etude consommation - centre ville montauban 2013

MONTAUBAN

Etude de consommation Sur le centre ville

Mai-juin 2013

I - Création du questionnaire et enquête consommateurs II – Résultats de l’enquête III – Identification des principaux freins à la fréquentation du centre ville et recommandations

I - Création du questionnaire et enquête consommateurs

Le questionnaire

Le questionnaire

Administration du questionnaire

211 personnes ont répondu au questionnaire

24%

34,60%

15,20%

10,40%

15,60%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Géant Casino Aussonne Bastide Villebourbon lieu de travail

II - Résultats de l’enquête

Fréquentation : en général, vous vous rendez en CV

21,20%

9,00% 9,40% 8,50%

24,50%

27,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

3,80% 6,30% 6,00%

9,70%

31,10%

43,10%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Toutes zones confondues Zones commerciales

Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas le centre ville ?

13,0%

25,0%

8,6%

36,3%

50,0%

15,5%

27,6%

77,6%

51,8%

5,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

vous allez à Toulouse

vous allez ailleurs

l'offre est insuffisante

vous ne connaissez pas l'offre du CV

les prix sont trop élevés en CV

vous achetez sur votre lieu de travail

trop de problèmes de circulation

il est difficile de se garer

les parkings sont payants

autre

Vos motivations à fréquenter davantage le CV

31,0%

1,7%

24,1%

37,9%

13,8%

24,1%

77,6%

53,4%

1,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

plus de choix dans les commerces

plus de choix dans les services

un meilleur accueil en général

plus de communication sur le centre-ville

plus de transports en commun

un meilleur accès au CV

plus de places de stationnement

des parkings en zone bleue

autre

Vous venez en centre ville :

77,90%

2,60%

1,30%

18,20%

En voiture

en transports encommun

en vélo

à pied

Quel temps mettez-vous pour vous rendre de chez vous au centre-ville ?

32,50%

42,20%

14,90%

10,40%

moins de 10 mn

de 10 à 20 mn

de 20 à 30 mn

plus de 30 mn

Vous venez en centre-ville pour

36,80%

21,20%

22,60%

24,50%

39,20%

26,40%

38,70%

12,70%

3,30%

2,80%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Les services (banque, assurances, poste...)

les formalités administratives

les services médicaux

le travail

vous promener

le marché

cafés/restaurants

animations culturelles

activités sportives

autre

Fréquentez-vous les commerces du centre ville et à quelle fréquence ?

90,90%

9,10%

OUI

NON

12,10%

15,70%

22,90% 16,40%

32,90%

Tous les jours

2 à 3 fois par semaine

une fois par semaine

2 à 3 fois par mois

moins souvent

14,50%

40,60%

44,90%

le week-end en semaine les deux

Quels types d’achats effectuez-vous ?

21,20%

59,90%

18,40%

46,20%

26,40% Alimentation, boulangerie, tabac-presse

équipement de la personne

équipement de la maison

santé-beauté

culture et loisirs

Appréciez-vous le cadre du centre-ville ?

99,20%

0,80%

oui

non

Recevez-vous des offres commerciales ? Sous quelles formes ?

25,20%

74,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

oui non

36,50%

25,60%

10,70%

17,30%

9,90%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Connaissez-vous les chèques Cad’Odac ?

Seriez-vous intéressés par une carte de fidélité

des commerçants du centre-ville ?

16,70%

83,30%

oui non

58,50%

41,50%

oui non

Notes données à l’aspect extérieur des commerces du Centre-ville

Note moyenne : 7,34

Notes données pour les jours d’ouverture

Note moyenne : 7,01

Notes données pour les horaires d’ouverture

Note moyenne : 5,97

Toutes zones confondues Centre ville

Notes données pour l’accueil des commerçants

Note moyenne : 6,44

Notes données pour la diversité de l’offre

Note moyenne : 5,77

Notes données pour le rapport qualité/prix

Note moyenne : 5,49

Zones commerciales Centre ville

Notes données pour les animations commerciales

Note moyenne : 4,98 Centre ville Toutes zones confondues

Notes données pour l’accessibilité au centre-ville et le stationnement

Note moyenne accessibilité : 5,33 Note moyenne stationnement : 3,52

Trois freins principaux à la fréquentation du centre ville :

- le stationnement

- méconnaissance de l’offre - des horaires inadaptés ?

I - LE STATIONNEMENT

Résultats de l’enquête

Etude de l’offre

Préconisations

Le stationnement

Le stationnement

Résultats de l’enquête : 77% des personnes interrogées en zones pensent qu’il est difficile de se garer en centre ville. Plus de places de stationnement les inciterait à venir en centre ville. 52% d’entre eux se plaignent des parkings payants. Ils viendraient plus volontiers s’il y avait plus de parking gratuits.

Etude de l’offre sur le centre ville : 1 500 places gratuites + 740 places payantes en voirie + 915 places payantes dans les parkings Q Park, soit un total de 3 155 places de parking en centre ville. Offre de places de stationnement dans la moyenne par rapport aux autres villes de France de taille comparable. Le manque de place est du au nombre important de personnes travaillant en centre ville : 4 000 personnes dont 3 200 venant en voiture. 2/3 des places dans les parkings sont prises par les abonnements.

Le stationnement

- Faire connaitre l’offre existante : mettre à leur disposition les flyers Q Park et des

plans du centre ville avec toutes les places de parking existantes. - Communiquer sur les parking payants de manière positive : le parking payant permet de trouver des emplacements libres un parking payant est un parking sécurisé

- De manière ponctuelle (soldes, noël, braderie), communiquer sur le stationnement

en offrant des heures de parking. - Dans certaines villes, des parkings relais ont été créés en périphérie avec un

système de navette. - Cette opération, d’un coût très élevé ne peut être mis en place que par une

collectivité locale (450 000€ par an et par parking pour le fonctionnement des navettes).

Une association de commerçants forte et impliquée peut inciter à la création d’un tel système.

II - UNE MECONNAISSANCE DE L’OFFRE

Résultats de l’enquête

Etude de l’offre

Préconisations

Méconnaissance de l’offre

Résultats de l’enquête

L’offre : les personnes ne venant jamais en CV :

- 36% admettent ne pas connaitre l’offre en commerces du CV - 50% trouvent les commerces du CV trop chers. - 38% vont à Toulouse (13%) ou ailleurs (25%) - 38% souhaiteraient plus de commerces en CV - 31% viendraient plus volontiers s’il y avait plus de choix Les personnes fréquentant le CV :

- 30% des personnes interrogées donnent une bonne note à la diversité de l’offre contre 19% des personnes interrogées en zones commerciales.

Résultats de l’enquête

Sur la communication :

75% des personnes interrogées ne reçoivent aucune offre commerciale du CV 83% d’entre eux ne connaissent pas les chèques Cad’Odac 47% des consommateurs interrogés en CV donnent une mauvaise note à l’animation commerciale La note donnée à l’animation commerciale en CV est de 4,98

Etude de l’offre

nbre % Nbre %

commerces 206 222

Alimentation 21 10,20% 8 3,60%

Eq. Personne 111 53,90% 116 52,20%

Eq. Maison 13 6,30% 10 4,50%

santé beauté 34 16,50% 21 9,40%

culture loisirs 27 13,10% 15 6,70%

BHR 37 23

services 25 29

Belle Epine : plus grand centre commercial de France situé en Région Parisienne

CV Montauban Belle Epine*

Le CV de Montauban est UN GRAND CENTRE COMMERCIAL A CIEL OUVERT avec une offre aussi grande que le plus

grand centre commercial de France

Avec ses spécificités

Etude de l’offre

Tous commerces confondus 206 100%

Nombre d’enseignes 57 27%

Nombre d’indépendants 149 73%

Commerces de prêt à porter 108 100%

Commerces de prêt à porter haut de gamme 44 40,70%

Commerces de prêt à porter moyen/haut de gamme 16 14,80%

Commerces de prêt à porter moyen de gamme 26 24,10%%

Autres commerces de prêt à porter 22 20,40%

Ses forces Un centre ville plébiscité par plus de 99% des personnes interrogées : beau, propre, et sécurisé.

Des devantures appréciées par 81% des personnes interrogées.

Une attractivité commerciale importante : 91% des personnes se rendant en centre ville, fréquentent les commerces du CV.

Etude de l’offre

Ses faiblesses Un manque d’enseignes locomotives : H&M, Zara….

Un manque de notoriété : 36% des personnes interrogées ne connaissent pas l’offre du CV

Un manque de communication : 75% ne reçoivent pas d’offres commerciales.

Un manque d’animation : 47% donnent une mauvaise note à l’animation du centre ville

Pourquoi ? Comment ? Vers qui ?

communiquer

Préconisation

- Parce que l’offre est de plus en plus vaste et de plus en plus diversifiée : zones commerciales, internet, téléphones portables

- Et le consommateur de plus en plus sollicité : prospectus, courriers, revues, mails, texto, Facebook, etc…..

- Dans ce contexte, celui qui ne communique pas n’existe pas.

- Un exemple :

- M. Bardot dépense 150 à 200 000€ par an pour chacun de ses points de vente, en communication .

- Ensemble vous pourriez disposer vous aussi d’un budget équivalant pour promouvoir les commerces du centre ville

Communiquer, pourquoi ?

Communiquer, comment ?

- Développement de la notoriété

- Par des actions communes dont le but est de faire connaître l’offre commerciale du centre ville, avec l’objectif de faire venir des clients potentiels.

- Pour être connu, il faut être reconnu.

- D’OÙ L’ABSOLUE NÉCESSITÉ

- D’UNE ASSOCIATION DE COMMERÇANTS

- Développement et fidélisation de votre clientèle

- Par des actions individuelles dont le but est de capter et fidéliser la clientèle potentielle dans votre commerce et de développer votre chiffre d’affaires.

Communiquer, comment ?

78% des clients potentiels viennent principalement en centre ville pour se promener et se distraire.

Ils ne viennent pas pour « faire des courses »

mais pour « faire du shopping ».

Ce sont des achats « plaisir ».

____________

4000 personnes travaillent en centre ville

=

4000 clients potentiels

Communiquer, vers qui ?

Faire vivre l’association

1) une véritable implication dans l’association des commerçants

2) un fonctionnement rigoureux

4) une adhésion totale aux actions proposées

Faire connaitre le Centre Ville et ses commerces

Mise en place d’actions de communication avec l’aide de professionnels du marketing

Conquérir et fidéliser votre clientèle

1) Positionnement du point de vente (service, agencement…)

2) Promouvoir votre commerce (site internet, création de fichiers clients pour mailing, mails, SMS…)

Actions proposées

III- des horaires inadaptés ?

Point de vue du consommateur

Etude de l’offre existante

Des horaires inadaptés ?

Sur l’ensemble des consommateurs interrogés :

20% donnent une mauvaise note 24% donnent une note moyenne

Si l’on ne prend que les personnes interrogées en CV :

43% donnent une mauvaise note 29% donne une note moyenne

Afin de préciser ce point de vue, j’ai posé deux questions supplémentaires aux seules personnes travaillant en CV soit à 54 personnes :

1) « Entre 12h et 14h, rentrez-vous déjeuner à votre domicile ? »

Réponses : 21 oui – 28 non – 5 parfois

2) « Seriez-vous intéressés par l’ouverture des commerces en CV entre 12h -14h ?

Réponses : 50 oui – 4 non

Point de vue du consommateur sur les horaires d’ouvertures

% du CA des commerces ouverts en 12h et 14h

12h-13h 13h-14h

SYM 4,20% 2,30%

Z 6% 5%

CAMAIEU 10% 10%

Yves Rocher 7,50% 7,30%

Jacqueline Riu 9,50% 8,30%

CATIMINI 8% 6%

BRICE 7,30% 6,30%

MANGO 7,50% 10,20%

BURTON 8,10% 8%

Galeries Lafayette 9% 7,50%

Nocibé 9,10% 8,30%

Du Pareil au même 10,60% 6,60%

One Step 7,20% 7,80%

Un Jour Ailleurs 6,60% 4%

Moyenne 7,90% 7%

Il existe une vraie demande sur l’ouverture des commerces entre 12h et 14h

Le CA entre 12h et 14h représente plus de 14% CA journalier

L’ouverture d’un plus grand nombre de commerces ne pourrait que dynamiser le centre ville et accroître ce pourcentage

L’environnement commercial et concurrentiel évolue vite. Il faut s’adapter à cet environnement pour se développer avec lui.

La clientèle étant très sollicitée, les actions de communication sont devenues indispensables

Communiquez de manière positive sur les contraintes (stationnement…)

Il est nécessaire de vous fédérer. Seuls vous avez peu de moyens. Ensemble vous avez un formidable potentiel de développement en faisant de votre centre ville un « centre commercial »

Facteurs de succès