2016 : une année solide et prometteuse - keolis · dossier de presse présentation des résultats...

2016 : une année solide et prometteuse

Dossier de presse

Présentation des

résultats annuels

14 mars 2017

Keolis, pionnier de toutes les mobilités

2 KEOLIS – RESULTATS 2016

3

• 2016 est une année solide et prometteuse pour Keolis. Après une forte croissance en 2015, le chiffre

d’affaires du Groupe progresse légèrement en 2016 et la progression de la rentabilité (+5,5%) est 4 fois supérieure à celle de la croissance du CA (+1,4%).

• Fort de résultats solides dans son cœur de métier, Keolis poursuit son développement dans les nouvelles mobilités et valide son positionnement de pionnier de toutes les mobilités.

KEOLIS – RESULTATS 2016

Innovations &

nouvelles mobilités Résultats 2016

2 2

KEOLIS – RESULTATS 2016 4

5

Des ruptures technologiques et des ruptures d’usages Des ruptures technologiques et des ruptures d’usages


6

• Les territoires se transforment, les besoins de mobilité de la population augmentent et des solutions de transport efficaces sont plus que jamais attendues par les citoyens. La voiture particulière reste encore aujourd’hui le mode de transport privilégié.

• Les nouvelles technologies ont pénétré le secteur de la mobilité et créent des ruptures technologiques et des ruptures d’usages.

• La mobilité est un enjeu social et économique essentiel auquel le digital et l’intelligence artificielle offrent de nouvelles réponses telles que l’autonomisation des véhicules.


Stratégie d’innovation : 4 axes stratégiques

Pass Pass Easy Card

10 000 téléchargements

11 500 personnes transportées 1 navette, 3 250 personnes

transportées en 11 jours à Las Vegas

volume d’affaires: +35%

2 services prometteurs lancés :

PLUS, + de 500 utilisateurs réguliers en 6 semaines

MiniLeCab, deux fois plus de chauffeurs tous les 2 mois

Keolis & Moi

déploiement dans 6 filiales pilotes

Lunettes Connectées à Boston

16% du CA de la

rentrée

Plan Book Ticket

75% d’utilisateurs

réguliers

Stratégie d’innovation : 4 axes stratégiques

Drones de supervision paysagère

Suite applicative à Boston

Voyageurs Offre

Collaborateurs Internet Industriel

8

La stratégie d’innovation de Keolis comporte 4 axes :

• Faciliter les déplacements du passager grâce à l’intégration des services sur le mobile, permettant de gérer sa mobilité de bout en bout, de l’information à la validation en passant par l’achat.

• Déployer de nouveaux services de transport partagé en intermodalité avec nos offres de transport collectif :

lancement à Paris du service de courses partagées PLUS avec LeCab et Via

lancement à Lyon du service de navettes autonomes NAVLY

• Faciliter le travail de nos collaborateurs au quotidien avec le développement du service digital « Keolis & moi ».

• Développer l’internet industriel et poursuivre la stratégie d’innovation du Groupe pour toutes ses filières métier.


Keolis confirme la pertinence de sa stratégie d’innovation

Actionnaire de

référence

Partenariats

stratégiques

&

Investissements minoritaires

Keolis construit sa stratégie d’innovation avec des partenaires

Développements internes

Keolis

« Demand side » : intégrateur

multimodal digital

« Supply side » : opérateur

des nouvelles mobilités

Nouveau service de

transport partagé

Location de véhicules adaptés

entre particuliers

Constructeur de navettes autonomes

Leader mondial en solutions de

mobilité partagée

Application N°1 de transport en

commun

Internet of Things

M-Ticket Plan Book Ticket

Application multimodale

aux Pays-Bas

10

• L’année 2016 constitue une nouvelle étape de notre développement dans les nouvelles mobilités et renforce notre capacité à proposer des innovations à nos clients.

• La politique d’innovation de Keolis vise à répondre aux besoins des citoyens et des salariés.

• Elle s’inscrit dans une logique industrielle de robustesse et de réplicabilité afin de rendre ces innovations économiquement accessibles pour nos clients et nos passagers.

• Elle est conduite dans une logique d’ouverture et s’appuie sur des partenariats stratégiques.

• La politique d’innovation est portée par le Groupe et s’inscrit dans une démarche collaborative avec nos filiales, qui innovent localement.

• Keolis s’engage fortement dans les nouvelles mobilités. En investissant dans de nouveaux acteurs du marché comme LeCab, Via et Navya, le Groupe intègre progressivement ces nouvelles innovations dans ses activités existantes.


11

France

Résultats 2016

3

11


12

Une année majeure d’appels d’offres 2016, une année majeure en appels d’offres

800 M€ de CA

soit

30% du CA France de Keolis

GAINS D’APPELS D’OFFRES


13

• 2016 se caractérise par un fort volume d’appels d’offres, ce qui a permis à Keolis de se consolider et de se développer.

• Les contrats gagnés ou renouvelés en France ont généré un chiffre d’affaires en année pleine de 800 millions d’euros, soit 30% du chiffre d’affaires France de Keolis.


14

Renouvellements Renouvellements

Lyon : vitrine internationale des savoir-faire de Keolis


15

• Opérateur historique du réseau TCL, Keolis a été renouvelé à Lyon le 7 octobre 2016 pour une durée de 6 ans. Le contrat générera 2,2 milliards de chiffre d’affaires.

• Le renouvellement de ce contrat, premier en termes de chiffre d’affaires et de fréquentation pour le Groupe, est emblématique pour Keolis. Le réseau TCL dessert 73 communes et transporte 1,7 million de voyageurs chaque jour. Il détient le record national de l’utilisation des transports collectifs, avec plus de 350 voyages par an par habitant.

• Métros, tramways, funiculaires, trolleybus, bus ou encore navettes électriques autonomes, le réseau lyonnais combine tous les modes et constitue une véritable vitrine de l’expertise multimodale et de la performance opérationnelle de Keolis.


16

Renouvellement Renouvellements

Dijon: premier contrat de mobilité globale en France


17

• Le 22 décembre 2016, Keolis a remporté, à Dijon, la première délégation de service public englobant l’ensemble des service de mobilité. Pour la première fois en France, transport public, location de vélos, stationnement et fourrière, sont en effet réunis au sein d’un même contrat de « mobilité globale ».

• D’une durée de 6 ans, le contrat générera 435 millions d’euros.


18

Renouvellements: consolidation du portefeuille Renouvellements : consolidation du portefeuille

Transport urbain :

réseaux de Laval,

Narbonne et

Chantilly

TPMR :

PAM 75 (Paris) et

Optibus (Lyon)

Interurbain:

90M€ de contrats

renouvelés

Maritime:

navettes

Penn Ar Bed

Ile-de-France:

20 contrats

renouvelés avec le

STIF


19

De nombreux renouvellements ont permis à Keolis de consolider son portefeuille et de démontrer sa capacité à exploiter tous les modes.

• des contrats de transport urbain avec Laval, Narbonne ou encore Chantilly

• des renouvellements en transport spécialisé avec PAM75 (Paris) et Optibus (Lyon)

• l’exploitation des navettes maritimes de Penn Ar Bed et la desserte des îles du Ponant, en Bretagne

• de nombreux contrats en interurbain et la reconduction de plus de 20 contrats en Ile-de-France pour un montant global de 180 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.


20

Renouvellements: consolidation du portefeuille Des gains de contrats significatifs

TPMR : PAM94 Val-de-Marne

Réseau Chronoplus Côte Basque Adour


21

• Le Groupe a remporté plusieurs contrats significatifs en France dont celui du réseau de transport en commun Chronoplus de Côte-Basque-Adour qui débutera le 1er avril 2017.

• En Ile-de-France, Keolis renforce son leadership en matière de transport de personne à mobilité réduite (TPMR) en remportant le contrat de TPMR du Val-de-Marne : PAM94.


22

Une bonne dynamique des recettes commerciales Bonne dynamique des recettes commerciales

+ 3,9% + 7,0% de recettes à Bordeaux

+ 6,5% à Lille et Dijon


23

• Malgré un climat économique difficile, Keolis a atteint des performances au-dessus de la moyenne de la profession, ce qui confirme l’efficacité des actions commerciales de conquête et de fidélisation et la politique de lutte contre la fraude.

• Une hausse de +3,9% des recettes commerciales de nos 16 plus grands réseaux urbains – qui

concentrent plus de 95% de nos recettes – pour une hausse de fréquentation de +1,6%.


24

Une stratégie d’acquisition qui se poursuit Acquisitions en interurbain


25

• Keolis poursuit sa stratégie de développement dans l’interurbain. Le Groupe a notamment effectué des acquisitions stratégiques comme les Transports Daniel Meyer (Essonne ; CA : 43M€), une société de cars en Ile-de-France afin de se renforcer sur le marché francilien.

• Keolis a également racheté à l’été 2016, via sa filiale Keolis-Normandie-Seine, le fonds de commerce de la société de cars Jacquemard (Eure ; CA : 3M€).


26

Une année sous le signe de l’innovation Une année sous le signe de l’innovation

NAVLY Innovation technologique

Téléphérique de Brest Un nouveau mode dans la palette

des solutions TCSP


27

Service de navettes autonomes NAVLY à Lyon : • première desserte de transport public par véhicule électrique autonome au monde • service composé de deux navettes autonomes, circulant sur 1,3 km, sur voie publique, dans le quartier de la

Confluence à Lyon • service intégrée au réseau de transport en commun existant • 11 500 personnes transportées en six mois

Téléphérique de Brest : • premier téléphérique urbain de France • 150 000 visiteurs en 58 jours • 2 600 voyageurs transportés par jour contre 1 800/2 000 prévus initialement


28

Perspectives 2017 Perspectives 2017

Renouvellements CA : 770 M€

dont 560 M€ sur 5 contrats urbains majeurs


29

• L’année 2017 sera marquée par une importante vague de renouvellements avec notamment, le renouvellement de cinq grands réseaux urbains : Lille, Rennes, Caen, Amiens et Lorient qui représentent 560 millions d’euros de chiffre d’affaires.

• L’Ile-de-France et les chantiers du Grand Paris seront également un rendez-vous important pour Keolis en 2017. Le Groupe se positionnera sur les modes lourds avec le lancement du tram-train T11 Express ainsi que sur de futurs appels d’offres, notamment les tramways T9 et T10 et le CDG Express.


30

Stationnement: une année de forte croissance pour EFFIA Stationnement : croissance record pour EFFIA en 2016

Croissance externe

contrats gagnés en 2016

+ 30 000 places de parkings

19

175 000 places de parking gérées en France


31

• Poursuite du développement organique

2016 est une année de croissance record pour EFFIA. Avec un taux de réussite de plus de 50% dans les appels d’offres cette année, soit 19 marchés remportés, la filiale de stationnement a acquis 30 000 places de parking supplémentaires et gère désormais 175 000 places en France. EFFIA a remporté plusieurs contrats majeurs comme la première délégation de service public de stationnement de la ville de Saint-Malo. La filiale est aussi en charge de toute la partie stationnement dans le cadre du contrat de « mobilité globale » de Dijon. A Lille, EFFIA a également été renouvelé pour la délégation de service public de plusieurs parkings.

• Croissance externe

EFFIA poursuit sa stratégie de croissance externe engagée en 2015 en entrant au capital, à hauteur de 33%, de la SAEMES, la SEM de stationnement de la Ville de Paris et numéro 2 du marché du stationnement francilien. Cette opération stratégique permet à EFFIA de se renforcer sur le marché en Ile-de-France qui représente plus de 40% du marché du stationnement français. Dans la continuité de la stratégie digitale du Groupe, EFFIA a pris une participation de 35% dans One Park, spécialiste de la réservation de places de parking en ligne et sur mobile, l’un des acteurs les plus prometteurs du secteur. • Perspectives 2017

EFFIA entend poursuivre sa croissance organique en répondant à une quarantaine d’appels d’offres.

• 0


32

International 4

Résultats 2016

32


33

Les victoires de 2016

Manchester

7 lignes,

96 km,

93 stations,

120 tramways

37 millions de voyageurs annuels


34

• Deuxième ville d’Angleterre, Manchester possède le plus grand réseau de tramway du Royaume-Uni : 7 lignes, 96 km, 120 tramways, 93 gares.

• Keolis, qui exploite déjà le réseau de métro automatique de Londres (DLR), mettra son savoir-faire en matière de mass transit au service des 37 millions de voyageurs annuels empruntant le réseau.


35


Newcastle – Australie

1er contrat

multimodal en Australie


36

• Le contrat de Newcastle (Nouvelle Galles du Sud) est le premier contrat de mobilité globale d’Australie délégué à un opérateur privé. Keolis exploitera, pour une durée de dix ans, le réseau de bus, les ferries et le futur tramway lancé en 2019.

• Avec ce contrat, Keolis confirme son expertise d’acteur de référence de la multimodalité et sa position de partenaire des villes en transformation, en France comme à l’international.


37


Keolis se renforce en Europe continentale

+1 contrat ferroviaire en Allemagne

+2 contrats de bus aux Pays-Bas


38

• Opérateur en Europe continentale depuis 2003, Keolis est présent dans 6 pays (Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède). Le Groupe y exploite 5 600 bus et un peu plus de 100 trains et tramways.

• Avec le contrat d’exploitation du train de banlieue S-Bahn Rhein Rhur en Rhénanie-Westphalie (11 millions d’habitants), attribué le 7 juillet 2016 qui succède au gain d’un contrat de train régional en 2015, Keolis doublera à terme son nombre de train-km, qui passera de 11 à 22 millions, De plus, étant partenaire de Thalys depuis fin 2016, Keolis Deutschland devient ainsi le premier opérateur privé à exploiter à la fois du train à grande-vitesse, du train de banlieue et du train régional.

• Aux Pays-Bas, Keolis poursuit son implantation avec le gain de deux contrats de bus : un contrat d’exploitation de 110 bus à Almere, dans la banlieue d’Amsterdam, et un contrat à Utrecht où le Groupe exploite une flotte de 200 bus depuis le 11 décembre 2016.

• A ces nouveaux contrats allemands et néerlandais s’ajoutent plusieurs contrats de bus en Suède et l’extension du réseau de tram de Bergen en Norvège qui permettent à Keolis de renforcer progressivement son ancrage en Europe continentale.


39

Un tournant positif pour Boston


+ de 1 000 km 135 stations,

134 millions de passagers annuels

Taux de ponctualité : 93% la meilleure performance depuis

13 ans


40

• A Boston, après une année 2015 difficile, le niveau de performance opérationnelle a été rétabli. La ponctualité (responsabilité opérateur) a atteint 93% en moyenne sur l’année 2016, la meilleure performance depuis 13 ans.

• Le Conseil d’administration de l’Autorité Organisatrice a voté le 6 mars 2017 un avenant associant Keolis à la croissance du trafic et à la réduction de la fraude. Il illustre la relation partenariale dont la performance opérationnelle améliorée est le fondement.


41

Les temps forts de 2017

Lancement du métro automatique d’Hyderabad

3 lignes, 66 stations,

57 trains, 71km


42

• D’une longueur de 71km, le réseau de métro automatique d’Hyderabad sera le deuxième plus grand d’Inde et l’un des plus longs réseaux de métro aérien au monde.

• Avec ce contrat, Keolis prouve sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des différents territoires en transformation.


43

Les temps forts de 2017

Lancement de la ligne de métro automatique 8.3 à Shanghai

25 millions d’habitants 1ère ville chinoise

2ème métro automatique sans conducteur de Chine


44

• Leader mondial du métro automatique sans conducteur, Keolis exploitera la première ligne de métro automatique de Shanghai.


45

Une année de forte mobilisation

Plusieurs lancements attendus


46

Calendrier des lancements prévus en 2017 • Hyderabad, Inde : 3ème trimestre 2017 • Newcastle, Australie : 10 juillet 2017 • Manchester, Royaume-Uni: 15 juillet 2017 • Aarhus, Danemark : été 2017 Lancement du premier tramway danois. Contrat gagné en 2015. • Teutoburger-Wald-Netz, Allemagne : décembre 2017 Contrat ferroviaire gagné en 2015. 5,3 millions de train-km annuels. • Trains régionaux de la province d’Overrijsel, Pays-Bas : décembre 2017 2 lignes de train régional reliant Zwolle à Enschede et à Kampen. 2,7 millions de train-km annuels. • Almere, banlieue d’Amsterdam, Pays-Bas : décembre 2017


47

Résultats financiers 5

Résultats 2016

47


1 975 2 036 2 378

2 647

3 249 3 562

4 033 4 138 4 459

5 002 5 075

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

Un chiffre d’affaires* multiplié par 2,6 en 10 ans…

+10% Par an depuis 10 ans

* Y compris IFRS 10-11 pour les années 2013-2016, hors UK minoritaires et Pays Bas entre 2006 et 2012

+2,6%

+12,2%

2013-2015 : +20,9%

Un chiffre d’affaires* multiplié par 2,6 en 10 ans…


49

• Le chiffres d’affaires du Groupe a été multiplié par 2,6 en 10 ans.

Soit une progression moyenne de +10% par an au cours des dix dernières années pour atteindre un chiffre d’affaires de 5 075 M€. Cette progression n’a pas été linéaire dans le temps.


1 570 1 665 1 812 2 021 2 245 2 366 2 629 2 735 2 798 2 819 2 879

406 371 566

626

1 004 1 196

1 405 1 403 1 662

2 183 2 196

1 975 2 036 2 378

2 647

3 249

3 562

4 033 4 138 4 459

5 002 5 075

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016

…réalisé à 43% à l’international en 2016

21%

79%

43%

57%

+10% Par an depuis 10 ans

X5 INTERNATIONAL

FRANCE X2

…réalisé à 43% à l’international en 2016


51

En 10 ans :

• Le chiffre d’affaires à l’international a été multiplié par 5.

Hors franchises anglaises, 43% du CA Keolis est réalisé à l’international. La part de l’international dans le Groupe a ainsi doublé en dix ans pour passer de 21% à 43%.

• Le chiffre d’affaires en France a été multiplié par 2.


5 002 5 075

Une année de croissance modérée du chiffre d’affaires...

CA 2015

+72M€ +1,4%

CA 2016



53

• Entre 2015 et 2016, le chiffre d’affaires a progressé de 72M€, soit +1,4%, malgré une certaine stagnation du marché urbain, avec des Autorités Organisatrices qui tendent à réduire l’offre dans un contexte budgétaire tendu, et d’un environnement morose où l’inflation, proche de 0%, pèse sur les formules contractuelles d’indexation.


5 002 (28) 106 (6) 5 075


Change Périmètre CA 2016 Organique

+72M€ +1,4%

CA 2015

-0,6% +2,1% -0,1%



55

• Le Groupe publie ses chiffres en euros. Sa présence en dehors de la zone euro entraîne des écarts de change en fonction de la fluctuation des devises par rapport à l’euro (notamment face à la livre sterling, la couronne suédoise et les dollars australiens et canadiens). Ceci a généré un effet de change défavorable de 28M€, expliquant le -0,6% de la variation.

• L’effet périmètre est composé à la fois de l’effet année pleine d’acquisitions réalisées en 2015, dont l’achat du

Groupe ATE en Australie, réalisé en mai 2015, mais aussi des opérations de 2016, telles que, le rachat des transports Daniel Meyer, des transports Fouache et de LeCab en France, le rachat des Cars Gembloutois en Belgique et de Skyport au Canada. Cet ensemble a permis de générer une contribution de +2,1%.

• Concernant la croissance organique, le Groupe n’a pas bénéficié du démarrage de nouveaux contrats

significatifs. Le socle a plutôt bien résisté malgré la faiblesse des indexations, la décroissance des subventions et surtout la réduction notable des travaux confiés par l’autorité organisatrice à Melbourne (avec un effet négatif de -58M€).


296 313

…accompagnée d’une progression de la rentabilité…

+16M€ +5,5%

EBITDA récurrent 2015




57

• La rentabilité du Groupe, mesurée au travers de l’EBITDA, a progressé de +5,5%.


296 (1) 16 1 313


+16M€ +5,5%

-0,4% +5,5%

Change Périmètre Organique EBITDA récurrent 2016



+0,4%

59

• L’impact change est négatif à hauteur de -1M€, expliqué notamment par l’effet change de nos activités

anglaises, suédoises et canadiennes.

• Les opérations de croissance externe, décrites un peu plus tôt, ont généré une croissance de +5,5%. Cette évolution confirme la bonne intégration de ces opérations conformément aux plans d’affaires qui avaient été bâtis lors des décisions d’investissement.

• La partie organique est restée relativement constante. A ce stade, il convient de souligner la

réussite des plans de performance tant en France qu’à l’étranger. Les objectifs majeurs de l’année ont été atteints, avec une mention spéciale pour le retournement de Boston qui reste en cours.

• En synthèse, le Groupe aura donc globalement réussi à maintenir ses marges dans un

environnement de faible indexation.


…tout en préservant une structure financière solide

Investissements décaissés

228 235

2015 2016

+7M€



61

• Les investissements « décaissés » sont restés relativement stables entre 2015 et 2016 avec un volume de 235 M€.




228 235

2015 2016

+7M€

Cash flow disponible

-19

121

-107 -96

25

-126

+151M€

Cash flow hors acquisitions

Cash flow acquisitions

2016 2015



63

• Au global, le « cash flow » disponible s’est amélioré de 151 M€ entre 2015 et 2016 (140 M€ hors opérations de croissance externe).




228 235

2015 2016

+7M€


Endettement net

791

2015 2016

+79M€ 870

-19

121

-107 -96

25

-126

+151M€



2016 2015



65

• Cette bonne maîtrise financière a permis de limiter la progression de l’endettement à 79 M€.

La dette nette a donc été contenue à 870 M€.




228 235

2015 2016

+7M€


Endettement net

791

2015 2016

Levier d’endettement

+79M€ +0,4x 1,9x

1,9x

0,4x

Levieracquisitions

Levier horsacquisitions

2015 2016

2,3x 870

-19

121

-107 -96

25

-126

+151M€



2016 2015



67

• Le levier d’endettement, calculé comme le ratio comparant le niveau d’endettement à l’EBITDA généré sur l’année, est resté contenu à 2,3 (soit +0,4 par rapport à 2015). Cela veut donc dire que notre endettement correspond à un peu plus de 2 années d’EBITDA.

• Le levier serait resté inchangé à 1,9 en neutralisant le financement des nouvelles acquisitions. Ceci permet au Groupe de respecter la documentation bancaire qui fixe un levier maximal à 3,5.

• L’orthodoxie financière de Keolis a donc été maintenue et le Groupe dispose d’une réelle capacité de financement pour ses futurs investissements, notamment dans l’innovation. Nous avons par ailleurs négocié un allongement de la maturité de notre crédit syndiqué de 2020 à 2021 et travaillons sur la possibilité de l’étendre encore d’un an, soit jusqu’à 2022.


Synthèse de l’année 2016

UNE CROISSANCE

MODÉRÉE

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE

SOLIDE

CHIFFRE D’AFFAIRES

X 2,6 en 10 ans

Un CA multiplié par 2,6 en 10 ans

x5 à l’International depuis 2006

x2 en France sur la même période

LEVIER

2,3x …tout en préservant une structure financière solide

CHIFFRE D’AFFAIRES

+1,4% en 2016

Une croissance modérée du chiffre d’affaires…

+2,1% du fait des acquisitions

RENTABILITÉ

+5,5% en 2016

… accompagnée d’une progression de la rentabilité

+5,5% du fait des acquisitions

Bonne intégration des acquisitions et bonne tenue du socle

Synthèse de l’année 2016


2016 : une année solide et prometteuse - keolis · dossier de presse présentation des résultats...

Documents