activités industrielles alpes-maritimes - tableau de bord du 1er semestre 2013
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Emploi
Chiffre d’affairesExport
Chiffre d’affaires
1er semestre
2013/
1er semestre
2012 Tendances
2ème semestre
2013
Activités industrielles1er semestre 2013
Tableau de bord
Plus d’informations sur l’économie azuréenne :www.cote-azur.cci.fr/economie06
Chiffres-clés
emplois
3 900
établissementsinscrits au RCS
36 000L’industrie dans lesAlpes-Maritimes(chiffres 2009)(y compris les chefsd’entreprises)
Poids des emploisindustriels des Alpes-Maritimes par rapportà ceux de la régionPaca
Poids des emploisindustriels des Alpes-Maritimes par rapportà ceux de la France
19 %
1 %
Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur
Industries alimentaires
Industries électriques et électroniques
Industries des métaux
Industries chimiques
Industries des produits aromatiques
Industries diverses
INDUSTRIE
TOUTES ACTIVITES
SERVICES A L’INDUSTRIE
Dans un contexte destabilité des prix de vente,les niveaux d’affairesindustriels ont progrességrâce à des rythmes deproduction soutenus toutau long de ce 1er semestre,le taux d’utilisation moyendes capacités deproduction avoisinant les80 %. Si les ordres decommande locaux etnationaux ont parusatisfaisants, ce sont ceuxémanant de l’étranger quiont le plus contribué à ladynamique sectorielle.Ce constat s’établit toutparticulièrement pour lesbranches chimiques etaromatiques qui ontsuppléé les retraitsd’activité d’autres filièresindustrielles.
CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITES INDUSTRIELLES
EmploiChiffre
d’affairesExport
Chiffred’affaires
TOUTES ACTIVITESINDUSTRIEIndustries alimentaires
électriques et électroniquesdes métauxchimiquesdes produits aromatiquesdiverses
SERVICES A L’INDUSTRIE
Solde*1S2012
Solde*1S2013
34
16-12-1019821
-90
-19-4
-181152
-252
Solde*1S2012
Solde*1S2013
-70
-3-14-142321
-16-3
-11-1
-22-2
-201036-76
Une activité moins bien appréciée à un an d’intervalle
Les carnets estimés correctement étoffés par les chefs d’entreprises
Une bonne orientation globale de la demande adressée
Tendances2e Sem.
2013
-15-10
-505
10152025 Peu garnis
Bien garnis
2T131T134T123T122T121T12
Solde
-505
101520253035
(Peu) satisfaisant
(Très) satisfaisant
2T131T134T123T122T121T12
Solde
Source : Sirius-CCI
TOUTES ACTIVITESINDUSTRIEIndustries alimentaires
électriques et électroniquesdes métauxchimiquesdes produits aromatiquesdiverses
SERVICES A L’INDUSTRIE
Si les industriels sont moins satisfaits du dévelop-pement de leurs affaires, ils restent toutefois lesprofessionnels azuréens estimant le plus favora-blement l’évolution de leur activité, le baromètredépartemental présentant un solde négatif de -9 points.
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites
* Solde : différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis
Appréciation de l’activité dans l’industrie
Carnets de commande de l’industrie
Au regard des carnets de commande, le secteurindustriel devrait enregistrer de nouvellesaméliorations d’activité durant la seconde partie del’année grâce notamment à l’état de remplissageparticulièrement satisfaisant de ceux des brancheschimiques et aromatiques.
1er Sem. 2013 / 1er Sem. 2012
-0,5 %
2,5 %
-2,0 %
0 %
-2,0 %
4,0 %
7,0 %
-1,0 %
-1,0 %
4,5 %
6,0 %
-3,5 %
0,5 %
-2,5 %
4,5 %
12,5 %
-1,0 %
-2,0 %
-0,5 %
1,0 %
-1,0 %
-0,5 %
-0,5 %
1,0 %
3,5 %
-0,5 %
-1,0 %
VULNERABILITE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
Les risques de défaillances à1 an des entreprises industriellesazuréennes sont légèrementmoindres que ceux desentreprises régionales etnationales.La majorité d’entre elles offre eneffet une très bonne capacité derésistance face à une éventuelledégradation de la situationconjoncturelle, 65,3 % d’entreelles présentant des risquesmodérés de défaillances contrerespectivement 62,4 % et58,1 % en Paca et en France.
CREATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
5 créations industrielles,soit4,3 % du total du bassin
17 créations industrielles,soit1,7 % du total du bassin
5 créations industrielles,soit2,9 % du total du bassin
5 créations industrielles,soit1,9 % du total du bassin
Bassin de Menton
Bassin de Nice
Bassin d’AntibesBassin de Cannes
Bassin de Grasse
Bassin de Carros-la plaine du Var
Hausse des créations d’entreprises industrielles
Une légère amélioration de la solidité financière à un an d’intervalleSource : Sirius-CCI/Coface Services
Source : Etablissements inscrits au RCS
23 créations industrielles,soit5,5 % du total du bassin
19 créations industrielles,soit4,2 % du total du bassin
Au 1er semestre 2013, le département des Alpes-Maritimes atotalisé moins de 4 % du total des 2 840 créationsenregistrées.C’est néanmoins une augmentation favorable, d’une annéesur l’autre, pour le secteur industriel dont les créations ontprogressé de +4 % alors que le total des créations (toussecteurs confondus) est en baisse de -3 %.
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Global
Risque faibleRisque moyenRisque élevéRisque très élevéRisque avéré
Industrie
Risque faibleRisque moyenRisque élevéRisque très élevéRisque avéré
AlpesMaritimes
Paca France
26,5 %39,4 %30,2 %
3,6 %0,3 %
20,4 %37,9 %35,9 %
5,4 %0,5 %
26,7 %41,7 %28,3 %
3,0 %0,3 %
21,3 %40,9 %33,5 %
3,8 %0,5 %
26,3 %43,7%26,7 %
3,1 %0,2 %
22,3 %43,0 %30,6 %
3,7 %0,4 %
Poids des créations au 1er semestre 2013
IndustrieConstructionCommerceServices
4 %20 %25 %51 %
La part des entreprises à forte vulnérabilité est également plus faible dans les Alpes-Maritimes que sur les autresespaces de comparaison.
EMPLOI
2 100
2 300
2 500
2 700
2 900
3 100
3 300
Salaire moyen toute activité
Salaire moyen dans l'industrie
2T13
1T13
4T12
3T12
2T12
1T12
4T11
3T11
2T11
1T11
4T10
3T10
2T10
1T10
+473 €
+675 €
+748 €
+480 €
+700 €
+640 €+613 €
+671 €
+617 €
+805 €
+484 €
+731 €
+711 €
+835 €
3 207 € : c’est le salaire moyen par tête et parmois qu’un azuréen du secteur privé a gagnéen travaillant dans l’industrie au 2ème trimestre2013.Toutes activités confondues, le salaire moyendans les Alpes-Maritimes est de 2 372 € soitune différence de 835 €.
Source : URSSAF
Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives
IndustrieToutes activités
1er Sem.2012
1er Sem.2013
29 926309 189
29 574306 598
Evolution2013/2012
-1,2 %-0,8 %
Emploi
1er Sem.2012
1er Sem.2013
541 0544 196 975
552 0964 245 065
Evolution2013/2012
+2,0 %+1,1 %
Masse salariale (en M€)L’industrie azuré-ennetotalise près de 30 000emplois salariés privésà fin juin 2013, soit10 % du total desemplois.D’une année sur l’autre,l’emploi industriel esten baisse de -1,2 %, cequi correspond à352 emplois perdus.
Répartition des emplois industriels
Grasse : 8 % Carros-Plaine du Var 14 %
Cannes 17 %
Menton : 4 % Antibes : 20 %
Nice 37 %
Répartition des emplois totaux
En terme d’emplois, au 1er semestre 2013, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23 % desemplois industriels du département des Alpes-Maritimes, soit plus de 6 800 emplois et se place en 1ère position.Si les emplois dépendant de l’industrie y sont les plus nombreux, le salaire moyen par tête et par mois du secteurest inférieur à 3 000 € par mois, soit en -deçà du salaire moyen du département.Ce montant place le bassin de Carros à la 4ème place du palmarès des salaires industriels, loin derrière le bassinde Cannes (4 264 €).
Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération (cf. carte page précédente)
Le salaire reste plus élevé dans le secteur industriel
10 % de l’emploi salarié privé azuréen dépend de l’industrie
1/4 de l’emploi salarié privé industriel du département dans le bassin de Carros-La Plaine
Grasse : 19 %
Carros-Plaine du Var 23 %
Cannes : 16 % Menton : 2 %
Antibes19 %
Nice : 21 %
Evolution du salaire moyen
La masse salariale de l’industrie, qui est de 552 millions d’€ au 1er semestre 2013 dans les Alpes-Maritimes, esten augmentation de +2 % par rapport au 1er semestre 2012.C’est une progression plus importante que la masse salariale toutes activités confondues, qui n’a progressé quede +1,1 %.
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