la stratégie d’ol groupe - actusnews wire...au bilan 30/06/16 31/12/16 192 208 209 267 valeur ol...

RÉSULTATS SEMESTRIELS

PRODUITS DES ACTIVITÉS

GROUPAMA STADIUM, PILIER STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT

RÉSULTATS FINANCIERS

CORPORATE

ANNEXES

1. PRODUITS DES ACTIVITÉS

Cession d’Alexandre LACAZETTE à Arsenal

MISE EN PLACE D’UNE PLUS GRANDE MODULARITÉ DE LA POLITIQUE TARIFAIRE - OM record du nombre de spectateurs (57 206) et de recette (17/12/17)- METZ record du nombre de spectateurs (53 921) sur une petite affiche du Championnat (29/10/17)- GRAND ÉVÉNEMENT record du nombre de spectateurs (58 607) sur France/All Blacks (14/11/17)

Entrée en vigueur du contrat de Naming au 01/08/17

vs

N-1N

✓

✓

N A T I O N A L

EUROPE

NATIONAL

6,7

14,9 13,4

3,7

21,6 17,1

-3 M€( -45% )

-1,4 M€

-4,5 M€

(-9%)

( -21%)TOTAL EN M€

S1 16/17

S1 17/18

OBJECTIF D’AUGMENTATION DE LA FRÉQUENTATION

ET DU NOMBRE DE CLIENTS

E U R O P E

N

•

•

•

N-1

•

•

•

46 629 45 80942 811

30 91727 27540 618

S1 16/17

42 811

S1 17/18

+5%

21 91020 357

47 929 66 508 56 993 47 500 42 000(1)

(1) Capacité commerciale (2) Taux de remplissage

97 % 69 % 75 % 65 % 65 %(2)

11

OL

LIGUE 1

X2

> 50%

S1 16/17 S1 17/18

S1 16/17 S1 17/18

1,7 1,6

S1 16/17 S1 17/18

53%

50%

S1 16/17 S1 17/18

44€ 40€

20 093

19 244

(1)

✓ DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL AVEC GROUPAMA13,8

14,0

S1 16/17 S1 17/18

+ 2%

✓ 3 ANS RENOUVELABLE

✓ RECONNAISSANCE DIFFÉRÉE DE LA MAJORITÉ DES INCENTIVES.SUR S2 17/18

25,924,3

36,962,5TOTAL EN M€

11,0

38,2

LFP/FFFDROITS

NATIONAUX

UEFADROITS

INTERNATIONAUX

4e 3e

GROUPE CHAMPIONS LEAGUE

CHAMPIONNAT

EUROPE

GROUPE EUROPA LEAGUE

<

2e3e

-25,5 M€

4,3

1,92,1

1,8

6,13,9

152 EN N-120 385 EN N-1

½ FINALE EURO 2016CONCERT RIHANNAWINTER GAME - HOCKEY

55%

0,7 1,2 1,1 1,1

1,41,9 2,1 2,3

1,3

1,6 1,92,6

6,0

2,82,3

5,1

8,88,6

+0,8 M€+16%

5,1 6,0

PRODUITS DE LA MARQUE

REVENUS MERCHANDISING + 73 % EN 4 ANS

1,1

+63%

+97%

4,83,5

+97%+ 63 %

VARIATION SUR 4 ANS

+73%

+50%

+8%+38%+0,2 M€

+3%+1,4 M€

+18%

+16%

À ARSENAL :

TRANSFERT LE PLUS IMPORTANT JAMAIS RÉALISÉ DU CLUB (valeur brute) :

JOUEUR FORMÉ AU CLUB : 100% DE MARGE

UN MARCHÉ MONDIAL EN TRÈS FORTE PROGRESSION5,1 Md€ EN 2017 + 33%*

AU ZENIT SAINT PETERSBOURG 14,2 M€

AU LOKOMOTIV MOSCOU 1,6 M€

AUTRES DIVERS : - 0,8 M€

É V O L U T I O N D U P A R C O U R S S P O R T I F

€

13 ans

16 ans

17 ans

18 ans

19 ans

22 ans

9 ans

€

14 ans

16 ans

18 ans

19 ans

20 ans

23 ans

23 ans

€

11 ans

Champions League 02/11/10 Benfica

15 ans

17 ans

19 ans

20 ans

22 ans

26 ans

Gonalons As Roma (juin 2017) : 5 M€Njie Tottenham (août 2015) : 12,8M€Martial Monaco (juin 13) : 5M€Benzema Real Madrid (juin 2009) : 35,3M€

REAL MADRID FC BARCELONE OL

S1 17/18 S1 16/17 Variation

M€ M€ M€ %

Billetterie 17,1 21,6 -4,5 -21%

Partenariats – Publicité 14,0 13,8 +0,2 +2%

Droits TV et marketing 36,9 62,5 -25,5 -41%

Events 6,1 3,9 +2,2 +55%

Produits de la marque 8,8 8,6 +0,2 +3%

Produit des activités hors contrats joueurs 82,9 110,3 -27,4 -25%

Produitdes cessions de contrats des joueurs 64,6 1,5 +63,1

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS 147,6 111,8 +35,7 +32%

Total 147,6 M€ (+32%)

IMPACT EUROPA LEAGUEVS CHAMPIONS LEAGUE(ENVIRON 30 M€)

RECORD DE TRADING / SUR S1

2. RÉSULTATS FINANCIERS

31/12/17 % CA 31/12/16 % CA Variation

PRODUIT DES ACTIVITÉS 147,6 111,8 +35,7

41,2 28% 12,1 11% +29,1

ROC 15,8 11% 8,1 7% +7,7

RÉSULTAT FINANCIER -6,3 -10,7 +4,3

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 9,4 6% -2,6 -2% +12,0

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 6,2 -2,3 +8,5

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS JOUEURS + 4,8 M€ (10,6 M€ vs 5,8 M€)

RÉSULTAT FINANCIER : Optimisation de 4,3 M€ (-6,3 M€ vs -10,7 M€)

ACHATS & CHARGES EXTERNES : réduction de 2 M€ (38,2 M€ vs 40,2 M€)

CHARGES DE PERSONNEL + 3,3 M€ (59,1 M€ vs 55,8 M€)

AUTRES PRODUITS & CHARGES OPÉRATIONNELS COURANTS (-3,9 M€ vs +11 M€)

Baisse des éléments non récurrents (-14,9 M€)

ACTIF (M€) 31/12/2017 30/06/2017

Contrats joueurs 87,8 47,0

Immobilisations corporelles 405,6 415,0

Autres actifs immobilisés 2,5 2,6

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 495,9 464,5

Impôts différés 5,9 8,7

Créances sur contrats joueurs 52,2 51,7

Créances courantes 76,1 69,7

Trésorerie 16,8 19,7

TOTAL ACTIF 647,0 614,2

31/12/2017 30/06/2017

CAPITAUX PROPRES (y compris minoritaires) 255,7 249,2

Emprunt obligataire et

bancaire nouveau stade171,6 172,8

Autres emprunts et dettes financières 56,5 46,3

TOTAL DETTES FINANCIÈRES 228,1 219,1

Provisions 1,8 1,6

Dettessurcontrats joueurs 50,4 26,5

Autres passifs non courants 23,7 22,8

Dettescourantes 87,2 94,9

TOTAL PASSIF 647,0 614,2

+40

+24

EN M€

Total consolidé

31/12/2017

Total consolidé

30/06/2017

Variationen M€

TRÉSORERIEGLOBALE 16,1 18,3 -2,2

Emprunt obligataire nouveau stade -51,1 -49,7

Emprunt LT nouveau stade -120,5 -123,1

Autres dettes financières -55,8 -44,9

Endettement net de trésorerie globale -211,3 -199,4 -11,9

Créances contrats joueurs 52,2 51,7

Dettes contrats joueurs -50,4 -26,5

Créances - Dettes nettes contrats joueurs 1,8 25,2 -23,4

ENDETTEMENT NET DE TRÉSORERIE(y compris créances/dettesjoueurs)

-209,4 -174,2 -35,2

17 24 3973 62

90

142147 122

147

96

124

32 38 47 4788 88

160 170 162

220 158214

274 186

PLUS-VALUESPOTENTIELLES

VALEUR AU BILAN

30/06/16

31/12/16

192 208 209 267

VALEUR OL BASÉE SURTRANSFERMARKT (1)

30/06/17

30/06/17

30/06/16

31/12/16

160 170 162 220

(2) CIES : autre référentiel du secteur foot

PLUS-VALUES SUR JOUEURS ACQUIS

PLUS-VALUES SUR JOUEURSFORMÉS AU CLUB

PLUS-VALUES POTENTIELLES

VALEUR CIES (2)

VALEUR MARCHÉ

EN M€

302246 214158

31/12/1731/12/17

AU 05/02/18 VALEUR TRANSFERMARKT 302 M€(166M€ AU 31/12/17)

* Moyenne274

* Moyenne186

MUTATION TEMPORAIRE JUSQU’AU 30/06/18 EN PROVENANCE DE LAVAL

CESSIONS DES JOUEURS PRÊTÉS À ORLÉANS DEPUIS LE 01/07/18

CONTRAT DE 4 ANS 1/2EN PROVENANCE DU LOSC

RÉSILIATION DE CONTRAT

CONTRAT DE 4 ANS EN PROVENANCE DE NANTES

MUTATION TEMPORAIRECESSION

3. GROUPAMA STADIUM, PILIER STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT

CESSIONS DROITS À BÂTIR RÉALISÉES Hôtel 3* - 140 chambres – Enseigne Kopster-Groupe Lavorel Hôtels (12/2016)

Immeuble de bureaux attenant à l’hôtel (5 600 m2 env.) (12/2016)

Centre médical et laboratoire d’analyses (2 immeubles) (21/11/2017)

OBJECTIF DE CESSION DES PROCHAINS DROITS À BÂTIR (courant 2017/2018)

Bureaux (6 400 m2 env., 2 immeubles)

Centre de loisirs (23 000 m2 env.)

RÉSERVE FONCIÈRE DE 3,5 HECTARES

MUSÉE

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

UN PROGRAMME EVENTS DE QUALITÉ POUR 2017/2018

14/11/2017

16/05/2018

25 & 26/05/2018

16/06/2018

09/06/2018

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

É Q U I P E M A S C U L I N E

É Q U I P E F É M I N I N E

POURSUITE DE LA STRATÉGIE AMBITIONS SPORTIVES, RÉSULTATS À DATE

Match OL PSG 21/01/18

Championne des Etats-Unis en 2017Contrat jusqu’en 06/2021

L E S 4 P I L I E R S D E L ’ O L

Championne du monde 2015 avec les Etats-UnisContrat jusqu’en 06/2020

1945

439 498

793607

3240

1360

1695

1131

816

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Premier League Bundesliga Liga Serie A Ligue 1

2007-08 2017-18

CHAMPIONNATS

Augmentation des audiences

Appel d’offre LFP (cycle 2020/2024) :

Evolution potentielle du nombre de diffuseurs :

PERSPECTIVES FRANCE+67%

+210%+240%

+43%+34%

2007-08 2017-18

ANGLETERRE FRANCE ALLEMAGNE ESPAGNE ITALIE

+11%

UEFA

+33 %

PERSPECTIVES POUR LA FRANCE ET L’OL

3,22,41,5

2,5

1,8

1,2

Montants distribuables

Montants bruts

Champions League

Europa League

1,01,4

2,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2012/13 - 2014/15 2015/16 - 2017/18 2018/2021montants estimés

Champions League Europa League

0,5

0,4

0,2

LA CITÉ DES ENTREPRISES POUR L’EMPLOI

ODAS, LA SMART CITY DE L’EMPLOI

O L F O N D A T I O N 1 0 A N S D É J À

TROPHÉE DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

PRIX FDJ ENSEMBLE POUR LE HANDICAP

2016

OSCAR DUMÉCÉNAT ADMICAL

4. CORPORATE

Nombre d’actions

% Capital% Droits de

vote

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

®

Dow Jones Stoxx FootballCours OL Groupe

30/12/16

2,94 €09/02/18

2,90 €

0

50

100

150

200

250

09/02/18

200 €

92 M€

PARKEN SPORT

188 M€

AJAX

223 M€

AS ROMA ARSENAL

1 965 M€

MANCHESTER UNITED

*Y compris OSRANE représentant 200 M€ en valeur marché

369* M€

BESIKTAS

195 M€

333 M€

ATLETICO MADRID

250 M€

HAMBOURG SV

394 M€

INTER MILANHERTHA BERLIN

741 M€

MILAN AC

1 320 M€

BAYERN MUNICH

2 830 M€

MANCHESTER CITY

JUVENTUS

505 M€

BORUSSIA DORTMUND

778 M€ 2 555 M€

500* M€ 631 M€

V A L O R I S A T I O N S E L O N T R A N S A C T I O N S R É C E N T E S

Olivier BLANC (DGA)

Directeur Communication

Directeur Marketing & Digital

Harry MOYAL(DGA)

Xavier PIERROT

Directeur Stade

Patrick ILIOU(DGA)

Directeur De cabinet

Thierry SAUVAGE (DGA)

Directeur Business & Billetterie

Emmanuelle SARRABAY(DGA)

Vincent PONSOT(DGA)

Jean-Michel AULAS

Président Directeur Général

Thierry SAUVAGE

Directeur Général

SECTEUR

SPORTIF

Directeur RH & Juridique & RSE

& Administration sportive

Directrice Finances,

Systèmes d’Informationset Juridique corporate

5. ANNEXES

ÉQUIPE MASCULINE

Classement intermédiaire au 31/12

Classement final

CLASSEMENT SUR LES 5 DERNIÈRES SAISONS

ÉQUIPE FÉMININE

Classement intermédiaire au 31/12

Classement final

CLASSEMENT SUR LES 5 DERNIÈRES SAISONS

CONTRAT DE CRÉDIT BANCAIRE : 209 M€

ÉMISSION OBLIGATAIRE : 51 M€ (IN FINE À 7 ANS)

Montant : 260 M€

GROUPAMA STADIUMGROUPAMA OL TRAINING CENTER

GROUPAMA OLACADEMY

OUVERTUREBRASSERIE BOCUSE

MUSÉE

•

59 186 PLACES

105 LOGES

6 000 PLACES VIP

DES INFRASTRUCTURES OL 100% OPÉRATIONNELLES EN COURS

•

8,5 HECTARES de superficie

6 TERRAINS dont 1 terrain d’honneur et 1 demi terrain couvert

•

8,3 HECTARES de superficie

7 TERRAINS

900 M2

1 0 A V E N U E S I M O N E V E I L C S 7 0 7 1 2 6 9 1 5 3 D É C I N E S C E D E X ( 3 3 ) 0 4 8 1 0 7 5 5 0 0

4 2 1 5 7 7 4 9 5 R C S L Y O N