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FAITS MARQUANTS
JANVIER
2017
France Biotech | Faits marquants | Janvier 2017 | www.france-biotech.org | © France Biotech | 2
SOMMAIRE
France Biotech en quelques mots 3
I. Financement de l’innovation en France 4 Financement par placement privé (pré-IPO) 4
Biotech 4 Principaux acteurs du capital risque en sciences de la vie en France 5 Bpifrance 6 Fonds d’investissements dédiés aux sciences de la vie 8 Fonds levés auprès d’investisseurs internationaux 9 Autres types de financement (prêts, subventions, avances remboursables, etc.) 10
Biotech 10 Financement participatif (pré-IPO) 11
II. Sociétés cotées en sciences de la vie 12 Financement par le placement public (post-IPO) 14
Biotech 14 Tableau de synthèse des sociétés cotées 15 Capitalisation boursière 17 Plus belles performances en janvier 2017 sur Euronext/Alternext* 17 Indice Next Biotech 18 Comparaison des indices biotechbourse France et biotechbourse US 19 Comparaison européenne pour l’année 2016 19
III. Avancées des programmes de développement 20 Biotech 20 Medtech 20
IV. Accords de licence et partenariats 21 Biotech 21 Biocleantech 22
V. Fusions et acquisitions 23 Diagnostic 23
VI. Pôles de compétitivité 24
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FRANCE BIOTECH EN QUELQUES MOTS
France Biotech est l’association des entrepreneurs français en sciences de la vie et de leurs partenaires experts. France Biotech a pour mission d’accompagner le développement de cette industrie en France notamment grâce à un terrain législatif et fiscal favorable. A l’origine du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), France Biotech milite pour que la recherche et l’innovation française en sciences de la vie puissent faire naître et grandir des industries françaises performantes, créatrices d’emplois et figurant parmi les leaders mondiaux.
France Biotech est présidée depuis juin 2016 par Maryvonne Hiance, vice-présidente d’OSE Immunotherapetics. Son conseil d’administration est composé de dirigeants des entreprises innovantes de notre secteur (medtech, biotech, big data santé…)
Créée en septembre 1997 117 membres dont 29 nouveaux entrants en 2016 6 commissions de travail : Business développement
Corporate Finance
Dispositifs médicaux Innovants
Le Carré des Juristes
Médicaments Thérapeutiques Innovants
Sociale et juridique
Publications annuelles : Panorama de l’industrie des Sciences de
la Vie en France®
Les politiques salariales des Sciences de la
Vie en France®
Le Guide du Business Development
Q&A Médicaments de Therapie Innovante
20 entrepreneurs au Board de France Biotech
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I. FINANCEMENT DE L’INNOVATION EN FRANCE
Source : France Biotech, janvier 2017
FINANCEMENT PAR PLACEMENT PRIVÉ (PRÉ-IPO)
252 144
226 276 8
153 351
616
76
0
149
405
803
405
0
64
73
93
84
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2013 2014 2015 2016 2017
M €
Evolution du financement de l'innovation
Post-IPO
IPO
Capital risque
Nombre de deals
BIOTECH
BIOTECH | 16 JANVIER
SOURCE
CellProthera lève 8,3 M€
CellProthera, société de biotechnologies mulhousienne à
l’origine du traitement cellulaire de l’infarctus du myocarde
sévère, annonce avoir levé 8,3 M€ auprès d’investisseurs
privés. Ces fonds lui permettent de poursuivre son
développement scientifique, de terminer son essai clinique
Européen de phase I/IIb, et de préparer sa phase III en
Europe et en Amérique du Nord. Réalisée en 3 phases,
cette levée de fonds s’est faite à 100% auprès de family
offices (investisseurs privés), dont certains historiques,
ayant déjà participé aux tours précédents ces 8 dernières
années.
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PRINCIPAUX ACTEURS DU CAPITAL RISQUE EN SCIENCES DE LA VIE EN FRANCE
1ER SEMESTRE 2016
Top 10 des investisseurs les plus actifs (En nb de sociétés financées)
Investissement par secteur Pour le 1
er semestre 2016, la santé représente le secteur le plus
financé en capital risque. Ceci s’explique par de nombreux gros tours
bouclés en début d’année.
36 - Idinvest
28 - Bpifrance
20 - Entrepreneur ventures
19 - Siparex-Xange
18 - Seventure
13 - Sofinnova
13 - Alven
13 - CEA Investissement
13 - 360 Capital Partners
12- StarQuest
Source : CHAUSSON FINANCE
2ND SEMESTRE 2015 Top 10 des investisseurs les plus actifs (En nb de sociétés financées)
Investissement par secteur (Reprise des investissements Internet & E-commerce qui gagne 10 points par rapport au semestre précédent)
44 - Idinvest Partners
22 - Demeter Partners
13 - CEA Investissement
12 - Siparex
12 - Truffle Capital
11 - Alven Capital
11 - Bpifrance
10 - Omnes Capital
10 - X Ange
09 - 360 Capital Partners
Source : CHAUSSON FINANCE
23%
22%
26%
8%
1%
20% Internet & E-commerce
Logiciels
Santé
Cleantech
Télécom
Autres
31%
21% 17%
14%
3%
14%
Internet & E-commerce
Logiciels
Santé
Cleantech
Télécom
Autres
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BPIFRANCE Depuis le 12 juillet 2013, OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions ont fusionné afin de donner naissance à une nouvelle structure nommée Bpifrance. Cette structure prévoit d’investir 1,7Mrds€ dans les petites et moyennes entreprises (PME) innovantes jusqu’en 2017. En novembre 2013, Bpifrance a lancé le fonds Large Venture. Doté de 500M€, ce nouveau fonds vient compléter les dispositifs d’investissement existants tels que les fonds Innobio et investit dans les sociétés innovantes « en phase de capital-risque ». Les investissements se font en partenariat avec les acteurs privés et concernent aussi bien les sociétés cotées que non cotées.
LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN 2015 : 339M€ alloués aux domaines Pharma/Bio-industrie & Technologies Médicales Financement – 206 M€
Explorer la faisabilité : 37M€ Aide à l’innovation : 280 projets, 19M€
Projets Fonds Unique Interministériel : 21 projets, 14M€ / 61 partenaires
Partenariat Régional à l’Innovation : 9 projets, 2,5M€
Concours d’Innovation Numérique : 4 projets, 1,5M€
Réaliser vos projets : 71M€ o Avance récupérable : 131 projets, 45M€
o Prêt à taux zéro : 30 projets, 9M€
o Concours Mondial d’Innovation – Phase 2 : 11 projets, 17M€
Collaborer / Industrialiser : 98M€ o Projets Structurants Pour la Compétitivité : 5 projets, 91M€ / 33 partenaires
o Projets Industriels d’AVEnir : 1 projet, 6,7M€
Investissement – 133M€
Fonds d’amorçage : 12M€
13 fonds ont investi 65M€ dans 70 entreprises du secteur de la santé depuis leur création dont
11,8M€ dans 21 entreprises en 2015.
4 fonds dédiés exclusivement aux sciences de la vie, représentant une taille totale de 165M€ dont
72M€ apportés par le FNA :
o INSERM Transfert Initiative
o Auriga Partners
o Kurma Diagnostics
o Fonds Maladies Rares et Biothérapies Innovantes
2,6M€ décaissés sur le portefeuille (3 sociétés)
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Renforcer vos fonds propres : 121M€ Fonds Innobio : 17 sociétés dans le portefeuille à la fin 2015 dont :
o 17,2M€ ré-investis dans 8 entreprises dont 1 nouvel investissement dans la société Brain
Ever
o 24M€ de cessions partielles sur le portefeuille
Fonds Large Venture : 13 sociétés « Santé » dans le portefeuille pour un total de 135M€
o 20M€ investis dans 4 entreprises dont 8M€ pour une nouvelle société Biom’up
Fonds sociétés de Projets Industriels
o 84M€ pour un projet de plateforme de thérapie génétique et cellulaire avec l’AFM-Téléthon
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FONDS D’INVESTISSEMENTS DÉDIÉS AUX SCIENCES DE LA VIE
OCTOBRE 2013
SOURCE
Création d’AURIGA IV Bioseeds (octobre 2013) : ce fonds
est destiné à soutenir la création d'entreprises issues de la
Recherche Académique dans les domaines de
l'Infectiologie et la Microbiologie en France. Doté de 40M€,
AURIGA IV Bioseeds a une durée de vie de douze ans et
s’appuie sur des partenaires institutionnels et industriels.
MAI 2013
SOURCE
Création du Fonds Biothérapies innovantes et maladies
rares (mai 2013): doté de 50M€, ce fonds intervient en
capital-amorçage dans des entreprises du domaine des
thérapies innovantes ciblant les maladies rares.
JANVIER 2014
SOURCE
A l’initiative de la Fondation de l’université Pierre et Marie
Curie, les établissements de Sorbonne Universités
annoncent le lancement du Fonds d’Amorçage
Quadrivium 1 (Janvier 2014) d’un montant de 60M€, avec
un premier closing a 35,5M€. Géré par Seventure
Partners, ce fonds est dédié a l’amorçage des entreprises
innovantes sortant de leurs laboratoires et de ceux de
leurs partenaires. Cette première dotation a été souscrite
par le Fonds national d’amorçage géré par Bpifrance pour
le compte de l’État dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir, par Natixis et par CNP
Assurances, AG2R-La Mondiale, Malakoff-Mederic et
Revital’Emploi.
MARS 2014
SOURCE
Un fonds d'investissement entièrement consacré au
secteur de l'e-santé vient de voir le jour. Extens, qui
prépare un premier closing pour cet été et vise un objectif
final de 50M€, investira des tickets de 1 à 7M€ dans une
douzaine de start-up rentables ou proches de l'être,
enregistrant des chiffres d'affaires supérieurs à 1M€. Son
cœur de cible : les logiciels hospitaliers et les logiciels
métier destinés aux professionnels de santé, mais
également les solutions d'accompagnement des soins à
domicile ou en mobilité.
MAI 2015
SOURCE
Création du fonds Kurma Diagnostics (KDx) par Kurma
Partners (kurma 2015) : Le Fonds européen
d’investissement, le Fonds national d’amorçage, géré par
Bpifrance pour le compte de l’Etat, dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), l’Institut
Pasteur et BNP-Paribas participent au premier closing de
33M€.
JUIN 2015
SOURCE
Go Capital lance Ouest Ventures III, nouveau fonds de
plus de 30M€ (juin 2015) : Le fonds couvrira tous les
domaines technologiques innovants représentés dans le
Grand Ouest : les secteurs de l’économie numérique, de la
santé et du médical, de l’alimentation et des
biotechnologies, des écotechnologies, des sciences des
matériaux et des nanotechnologies.
DÉCEMBRE 2015
SOURCE
Sofinnova Partners (décembre 2015), un leader du capital
risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie,
annonce avoir levé 300M€ pour son fonds Sofinnova
Capital VIII dédié à la santé, soit un montant supérieur à
l’objectif initial de 250M€. Le total d’actifs géré par
Sofinnova Partners atteint désormais plus de 1,5 milliard
d’euros.
JANVIER 2016
SOURCE
A l’occasion de l’inauguration de la première Journée
nationale de l’Innovation (Janvier 2016) en santé, Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des
Droits des femmes, a annoncé la mobilisation d’un fonds
d’investissement de 340M€ pour les start-ups de la
biotech. Le fonds d’investissement dédié à l’innovation en
santé, doté de 340M€, accompagnera les entrepreneurs
pour mener à bien leurs projets et franchir le cap vers la
diffusion de l’innovation. Soutenir fortement l’innovation en
santé est l’une des priorités de Marisol Touraine pour
l’année 2016.
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FONDS LEVÉS AUPRÈS D’INVESTISSEURS INTERNATIONAUX
2016 2015 2014
JANVIER 2016
Eye Tech Care : 25M€ COMMUNIQUÉ
FEVRIER 2016
Genfit : 49,6M€ COMMUNIQUÉ
MARS 2016
Quantum Genomics : 5,5M€ COMMUNIQUÉ
MAI 2016
Theraclion : 1,8M€ COMMUNIQUÉ
MAI 2016
Amoeba : 14,7M€ COMMUNIQUÉ
AOUT 2016
Medicrea : 20M€ COMMUNIQUÉ
SEPTEMBRE 2016
Theradiag : 2,5M€ COMMUNIQUÉ
NOVEMBRE 2016
Median Technologies : 19,6M€ COMMUNIQUÉ
NOVEMBRE 2016
Spineway : 1,4M€ COMMUNIQUÉ
DECEMBRE 2016
Erytech : 10M€ COMMUNIQUÉ
DECEMBRE 2016
PDC Line Pharma : 4M€ COMMUNIQUÉ
DÉCEMBRE 2015
Erytech : 25,4M€ COMMUNIQUÉ
OCTOBRE 2015
Therachon : 31,2M€ COMMUNIQUÉ
SEPTEMBRE 2015
Biom’up : 31,3M€ COMMUNIQUÉ
JUILLET 2015
Gensight Biologics : 33M€ COMMUNIQUÉ
JUILLET 2015
DBV Technologies : 255M€ COMMUNIQUÉ
JUILLET 2015
TxCell : 8M€ COMMUNIQUÉ
JUILLET 2015 Sensorion : 8M€ COMMUNIQUÉ
NOVEMBRE 2014
Erytech : 30M€ COMMUNIQUÉ
DÉCEMBRE 2014
Genfit : 50M€ (juin 2014) et 21M€ COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉ
JUIN 2014
Innate Pharma : 50M€ COMMUNIQUÉ
NOVEMBRE 2014
Hybrigenics : 4,6M€ COMMUNIQUÉ
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AUTRES TYPES DE FINANCEMENT (PRÊTS, SUBVENTIONS, AVANCES
REMBOURSABLES, ETC.)
BIOTECH
BIOTECH | 9 JANVIER
SOURCE
ABIVAX bénéficie d’un financement de 8,4M€ du
Programme d’investissement d’avenir (PIA)
Abivax, société de biotechnologie ciblant le système
immunitaire pour éliminer des maladies virales, obtient un
financement de 8,4M€ dans le cadre de l’appel à projets «
Projets de R&D Structurants Pour la Compétitivité »
(PSPC) du Programme d’investissement d’avenir (PIA),
piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI)
et opéré par Bpifrance. Ce financement vient soutenir la
montée en puissance de la plateforme « antivirale »
d’ABIVAX afin d’accélérer l’identification et l’optimisation
de traitements antiviraux innovants.
BIOTECH | 25 JANVIER
SOURCE
Sensorion lève près d’1M€ avec la Région
Sensorion, société de biotechnologie spécialisée dans le
traitement des maladies de l’oreille interne, annonce le
soutien de Bpifrance et de la région Occitanie au travers
d'un pret a taux zéro pour l'Innovation (PTZI) de 950 K€.
Cette aide a l’innovation vise a renforcer la capacité de
criblage a haut contenu (High Content Screening, HCS) de
la plateforme préclinique de Sensorion.
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FINANCEMENT PARTICIPATIF (PRÉ-IPO)
Société Montant (en K€) Etape Plateforme de financement Année
BIOTECH Antabio 300 Financé WiSEED déc-10
Urodélia - Financé WiSEED juin-10
Ambiotis - Financé WiSEED déc-10
Antabio 300 Financé WiSEED déc-10
Neuronax 900 Financé WiSEED mai-13
Biosantech 803 Financé Happy Capital juin-14
Stemcis - Financé WiSEED déc-14
Acticor Biotech 650 Financé Anaxago avr-15
Ecrin Therapeutics 530 Financé WiSEED mars-15
Poietis 1 000 Financé WiSEED oct-15
Vectalys - Financé WiSEED oct-15
Acticor Biotech 740 En cours Anaxago juil-16
Carlina Technologies 400 Financé Hoolders mars-16
Innavirvax En cours PRE-IPO mai-16
SiaMed’Xpress En cours WiSEED mai-16
Metafora Biosystems 1 192 Financé SmartAngels déc-16
MEDTECH Eye Brain 1 300 Financé Anaxago févr-15
Wandercraft 900 Financé Anaxago mars-15
S14 Implants 500 En cours Happy Capital 2016
Surgical Pespective 650 En cours Happy Capital 2016
Dextérité Surgical 350 En cours SmartAngels 2016
Primadiag 165 Financé SmartAngels déc-14
Galenus Régération 225 En cours Happy Capital 2016
Neolys Diagnostics 400 Financé WiSEED 2016
Primadiag 735 En cours SmartAngels 2016
Stendo 155 Financé Happy Capital 2016
Oncomedics - Financé WiSEED 2016
E-SANTÉ Archimedox - Financé WiSEED juil-14
Pasolo.com - Financé WiSEED déc-14
Datexim 385 Financé Anaxago juin-15
AUTRES Algama 700 Financé Anaxago oct-15
Novolyze 1 500 Financé Anaxago oct-15
Genepred 1 200 Financé Anaxago janv-16
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II. SOCIÉTÉS CÔTÉES EN SCIENCES DE LA VIE
EVOLUTION DES IPO DES BIOTECHS FRANCAISES
Source : France Biotech, janvier 2017
Janvier 2017 : la société Lysogène prépare son IPO
2016 : 2 IPO RÉALISÉES À LA BOURSE DE PARIS
18
172
377
76
122
115
225
23
13
40
13
7
11
14
2
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
100
200
300
400
500
600
700
2013 2014 2015 2016 2017
M €
Biocleantech
Diagnostic
Medtech
Biotech
Nombre de deals
BIOTECH | 25 JANVIER
SOURCE
LYSOGENE
Lysogene lance son introduction en bourse sur le marché
réglementé d’Euronext a Paris. Lysogene, société de
biotechnologie spécialisée dans la thérapie génique ciblant
deux maladies rares du système nerveux central, annonce
le lancement de son introduction en bourse sur le marché
réglementé d’Euronext a Paris. Augmentation de capital
d’environ 30M€ pouvant etre portée a un maximum
d’environ 39,7M€ en cas d’exercice intégral de la clause
d’extension et de l’option de Surallocation (sur la base du
point médian de la fourchette indicative de prix).
Pharnext 31M€ Gensight Biologics 45,2M€
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2015 : 12 IPO RÉALISÉES À LA BOURSE DE PARIS + 2 IPO AU NASDAQ
Cellectis (Nasdaq) => 194M€ (hors clause d’extension) Advanced Accelerator Applications (Nasdaq) => 75M$ (hors clause d’extension)
2014 : 12 IPOS RÉALISÉES À LA BOURSE DE PARIS + 1 IPO AU NASDAQ
DBV Technologies (Nasdaq) => 104M€ (avec clause d’extension)
COMBIEN COÛTE UNE INTRODUCTION EN BOURSE ? « Il faut compter environ 7% pour les levées de fonds comprises entre 10 et 50 M€ et un minimum de 450 000€ pour un financement de l’ordre de 5 M€, compte tenu de certains frais fixes. » Franck Sebag, associé chez EY Les Echos (avril 2016)
Amplitude Surgical 106,1M€ Amoéba 13,2M€
Abivax 57,7M€ Biophytis 10M€
Cerenis Therapeutics 54,3M€ Safe Orthopeadics 9,6M€
Cellnovo 32,4M€ Biocorp 8,9M€
Poxel 25M€ Sensorion 8,2M€
Ose Pharma 21,1M€ Plant Advanced Technologies 6,9M€
SuperSonic Imagine 50M€ Crossject 17,4M€
Fermentalg 40,4M€ TxCell 16,2M€
Pixium Vision 34,5M€ Oncodesign 12,8M€
Genticel 34,5M€ Théraclion 10,9M€
Genomic Vision 20,3M€ I.Ceram 2,7M€
SuperSonic Imagine 50M€ Crossject 17,4M€
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FINANCEMENT PAR LE PLACEMENT PUBLIC (POST-IPO)
BIOTECH
BIOTECH | 29 FÉVRIER
SOURCE
Genfit, société biopharmaceutique engagée dans la
découverte et le développement de solutions
thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des
maladies métaboliques et inflammatoires touchant
notamment la sphère hépato-gastroentérologique,
annonce avoir levé un montant total de 49,6M€ dans le
cadre d’un placement privé réalisé principalement auprès
d’investisseurs institutionnels aux Etats-Unis.
Conformément a la cinquième résolution de l’Assemblée
générale des actionnaires du 24 février 2015.
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES SOCIÉTÉS COTÉES
Sociétés Marché Date d'entrée en
bourse Montant levé
lors de l'IPO (M€)
Capitalisation
boursière
01/02/17 (M€)
Performance
depuis IPO Performance
YTD
Biotech (28)
Abivax Euronext 26. Juin 15 57.7 50 -75% -17%
AB Science Euronext 26. Avr 10 14.93 516 6% -2%
Adocia Euronext 14. Fév 12 25.3 164 45% -62%
Biophytis Alternext 09. Juil 15 10.0 20 -60% -13%
Cellectis Alternext 07. Fév 07 24.4 577 65% 1%
Cellectis* Nasdaq 25. Mars 15 194.0 $600 -50% 4%
Cerenis Therapeutics Euronext 25. Mars 15 53.4 140 -38% -11%
DBV Technologies Euronext 28. Mars 12 40.0 1 520 612% -5%
DBV Technologies* Nasdaq 22. Nov 14 104.0 $1710 26% -3%
Erytech Euronext 07. Mai 13 17.7 110 9% -8%
Flamel Technologies* Nasdaq 1996 49.0 $407 -14% -25%
Genfit Euronext 19. Déc 06 15.0 636 97% -3%
Genoway Alternext 04. Mai 07 5.0 12 -60% 13%
Gensight Biologics Euronext 05. Juill 16 45.0 153 0% 3%
Genticel Euronext 04. Avr 14 34.5 36 -71% -8%
Hybrigenics Alternext 28. Déc 07 6.1 31 -88% 5%
Innate Pharma Euronext 03. Nov 06 30.0 702 190% -11%
Neovacs Alternext 04. Oct 10 10.0 35 -81% 2%
Nicox Euronext 03. Nov 99 33.2 205 -69% -4%
Oncodesign Alternext 28. Mars 14 12.8 105 129% 9%
Onxeo Euronext 09. Déc 05 30.0 126 -78% 7%
Ose
Immunotherapeutics Euronext 25. Mars 15 21.1 92 -39% -10%
Pharnext Alternext 27. Juin 16 31.0 99 -15% -1%
Plant Advanced
Technologies Alternext 02. Avr 15 6.9 17 65% 6%
Poxel Euronext 05. Fév 15 25.0 149 -9% -6%
Quantum Genomics Alternext 10. Avr 14 17.0 52 -67% -17%
Sensorion Alternext 17. Avr 15 8.2 35 14% 7%
Transgène Euronext 1998 61.4 151 -94% 1%
TxCell Euronext 11. Avr 14 16.2 28 -62% -12%
Valneva Euronext 29. Juin 07 40.2 217 -63% -10%
Sous-Total 1 024 5 978
Diagnostic (6)
Biosynex Alternext 21. Mars 11 3.0 21 -61% 19%
Diaxonhit Alternext 17. Nov 05 7.9 20 -95% -23%
Genomic Vision Euronext 07. Avr 14 23.0 22 -67% 12%
Integragen Alternext 18. Juin 10 6.7 15 -65% -7%
Novacyt Alternext 08. Oct 12 2.6 18 -87% -4%
Theradiag Alternext 14. Déc 12 8.2 24 -39% -6%
Sous-Total 51 120
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*Non comptabilisé dans la capitalisation boursière
Sociétés Marché Date d'entrée en
bourse Montant levé
lors de l'IPO (M€)
Capitalisation
boursière
01/02/17 (M€)
Performance
depuis IPO Performance
YTD
Medtech (27)
Advanced Accelerator
Applications* Nasdaq 20. Nov 15 $75
$1280* 28% 21%
Amplitude Surgical Euronext 30. Juin 15 106 184 -21% 4%
Bluelinea Euronext 18. Juin 14 0 22 34% -6%
Biocorp Alternext 07. Juil 15 8.9 33 8% -2%
Carmat Alternext 13. Juil 10 16.0 174 36% 2%
Cellnovo Euronext 16. Juil 15 32.4 85 -36% -3%
Crossject Alternext 20. Fév 14 17.4 44 -29% 31%
Diagnostic Medical Euronext 1998 - 30 -97% -2%
EOS imaging Euronext 14. Fév 12 39.0 95 -32% 12%
I.Ceram Alternext 19. Déc 14 2.7 40 12% 9%
Implanet Euronext 25. Nov 13 14.1 18 -84% 4%
Intrasense Alternext 22. Fév 12 4.2 6 -90% 20%
LDR* Nasdaq 09. Oct 13 $75 $1080* 85% 47%
Mauna Kea
Technologies Euronext 05. Juil 11 56.5 59 -77% -2%
Median Technologies Alternext 20. Mai 11 10.0 136 17% 8%
Medicrea International Alternext 23. Juin 06 11.6 57 -25% 6%
Nanobiotix Euronext 29. Oct 12 14.2 247 180% -1%
Pixium Vision Euronext 17. Juin 14 34.5 84 -17% 7%
Quantel Euronext 1997 - 27 -72% 6%
Safe Orthopaedics Euronext 06. Fév 15 9.6 17 -83% -2%
Spineguard Alternext 23. Avr 13 8.1 22 -38% 0%
Spineway Alternext 13. Fév 13 4.9 13 -60% -8%
Stentys Euronext 22. Oct 10 23.0 45 -76% -1%
SuperSonic Imagine Euronext 10. Avr 14 50.0 33 -80% -6%
Theraclion Alternext 17. Avr 14 10.9 35 -61% 4%
Vexim Alternext 26. Avr 12 11.0 71 -1% 0%
Visiomed Group Alternext 08. Juil 11 5.0 30 -72% -9%
Sous-Total 490 1 607
Biocleantech (7)
Amoeba Euronext 08. Juil 15 13.2 165 199% 5%
Carbios Alternext 19. Déc 13 13.1 28 -46% -9%
Deinove Alternext 30. Avr 10 11.3 19 -75% -15%
Fermentalg Euronext 16. Avr 14 40.0 33 -69% -8%
Global Bioenergies Alternext 09. Juin 11 6.6 80 25% 4%
Metabolic Explorer Euronext 11. Avr 07 53.0 55 -72% -3%
Olmix Marché Libre 29. Mars 05 10.0 34 -38% -1%
Sous-Total 147 414
Total 1 713 8 119
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CAPITALISATION BOURSIERE
Source : Euronext, France Biotech, février 2017
PLUS BELLES PERFORMANCES EN JANVIER 2017 SUR EURONEXT/ALTERNEXT*
Entre le 1
er Janvier 2017 et le 1
er février 2017
84 85 92 95 99 105 110 126 136 140 149 151 153 164 165 174 184 205 217
247 516
577 636
702 1 520
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Pixium Vision
Cellnovo
Ose Immunotherapeutics
EOS imaging
Pharnext
Oncodesign
Erytech
Onxeo
Median Technologies
Cerenis Therapeutics
Poxel
Transgène
Gensight Biologics
Adocia
Amoeba
Carmat
Amplitude Surgical
Nicox
Valneva
Nanobiotix
AB Science
Cellectis
Genfit
Innate Pharma
DBV Technologies
Millions €
Les 25 plus grandes capitalisations boursières de biotech, medtech et biocleantech françaises au 1er février 2017 (Euronext,
Alternext)
Biotech Medtech Biocleantech
Crossject 31% EOS Imaging 12%
Intrasense 20% Genomic Vision 12%
Biosynex 19% Oncodesign 9%
Genoway 13% I.Ceram 9%
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INDICE NEXT BIOTECH
*Source : Euronext
*Source : Euronext
INDICE NEXT BIOTECH - JANVIER 2017*
INDICE NEXT BIOTECH VS CAC 40 - JANVIER 2017*
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COMPARAISON DES INDICES BIOTECHBOURSE FRANCE ET BIOTECHBOURSE US
Source : Biotech Bourse, janvier 2017
COMPARAISON EUROPÉENNE POUR L’ANNEE 2016 Source : BiotechBourse, janvier 2017
En variation journalière, en base 100 au 01/01/2016, les biotechs françaises perdent 21,6% contre -23,0% pour les biotechs belges et -14,6% pour les biotechs néerlandaises.
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III. AVANCÉES DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
BIOTECH
BIOTECH | 6 JANVIER
SOURCE
Transgene, la société biopharmaceutique de l’Institut Mérieux, a annoncé mercredi l’inclusion du premier patient dans l’étude randomisée de phase 3, de Pexa-Vec chez des patients atteints d’une forme de cancer du foie avancé, le carcinome hépatocellulaire.
MEDTECH
MEDTECH | 11 JANVIER
SOURCE
Pixium Vision, société qui développe et commercialise
des systèmes de vision bionique innovants en vue de
permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de
façon plus autonome, annonce avoir finalisé
l’implantation de 10 systèmes IRIS®II dans le cadre de
son étude clinique. Tous les patients implantés vont
désormais suivre le programme de rééducation tel que
prévu dans l’étude européenne multicentrique en cours
IRIS® II, démarrée en janvier 2016.
MEDTECH | 16 JANVIER
SOURCE
SpineGuard, entreprise innovante qui conçoit,
développe et commercialise des instruments médicaux
a usage unique destinés a sécuriser la chirurgie du dos,
annonce que la Food and Drug Administration (FDA) a
autorisé la mise sur le marché de son module
d’intégration DSG® qui, combiné avec l’instrumentation
vertébrale de la société Zavation, rendra ses vis
pédiculaires « intelligentes ».
MEDTECH | 20 JANVIER
SOURCE
Amplitude Surgical, acteur français de premier plan
sur le marché mondial des technologies chirurgicales
destinées a l’orthopédie pour les membres inférieurs,
annonce aujourd'hui avoir obtenu l’autorisation 510(k)
de la Food and Drug Administration (FDA) américaine,
pour son implant Anatomic®, adressant les pathologies
dégénératives du genou.
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IV. ACCORDS DE LICENCE ET PARTENARIATS
BIOTECH
BIOTECH | 28 DECEMBRE 2016
SOURCE
OSE Immunotherapeutics signe une option de licence
avec Servier
OSE Immunotherapeutics annonce la signature d’une
option de licence mondiale avec Servier, laboratoire
pharmaceutique international indépendant, pour
développer et commercialiser Effi-7, un antagoniste du
récepteur a l’interleukine-7. Selon les termes de l’accord,
OSE Immunotherapeutics accorde a Servier une option
de licence sur les droits exclusifs mondiaux pour le
développement et la commercialisation de son produit
Effi-7. L’accord portera sur un montant total pouvant
atteindre 272M€ dont un paiement de 10,25M€ a la
signature de cette option et un paiement de 30M€ a
l’exercice d’une option de licence en 2 étapes.
BIOTECH | 5 JANVIER
SOURCE
Valneva signe une nouvelle licence de recherche avec
MSD Animal Health
Valneva, vaccins innovants, signe un nouvel accord de
recherche avec MSD Animal Health, appelée Merck
Animal Health aux Etats-Unis et au Canada. Selon les
termes de l’accord, MSD Animal Health pourra développer
de nouveaux candidats vaccins en utilisant la technologie
EB66 de Valneva.
BIOTECH | 5 JANVIER
SOURCE
Néovacs signe un partenariat avec le Sunnybrook
Institute de Toronto
Néovacs, acteur majeur de la vaccination thérapeutique,
pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce
aujourd’hui une collaboration avec l’équipe du Professeur
Robert Kerbel du Sunnybrook Institute de Toronto,
Canada, afin de réaliser le développement préclinique du
VEGF Kinoïde, et d’obtenir une preuve de concept dans
le traitement du cancer colorectal et le cancer des
ovaires.
BIOTECH | 9 JANVIER
SOURCE
Ipsen acquiert des actifs en oncologie de Merrimack
Pharmaceuticals
Ipsen acquiert des actifs en oncologie de Merrimack
Pharmaceuticals. Selon les termes de l’accord, Ipsen
obtient les droits exclusifs de commercialisation pour les
indications actuelles et futures d’ONIVYDE aux Etats-
Unis, ainsi que l’accord de licence en vigueur avec Shire
pour la commercialisation hors Etats-Unis et avec
PharmaEngine à Taiwan. La transaction comprend
également l’infrastructure commerciale et de production
de Merrimack, ainsi que la version générique du
chlorhydrate de doxorubicine liposomale pour injection.
BIOTECH | 9 JANVIER
SOURCE
Innate Pharma reçoit un paiement d’étape de 15M$ de
Bristol-Myers Squibb
Innate Pharma annonce aujourd’hui avoir reçu, au titre
du contrat de licence de lirilumab, un paiement d’étape de
15M$ de la part de Bristol-Myers Squibb dans le cadre
de l’exploration de lirilumab en combinaison avec
nivolumab.
BIOTECH | 24 JANVIER
SOURCE
Domain Therapeutics et Merck signent un accord de
licence et collaboration
Domain Therapeutics a signé un accord de licence et
collaboration avec Merck KGaA pour le développement
de traitements ciblant les récepteurs à l’adénosine et
conçus spécifiquement pour l’oncologie et l’immuno-
oncologie. Merck apporte son soutien aux activités de
recherche et obtient ainsi les droits mondiaux pour
l’exploitation de la nouvelle génération d’inhibiteurs de
récepteurs à l’adénosine de Domain Therapeutics.
D’après les termes de l’accord, Domain sera éligible à
plus de 240M€ de paiements d’étapes.
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BIOCLEANTECH
BIOCLEANTECH | 16 JANVIER
SOURCE
Butagaz devient le premier distributeur de gaz à
commercialiser en France du butane et du propane
comportant du bio-isobutène en signant un
partenariat exclusif avec Global Bioenergies
Butagaz, l’une des marques leader en France du gaz en
bouteille et en citerne, continue d’innover pour contribuer
aux objectifs de la France en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Le partenariat avec
Global Bioenergies porte sur l’incorporation de lots de
bio-isobutène issus du démonstrateur industriel dès 2017
puis à partir de la première usine productrice de bio-
isobutène lorsque celle-ci sera construite, en France.
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V. FUSIONS ET ACQUISITIONS
DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC | 4 JANVIER
SOURCE
Diaxonhit annonce l’acquisition d’Eurobio
Diaxonhit, groupe français de 1er plan sur le marché du
diagnostic in vitro de spécialités, annonce avoir conclu un
accord en vue d’acquérir 100% du capital de la société
Capforce Plus, société holding détentrice de 100% du
capital d’Eurobio, producteur et distributeur indépendant
dans les domaines du Diagnostic In Vitro et des Sciences
de la vie sur le marché français. Cette acquisition d’un
montant de 28,9M€ sera payée a hauteur de 10,1M€ en
numéraire et, pour le solde, par émission d’actions
nouvelles.
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VI. PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
7 pôles de compétitivités sont directement liés à la thématique du secteur pharma Biotech.
Alliance du pole Orpheme avec les clusters Biomediterannée et Holobiosud pour former
Eurobiomed.
Liste des différents pôles de compétitivité en France :
ALSACE BIOVALLEY, PÔLE À VOCATION MONDIALE
• Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
• Porteur du projet : Alsace BioValley
• Thématiques : Du gène et de la chimie aux médicaments, Imagerie et robotique
médicale et chirurgicale.
Pour en savoir plus : HTTP://WWW.ALSACE-BIOVALLEY.COM/
ATLANPOLE BIOTHERAPIES
• Région : Pays de la Loire
• Porteur du projet : association Atlanpole Biothérapies
• Thématiques : du biodiagnostic au biomédicament (découverte,
vectorisation, production et évaluation clinique de biomédicaments)
Pour en savoir plus : HTTP://WWW.ATLANPOLEBIOTHERAPIES.COM/
CANCER BIO SANTÉ
• Régions : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
• Porteur du projet : association Cancer Bio Santé
• Thématiques : Cancer : cibles, thérapies, biomarqueurs, diagnostic,
imagerie, instrumentation
Pour en savoir plus : HTTP://WWW.CANCERBIOSANTE.FR/
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EUROBIOMED
• Régions : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Provence Alpes Côte d'Azur
• Porteur du projet : pôle de compétitivité ORPHEME et les clusters
Holobiosud et Bioméditerranée
• Thématiques : pathologies émergentes et maladies orphelines
• Pour en savoir plus : HTTP://WWW.EUROBIOMED.ORG/
LYON BIOPÔLE, PÔLE MONDIAL
• Région : Auvergne-Rhône-Alpes
• Porteur du projet : Association Lyon Biopôle
• Thématiques : maladies infectieuses, virologie, immunologie, cancers viroinduits
• Pour en savoir plus : WWW.LYONBIOPOLE.COM/
MEDICEN (NOM INITIAL MÉDITECH SANTÉ PARIS RÉGION), PÔLE MONDIAL
• Région : Ile de France
• Porteur du projet : Association Méditech Santé Paris Région
• Thématiques : Hautes technologies pour la santé et les nouvelles
thérapies, Neurosciences, Oncologie, Infectiologie, Médecine moléculaire
et cellulaire, Imagerie biomédicale, Sciences et techniques du médicament
• Pour en savoir plus : HTTP://WWW.MEDICEN.ORG/
NUTRITION SANTÉ LONGÉVITÉ
• Région : Nord -Pas- de- Calais Picardie
• Porteur du projet : association du pôle Nutrition Santé Longévité
• Thématiques : aliments/ingrédients à fonction santé - compléments nutritionnels, comme
vecteurs de prévention des maladies associées aux désordres métaboliques et au
vieillissement
• Pour en savoir plus : HTTP://POLE-NSL.ORG/
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