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Nombre d’introductions en bourse Dénouement des opérations

2018Année2017

Année2018

Septembre2019

Avec mouvementde fonds

Nombre 487 115 653 129 376 252

Montant 3 270 MDT 3 038 MDT 2118 MDT

Sans mouvementde fonds

Nombre 10 594 10 064 5 919

Valorisation 3 412 MDT 5 771 MDT 2 971 MDT

2

1

2

1

0

2015 2016 2017 2018 2019

Bulletin Mensuel Septembre 2019

Titres de Capital et Obligations Privées

Titres de Capital

Les augmentations de capital

Montant dénoué Valorisation des opérations sans mouvement de fonds

Septembre 2019Septembre 2019

• 2 505 MDTMontant dénoué

Valeurs Capital InitialMontant de l'Augmentation

en nominalNouveau capital Parité

Gratuite

BNA 176 MDT 3,200 MDT 179,200 MDT 1/55SFBT 165 MDT 33,000 MDT 198,000 MDT 1/5

MPBS 14,2 MDT 1,4 MDT 15,6 MDT 1/10TUNISIE LEASING ET FACTORING 51,75 MDT 2,25 MDT 54 MDT 1/23

TELNET 11 MDT 1,1 MDT 12 MDT 1/10EURO-CYCLE 8,1 MDT 0,8 MDT 8,9 MDT 1/10Air Liquide 37,69 MDT 2,36 MDT 40,05 MDT 1/16

City cars 13,5 MDT 4,5 MDT 18 MDT 1/3

Souscription

TUNISIE LEASING ET FACTORING 45 MDT 6,750 MDT 51,750 MDT 3/20ATL 25 MDT 7,500 MDT 32,500 MDT 2/5BNA 176 MDT 140,800 MDT 316,800 MDT 4/5

LAND’OR 4,8 MDT 4,6 MDT 9,4 MDT 1/1SOTEMAIL 26,2 MDT 4 MDT 30,2 MDT -

SAH 60,3 MDT 5 MDT 65,3 MDT 1/12

Cotation Electronique

39,24%

Négoc. Panneaux

6,39%

AE bourse23,23%

Souscription11,50%

Regul LCP/OST4,17%

Dividendes15,47% Transferts

25%

Souscription Réser

2%

Virements/ Conversions

47%

Mises/Levées de charges

20%

sousc irréductible

2%

Régul4%

Obligations Privées

• 38 nouvelles lignes admisesAdmission aux opérations de Tunisie Clearing

Mois Libellé Taux Titres émis

Janvier

ISDARAT BEST LEASE 2018-1 8,2% 70 000ENDA TAMWEEL 2018 CA TF 12% 125 000ENDA TAMWEEL 2018 CB TF 12,3% 55 000MICROCRED 2018-1 CA TF 9,75% 5 000MICROCRED 2018-1 CA TV TMM+3% 25 000MICROCRED 2018-1 CB TF 10,5% 120 000

Février

TUNISIE LEASING SUB 2018 CA TF 10,6% 52 320TUNISIE LEASING SUB 2018 CA TV T+2,7% 33 100TUNISIE LEASING SUB 2018 CB TF 11% 57 000TUNISIE LEASING SUB 2018 CB TV T+3% 62 500

STB 2018-1 CA TF 9,25% 76 000STB 2018-1 CB TV TMM+2,35% 224 000

UNIFACTOR 2018 CA TF 9,25% 28 200UNIFACTOR 2018 CB TV TMM+2,5% 36 300

MarsCIL 2018-1 TF 10,6% 148 000CIL 2018-1 TV TMM+2,5% 2 000

Avril

BH SUBORDONNÉ 2019-1 CA TF 10% 60 200BH SUBORDONNÉ 2019-1 CA TV TMM+2,1 78 800BH SUBORDONNÉ 2019-1 CB TF 10,2% 55 000BH SUBORDONNÉ 2019-1 CB TV TMM+2,3% 300BH SUBORDONNÉ 2019-1 CC TF 10,3% 96 200BH SUBORDONNÉ 2019-1 CC TV TMM+2,6% 109 500

BTK SUBORDONNÉ 2018-1 TF 10,5% 13 000BTK SUBORDONNÉ 2018-1 TV TMM+3% 60 000

Mai

HANNIBAL LEASE 2018-2 CA TF 11,15% 24 900HANNIBAL LEASE 2018-2 CA TV TMM+3,5% 32 000HANNIBAL LEASE 2018-2 CB TF 11,5% 98 100

Juin - - -

Juillet

ADVANS TUNISIE 2019-1 CA 13% 97500ADVANS TUNISIE 2019-1 CB 13,5% 52 500

TLF 2019-1 CA TF 11,4% 126 750TLF 2019-1 CA TV TMM + 2,7% 21 500TLF 2019-1 CB TF 11,7% 101 750

Août - - -

Septembre

Attijari Leasing 2019-1 CA TF 11% 87 000Attijari Leasing 2019-1 CA TV TMM+2,75% 113 000

WIB Islamique 2019-1 CA 10,25% - 0,25% 71 978WIB Islamique 2019-1 CB 10,50% - 0,25% 35 303WIB Islamique 2019-1 CC 10,75% - 0,25% 2 260WIB Islamique 2019-1 CD 11% - 0,25% 42 880

Total 2 499 841

Bulletin Mensuel

Titres de Capital et Obligations Privées

Septembre 2019

Valorisation des opérations sans mouvement de fonds Montant dénoué

Dénouement des opérations

Bulletin Mensuel

Titres de Capital et Obligations Privées

Marché secondaire des Obligations Privées

• 770 MDTMontant dénoué

2018 Année 2017 Année 2018 Septembre 2019

Avec mouvement de fonds Nombre 820 1 536 639

Montant 176,7 MDT 293,4 MDT 113 MDT

Sans mouvement de fondsNombre 122 104 64

Valorisation 15,3 MDT 12,3 MDT 49 MDT

Paiement/Remboursement EO, FCC et Titres participatifs

Année 2017 Année 2018 Septembre 2019 Prévision 2019

Intérêts 173 MDT 213 MDT 169 MDT 36 MDT

Capital 473 MDT 576 MDT 487 MDT 129 MDT

Septembre 2019

27%

56%

10% 7%0%

39%

24%

37%

0,51%

95,48%

2,58% 1,43%

Identification clients

Transferts Changement de statut

Mises/Levées de charges

2017 2018 Septembre 2019

7% 9%5%

79%

10%17%

0%

73%

1,9% 3,4%9,3%

85,3%

Cotation Electronique

AE bourse Mise / Rétrocession PL

Paiement / Remboursement

2017 2018 Septembre 2019