F 1 200 1 130 1 055 1 427 1 520 1 480 1 500 1 170 M 1 180 1 130 1 055 1 427 1 510 1 430 1 470 1 170 A 1 165 1 140 1 019 1 385 1 480 1 430 1 490 1 170 M 1 160 1 140 1 048 1 405 1 500 1 430 1 530 1 180 J 1 170 1 150 977 1 360 1 520 1 430 1 530 1 180 J 1 220 1 165 1 076 1 442 1 520 1 410 1 510 1 000 A 1 205 1 145 1 082 1 440 1 480 1 350 1 490 1 000 S 1 150 1 095 1 039 1 390 1 520 1 410 1 490 1 100 O 1 150 1 095 1 045 1 390 1 470 1 360 1 420 1 100 N 1 060 1 015 935 1 390 1 410 1 290 1 320 1 000 D 1 010 995 780 1 240 1 410 1 290 1 320 1 000
Source : Chimie Pharma Hebdo
STATISTIQUES 19 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
© UIC 2014 – Bulletin économique
Commerce extérieur Commerce extérieur chimie par famille de produits (en millions d’euros)
Source : Douanes
Commerce extérieur chimie (hors médicaments) par zone géographique (en millions d'euros)
Source : Douanes
CUMUL : 12 MOIS 2014
12 MOIS 2014 12 mois 2013 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013
Chimie minérale 4 033 4 003 0,7% 7 416 7 470 -0,7% -3 383 -3 467
Chimie organique 20 518 20 233 1,4% 17 517 18 240 -4,0% 3 001 1 993
Spécialités chimiques 14 801 14 327 3,3% 12 022 11 860 1,4% 2 778 2 467
Savons, parfums, produits d'entretien 12 903 12 515 3,1% 3 949 3 866 2,2% 8 953 8 649
Produits pharmaceutiques de base 2 489 2 663 -6,5% 6 403 6 727 -4,8% -3 914 -4 064
Médicaments 25 490 26 855 -5,1% 19 657 18 213 7,9% 5 834 8 643
INDUSTRIE CHIMIQUE 52 255 51 079 2,3% 40 904 41 436 -1,3% 11 350 9 643 1,28 1,23
INDUSTRIE CHIMIQUE y compris
produits pharmaceutiques de base 54 744 53 742 1,9% 47 308 48 163 -1,8% 7 436 5 579 1,16 1,12
INDUSTRIE CHIMIQUE + INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE 80 234 80 598 -0,5% 66 964 66 376 0,9% 13 270 14 221 1,20 1,21
===========================
EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE Taux de couverture
COMMERCE EXTERIEUR CHIMIE (HORS MEDICAMENTS) - PAR ZONE GEOGRAPHIQUE (en millions d'euros).
CUMUL : 12 MOIS 2014
12 MOIS 2014 12 mois 2013 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013 2014/2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013 12 MOIS 2014 12 mois 2013
Zone financière EURO* 26 449 26 066 1,5% 28 559 29 184 -2,1% -2 110 -3 118 0,93 0,89
Union européenne 15 31 877 31 266 2,0% 31 996 32 962 -2,9% -119 -1 696 1,00 0,95
Union européenne 13** 2 997 2 901 3,3% 1 198 1 169 2,5% 1 799 1 732 2,50 2,48
Afrique 2 210 2 236 -1,2% 855 780 9,5% 1 355 1 456 2,59 2,87
Amérique Centrale et du Sud 2 343 2 132 9,9% 440 444 -0,8% 1 903 1 688 5,32 4,80
Asie (hors Japon) 5 102 4 993 2,2% 2 886 3 239 -10,9% 2 216 1 754 1,77 1,54
Autres pays d'Europe Occidentale*** 2 284 2 379 -4,0% 2 211 2 154 2,7% 73 225 1,03 1,10
États-Unis 2 965 2 691 10,2% 3 959 3 859 2,6% -994 -1 168 0,75 0,70
Japon 769 945 -18,6% 941 970 -2,9% -173 -25 0,82 0,97
Pays de l'Est (Europe Centrale et Orientale) **** 1 795 1 876 -4,4% 1 073 678 58,2% 722 1 198 1,67 2,77
Proche et Moyen Orient 1 626 1 603 1,4% 579 653 -11,4% 1 048 951 2,81 2,46
Autres 776 720 7,8% 1 170 1 255 -6,8% -394 -536 0,66 0,57
TOUTES ZONES (Hors médicaments) 54 744 53 742 1,9% 47 308 48 163 -1,8% 7 436 5 579 1,16 1,12
=======================
* y compris Slovénie, Malte, Chypre, Estonie
** Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Rep. Tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie
*** Turquie, Islande, Norvège, Suisse
**** Russie, Ukraine…
EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE Tx couvert.
STATISTIQUES 20 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
© UIC 2014 – Bulletin économique
Échanges extérieurs de l'industrie chimique de la France au 4ème trimestre 2014
Exportations Importations Soldes Libellés K Euros K Euros K Euros
20 INDUSTRIE CHIMIQUE 2014 12 728 900 10 015 546 2 713 354 2013 12 071 893 9 802 624 2 269 270
20.1 Produits chimiques de base 2014 2 467 017 2 075 006 392 012
2013 2 381 061 2 030 871 350 190 20.11 Gaz industriels 2014 1 873 910 1 434 231 439 679
2013 1 835 093 1 404 704 430 389 20.12 Colorants, pigments et agents tannants 2014 86 556 67 807 18 749
2013 83 259 68 395 14 864 20.13 Autres produits chimiques inorganiques de base 2014 460 268 540 358 -80 089
2013 420 620 504 977 -84 356 20.14 Autres produits chimiques organiques de base 2014 46 284 32 610 13 673
2013 42 088 52 795 -10 708 20.15 Engrais et composés azotés 2014 6 005 795 5 902 334 103 461
2013 5 791 572 5 844 697 -53 125 dont autres engrais et mélanges azotés 2014 681 148 859 940 -178 792
2013 672 527 849 287 -176 761
20.16 Matières plastiques sous formes primaires 2014 2 554 074 2 227 154 326 919 2013 2 353 746 2 146 221 207 525
dont polymères de l'éthylène, sous formes primaires 2014 236 712 120 763 115 949
2013 257 606 131 513 126 093
dont polymères du styrène, sous formes primaires 2014 191 608 226 073 -34 465
2013 219 962 241 154 -21 192
dont polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 2014 78 116 631 524 -553 409
2013 88 840 550 296 -461 456
dont polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 2014 996 108 975 -107 979
2013 1 976 87 699 -85 723
20.17 Caoutchouc synthétique sous formes primaires 2014 48 967 53 085 -4 118
2013 22 208 37 781 -15 572
20.2 Pesticides et autres produits agrochimiques 2014 2 215 171 1 783 794 431 377
2013 2 176 683 1 888 445 288 238
20.3 Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 2014 460 169 418 357 41 812
2013 457 566 464 012 -6 446
20.4 Savons, parfums, produits d'entretien 2014 377 149 294 816 82 333
2013 360 697 291 699 68 998
20.41 Savons, détergents et produits d'entretien 2014 207 146 98 121 109 025
2013 186 680 105 851 80 829
20.42 Parfums et produits pour la toilette 2014 171 343 111 731 59 612
2013 194 318 119 814 74 504
20.5 Autres produits chimiques 2014 3 265 831 1 029 991 2 235 840
2013 3 028 824 985 236 2 043 588 20.51 Produits explosifs 2014 2 861 597 605 395 2 256 202
2013 2 626 493 568 026 2 058 468 20.52 Colles 2014 404 234 424 596 -20 362
2013 402 330 417 210 -14 880 20.53 Huiles essentielles 2014 616 548 634 208 -17 660
2013 496 352 571 475 -75 123
20.59 Autres produits chimiques n.c.a. 2014 373 708 374 008 -299
2013 374 085 370 345 3 740
21 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 2014 7 101 772 7 159 890 -58 118 2013 7 155 101 6 113 656 1 041 445
21.10 Produits pharmaceutiques de base 2014 6 501 213 5 037 865 1 463 348 2013 6 572 357 4 487 744 2 084 613
21.20 Préparations pharmaceutiques 2014 600 559 2 122 025 -1 521 466 2013 582 744 1 625 912 -1 043 168
Source : Douanes
STATISTIQUES 21 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
© UIC 2014 – Bulletin économique
Échanges extérieurs de l'industrie chimique de la France avec l’Union européenne à 28 au 4ème trimestre 2014
Exportations Importations Soldes Libellés K Euros K Euros K Euros
20 INDUSTRIE CHIMIQUE 2014 7 999 706 7 145 455 854 251 2013 7 703 255 7 176 509 526 746
20.1 Produits chimiques de base 2014 1 417 344 1 371 955 45 389
2013 1 375 812 1 335 614 40 199 20.11 Gaz industriels 2014 1 094 690 977 195 117 494
2013 1 070 089 939 658 130 431 20.12 Colorants, pigments et agents tannants 2014 56 060 59 680 -3 619
2013 51 762 59 097 -7 335 20.13 Autres produits chimiques inorganiques de base 2014 246 486 310 609 -64 123
2013 235 597 291 874 -56 276 20.14 Autres produits chimiques organiques de base 2014 20 108 24 470 -4 363
2013 18 364 44 985 -26 621 20.15 Engrais et composés azotés 2014 4 402 466 4 239 108 163 358
2013 4 254 251 4 363 228 -108 977 dont autres engrais et mélanges azotés 2014 445 408 547 018 -101 610
2013 458 814 610 941 -152 127
20.16 Matières plastiques sous formes primaires 2014 1 928 166 1 501 804 426 362 2013 1 757 357 1 500 434 256 923
dont polymères de l'éthylène, sous formes primaires 2014 124 688 90 179 34 508
2013 134 425 96 138 38 287 dont polymères du styrène, sous formes primaires 2014 135 813 158 456 -22 643
2013 155 057 164 726 -9 669
dont polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 2014 58 075 376 793 -318 718
2013 67 216 331 900 -264 684
dont polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 2014 887 58 953 -58 067
2013 875 48 061 -47 185
20.17 Caoutchouc synthétique sous formes primaires 2014 40 004 18 812 21 192
2013 17 856 18 527 -671
20.2 Pesticides et autres produits agrochimiques 2014 1 670 312 1 546 045 124 267
2013 1 663 525 1 640 562 22 963
20.3 Peintures, vernis et revêtements similaires, encres d'imprimerie et mastics 2014 395 644 368 156 27 488
2013 389 517 401 749 -12 232
20.4 Savons, parfums, produits d'entretien 2014 317 445 265 503 51 942
2013 309 963 261 741 48 222
20.41 Savons, détergents et produits d'entretien 2014 162 805 86 686 76 119
2013 150 472 96 065 54 407
20.42 Parfums et produits pour la toilette 2014 141 750 101 310 40 441
2013 157 495 109 881 47 614
20.5 Autres produits chimiques 2014 1 691 275 776 027 915 248
2013 1 598 704 744 223 854 481 20.51 Produits explosifs 2014 1 377 300 403 359 973 941
2013 1 293 937 377 368 916 569 20.52 Colles 2014 313 975 372 668 -58 693
2013 304 767 366 855 -62 088 20.53 Huiles essentielles 2014 240 585 468 002 -227 417
2013 220 779 444 071 -223 292
20.59 Autres produits chimiques n.c.a. 2014 248 036 290 364 -42 328
2013 253 708 289 373 -35 665
21 INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 2014 3 854 124 4 802 077 -947 952 2013 3 723 038 3 817 466 -94 428
21.10 Produits pharmaceutiques de base 2014 3 557 999 3 297 337 260 662 2013 3 433 392 2 710 545 722 847
21.20 Préparations pharmaceutiques 2014 296 126 1 504 740 -1 208 614 2013 289 646 1 106 921 -817 275
Source : Douanes
STATISTIQUES 22 Bulletin économique
n°32-Mars 2015
© UIC 2014 – Bulletin économique
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