le marché publicitaire de la presse professionnelle eric trousset directeur marketing pôle...

Le Marché Publicitairede la Presse Professionnelle

Eric TROUSSET

Directeur MarketingPôle Investissements Publicitaires

la presse professionnelle et le plurimédia

Investissements publicitairesde la presse professionnelle en millions d’euros

un marché proche de 500 millions d’euros

426,3 457,0 474,0 499,2 493,6

1997 1998 1999 2000 2001

+ 4%+ 7% + 5% - 1%Evolution

la pagination 2001 revient au niveau de 1997

78 497 81 504 83 455 85 063 78 094

1997 1998 1999 2000 2001

Pagination annuelle de la presse professionnelle

- 8%- 8%+4%+4% + 2%+ 2% + 2%+ 2%EvolutionEvolution

6,7 6,3 31,6 33,80,88 0,86

paradoxe volume / valeur

-6% +7% -2%

En milliers d’Euros En nombre de pages

Nombre d’insertionspar annonceur

Format moyend’une insertion

Budget moyenpar

annonceur

Évolution 2001 vs 1997

2001

1997 2001 1997 20011997

les 4 premiers secteurs représentent 50% de la paginationAnnée 2001 en part de marché sur l’espace

3,6

3,9

4,9

4,9

4,9

8,3

8,9

10,1

13,8

16,9

Information Media

Alimentation

Voyage-Tourisme

Télécommunication

Bâtiment-Travaux publics

Salons & Manifestations

Services

Agriculture

Industrie

Informatique

Evolution 2001 vs 1997 en points

-2,8

-1,1

-2,1

+1,3

+0,4

+2,0

+1,4

+1,0

=

-0,3

les 10 premiers annonceurs en presse professionnelle

226

248

275

317

319

340

361

375

438

472

EDF

Zeneca Sopra

Aventis Crop Sciences

Novartis Agro

BASF France

Exposium

CMP Salons

Hewlett Packard

France Telecom

IBM France

Année 2001 en nombre de pages

Evolution 2001 vs 1997

-26%

-23%

+1%

-39%

-41%

+71%

-61%

+57%

+26%

-42%

la presse professionnelle :4% des investissements publicitaires

plurimédia

4,7

21,2

7,8

12,0

41,7

11,61,0

4,6

21,3

8,3

12,5

40,0

12,31,0

4,2

21,2

10,1

13,0

38,7

11,71,1

4,1

22,0

10,6

13,5

38,0

10,51,2

4,0

21,8

8,8

13,9

38,6

11,7

1,2

répartition des investissements publicitaires par media Cinéma

Affichage

Télevision

RadioPresse

quotidienne

magazine

professionnelle

1997 1998 1999 2000 2001

29 161

22 510

1 5781 174 5 322

215 4 624

12 239

11 387

4 333

La presse professionnelle :le portefeuille d’annonceurs le plus important

Plurimedia Presse Radio Télévision Affichage Cinéma Internet

Professionnelle Magazine Quotienne

PRESSEPRESSEPRESSEPRESSENombre d’annonceursNombre d’annonceursen 2001en 2001

Nombre d’annonceursNombre d’annonceursen 2001en 2001

quelle stratégie media pour les annonceurs presse pro ?effectif

s

presse prof. presse magazine presse quotidienne

78.6%

8.3%

3.2%

2.1%

presse pro 100%

presse pro 26.7%

11.1%

presse pro 41.7%

presse mag 73.3%

presse mag 46.4% presse quot. 42.5%

presse quot. 58.3%

Exclusifs presse professionnelle

presse professionnelle presse magazine

presse professionnelle presse quotidienne

++

++ ++

++

les segments de presse professionnelle

255 titres répartis en six segments

Services - Collectivités (53 titres)

Commerce - Distribution (50 titres)

Industrie (46 titres)

Agricole (42 titres)

Informatique - Finance - RH (24 titres)

B.T.P. (40 titres)

une répartition homogène de la pagination en part de marché sur

l’espace

Évolution 2001 vs 1997

en points

11,9%

17,9%

12,4%19,3%

15,2%

23,3%

Services collectivités

B.T.P.

Informatique finance RH

Agricole

Industrie

Commerce distribution

+2.8

-2.2

+1.8

-0.9

-1.4

=

3574 3583 3451 32213323 3387

1252 1249 1362 14691957 1964

97 01 97 01 97 01 97 01 97 01 97 01

nombre d’annonceurs par segment

Agricole

Agricole

Informatique

Finance-RH

Informatique

Finance-RHB.T.P.B.T.P.

+2% = +8% =

Évolution

en %

Industrie

Industrie

CommerceDistributionCommerceDistribution

-7%

ServicesCollectivités

ServicesCollectivités

=

Services - Collectivités

5,230,87

services - collectivités : un segment très dynamique

24,2

+23%

+6% +3%

Évolution 2001 vs 1997

BUDGET MOYENpar ANNONCEURBUDGET MOYENpar ANNONCEUR

En milliers d ’Euros

FORMAT MOYENd’une INSERTIONFORMAT MOYENd’une INSERTION

En nombre de pages

NOMBRE MOYENd’INSERTIONS par ANNONCEUR

NOMBRE MOYENd’INSERTIONS par ANNONCEUR

2001 2001 2001

2,7

3,4

4,3

4,5

5,8

6,6

9,4

11,0

18,9

22,2

Audiovisuel-photo-ciné

Télécommunication

Transport

Alimentation

Industrie

Informatique

Information Media

Salons & Manifestations

Voyage-Tourisme

Services

services - collectivités : top 10 des secteurs Année 2001 en part de marché sur l’espace

Evolution 2001 vs 1997 en points

+0.2

+1.9

+2.7

-1.4

-0.8

-0.5

+1.1

-1.5

+1.4

-1.4

96

97

98

103

117

134

144

160

163

Top Com

CMP Salons

Presse Quotidienne Régionale

Jet Tours

Nestlé France

Accor

Look voyages

Le Meridien Hôtels

France Télécom

services - collectivités : top 10 des annonceurs Année 2001 en nombre de pages

Evolution 2001 vs 1997

+65%

X 2.6

-22%

X 2.8

+97%

+86%

+75%

+56%+11%

X 2.3

Commerce - Distribution

Évolution 2001 vs 1997

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

En milliers d ’Euros

FORMAT MOYEN

d’une INSERTION

FORMAT MOYEN

d’une INSERTION

En nombre de pages

NOMBRE MOYEN

d’INSERTIONS par ANNONCEUR

NOMBRE MOYEN

d’INSERTIONS par ANNONCEUR

2001 2001 2001

3,780,8917,2

-6% -4%

commerce - distribution : un segment en retrait

-5%

4,9

6,0

6,0

6,1

6,1

6,1

6,5

7,8

9,6

15,0

Informatique

Industrie

Services

Audiovisuel-Photo-Ciné

Agriculture

Transport

Boissons

Habillement-Access. textile

Salons & Manifestations

Alimentation

commerce - distribution : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace

Evolution 2001 vs 1997 en points

-1.8

+2.3

-2.9

-0.3

+1.1

+0.5

+3.4

+0.3

-1.6

+2.5

47

48

53

58

59

64

64

64

79

134

Exposium

FVS

Koln Messe Cologne

France Telecom

Dupont de Nemours

Cetelem

Perfect Technologies

Nestlé France

CTM

Comité Exposit.de Paris

commerce - distribution : top 10 annonceursAnnée 2001 en nombre de pages

Evolution 2001 vs 1997

+ 26%

*

- 36%

X 4

- 34%

X 2,3

- 61%

+ 33%*

X 3,8

* pas de présence en 1997

Industrie

4,620,7420,5

industrie : des évolutions contrastées

+5% = -6%

Évolution 2001 vs 1997

En milliers d’Euros En nombre de pages

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

BUDGET MOYEN

par ANNONCEURFORMAT MOYEN

d ’une INSERTION

FORMAT MOYEN

d ’une INSERTIONNOMBRE MOYEN

d’INSERTIONS par ANNONCEUR

NOMBRE MOYEN

d’INSERTIONS par ANNONCEUR

2001 2001 2001

1,7

1,7

2,2

2,3

2,4

3,3

3,8

7,8

21,0

47,9

Information Media

Enseignement-Formation

Télécommunication

B.T.P.

Transport

Edition

Services

Salons & Manifestations

Informatique

Industrie

industrie : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace

Evolution 2001 vs 1997 en points

-3.9

+0.8

-0.5

+1.8

+1.6

-0.5

-0.2

+0.4

+1.1

=

54

55

7983

83

105

107

122

152

163

Analog Devices

Kern Liebers

CMP Salons

SOFETEC

Idexpo

ST Microelectronics

Kern & Sohn

EBV Elektronik

Exposium

Maxim France

industrie : top 10 annonceursAnnée 2001 en nombre de pages

Evolution 2001 vs 1997

+60%

+81%

X 9,8

*

X 6,9

*

+6.3%

+94%

+76%

*

* pas de présence en 1997

Agricole

8,330,7734,2

agricole : des indicateurs en retrait

-3% -4%-13%

Évolution 2001 vs 19972001 2001 2001

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

En milliers d ’Euros

FORMAT MOYEN

d’une INSERTION

FORMAT MOYEN

d’une INSERTION

En nombre de pages

NOMBRE MOYEN

d’INSERTIONS par ANNONCEUR

NOMBRE MOYEN

d’INSERTIONS par ANNONCEUR

1,0

1,1

1,1

1,4

2,4

2,8

4,1

4,7

4,8

72,6

Boissons

Information Media

Transport

Energie

Distribution

Alimentation

Services

Industrie

Salons & Manifestations

Agriculture

agricole : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace

Evolution 2001 vs 1997 en points

-9.0

+1.5

+1.2

+2.0

+0.8

+1.6

+0.9

-0.1

+0.1

-0.5

102

110

128

134

166

166

216

229

254

291

Force Limagrain

Groupama Assurances

Merial

Dow Agrosciences

Bayer France

RAGT Semences

Aventis Crop Sciences

Zeneca Sopra

BASF France

Novartis Agro

agricole : top 10 annonceursAnnée 2001 en nombre de pages

Evolution 2001 vs 1997

-62%

-44%

+21%

+55%

-5%

X 2

+7%

+38%+58%

-50%

Informatique - Finance - RH

7,301,1076,2

informatique - finance - RH : des mutations importantes

Évolution 2001 vs 19972001 2001 2001

= +2% -23%

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

En milliers d ’Euros

FORMAT MOYEN

d’une INSERTION

FORMAT MOYEN

d’une INSERTION

En nombre de pages

NOMBRE MOYEN

d’INSERTIONS parANNONCEUR

NOMBRE MOYEN

d’INSERTIONS parANNONCEUR

1,1

1,2

1,3

1,4

2,0

4,7

5,0

7,0

16,2

57,9

Distribution

Industrie

Information Media

Edition

Enseignement - Formation

Services

Publicité Financière

Salons & Manifestations

Télécommunication

Informatique

informatique - finance - RH : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace

Evolution 2001 vs 1997 en points

-12.6

+6.5

+3.0

-1.9

+2.5

-0.1

+0.2

-1.2

-1.8

+0.4

124

126

133

137

160

161

166

173

298

380

Intel Corporation

Tiscali

Librairie Eyrolles

France Telecom

IC Internat. Computer

Compaq Computer

PC Soft

Softbank Salons

Hewlett Packard

IBM France

Année 2001 en nombre de pages

Evolution 2001 vs 1997

X 2,6

-24%

+42%

+50%

+26%

+30%

-37%

X 4,2

X 3,8

-31%

informatique - finance - RH : top 10 annonceurs

B.T.P.

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

BUDGET MOYEN

par ANNONCEUR

En milliers d’Euros

FORMAT MOYEN

d’une INSERTION

FORMAT MOYEN

d’une INSERTION

En nombre de pages

NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS

par ANNONCEUR

NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS

par ANNONCEUR

Évolution 2001 vs 1997

2001 2001 2001

5,230,8225,6

+29% -9% +8%

B.T.P. : un segment dynamique

2,1

3,2

4,4

4,5

4,6

5,6

7,2

9,1

19,1

33,4

Energie

Télécommunication

Informatique

Transport

Services

Appareils Ménagers

Culture & Loisirs

Ameublement-Décoration

Industrie

B.T.P.

B.T.P. : top 10 secteursAnnée 2001 en part de marché sur l’espace

Evolution 2001 vs 1997 en points

+3.0

-1.3

-1.0

=

-1.4

+0.7

+1.2

+0.1

+1.3

-1.9

48

52

53

53

68

74

88

92

103

181

Renault Automobiles

Renault Vehicul.Industr.

France Telecom

Case France

Saint Gobain

Imerys

Grundfos

Lafarge Ciments

GDF

CMP Salons

B.T.P. : top 10 annonceursAnnée 2001 en nombre de pages

Evolution 2001 vs 1997

-58%

+2%

-22%

X 3,7

-3%

X 22

X 4,9

+94%

-30%

X 4,3

Analyse du portefeuille d’annonceurs

constitution de quintiles d’annonceurs Répartition

des IPRépartition

des IPNombre

d’annonceursNombre

d’annonceursBudget moyenpar annonceur

(Keuros)

Budget moyenpar annonceur

(Keuros)

Répartitionde la pagination

Répartitionde la pagination

20%

20%

20%

20%

20%

79%

13%

5%

1%2%

1197

321

126

9

51

15%

18%

19%

26%

22%

TOTAL 412 257 KE 12 239 ann. 66 348 pages 33.9 KE

Quintile 1Quintile 1

Quintile 2Quintile 2

Quintile 3Quintile 3

Quintile 4Quintile 4

Quintile 5 Quintile 5

69 annonceurs

1 197 milliers d’euros par annonceur

premier annonceur : IBM France (5 881 milliers d’euros)

dernier annonceur : Euroconvention (629 milliers

d’euros)

1er quintile

1er quintile : couverture des titres

Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisésMoyenne : 20

titresMoyenne : 20

titres 10%

20%

14%

19%

23%

14%

Plus de 26

1 à 5

6 à 10

11 à 15

16 à 20

21 à 25

1er quintile : répartition du budget plurimédia

Année 2001

cinémacinéma

radioradio

6%

30%

2%

18%

38%

12%press

epress

e

presseprofessionnelle

presseprofessionnelletélévisio

ntélévisio

n

affichageaffichage

256 annonceurs

321 milliers d’euros par annonceurpremier annonceur : Renault Automobiles

(627 milliers d’euros)

dernier annonceur : 4D (200 milliers d’euros)

2ème quintile

2ème quintile: couverture des titres

Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisés

Moyenne : 8 titresMoyenne : 8 titres

18%

23%

10%

17%

32%

1 à 3

4 à 5

6 à 10

11 à 15

Plus de 15

2ème quintile: répartition du budget plurimédia

Année 2001

5%

11%

45%

14%

30%

radioradio

télévision

télévision

cinémacinéma

1%

affichageaffichage

presse

presse

presse professionnelle

presse professionnelle

654 annonceurs

126 milliers d’euros par annonceur

premier annonceur : Royal Air Maroc (200 milliers

d’euros)

dernier annonceur : Fluxus (84 milliers d’euros)

3ème quintile

3ème quintile : couverture des titres

Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisés

Moyenne : 5 titresMoyenne : 5 titres

27%

5%

18%

20%

1 à 27 à

10

Plus de 10

3 à 4

30%

5 à 6

3ème quintile : répartition du budget plurimédia

Année 2001

1%

9%

50%10%

6%

30%

presse professionnellepresse professionnelle

radio

radio

télévision

télévision

cinémacinéma

presse

presse

affichageaffichage

1629 annonceurs

51 milliers d’euros par annonceur

premier annonceur : Purup Eskofot (83 milliers

d’euros)

dernier annonceur : Bintec (31 milliers d’euros)

4ème quintile

4ème quintile : couverture des titres

Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisésMoyenne : 2.9

titresMoyenne : 2.9

titres 9%

25%

21%

21%

24%

3

4 à 5

2

Plus de 5

1

4ème quintile: répartition du budget plurimédia Année 2001

cinémacinéma

1%12%

36%

10%6%

41%

presse

presse

presse professionnellepresse professionnelle

radioradio

télévision

télévision

affichageaffichage

9556 annonceurs

9 milliers d’euros par annonceur

premier annonceur : Roca France (31 milliers d’euros)

dernier annonceur : Agri Service (0,11 milliers d’euros)

5ème quintile

5ème quintile : couverture des titres

Nombre de titres utilisésNombre de titres utilisés

Moyenne : 1.4 titres

Moyenne : 1.4 titres

74%

9%

17%

3 et plus

1

2

5ème quintile : répartition du budget plurimédia Année 2001cinémacinéma

2%

12%

42%

14%

3%

31%

presse

presse

presse professionnellepresse professionnelle

radioradiotélévisio

ntélévisio

n

affichageaffichage

conclusion

un marché publicitaire de près de 500 millions d’euros

un très large portefeuille d’annonceurs : 12 239

la presse professionnelle : un choix media planning

le développement de la presse professionnelle passe

par un gain de part du marché.