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Christophe Servais
16/11/2017
L’accompagnement du bureau comptable dans les étapes de la transformation digitale
Démat!Go ?
Qui est Démat!GO ?• Donald Draguez
• Dirigeant d’un bureau comptable et fiscal
• Benoît Müller • Revendeur WinBooks certifié
• Stéphane Mercier • Professeur à l’EPHEC, Membre de la Commission du Stage de l’IPCF,
conférencier reconnu, et fondateur de la fiduciaire S.A.T.C.
• Christophe Servais • Consultant spécialisé en accompagnement de fiduciaire
Démat!Go ?
Pourquoi Démat!GO ?• Manque d’accompagnement lors de la mise en place des outils de
dématérialisation• Ne pas rater la « transformation digitale »• Un véritable projet d’entreprise
Mission : Pour les fiduciaires : accompagnement dans leurs étapes de ladématérialisation et de leur transformation digitale
Démat!Go ?
Offre digitale• Digitaliser la relation client - fiduciaire
• Récolte des documents• Mise en place des outils (postier digital, Coda/Soda, Virtual Invoice, WinBooks Connect,
Xpenditure, Démat’Box, facturette, espace client, etc …)
• Accompagnement (du dirigeant, des collaborateurs et des clients)
• Traitement interne digitalisé• Extraits bancaires Coda• Fiches de paie Soda• Factures d’achats• Factures de ventes• Notes de frais• Relevé cartes de crédit
• Reporting comptable (des clients de la fiduciaire)• Mise en place des tableaux de bord (suivi budget, prévision trésorerie, compte de résultats,
suivi analytique, consolidation)
Qui suis-je?
Christophe Servais – 43 ans• Dirigeant Digital Evolution• Consultant Démat!GO
Expérience : Cadre dans la grande distributionIndépendant dans des secteurs variésProject Manager Digitalisation au sein de la fiduciaire Fiscal Team
Mon activité
Accompagner les bureaux comptables dans leur transformation numérique
Accompagner – Améliorer – FormerAudit
Identification des objectifs
Adhésion des collaborateurs
Proposition de solutions adaptées
Identification des clients
Plan action
Suivi et formation
Dans la compta
Facture électronique
Plateforme d’échange
Archives digitales
Myminfin
Tax-on-Web
e-greffe
Quels changements ?
Le savoir est disponible pour tout le monde, partout, tout le temps
La mobilité est croissante
L’information circule rapidement
L’automatisation est possible pour les tâches routinières
Pourquoi ?
Redéfinir son offre de services
Répondre aux attentes des clients
Anticiper les changements
Améliorer la performance des collaborateurs
Respecter plus facilement les échéances
Améliorer la rentabilité
Attirer de nouveaux clients « Digital Natives »
Les difficultés
Dégager les ressources
Peur et résistance face au changement
Multitude de solutions
Crainte de faire de mauvais choix
Compétences internes
Coût
Vos clients
Au centre de votre réflexion stratégiques
Vous ne ferez pas d’erreur en les écoutant
Testeurs sont les ambassadeurs des solutions que vous choisirez
Focalisez votre attention sur les premiers adeptes et la majorité précoce.
L’expérience vous permettra de convaincre la majorité tardive
Vos objectifs
Eléments à prendre en compteVotre infrastructure actuelle : informatique, outils de gestion et d’analyse,
procédures internes,…
Les éléments auxquels vous accorder de l’importance : améliorer la rentabilité, lisser la charge de travail, donner accès au dossier comptable,…
Ce que vous voulez faire du temps gagné : Offrir de l’accompagnement, proposer des services complémentaires,…
Ce qu’attendent vos clients
Planning et objectifs quantifiables : nombre de dossiers, % de comptes activés codas, utilisation des solutions,…
Vos objectifs
Comment identifier les services pertinents ?
Questionner vos clients !!
Questionner vos collaborateurs
Questionner vos proches
Visiter les sites de vos concurrents
Inspirez le changement !
Soyez le premier convaincu !
Communiquez votre enthousiasme
Mesurez vos efforts
Partagez les succès
Soyez le garant du planning
Equipe
Seul, vous n’y arriverez pas ! Identifier un chef de projet « digitalisation »
Laisser s’exprimer les craintes et les idées
Présenter vos objectifs et votre nouveau positionnement
Présenter les outils et leurs avantages
Présenter la méthode et le planning de mise en place
Coaching & formation
Chef de projet
Intérêts :Mieux faire passer le message auprès de l’équipe
Concrétise le changement
Une personne centrale qui peut épauler chacun de vos collaborateurs
Libère votre temps
Un support interne pour les difficultés
Comment le choisir ?
Quels indicateurs de succès ?
Chef de projet
Qui choisir ?
Âge a peu d’importance
A l’aise avec les outils informatiques
Intéressé par les nouvelles technologies
Bon contact avec ses collègues
Bonne pédagogie
Confiance
Chef de projet
Indicateurs de succès?
Fixer des objectifs réalistes
Créer un fichier de suivi
Nombre de collaborateurs formés
Notez de 1 à 5 l’utilisation de chaque solution par les collaborateurs
Nombre de dossiers entièrement digitalisés
Nombre de clients formés
Tableau de suivi
ALAIN MICHEL SABRINA JEAN MARIE
Formation OK NOK OK OK OK
Connect 5 3 4 2 4
WinBooks on web 1 1 5 3 4
Admin-IS 3 4 1 4 5
Wemsy 2 1 3 4 2
Dossiers 8 14 3 5 1
Clients 6 8 3 2 0
Freins
Crainte perte d’emploi
Résistance au changement
Peur de l’inconnu
Méconnaissance des outils
Manque de maîtrise de l’informatique
Cycle du deuil
Le choc « Plus de farde dans le bureau! »
Le déni « Ce n’est pas vrai, il ne le fera jamais! »
La colère et le
marchandage
« Laisse-moi encore encoder avec les fardes, je te promets d’aller plus vite! »
La tristesse « Ce n’est pas juste, pourquoi il me fait ça »
La résignation « Bon, c’est comme ça »
L’acceptation« Des fois je pense à quand j’encodais avec les fardes,
mais à présent je m’en sors. »
Améliorer
Améliorez progressivement et continuellement
N’attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer
Feedback client
Feedback comptable
Identifier les
problèmes
Adapter
Les avantages
Raisons d’investir dans la digitalisationRépondre au nouveau marché de demainAméliorer l’efficacitéCréer de l’espace pour développer le conseilAugmenter la satisfaction & fidéliserAugmenter la flexibilitéProactivité quotidienneAccès aux informationsRecruter de nouveaux clientsAugmenter la valeur de votre cabinet
Conclusion
La transition sera une réussite si vous emmenez vos collaborateurs et vos clients avec vous ! Soyez la
locomotive sur ce trajet !
Tout est aujourd’hui disponible pour vous lancer, certains de vos confrères font le pas.
Nous sommes là pour vous accompagner !
Démat’Box
• Connexion entre le client et son comptable• Liste des dossiers visible dans le scanner
• Choix Achats ou Ventes
• Livré avec la configuration du client
• 20 ppm, recto/verso, High contrast
• Envoi également sur DropBox, One Drive, FTP, email, GoogleDrive, Evernote
• Bac entrée : 20 pages
• Prix 349 € htva
Offre 29/12/2017
OffreJournée fiduciaire
& Forum For the Future
Achat de 10
1 gratuit
1 journée gratuiteAccompagnement
Démat!GO
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