activité du 1er trimestre 2012 - air liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 chiffre...

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Activité du 1 er trimestre 2012 Paris, 25 avril 2012 l Jean-Pierre Duprieu l Directeur Général Adjoint l Fabienne Lecorvaisier l Directeur Financier

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Page 1: Activité du 1er trimestre 2012 - Air Liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Activité du 1er trimestre 2012

Paris, 25 avril 2012 l Jean-Pierre Duprieu l Directeur Général Adjointl Fabienne Lecorvaisier l Directeur Financier

Page 2: Activité du 1er trimestre 2012 - Air Liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

2 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Activité du 1er trimestre 2012

Paris, 25 avril 2012

Amélioration séquentielle de l’activité

Solidité du cycle d’investissement

Indicateurs opérationnels en ligne

Création d’un nouveau segment d’activité Santé

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3 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Ventes Groupe en croissance de + 6,7%

3 779

158

178

3 443

T1 2012

+ 6,7 %

- 6,7 %

+ 32,7 %

+ 6,3 %

T1 12/11publié

+ 4,5 %

- 7,4 %

+ 31,9 %

+ 4,0 %

T1 12/11comparable(1)Ventes en M€ T4 2011

pro forma

Gaz & Services 3 313

Ingénierie & Construction 258

Autres Activités 174

Total Groupe 3 745

(1) Hors change, gaz naturel et périmètre significatif(2) Données 2011 réajustées pour le transfert de la Seppic des Autres Activités vers la branche Santé au sein des activités Gaz et Services.

(2)

(2)

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4 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Amélioration de la croissance malgré une basede comparaison élevée

(1) Hors change, gaz naturel et périmètre significatif

Croissance comparable G&S(1)

4,0%

1,9%

7,7%

9,7%

11,4%11,3%10,7%

8,3%

-4,6%-5,2%-5,1%

-4,2%

11,0%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

2009 2010 2011 2012

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5 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

90

95

100

105

110

115

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Niveau d’activité toujours élevé…

(1) Comparable (hors change, gaz naturel et périmètre significatif) ajusté du nombre de jours par mois

base 100,Moyenne 2008 2009 20112010 2012

Indicateur trimestriel d’activité Gaz et Services(1)

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6 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

…porté par les économies en développement hors Électronique

Croissance comparable G&S(1)

(T1 2012/T1 2011)Part des ventes G&Sdans les économies endéveloppement

+ 2% + 11%

Economies avancées Economies en développement

15%16%

19%

21%

2008 2009 2010 2011 T1

2012

(1) hors effets de change, de gaz naturel et de périmètre significatif..

+ 9%+0%

+ 0%

+ 36%

+ 21%

+ 15%

+ 5% *

* Asie en développement à +10 %, hors Électronique

22%

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7 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

MO &Afrique

Asie-Pacifique

Amériques

Europe

Amélioration séquentielle dans toutes les zones…

Ventes G&S T1 12 : 3 443 m€

1 747m€

772m€

840m€

84m€

Croissance comparable (1)

+21,3%

+1,3%

+5,3%

+1,4%

+10,1%

+2,7%

+16,5%

+0,0%

SynthèseT1 2012 T4 2011

2%

51%

22%

24%

Situations contrastées Meilleur Effet prix IM Forte croissance Europe Centrale et Orientale

Amélioration Grande Industrie et Électroniqueaux Etats-Unis

Croissance à deux chiffres IM Canada et Latam Santé à domicile forte en Argentine et au Brésil

Poursuite de la croissance en Chine Forte croissance IM en Asie en développement Électronique en cours de stabilisation

(Japon,Taïwan, Singapour)

Rebond de l’activité après le Printemps Arabe

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8 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

…ainsi qu’en Industriel Marchand et Grande Industrie

+28%

+19%+13%

-8%-11%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

T1 11 T2 11 T3 11 T4 11 T1 12

+4%

+2%

+3%

+2%

+4%

0%

3%

5%

8%

10%

T1 11 T2 11 T3 11 T4 11 T1 12

+17% +17%

+11%

+2%

+7%

0%

5%

10%

15%

20%

T1 11 T2 11 T3 11 T4 11 T1 12

+8% +8%+7%

+6%

+7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

T1 11 T2 11 T3 11 T4 11 T1 12

Industriel Marchand Grande Industrie

Electronique Santé

hors E&I

Croissances comparables trimestrielles, hors effet de change, gaz naturel et périmètre significatif, par rapport à la même période de l’année précédente.

T1

2012

9%

37% 37%

17%

=

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9 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Activité solide en Ingénierie et Construction

134

156 158

258

178

0

50

100

150

200

250

300

T1 11 T2 11 T3 11 T4 11 T1 12

En M€

0

250

500

750

1000

1250

2009 2010 2011 2012

705

700

T1

Ventes Tiers I&C Prises de commandes I&C

En M€

■ Bon avancement des projets au T1 Projets gaz de l’air en Chine et HyCOau Canada pour compte de tiers

T1 T1 T1

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10 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Situation actuelle : tendances positives

IM : Industriel Marchand – GI : Grande Industrie – EOR (Enhanced Oil recovery): Récupération assistée du pétrole – I&C : Ingénierie & Construction

IM

Chimie

Santé

Santé

EOR

IM

Electronique

Métaux

I&C

IM

GI

IM

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11 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

2009 2010 2011 2012

Maintien de la dynamique d’investissement

2009 2010 2011 2012e2009 2010 2011 2012

3,0 2,7 2,5

1,51,5

0,9

dec-10 dec-11 mars-12

4,04,2 1,7

1,4

24

15

272,0

1,1

En Md €

Décisionsd’investissements

Portefeuilled’opportunités à12 mois

Nombre dedémarrages (2)

(1) Industriels et financiers nets des cessions, incluant les transactions avec les minoritaires (2) Projets industriels > 10M€

Economies en développement Economies avancées

Investissements net (1)

3,9

0,5 0,5

16

En Md €En Md €

2,2

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

1,7

6

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12 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

3,43,2

2,82,5

0

1

2

3

4

T1 09 T1 10 T1 11 T1 12

En Md€

Ventes G&S

59

270280

335

0

100

200

300

2009 2010 2011 2012

En Md€

Efficacités Groupe

0

0,5

1

1,5

2

2009 2010 2011 2012

En Md€

Investissements nets (2)

5,35,25,0

4,9

3

4

5

Fin 2009 Fin 2010 Fin 2011 Fin T1 12

En Md€

Dette nette

Objectif annuel 2012 > 200 M€

(1) Croissances comparables. (2) Industriels et financiers nets des cessions, incluant les transactions avec les minoritaires

T1 T1 T1 T1

1,4

1,7 1,7

0,5

Indicateurs opérationnels en ligne

+ 4,0% (1)

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13 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Activité du 1er trimestre 2012Création d’un nouveau segment Santé

Paris, 25 avril 2012 l Jean-Pierre Duprieu l Directeur Général Adjoint

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14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

0

50

100

150

200

250

300

88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 10

Seppic, une activité en croissance dans la chimie de spécialité

Etats-Unis, Royaume Uni,Chine, Italie

Ingrédients pourSanté et Cosmétique

Production en ChineNouveaux pays

M€

Adjuvantsnouveaux vaccins

Expansion internationale

Initiatives majeures

2011 : Désinvestissementset recentrage sur les

spécialités santé

Chiffre d’affaires publié de Seppic

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15 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

…leader reconnu dans les Ingrédients de spécialité…

…pour la Santé et la Cosmétique Excipients et principes actifs Adjuvants vaccins Systèmes fonctionnels de pelliculage

… générant des ventes(1) de 225M€ en 2011

France

Amériques Europehors France

Asie

MO&A

…avec une Innovation forte 136 familles de brevets 100 chercheurs

600 collaborateurs dans 15 pays(1) Pro forma, après cessions des activités de Commodités

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16 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Les Ingrédients de spécialité rejoignent la branche d’activité Santé

Part Santé dans les ventesG&S 2011

AprèsAvant

Part G&S dans les ventesGroupe 2011 89% 90%

16% 18%

Ingrédients de spécialité inclus

Produits et services Santé et Cosmétique Relais de croissance et Stratégie de développement communs Expertise médicale et cadre règlementaire

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17 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Les 4 segments d’activité de la Santé

Santé à domicile Ingrédients de spécialitéGaz médicaux

+ autres marques locales

Relation directeavec le patient

Hôpital MarchésSanté et Cosmétique

■ Respiratoire■ Perfusion et nutrition

■ Cosmétique■ Vaccins■ Produits

pharmaceutiques

■ Gaz médicaux etservices

Hygiène

■ Désinfectants etantiseptiques

pour :

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18 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Extension du périmètre Santé

2,3 Mds €Ventes 2011

pro forma

> 700 000patients

30 pays

10%

15%

34%

41%

Gaz Médicaux

Santé à domicile

Ingrédients despécialité

Hygiène

9 900collaborateurs

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19 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Des initiatives complémentaires

Croissance des ventes Santéincluant les Ingrédients de spécialité

Initiatives de croissance2010 / 2011

Santé à domicile, Gaz médicaux et Hygiène

Ingrédients de spécialité 0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011

En M€

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20 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Des relais de croissance Santé communs

■ Vieillissement de la population

■ Augmentation des maladieschroniques

■ Essor des classes moyennesdans les économies endéveloppement

■ Risques pandémiques accrus

Gazmédicaux

Santé àdomicile

IngrédientsSpécialité

Hygiène

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21 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Activité du 1er trimestre 2012

Perspectives 2012Paris, 25 avril 2012 l Jean-Pierre Duprieu l Directeur Général Adjoint

Page 22: Activité du 1er trimestre 2012 - Air Liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

22 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Perspectives 2012

■ Amélioration séquentielle de l’activité

■ Dynamique d’investissement et activité projets maintenus

T1 2012

Sauf dégradation majeure de la conjoncture, Air Liquidecontinue de viser une croissance de son résultat net en 2012.

Objectifs 2012

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23 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

T1 2012

Annexes

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24 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Incidence des effets de change et du gaz naturel sur les ventes G&S

Impact gaz naturel +13 +47 +30 +46 +22

En M€

Taux de change moyen T1 11 T2 11 T3 11 T4 11 T1 12

€/USD

€/CAD

€/JP¥

1,37

1,35

112,5

1,44

1,39

117,5

1,41

1,38

109,7

1,35

1,38

104,2

1,31

1,31

104,0

En M€ T1 11 T2 11 T3 11 T4 11 T1 12

€/USD

€/CAD

€/JP¥

Autres

+7

+9

+31

+49

(59)

(10)

(3)

(22)

(43)

(4)

+3

(13)

+5

(0)

+21

+0

+18

+4

+21

+27

Total effets de change +96 (94) (57) +26 +70

Devises

Gaz naturel

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25 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Analyse des ventes par trimestre (1)

Ventes en M€ (1) T1 11pro forma

T2 11pro forma

T3 11pro forma

T4 11pro forma

T1 12 T1 12/11publié

T1 12/11comparable(2)

Europe 1 702 1 715 1 674 1 720 1 747 +2,7% +1,4%

Amériques 709 699 728 722 772 +8,9 % +10,1%

Asie-Pacifique 759 746 791 787 840 +10,6% +2,7%

Moyen Orient &Afrique

70 75 83 84 84 +19,0% +21,3%

Gaz & Services 3 240 3 235 3 276 3 313 3 443 +6,3% +4,0%

Ingénierie &Construction

134 156 158 258 178 +32,7% +31,9%

Autres activités 169 182 163 174 158 -6,7% -7,4%

Total Groupe 3 543 3 573 3 597 3 745 3 779 +6,7% +4,5%

(1) Données 2011 retraitées suite à l’intégration de la Seppic dans l’activité Santé. (2) Hors effets de change, gaz naturel et périmètre significatif

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26 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Analyse des ventes par trimestre (2)

3 543

169

134

3 240

564

343

1 133

1 200

T1 11pro forma

3 573

182

156

3 235

579

336

1 121

1 199

T2 11pro forma

3 597

163

158

3 276

564

317

1 157

1 238

T3 11pro forma

3 745

174

258

3 313

592

291

1 174

1 256

T4 11pro forma

Ventes en M€ (1) T1 12 T1 12/11publié

T1 12/11comparable(2)

Industriel Marchand 1 281 +6,8% +4,4%

Grande Industrie 1 262 +11,4% +7,3%

Electronique 302 -12,0% -10,8%

Santé 598 +6,1% +5,5%

Gaz & Services 3 443 +6,3% +4,0%

Ingénierie& Construction

178 +32,7% +31,9%

Autres Activités 158 -6,7% -7,4%

Total Groupe 3 779 +6,7% +4,5%

(1) Données 2011 retraitées suite à l’intégration de la Seppic dans l’activité Santé. (2) Hors effets de change, gaz naturel et périmètre significatif

Page 27: Activité du 1er trimestre 2012 - Air Liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

27 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Croissance des revenus G&S par trimestre (3)

+4,0%-0,6%+2,2%+0,7%+6,3%T1 2012

-0,7%

-0,9%

-

-

-

Périmètresignificatif

Croissancepubliée

Gaznaturel

ChangeCroissance

comparable(1)

T4 2010 +18,5% +0,8% +6,4% +11,3%

T1 2011 +15,4% +0,5% +3,5% +11,4%

T2 2011 +8,1% +1,6% -3,2% +9,7%

T3 2011 +5,9% +1,0% -1,9% +7,7%

T4 2011 +3,5% +1,5% +0,8% +1,9%

(1) Hors effets de change, gaz naturels et périmètre significatif

Page 28: Activité du 1er trimestre 2012 - Air Liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

28 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

0,0% 2,5% 5,0%

Europe au T1

Industriel Marchand

Grande Industrie

Ventes G&S T1: 1 747 m€

T1 12/11 Croissance comparable (1): + 1,4 %

+0,5%

+1,6%

+4,6%

31%27%

39%

3%

■ Industriel Marchand Meilleur effet prix et volumes en Europe

occidentale

Ibérie encore difficile

Croissance à deux chiffres dans leséconomies en développement

■ Grande Industrie Stabilisation de la demande métaux

Forte croissance en Europe de l’Estet centrale

Reprise de site en Turquie

■ Santé Solide croissance Santé à domicile

malgré la baisse des tarifs

Ventes Hygiène élevées

Industriel marchand

Grande Industrie

Santé

Electronique

Santé

(1) Hors effets de change, gaz naturel et périmètre significatif

Page 29: Activité du 1er trimestre 2012 - Air Liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

29 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

0% 5% 10% 15% 20%

Amériques au Q1

+8,6%

+12,4%

+7,2%

Industriel Marchand

Grande Industrie

Ventes G&S T1: 772 m€

T1 12/11 Croissance comparable (1): +10,1%

9%

+12,5% Electronique

8%10%

48%

34%

■ Industriel Marchand Nouvelles capacités en EOR(2)

au Canada

Amérique Latine dynamique

■ Grande Industrie Demande forte en chimie

Reprise de site en Louisiane

■ Santé Forte croissance en Amérique

Latine

■ Electronique Rebond ESG et E&I

aux Etats-Unis

Industriel Marchand

Grande Industrie

Santé

Electronique

Santé

(1) Hors effets de change, gaz naturel et périmètre significatif (2) Enhanced Oil Recovery : récupération assistée du pétrole

Page 30: Activité du 1er trimestre 2012 - Air Liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

30 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

-18% -14% -10% -6% -2% 2% 6% 10% 14% 18%

Asie au T1

Industriel Marchand

Grande Industrie

Electronique

+4,1%

+16,6%

-15.6%

Ventes T1 Gaz & Services : 840 m€

T1 12/11 Croissance comparable (1): +2,7%

37%

23%

5%

35%

■ Industriel Marchand Japon encore difficile

Retour à une croissance solidehors Japon

■ Grande Industrie 3 démarrages en Chine

Demande forte dans toute la zone

■ Electronique Très forte baisse des E&I par

rapport à Q1 2011 très élevé

Stabilisation ESG au Japon,Taiwan et Singapour

Stabilité des ventes gaz vecteurs

-5%hors E&I

Industriel Marchand

Grande Industrie

Santé

Electronique

(1) Hors effets de change, gaz naturel et périmètre significatif

Page 31: Activité du 1er trimestre 2012 - Air Liquide...2015/04/08  · 14 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

31 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

Q1 2011 Croissance

comparable (1)

Gaz naturel Change Périmètre T1 2012

En M€

+22<19>

0

+6,3%Croissance

publiée

3,240+130

3,443

+4,0%comparable (1)

Croissance du chiffre d’affaires G&S au T1 2012

+70

(1) Hors effets de change, gaz naturel et périmètre significatif

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32 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

Effet prix Industriel Marchand

+ 2,1%

+ 8,6%

+ 0,4%

+ 4,3%

+ 1,0%Europe

Amériques

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Total Industriel Marchand

T1 2012

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33 25 avril 2012 Chiffre d'affaires T1 2012 Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement

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