afic poids economique et social du capital investissement en 2013

8/10/2019 Afic Poids Economique Et Social Du Capital Investissement en 2013

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IMPACT CONOMIQUE ET SOCIAL DES ACTEURS FRANAIS DU CAPITAL-INVESTISSEMENT EN 2013Le 10 dcembre 2014

AFIC tudes 2014


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MTHODOLOGIE

Principes de collecte Les statistiques sont tablies sur la base des rponses collectes via le site Internet scuris www.afic-

data.com ddi aux membres de l'AFIC Seules les entreprises soutenues par des bureaux franais des membres de lAFIC sont prises en compte La collecte a t effectue auprs de 243 socits de gestion membres de lAFIC. Les donnes compltes

de chiffre daffaires et deffectifs Monde au 31 dcembre 2012 et 2013 ont t obtenues pour unepopulation de 2 889 entreprises franaises (contre 2 790 entreprises franaises lanne prcdente).

Principes de traitement Certaines donnes manquantes ont t compltes avec les sources publiques analyses par les quipes

de EY et delAFIC Les fonds de fonds sont exclus de ltude Les Grandes Entreprises* cotes sont retenues dans ltude si elles comptent au moins un membre de

lAFIC sigeant au Conseil dAdministration ou au Conseil de Surveillance Les entreprises qui ont fait lobjet dune liquidation judiciaire en 2013 ont t identifies et rintgres

dans la base dtude De mme, les entreprises nouvellement cres en 2013 ont t prises en compte Enfin, lorsque linformation est publique, nous avons limin les effets de variation de primtre (effets

des acquisitions et cessions).

* Entreprises ayant plus de 5 000 salaris ou ralisant plus de 1 500 M de chiffre daffaires

10 dcembre 2014 AFIC tudes 2014 2


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CHANTILLONS DE LTUDE

* GE (Grandes Entreprises) : Entreprises ayant plus de 5 000 salaris ou ralisant plus de 1 500 M de chiffre daffaires ** Entreprises ayant leur sige social en France.

2 889 entreprises

Donnes compltes(CA et Effectifs)

2 261 entreprises

Donnes incompltes(CA et/ou Effectifs)

206 ent.Donnes

compltes429 ent.Donnes

incompltes

Population totale - 5 785 entreprises

Population France** 5 150 entreprises

Population tranger635 entreprises 21 GE*

cotes



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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUR LA CRATION DEMPLOIS

Alors quen 2013 les secteurs marchands franais ont affich de fortes destructions demplois Repli de linvestissement des PME de-9,5% un plus bas depuis 2000

Plus de 1 emploi marchand sur 100 dtruit en France entre dbut 2011 et fin 2013Recensement de 174 800 chmeurs de catgorie A supplmentaires sur les 12 mois de lanne 2013

Sources : AFIC / EY - INSEE

Cration nette demplois cumule sur 4 ans *(du 31 dcembre 2009 au 31 dcembre 2013)

Croissance des effectifs **(entre 2012 et 2013)

Le capital-investissement et les entreprises franaises quil accompagne ont continu crer des emplois


- 68 100 sal.

Secteurs marchandsen France

chantillon France(2 889 entreprises)

+ 1,6%+ 36 097 sal.

- 0,4%

- 59 800 sal.

Secteurs marchandsen France


+ 253 128 sal.

* Primtre non constant ** Effectifs France et tranger des entreprises franaises


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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS SUR LA CROISSANCE DE LACT

Sources : AFIC / EY - INSEE

Croissance des chiffres daffaires cumule sur 4 ans *(du 31 dcembre 2009 au 31 dcembre 2013 - base 100 en 2009)

Croissance des chiffres daffaires **(entre 2012 et 2013)


Alors quen 2013 la croissance de lconomie franaise et de ses principaux partenaires sest encore tasseNouveau repli en 2013 de la croissance du PIB nominal France +1,1%

Ralentissement de la croissance conomique mondiale, des tats- Unis et de lUnion europenne Stabilit de la croissance en volume en France en 2013 et recul de la croissance en volume en Allemagne depuis 2011

Les entreprises franaises accompagnes par le capital-investissement franais ont affich un fort dynamisme

PIB nominalFrance


+ 1,4%

* Primtre non constant ** Chiffres daffaires France et tranger des entreprises franaises

PIB nominalFrance


+ 20,7%

+ 9,0%

+ 1,1%


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DES ENTREPRISES SOUTENUES

CARACTRISTIQUES



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Une forte concentration en France des 5 785 entreprises *

ENTREPRISES SOUTENUES DANS LE MONDE

* Chaque entreprise est affecte au pays de son sige social Source : AFIC / EY

Reste du Monde Europe

(hors France)Total France

171 ent.

(3%)5 150 ent.

(89%)

464 ent.

(8%)



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LIle-de-France et la rgion Rhne-Alpesprpondrantes dans la rpartition rgionale des 5 150 entreprises *

ENTREPRISES FRANAISES SOUTENUES

* Chaque entreprise est affecte la rgion de son sige social

DOM-TOM55

92

174

41

80

69

215

133

77

23

48

73

1 955

122

33

82

236

273

341

55

95

269

609

Source : AFIC / EY



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Le capital-dveloppement est majoritaireparmi les 5 150 entreprises franaises soutenues


Source : AFIC / EY


18%

57%

24%

Capital-innovation Capital-dveloppement Capital-transmission Capital-retournement

906

2 912

1 25676 - 1%


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* hors les 76 entreprises accompagnes en capital-retournement ** Chaque entreprise est affecte la rgion de son sige social

Rpartition rgionale et par stade de dveloppement *des 5 074 entreprises **

CAPITAL-INNOVATION (906 entreprises)

CAPITAL-TRANSMISSION (1 256 entreprises)

CAPITAL-DVELOPPEMENT (2 912 entreprises)

DOM-TOM

10

26

37

11

25

21

47

35

18

1

14

29

437

27

10

23

54

49

108

21

22

64

167

DOM-TOM35

37

106

24

43

43

137

84

41

14

28

36

1 083

66

21

50

137

156

191

25

65

148

342

DOM-TOM10

27

27

5

10

5

29

12

15

8

6

7

409

28

2

6

44

58

38

6

7

55

92

Source : AFIC / EY



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Rpartition sectorielle des 5 150 entreprises franaises


18%

373

20

50 %

19%

975 938

17%

15%

899774

8% 9%

6%

4% 454

413 315

3%

207 175

Source : AFIC / EY


Telecom.Communication

Transports&Services

Biens deconsommation

Industrie& Chimie

Informatique& Numrique

Autressecteurs

Mdical& Biotech.

BTPConstruction

nergie


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Forte reprsentation des PME parmi les 2 889 entreprises

ENTREPRISES FRANAISES SOUTENUES - CA ET EFFECTIFS RENSEIGNS

TPE : Entreprises ayant moins de 20 salaris et ralisant moins de 2 M de chiffre daffaires en 2012 PME : Entreprises ayant moins de 250 salaris et ralisant moins de 50 M de chiffre daffaires en 2012 ETI : Entreprises ayant entre 250 et 5 000 salaris et ralisant moins de 1 500 M de chiffre daffaires en 2012GE : Entreprises ayant plus de 5 000 salaris ou ralisant plus de 1 500 M de chiffre daffaires en 2012

Trs Petites Entreprises (TPE)

Petites et Moyennes Entreprises (PME)

Entreprises de Taille Intermdiaire (ETI)

Grandes Entreprises (GE)

1 649 PME57%

692 ETI

24% 56 GrandesEntreprises

2%(dont 21 cotes)

492 TPE17%

Source : AFIC / EY



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DES EFFECTIFS ET DES CHIFFRESDAFFAIRES

CROISSANCE



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Une croissance des effectifs * significativedans un contexte social et conomique toujours difficile

AGRGAT DE RFRENCE - COMPARAISON

Sources : AFIC / EY - INSEE* Effectifs France et tranger des entreprises franaises

Secteurs marchands en France chantillon France(2 889 entreprises)

chantillon France - hors GE cotes(2 868 entreprises)


+ 1,6%+ 36 097 sal.

+ 1,6%+ 17 773 sal.

- 0,4%

- 68 100 sal.


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* Chiffres daffaires France et tranger des entreprises franaises

Une croissance des chiffres daffaires * significativedans un contexte social et conomique, cette anne encore, difficile

AGRGATS DE RFRENCE - COMPARAISON

Sources : AFIC / EY - INSEE - Datastream Thomson Reuters - Capital IQ


PIB nominal France chantillon France(2 889 entreprises)

chantillon France - hors GE cotes(2 868 entreprises)

+ 1,7%+ 3 171 M

+ 1,4%+ 5 089 M

+ 1,1%


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VOLUTION PAR STADE DE DVELOPPEMENT *

AFIC tudes 201410 dcembre 2014 16

Variation des effectifs en % Variation des effectifs en volume

Capital-innovation

Capital-dveloppement

Capital-transmission

Capital-retournement

* chantillon des 2 889 entreprises bases en France pour lesquelles nous disposons des effectifs France et tranger Source : AFIC / EY

+ 6,4%

Capital-innovation




- 1,5%

+ 1,8% + 1,6%

+ 21 306 sal.

+ 14 703 sal.

+ 578 sal.

- 490 sal.


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VOLUTION PAR STADE DE DVELOPPEMENT(Hors GE cotes) *


Variation des effectifs en % - Hors GE cotes Variation des chiffres daffaires en % - Hors GE cotes

Capital-innovation




* chantillon des 2 868 entreprises hors GE cotes bases en France pour lesquelles nous disposons deseffectifs et des chiffres daffaires France et tranger Source : AFIC / EY

+ 6,4%

Capital-innovation




- 0,9%

+ 1,3%+ 2,1%

+ 18,4%

- 3,5%

+ 1,1%+ 2,5%


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VOLUTION PAR STADE DE DVELOPPEMENT *


Variation des chiffres daffaires en % Variation des chiffres daffaires en volume

* chantillon des 2 889 entreprises bases en France pour lesquelles nous disposons des chiffresdaffaires France et tranger Source : AFIC / EY

Capital-innovation




+ 18,4%

Capital-innovation




- 3,5%

+ 2,2%+ 1,0%

+ 2 200 M

+ 2 840 M

+ 188 M

- 139 M


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Fort impact social du capital-investissement franais *sur les effectifs dans les secteurs des services et des transports, de lindustrie et du numrique

VOLUTION PAR SECTEUR DACTIVIT

+ 17 159 sal.

- 1 956 sal.

Source : AFIC / EY* chantillon des 2 889 entreprises bases en France pour lesquelles nous disposons des effectifs France et tranger



Transports&Services


Industrie& Chimie


Autressecteurs

Mdical& Biotech.

BTPConstruction

nergie

- 2 923 sal.

+ 3,5%

- 0,7%- 2,5%

+ 1 688 sal.

+ 0,2%

+ 9 953 sal.

+ 2,7%

+ 6 644 sal.

+ 5,8%

+ 4 718 sal.

+ 4,6%+ 486 sal.

+ 1,3%

+ 326 sal.

+ 4,9%


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Fort impact conomique du capital-investissement franais * sur les chiffres daffaires dans lindustrie, le numrique, les secteurs de lnergie et de la sant

VOLUTION PAR SECTEUR DACTIVIT

+ 1,3%+ 695 M

+ 4,1%+ 2 584 M

+ 10,0%+ 1 236 M

+ 2,1%+ 508 M

+ 5,9%+ 706 M

+ 12,4%+ 336 M

Source : AFIC / EY* chantillon des 2 889 entreprises bases en France pour lesquelles nous disposons des chiffres daffaires France et tranger



Transports&Services


Industrie& Chimie


Autressecteurs

Mdical& Biotech.

BTPConstruction

nergie

- 132 M - 1,9%

- 726 M - 0,6%

- 118 M - 0,2%


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volution des effectifs * volution des chiffres daffaires *

VOLUTION PAR RGION (SIGES SOCIAUX)


* Effectifs et chiffresdaffaires France et tranger - Chaque entreprise est affecte la rgion de son sige social Source : AFIC / EY

- 33 M

DOM-TOM

+ 13 M

+ 130 M

- 30 M

+ 23 M

+ 53 M

+ 44 M

+ 80 M

+ 289 M

- 17 M

+ 9 M

- 90 M

+ 2 717

+ 160

- 9 M

+ 158 M

- 10 M

+ 304 M

- 7 M

- 53 M

+ 172 M

+ 220 M

+ 965 M

+ 129 sal.

+ 1 354 sal.

- 150 sal.

+ 275 sal.

+ 452 sal.

+ 322 sal.

- 790 sal.

+ 749 sal.

- 169 sal.

+ 133 sal.

- 1 627

+ 31 631

+ 970

- 89 sal.

+ 135 sal.

+ 1 082 sal.

+ 456 sal.

+ 90 sal.

- 1 071 sal.

+ 487 sal.

- 398 sal.

+ 2 138 sal.

DOM-TOM

- 12 sal.


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Une croissance cumule des effectifs contre-courant du secteur marchand en France depuis 2011

HISTORIQUE CUMUL SUR LES 4 DERNIRES ANNES

2010 2011 2012

* Primtre non constant - Effectifs France et tranger des entreprises franaises Sources : AFIC / EY - INSEE


2013

Cumul des emplois nets crs dans les entreprises franaises soutenues par le capital-investissement franais *

Secteurs marchands en France

2009

+ 61 293 sal.

Base 0

+ 137 364 sal.

+ 217 031 sal.

+ 253 128 sal.

- 59 800 sal.

+ 8 300 sal.

+ 115 300 sal.

+ 56 900 sal.


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Surperformance globale des entreprises soutenues face la crise *

HISTORIQUE CUMUL SUR LES 4 DERNIRES ANNES

Sources : AFIC / EY - INSEE* Primtre non constant - Chiffres daffaires France et tranger des entreprises franaises


Croissance cumule des chiffres daffaires des entreprises franaises soutenues par le capital -investissement franais *

PIB nominal France

2010 2011 2012 20132009

107,2

Base 100

114,5

119,1

120,7

109,0107,8

106,2

103,1


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A propos de l'AFIC LAFIC, travers sa mission de dontologie, de contrle et de dveloppement de pratiques de place, figure au rang des deux associations reconnuespar lAMF et dont ladhsion constitue pour les socits de gestion une des conditions dagrment . Cest la seule association professionnellespcialise sur le mtier du capital-investissement.Promouvoir la place et le rle du capital-investissement, participer activement son dveloppement en fdrant lensemble de la profession

et tablir les meilleures pratiques, mthodes et outils pour un exercice professionnel du mtier dactionnaire figurent parmi les priorits de lAFIC.Lassociation regroupe lensemble des structures de capital-investissement installes en France et compte ce titre plus de 270 membres actifs.

A propos dEY (ex-Ernst & Young) EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalit et des services transactionnels. EY Transaction Advisory Services (6.700professionnels dans plus de 80 pays) intervient toutes les tapes de l'agenda financier des entreprises et notamment sur leurs oprationsdacquisition, de cession, d'valuation, de reprise ou de restructuration.Adoss au cabinet et totalement intgr, notre dpartement Transaction Advisory Services, fort de plus de 250 personnes en France, vous assurelaccompagnement et le soutien dquipes sur mesure, engages vos cts dans une logique daction. Nos quipes sont composes dexperts sectoriels qui partagent les meilleurs pratiques dans le monde et mettent votre disposition lensemble des comptences ncessaires au succs devos transactions.

Contacts AFIC :Nadia COULIBALY - Responsable des tudes conomiques et statistiques | [email protected] Pierre-Michel BECQUET - Charg des tudes conomiques et statistiques senior | [email protected]

Gabriela GUBLIN GUERRERO - Charge des tudes conomiques et statistiques junior| [email protected] Simon RUCHAUD - conomiste| [email protected]

Contacts EY : Laurent MAJUBERT - Associ| [email protected] Guilhem De MONTMARIN - Senior Manager| [email protected]

AFIC tudes 2014
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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