création de rapports avec sugar - bonnes pratiques
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Création de rapports avec Sugar Bonnes pratiques
@TortugaCrm h-p://linkedin.com/in/oliviernepomiachty h-p://tortuga-‐crm.blogspot.com/ onepomiachty@sugarcrm.com
Olivier Népomiachty Avant Vente, Évangéliste CRM @SugarCRM Paris, France
Un exemple typique...
Notre solution CRM ne nous convient pas. La direction nous a demandé de prouver que ce CRM était utile pour la société. Nous comprenons l’intérêt d’un CRM car nous l’utilisons au quotidien, mais nous recherchons un moyen nous permettant de mesurer la performance et ainsi prouver la valeur du CRM pour notre société.
Agenda
Créer
Planifier
Modifier
Exporter
Imprimer Ajouter
Types de rapports • Lignes & colonnes
– Listes pour les campagnes – Exporter des données
• Groupés – Activité commerciale
• pipeline
– Comptes • Groupés avec le détails
– Pipeline détaillé – Cas support par statut
• Croisés – Cas support fermés par utilisateur,
mois, compte – Prospects converti par commercial,
trimestre, campagne
Les rapports dans l’édition Enterprise
• Requêtes SQL – Requêtes custom – Rapport sur la table d’audit (change log) – Calculs à la volée – Accès à des tables supplémentaires
Les tableaux de bord (dashboards)
• Création illimitée de composants “tableau de bord” sur la base de n’importe quelle métrique
• Affichage des données en temps réel
• Partage des graphiques entre utilisateurs, équipes, société
• Informations pop up, plongée dans les données (drill-down)
Démonstration
• Les rapports dans Sugar
Solutions…
Problème Solution Impact
Comprendre le circuit de génération des leads et identifier les meilleures campagnes marketing
Manque de compréhension de l’impact Des opérations marketing sur les ventes
Faible visibilité de la performance de l’activité commerciale
Incapacité d’analyser l’attrition
§ Suivre les leads marketing jusqu’à la signature de l’affaire
§ Mesure du ROI des campagnes et par canal
§ Tableaux de bord pour analyser les taux de succès et d’échec, les affaires contre des concurrents et la source des leads
§ Contrôler les prévisions de revenu pour chaque agent commercial et équipe
§ Rapport par client sur les cas support, bugs, résolution et temps de réponse
Compréhension des métriques nécessaires au pilotage de l’activité
Identifier en amont les petits problèmes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur
Toujours plus de rapports…
Et tous compatibles avec Sugar !
Cognos
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• De la donnée brute à l’analyse grâce à Cognos et Sugar
• Combiner les données de Sugar avec d’autres sources
• Utilisation de snapshots pour analyser une période précise
• Toutes vos données critiques dans un seul système
• Comparer les données clientes actuelles et passées
• Agréger les données issues de différents systèmes pour obtenir une vue complète des clients
• Entrepôt de données (data warehouse) supplémentaire avec rafraichissement des données en temps réel
• Enrichir le reporting de Sugar avec des fonctions BI
Jaspersoft
• Génération de rapports en PDF, XML, HTML, CSV, DOC, ODT
• Reporting Ad Hoc
• Fonctions analytiques avancées
• Langage dédié multidimensionnel (MDX)
• Utilisation d’Excel comme client front-end de l’environement OLAP
• Connecteur ETL. Support Oracle, DB2, Postgresql, IBM/Netezza, EMC/Greenplum, Teradata, SAP/Sybase IQ
GoodData
• L’analyse du pipeline commercial est simpliée : visibilité en temps réel des opportunités, rapports de tendance, rapports et analyse très clairs
• Rapports et tableaux de bords par défaut : affaires gagnées, rapports de tendance basés sur l’historique, pipeline en cours, vue d’ensemble des opportunités, analyse prédictive, benchmarking et rapports sur exceptions
• Création & partage des vues : construction de ses propres rapports et TdB, indicateurs de performance (KPI), collaboration en équipe par email ou via les TdB
• Vue analytique complète de vos clients : ajout de champs de Sugar et de données issues d’un système externe
Les rapports dans Sugar Derniers conseils • Ajouter uniquement les filtres,
champs et modules nécessaires
• Planifier en envoi email seulement les rapports indispensables
• Bien choisir le type de rapport • Construire avec soin les
équipes et rôles • Et le plus important : tester
toutes les options !
Questions & Réponses
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