marche et tendances
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MARCHE ET MARCHE ET TENDANCES TENDANCES EN EN CCONSOMMATION ONSOMMATION
AALIMENTAIRE LIMENTAIRE HHORS ORS DDOMICILEOMICILEEN 2005EN 2005
Qu’est-ce qu’un restaurant ?Qu’est-ce qu’un restaurant ?
L’ANNEE 2005…L’ANNEE 2005………4ème année 4ème année consécutive de consécutive de
transitiontransition
Rappel 2004Rappel 2004
Les chiffres clés 2005Les chiffres clés 2005
72,932 Milliards €72,932 Milliards € +2,90%+2,90% (0,64%)(0,64%)Chiffre d’affairesChiffre d’affaires
265 172265 172 +0,33%+0,33% + 0,75%+ 0,75%EtablissementsEtablissements
9,127 Milliards9,127 Milliards -0,76%-0,76% (-0,70%)(-0,70%)Repas/PrestationsRepas/Prestations
72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)
Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer
RACAFESCAFES
BistroBistrotstsCafés Cafés RestauranRestaurantsts
HOTELS
IndépendantsGroupes - Chaînes
COLLECTIVE
SantéEnseignementEntreprisesDivers
COMMERCIALE
IndépendantsSociétés structurées dont chaînes
CAA
Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites
39 500 établissements en France39 500 établissements en France
Chiffre d’Affaires : 6,417 Mds € (-3,02%)Chiffre d’Affaires : 6,417 Mds € (-3,02%)
Nombre de repas servis par an : 655,4 Millions Nombre de repas servis par an : 655,4 Millions (+1,94%)(+1,94%)
9 % du marché de la CHD9 % du marché de la CHD
RACAFES
BistrotsCafés Restaurants
CAACAA
Métiers de Métiers de BoucheBoucheMagasinsMagasinsCinémasCinémasPétroliersPétroliersSitesSites
HOTELS
IndépendantsGroupes - Chaînes
COLLECTIVE
SantéEnseignementEntreprisesDivers
COMMERCIALE
IndépendantsSociétés structurées dont chaînes
Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer
27 600 établissements en France27 600 établissements en France
Chiffre d’Affaires : 8,254 Mds € (+12,09%)Chiffre d’Affaires : 8,254 Mds € (+12,09%)
Nombre de repas servis par an : 1,304 Mds Nombre de repas servis par an : 1,304 Mds (+9,95%)(+9,95%)
11% du marché de la CHD11% du marché de la CHD
72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)
RARACAFES
BistrotsCafés Restaurants
CAA
Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites
HOTELS
IndépendantsGroupes - Chaînes
COLLECTIVE
SantéEnseignementEntreprisesDivers
COMMERCIALE
IndépendantsSociétés structurées dont chaînes
Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer
Chiffre d’Affaires : 0,843 Mds €Chiffre d’Affaires : 0,843 Mds €
Nombre de repas servis par an : 200,7 MillionsNombre de repas servis par an : 200,7 Millions
1 % du marché de la CHD1 % du marché de la CHD
72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)
RACAFES
BistrotsCafés Restaurants
CAA
Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites
HOTELSHOTELS
IndépendaIndépendantsntsGroupes - Groupes - ChaînesChaînes
COLLECTIVE
SantéEnseignementEntreprisesDivers
COMMERCIALE
IndépendantsSociétés structurées dont chaînes
Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer
17 120 établissements en France17 120 établissements en France
Chiffre d’Affaires : 4,05 Mds € (+6,29%)Chiffre d’Affaires : 4,05 Mds € (+6,29%)
Nombre de repas servis par an : 200 Nombre de repas servis par an : 200 Millions (+4,16%)Millions (+4,16%)
6% du marché de la CHD6% du marché de la CHD
72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)
RACAFES
BistrotsCafés Restaurants
CAA
Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites
HOTELS
IndépendantsGroupes - Chaînes
COLLECTIVE
SantéEnseignementEntreprisesDivers
COMMERCIALECOMMERCIALE
IndépendaIndépendantsntsSociétés structurées dont Sociétés structurées dont chaîneschaînes
Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer
103 952 établissements en France103 952 établissements en France
Chiffre d’Affaires : 37,237 Mds € (+2,18%)Chiffre d’Affaires : 37,237 Mds € (+2,18%)
Nombre de repas servis par an : 2,541 Mds Nombre de repas servis par an : 2,541 Mds (-4,35%)(-4,35%)
50% du marché de la CHD50% du marché de la CHD
72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)
Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer
RACAFES
BistrotsCafés Restaurants
CAA
Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites
HOTELS
IndépendantsGroupes - Chaînes
COMMERCIALECOMMERCIALE
IndépendantsSociétés structurées dont chaînes
GROUPES (hors chaînes)GROUPES (hors chaînes)
1503 établissements en France1503 établissements en FranceCA : 2,521 Mds € (+3,36%)CA : 2,521 Mds € (+3,36%)Nb repas servis/an : 68 millions Nb repas servis/an : 68 millions (=)(=)
COLLECTIVE
SantéEnseignementEntreprisesDivers
72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)
INDEPENDANTSINDEPENDANTS
97 430 établissements en France97 430 établissements en FranceCA : 27, 980 Mds € (+0,8%)CA : 27, 980 Mds € (+0,8%)Nb repas servis /an : 1,696 mds (-Nb repas servis /an : 1,696 mds (-7,73%)7,73%)
CHAINESCHAINES
5019 établissements5019 établissementsCA : 6,735 Mds (+6,02%)CA : 6,735 Mds (+6,02%)Nb repas servis/an : 776 millions Nb repas servis/an : 776 millions (+3,51%)(+3,51%)
RACAFES
BistrotsCafés Restaurants
CAA
Métiers de BoucheMagasinsCinémasPétroliersSites
HOTELS
IndépendantsGroupes - Chaînes
COLLECTIVECOLLECTIVE
SantéSantéEnseignemEnseignemententEntreprisesEntreprisesDiversDivers
COMMERCIALE
IndépendantsSociétés structurées dont chaînes
Consommation alimentaire hors Consommation alimentaire hors foyerfoyer
77 000 établissements en France77 000 établissements en France
Chiffre d’Affaires : 16,13 Mds € (-Chiffre d’Affaires : 16,13 Mds € (-1,98%)1,98%)
Nombre de repas servis par an : 4,225 Nombre de repas servis par an : 4,225 Mds Mds
23% du marché de la CHD23% du marché de la CHD
72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% 72,932 Mds € en 2005 (+2,90% en CA / -0,76% en volume)en volume)
JUSTIFICATION Retour du produit "Star" et
d'un contact sincère
Prix, Produit, Rapidité, Efficacité, Ambiance
Rupture de rythme
INNOVATION
Nouveaux circuits, lieux
et packagings
Prix, Rapidité, Efficacité,
Produit
Prise alimentaire
dominée par une autre activité
ACTIONSCRITERES de CHOIXFONCTIONS
Le produit devra aller de + en + là où se trouve le consommateur
Le consommateur ira chercher le produit là où il se trouve
Segmentation GIRASegmentation GIRA
Produit, Cadre,
Atmosphère
Festif événementie
l
Produit, Service,
Ambiance, Prix
Plaisir festif
Produit, Prix,
AmbiancePause, détente
3%
7%
12%
11%
67%
VOLUME de
REPAS
Plus de 30€
Entre 20 et 30€
Entre 15 et 20€
Entre 10 et 15€
Moins de 10€
€ TTC (boissons
Incl.)
Luxe
Haut de gamme
Intermédiaire
Economique
Super Economique
SEGMENTS
Entre 17 et 27 €Entre 17 et 27 € ?
20032003 %%
20020044 %%
20052005 %%
Evolution poids des repasEvolution poids des repas
Super Economique 63 65 6767
Economique
Intermédiaire
Haut de gamme
Luxe
12 12 1111
14 13 1212
9
2 2 33
8 77
consomme 1 repas sur 7
consomme 1 repas sur 3
consomme 1 repas sur 2
Consommation de repas à Consommation de repas à l’extérieur du domicilel’extérieur du domicile
FréquentatiFréquentationon
Moral des Ménages
Rythme de vie (35h, WE ,CP)…
Hauteur du Ticket Moyen
Justificationpermanente
La FréquentationLa Fréquentation
La Restauration de chaînes en Europe La Restauration de chaînes en Europe en 2005 en 2005
EnseigneRestaurantsMoy. Unités/enseignesChiffre d’affaires (mds d’€)CA/Unités(millions d’€)
France82
5 019617
1.39
Europe507
45 6159039
0.86
La Restauration de chaînes en La Restauration de chaînes en Europe en 2005 - CA par modes Europe en 2005 - CA par modes
de distributionde distribution
Chiffre d’affaires (mds €)Restauration Distri. RapideRestauration Self ServiceRestauration Servie à Table
France7
59%11%30%
Europe39
62%14%24%
La Restauration de chaînes en La Restauration de chaînes en Europe en 2005 – Repas Europe en 2005 – Repas
par modes de distributionpar modes de distribution
Nombre de repas (millions)Restauration Distri. RapideRestauration Self ServiceRestauration Servie à Table
France844
69%9%
22%
Europe6 950
77%16%7%
2001Ouverture de nouveaux points de vente
+ 169
2002 + 116
2003 + 73
2004 + 52
2005 + 59
Evolution des 15 Majeures Evolution des 15 Majeures France France
Trop mono-produitmono-produitTrop anglo-saxonanglo-saxonPas de remise en cause remise en cause
permanentepermanentePrix injustifiésinjustifiésPas à l ’écoutel ’écoute de leurs clientsNe créent plus l’envie de revenirl’envie de revenir
Les chaînes qui souffrentLes chaînes qui souffrent
Des repas encore plus rapides Des repas consommés plus souvent hors domicile Un tassement des repas festifs au profit des repas nécessité Une simplification de l’offre Une déstructuration des repas Une recherche permanente de l’équilibre
6 grandes tendances 6 grandes tendances
Un apport de nouvelles solutions alimentaires
Une communication simple et sincère
Une information plus rassurante
de l’innovation, de l’animation et de la surprise …
Les 4 grandes pistes à suivreLes 4 grandes pistes à suivre
1er élément de sensation sur la réassurance
Sécurité alimentaire
Retour en force du produit « STAR »
Expérience sensorielle
Véritable « CONTACT » sincère avec l’établissementExpérience émotionnelle
1. Propreté globale du restaurant Hygiène générale
2. Qualité intrinsèque du produitLe produit tel qu’il est… sans paillettes
3.AtmosphèreRelationnel
Les Critères de Fidélisation Les Critères de Fidélisation
«Sentiment» de hausse des prix
Passage abusif à l’euroBattage médiatique sur la baisse des prixDifficulté des marques à justifier la différence
Prise de distance à l’égard de la publicité et du
marketing
Méfiance/Promesse
Rejet de la « manipulation »
2 Craintes… 2 Craintes…
Manger « BON »
Retour du « gustatif »
Stimulation sensorielle
Manger à « Risque zéro
»
Réassurance permanente sur la traçabilitéApport de « CERTITUDES »
Forte demande d’informations
4 Grandes Attentes… 4 Grandes Attentes…
Justification des prixManger « A
MOINDRE COÛT »
Manger « VRAI et
SIMPLE »
Moins de promesses et plus de solutionsRecherche d’une cuisine sans « artifices »
Appellations « compréhensibles » et « sécurisantes »
4 Grandes Attentes… 4 Grandes Attentes…
Anglos-Saxons / LatinsAnglos-Saxons / Latins
Pressés et GourmetsPressés et Gourmets
Equilibre et GourmandiseEquilibre et Gourmandise
Tradition et InnovationTradition et Innovation
Plaisirs de la table et lieux de Plaisirs de la table et lieux de consommationconsommation
ISOLEMENT EUROPEENISOLEMENT EUROPEEN
Les 5 Grands Paradoxes des Les 5 Grands Paradoxes des Français Français
Le retour aux fondamentauxLe retour aux fondamentaux
La notion de partageLa notion de partage
Le souci permanent de la Le souci permanent de la qualitéqualité
L’innovationL’innovation
La technicité, la compétence et La technicité, la compétence et l’efficacitél’efficacité
La simplicitéLa simplicitéLe bien êtreLe bien être
La générositéLa générosité
Ce qui fera la différence demain Ce qui fera la différence demain dans l’esprit du « CLIENT » dans l’esprit du « CLIENT »
RASSURERRASSURER
JUSTIFIERJUSTIFIER
CREDIBILISERCREDIBILISER
au lieu de se battre sur les au lieu de se battre sur les prixprix
au lieu de niveler le marché par au lieu de niveler le marché par le basle bas
au lieu de brader la qualitéau lieu de brader la qualité
3 Axes Stratégiques pour une 3 Axes Stratégiques pour une reprise de la croissance des reprise de la croissance des
volumesvolumes
MARCHE ET MARCHE ET TENDANCES TENDANCES EN EN CCONSOMMATION ONSOMMATION
AALIMENTAIRE LIMENTAIRE HHORS ORS DDOMICILEOMICILEEN 2005EN 2005
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