le snacking sucre
Post on 13-Apr-2017
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Le Snacking SucréFace à l’ambivalence du consommateur
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Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile – base individus – cam p7 2016
222 millionsd’occasions snacking par semaine
Pour benchmark, 378 millions de PDJ / semaine et 412 millions de desserts / semaine
*pause du matin + pause de l’après midi + pause soirée
100% MOMENTS SNACKING*NOMBRE D’OCCASION EXTRAPOLÉES (EN MILLION)
Le snacking : un moment de pause qui se définit en dehors des repas, et à ne pas négliger!
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BISCUITS SUCRÉS PÂTISSERIE INDUSTRIELLE
CONFISERIE DE SUCRE
PÂTE À TARTINER CHOCOLATÉE
CONFISERIE DE CHOCOLAT
BARRES CÉRÉALIÈRES
CHOCOLATS DE FÊTE
TABLETTES DE CHOCOLAT
COMPOTES EN GOURDE (AMBIANT)
VIENNOISERIE INDUSTRIELLE INDIVIDUELLE
Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile Base individus – cam p7 2016
Les marchés du contour snacking sucré définis donc en usage
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Crèmerie
Épicerie salée
Liquides
Snacking sucréFromage LSCharcuterie LS
Traiteur LS
Avec 1,2 milliards de passages en caisse en 2016, le snacking sucré est déjà très ancré dans les habitudes d’achat des français, loin devant le traiteur, la charcuterie et dans une moindre mesure le fromage
* CRP = Consumer Reach Point = Taille de clientèle x Fréquence d’achat
Périmètre d’analyse : 100% pgc- fls – tous circuits de distribution – cam p8 2016
CONSUMER REACH POINT *
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Bonne nouvelle : si les foyers français n’achètent pas plus de snacking sucré, leurs achats se valorisent
+4,4 € Evolution des sommes dépensées par les foyers français sur le
snacking sucré entre le CAM P8 2014 et le CAM P8 2016
Vs. - 4,1€ sur la PGC-FLS
PÉRIMÈTRE D’ANALYSE : 100% SNACKING SUCRE – TOUS CIRCUITS DE DISTRIBUTION – CAM P8 2016 VS. CAM-2
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Un contexte positif donc pour les fabricants, qui doivent cependant faire face à un enjeu de taille : répondre à des attentes et des comportements contradictoires
Des ménages français qui aiment les grandes marques et qui valorisent leurs achats …
… et qui recherchent aussi des prix bas via la promotion
1èrecontradiction majeure :
Des marques nationales plébiscitées par les ménages français versus des MDD en berne sur le snacking sucré
ÉVOLUTION DU CRP (Pour 100 ménages)
7
CAM P8 2013 CAM P8 2016
+2.7%
-2.2%
-15.4%
-0.3%
MARQUES NATIONALES
MDD CLASSIQUES
MDD ECONOMIQUES
MDD THÉMATIQUES
Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre – tous circuits de distribution – cam p8 2016 vs. Cam p8 2013
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Des temps forts promo toujours aussi attractifs et sans surprise reliés à certaines périodes clefs du calendrier
EVOLUTION DE LA TAILLE DE CLIENTÈLE PROMO À LA PÉRIODE
Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre promo – tous circuits de distribution – evolution periode
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Comment concilier envie de gourmandise, de
sucré, de chocolaté …
… et de sain, naturel et diététique ?
2èmecontradiction majeure :
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On ne recherche pas la même chose selon les moments :plus sain le matin, la praticité pour l’après midi et le plaisir en soirée
Raisons de consommation
SOLIDE% d’occasions
Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile – base individus – cam p7 2016
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22,3% des foyers+1,3 millions de foyers
4,4 actes+0,4 acte
2 potentielles réponses à ce dilemme : La diététique ou le Bio, qui ont le vent en poupe sur le snacking sucré
Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre – generalistes hors hd pour la dietetique et tous circuits sur le bio – cam p10 2016 vs. Cam p10 2015
28% d’acheteurs4,7 actes d’achat
35% d’acheteurs5 actes d’achat
LE SNACKING SUCRE DIÉTÉTIQUE EN FRANCE
LE SNACKING SUCRE BIOLOGIQUE EN FRANCE
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STRETCHING UNE STRATÉGIE GAGNANTE
Ex : stretching de moment de consommation avec le ciblage du « goûtard »
Ex : stretching vers de nouvelles cibles avec les plus adultes
Dans ce contexte, comment s’adapter ? Comment couvrir tous les besoins ?
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SYNONYME DE PLAISIR DANS 54% DES CAS
UN CHOIX DE SNACK QUI S’ORIENTE TRÈS LARGEMENT VERS LE SUCRÉ : N°1 : LE CHOCOLAT (Dans 1 pause solide sur 3)N°2 : LA GLACE (Dans 1 pause solide sur 7)
L’après-dîner : pré-carré du chocolat…
PÉRIMÈTRE D’ANALYSE : DONNÉES FOOD USAGE – BASE INDIVIDUS- CONSOMMATION À DOMICILE + EMPORTÉE HORS DU DOMICILE – P1 A P12 2014
LA CONSOMMATION DE BOISSONS RESTE LA PLUS RÉPANDUE :Elles sont présentes dans 72% des pauses après-dîner, 50% pour les aliments solides
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Lancement P10 2015
Exemple de Granola : Soucieuse de séduire encore plus largement les jeunes adultes, la marque s’inscrit dans les usages de cette cible en attaquant un moment de consommation singulier, le « goûtard »…
Été 2016:Granola lance son pack phosphorescent s’inspirant directement de certains intervenants du marché de la bière…
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Au-delà des enfants, Quelles autres cibles à potentiel pour le
snacking sucré ?
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50 ans et + pour la pause du matin(les autres strates snackent hors domicile), Enfants et 50 ans et +pour la pause de l’après midi(les actifs snackent hors domicile)Et adultespour la pause du soir
A chaque moment sa cible consommatrice : ne pas s'adresser qu'aux enfants !
Pause Matin
Pause après-midi
Pause soirée
Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile – Base individus – cam p7 2016
Pénétration hebdo (individus)
Fréquence de consommation hebdo
VALORISATION
DILEMMES
Des opportunités à saisir pour les industriels du snacking sucré : des français enclins à dépenser plus sur ce marché, attirés par les innovations, et qui affichent un réel amour des marques nationales
Un contexte positif pour les fabricants qui doivent cependant faire face à un enjeu de taille : répondre à des attentes et des comportements contradictoires… envies de gourmandise, de sain, de naturel, de grandes marques, de produits locaux… autant de dilemmes auxquels s’ajoute un pré-requis : une nécessaire praticité, snacking rimant souvent avec nomadisme
STRETCHINGLe stretching offre un axe de réponse possible à ces contradictions. Une stratégie qui passe notamment par le ciblage de nouveaux moments de consommation (au-delà du goûter, le « goûtard »), de nouveaux consommateurs (au-delà des enfants, les adultes et seniors) et de nouvelles implantations en rayon
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Merci
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