2012-03-27 amaya dépose le prospectus définitif aux fins du placement d’unitéssous-jacentes aux...

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 Amaya dépose le prospectus définitif aux fins du placement d’unités sous-jacentes aux bons de souscriptions spéciaux déjà émis DISTRIBUTION À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION DIRECTEMENT, OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS INTERDITE Montreal, Canada – le 27 mars 2012  –Groupe de jeux Amaya inc. (« Amaya » ou la « société ») (TSXV : AYA), fournisseur de solutions de divertissement destinées à l’industrie du jeu réglementé, annonce aujourd’hui qu’elle a obtenu un visa pour son prospectus simplifié définitif daté du 27 mars 2012 déposé auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces d’Alberta, du Manitoba, de Saskatchewan, d’Ontario et de Québec visant le placement de 28 750 unités (les « unités ») d’Amaya (le « placement ») pouvant être émises à l’exercice réputé des 28 750 bons de souscription spéciaux de la société déjà émis dans le cadre du financement par voie de placement privé annoncé au préalable par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et comprenant Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs Mobilières Union Ltée. Chaque unité se compose d’une débenture convertible (une « débenture convertible ») et de 50 bons de souscription d’actions ordinaires (chacun un « bon de souscription »). Chaque débenture convertible portera intérêt au taux annuel de 10,5 % et sera convertible, au gré du porteur, en actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») au prix de 3,25 $ l’action ordinaire, soit un ratio d’environ 308 actions ordinaires par débenture convertible. Chaque bon de souscription confèrera à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire au prix de 3,00 $ l’action ordinaire jusqu’au 30 avril 2015. La Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») a approuvé, sous condition, l’inscription à sa cote des débentures convertibles et des bons de souscription. L’inscription des débentures convertibles et des bons de souscription devrait avoir lieu vers le 4 avril 2012, laquelle inscription sera subordonnée à l’obligation, pour Amaya, de respecter toutes les exigences de la TSXV. Le produit net tiré du placement sera affecté au financement partiel de l’offre entièrement au comptant visant l’acquisition de la totalité du capital-actions en circulation de CryptoLogic Limited dont Amaya n’est pas déjà propriétaire. À propos d’Amaya Amaya se consacre à la conception, à la mise au point, à la fabrication, à la distribution et à la vente de solutions technologiques de jeux destinées à l'industrie du jeu réglementé à l'échelle mondiale. Pour plus d’information, consultez le site Web www.amayagaming.com. Énoncés prospectifs Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si la législation applicable l’exige, Amaya n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, et elle ne s’engage nullement à le faire.

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Amaya dépose le prospectus définitif aux fins du placement d’unitéssous-jacentes aux bons de souscriptions spéciaux déjà émis

DISTRIBUTION À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES OU DIFFUSION,

PUBLICATION OU DISTRIBUTION DIRECTEMENT, OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU ENPARTIE, AUX ÉTATS-UNIS INTERDITE

Montreal, Canada – le 27 mars 2012  –Groupe de jeux Amaya inc. (« Amaya » ou la « société »)(TSXV : AYA), fournisseur de solutions de divertissement destinées à l’industrie du jeu réglementé,annonce aujourd’hui qu’elle a obtenu un visa pour son prospectus simplifié définitif daté du 27 mars 2012déposé auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces d’Alberta, du Manitoba, deSaskatchewan, d’Ontario et de Québec visant le placement de 28 750 unités (les « unités ») d’Amaya (le« placement ») pouvant être émises à l’exercice réputé des 28 750 bons de souscription spéciaux de lasociété déjà émis dans le cadre du financement par voie de placement privé annoncé au préalable parl’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et comprenantValeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs Mobilières Union Ltée. Chaque unité se compose d’unedébenture convertible (une « débenture convertible ») et de 50 bons de souscription d’actions

ordinaires (chacun un « bon de souscription »). Chaque débenture convertible portera intérêt au tauxannuel de 10,5 % et sera convertible, au gré du porteur, en actions ordinaires de la société (les « actionsordinaires ») au prix de 3,25 $ l’action ordinaire, soit un ratio d’environ 308 actions ordinaires pardébenture convertible. Chaque bon de souscription confèrera à son porteur le droit d’acquérir une actionordinaire au prix de 3,00 $ l’action ordinaire jusqu’au 30 avril 2015.

La Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») a approuvé, sous condition, l’inscription à sa cote desdébentures convertibles et des bons de souscription. L’inscription des débentures convertibles et desbons de souscription devrait avoir lieu vers le 4 avril 2012, laquelle inscription sera subordonnée àl’obligation, pour Amaya, de respecter toutes les exigences de la TSXV.

Le produit net tiré du placement sera affecté au financement partiel de l’offre entièrement au comptantvisant l’acquisition de la totalité du capital-actions en circulation de CryptoLogic Limited dont Amaya n’est

pas déjà propriétaire.À propos d’Amaya

Amaya se consacre à la conception, à la mise au point, à la fabrication, à la distribution et à la vente desolutions technologiques de jeux destinées à l'industrie du jeu réglementé à l'échelle mondiale. Pour plusd’information, consultez le site Web www.amayagaming.com.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou lesestimations de la direction en ce qui a trait au rendement futur de la société, constituent des « énoncésprospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont

nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction lesconsidère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à desincertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nousavisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si la législationapplicable l’exige, Amaya n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte,notamment, de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, et elle ne s’engage nullement à lefaire.

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Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’une offred’acheter des bons de souscription spéciaux aux États-Unis. Les bons de souscription spéciaux et lestitres sous-jacents aux bons de souscription spéciaux n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loides États-Unis intitulée Securities Act of 1933 , en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de la

législation en valeurs mobilières de quelque État des États-Unis, et ils ne peuvent donc pas être offerts nivendus aux États-Unis ni à des personnes des États-Unis sauf s’ils sont inscrits en vertu de la Loi de1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou dans le cadre d’une opération auxtermes d’une dispense d’inscription applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ceterme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à lapertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

M. David BaazovPrésident et chef de la direction

Groupe de jeux Amaya Inc.Amérique du Nord : 1-866-744-3122Mondial : 1-514-744-3122http://www.amayagaming.com

M. Jeff CodispodiThe Equicom Group

416-815-0700, poste 261 [email protected]