1er e-opérateur de téléphonie sur ip · nos marchés le marché des entreprises 2,6 m de tpe/pme...

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1 er e-opérateur de téléphonie sur IP F é v r i e r 2010

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1er e-opérateur de téléphonie sur IP

F é v r i e r 2010

Résultats financiers

Une activité en fort développement

Stratégie du Groupe

Développement de la stratégie boursière

1er e-opérateur de téléphonie sur IP

Positionnement

1er e-opérateur de téléphonie sur IP

Un pure player de la Voix sur IP

Une indépendance et une maîtrise technologique

Des offres inédites de téléphonie sur IP « plug and call »

Un modèle unique dans le secteur de vente et marketing e-commerce

Trois types de clientèle à fort potentiel d’équipement :

Entreprises / Particuliers / Opérateurs

3

Nos marchés

Le marché des Entreprises

2,6 M de TPE/PME de 1 à 200 postes

La valeur ajoutée KEYYO

Un positionnement de spécialiste de la téléphonie fixe

Réduction et forfaitisation des coûts

Rapidité de déploiement et flexibilitéde gestion

Une relation de confiance axée sur la transparence

Une évolutivité de l’offre qui s’intègre à l’environnement du client

4

Nos marchés

Le marché des Particuliers

Près de 20 M d’abonnés au haut et très haut-débit en France fin 2009 (+ 600 000 par trimestre)*

Généralisation des offres triple play

Pénétration des téléphones mobiles de près de 100%

Une sensibilité élevée au e-commerce

(*) Source ARCEP : janvier 2010

La valeur ajoutée KEYYO

Opérateur de niches qui répond àdes besoins spécifiques du marché

Téléphonie fixe illimitée

Téléphonie économique vers les GSM France et International

Micro-paiements

5

Nos marchés

La valeur ajoutée KEYYO

Proposer des solutions de VoIp en marque blanche en offrant :

une technologie éprouvée et modulaire

un mode de fonctionnement de type SaaS (réduction des coûts et du temps de déploiement)

un service d’accompagnement permettant un déploiement réussi de la solution

Le marché des opérateurs

Un marché vaste qui regroupe, pour chaque pays :

les grands opérateurs traditionnels,

les FAI locaux,

les intégrateurs data,

les opérateurs sans réseau (switchless),

les distributeurs de solutions de téléphonie.

6

Les clés du business model

Maîtrise des technologies de la voix sur IP

Des coûts techniques maîtrisés Un Capex faible : 5% du CA (yc R&D interne) vs 10/15 % pour le secteur

Des offres « plug and call »(Branchez, Téléphonez, Gérez)

Un modèle de ventee-commerce

Réduction des coûts de déploiement

Réduction des coûts d’acquisition de la clientèle Maîtrise des coûts de distribution, d’administration (self care), et marketing

Une croissance centrée sur les activités récurrentes et à forte marge

Croissance régulière du taux de marge brute

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Résultats financiers

Une activité en fort développement

Stratégie du Groupe

Développement de la stratégie boursière

1er e-opérateur de téléphonie sur IP

Nos activités

Un portefeuille d’activités diversifié

En % du CA

Au 31 décembre 2009Au 31 décembre 2008

Entreprises 41% Particuliers

53 %

Opérateurs, Grands comptes6%

Entreprises 35% Particuliers

60 %

Opérateurs, Grands comptes5%

9

La téléphonie d’entreprise IP Centrex

Inscription en ligne : devis, réservation de tranches de numéros, souscription aux offres

Gestion du standard évolutif sur le web : SVI, musique d’attente, numéro d’accueil…

Utilisation des fonctionnalités télécom via le web : clic to call, PC to fax, envoi de sms…

Le SIP Trunking

Capter le client en lui proposant des économies sur ses communications tout en lui faisant conserver son infrastructure

La télésurveillance pour les entreprises

Des opportunités de cross-selling importantes

Activité Entreprises

10

Activité Entreprises

La téléphonie d’entreprise IP Centrex

Opérateur traditionnel

Avant KEYYO3 intermédiaires pour la téléphonie:

Constructeur d’équipements (PABX) Installateur Opérateur

Pas d’intégration data/voix

Avec KEYYO

1 seul intermédiaire pour la téléphonie: Keyyo

Intégration data/voix

Installateur

Equipementier

Opérateur

11

Activité Entreprises

La télésurveillance

Infrastructure du client Passerelle KEYYO

Equipement de télésurveillance chez le client

PC de surveillance

Le SIP Trunking (solution passerelle)

12

Activité Entreprises

Déc 2008 Déc 2009

Revenu moyen par client

Déc 2008 Déc 2009

Nombre de clients actifs

Chiffre d’affaires

5 285

6 770+ 30 %

70 €80 €+ 15 %

Succès croissant de l’activité

+ 60 %

Stable

M€ - IFRS

5,56

7,60

13

Activité Entreprises

Une campagne de publicité et marketing soutenue

Une notoriété en forte progression

TV + Presse + Web + EmailUn budget marketing annuel de l’ordre de 400 k€

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Activité Particuliers

Vente directe

Vente indirecte

19 000 utilisateurs en 2009 contre 16 500 en 2008

ARPU décembre 2009 : 10€

1er opérateur full IP en France et en Afrique

500 clients – 200 000 utilisateurs

2 500 lignes actives

ARPU décembre 2009 : 250 €

Abonnements VoIPUne activité en croissance à forte marge

CallshopsUne activité stable, génératrice de cash-flow

Une stratégie de différenciation axée sur des niches rentables

15

Activité Particuliers

Evolution du chiffre d’affaires

+13%

-2%

M€ -IFRS

Chiffre d’affaires

9,72 9,77

16

FAI régional du groupe FT regroupant 10 000 clients

5 000 lignes actives à destination des particuliers

Extension en cours du partenariat pour les entreprises

Accélération des ventes en marque blanche

Activité Opérateurs et Grands comptes

Opérateur switchless pour les particuliers en Israël

24 000 lignes actives

Déploiement en démarrage depuis janvier 2010

Opérateur Switchless pour les entreprises

12 000 clients

Déploiement en démarrage depuis janvier 2010

17

Résultats financiers

Une activité en fort développement

Stratégie du Groupe

Développement de la stratégie boursière

1er e-opérateur de téléphonie sur IP

Activité 2009

16,12 M€

18,44 M€+14%

2008 2009

Chiffre d’affaires consolidé (En M€ -IFRS)

19

Résultats semestriels 2009

2020

3,74 M€

4,35 M€+14%

S1 2008 S1 2009

Au 30 juin 2009

Marge brute

7,78 M€

8,72 M€+12%

S1 2008 S1 2009Chiffre d’affaires (IFRS)

0,06 M€

0,37 M€X 6,2

S1 2008 S1 2009

Résultat opérationnel

0,10 M€

0,37 M€X 3,7

S1 2008 S1 2009

Résultat net

Résultats semestriels 2009

2121

Au 30 juin 2009En M€ - IFRS

Actifs non courants

Créances clients nettes

Autres Actifs courants

Trésorerie

ACTIF PASSIF

Capitaux propres

Passifs non courants

Dettes fournisseurs

Dettes fiscales et socialesAutres passifs courants

7,40 7,40

2,26

2,01

1,05

2,08

1,99

0,13

3,88

1,08

0,31

Résultats financiers

Stratégie du Groupe

Développement de la stratégie boursière

Une activité en fort développement

1er e-opérateur de téléphonie sur IP

Guideline 2012

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Développement du modèle en France

Poursuite du modèle de croissance organique : Montée en cadence des activités Entreprises et des abonnements VoIp aux particuliers

Montée en puissance de la croissance externe pour acquérir des parcs clients sur les cibles TPE/PME (FAI ou opérateurs d’infrastructure)

Lancement de l’International

soit par des créations de marque blanche pour répondre à la demande des opérateurs d’accéder rapidement à notre plate-forme technique

soit par des créations de filiales

soit par croissance externe par le rachat d’opérateurs en direct

Un objectif d’atteindre une taille critique proche de 40 M€ d’ici fin 2012

Résultats financiers

Stratégie du Groupe

Développement de la stratégie boursière

Une activité en fort développement

1er e-opérateur de téléphonie sur IP

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Fiche boursière

Fondateurs 15%

L.A. Finances5%

Magelio, autocontrôle et salariés 20%

public 10%

Répartition du capitalAvant opération

Truffle50%

Euronext ParisCompartiment CISIN : FR0000185621 - KEYYOCode Reuters : KEYYO.PACode Bloomberg : KEYYO:FP

Cours de bourse sur 1 an

26

Le transfert sur Alternext

Un constat

Une cotation sur Euronext Paris qui contraint KEYYO à respecter une réglementation lourde et disproportionnée par rapport à sa taille

Une liquidité faible du titre depuis sa cotation en 1998

Un objectif de redynamisation du titre

Donner de la liquidité au titre

Accéder à une nouvelle classe d’investisseurs en adéquation avec notre profil de PME innovante qui opère sur un secteur en forte croissance

Une volonté de maintenir les critères de transparence requis par la communautéfinancière

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Pourquoi investir dans Keyyo?

Un business model rentable

Des fondamentaux financiers sains

Une équipe structurée et renforcée pour gérer une forte croissance de l’activité

Un portefeuille d’activités équilibré à forte marge

Une technologie innovante et reconnue

Un potentiel de développement à l’International

Une notoriété croissante de la marque KEYYO

Annexe

Communication financière

Phillipe HOUDOUINPrésident Directeur Général

[email protected]

Laurent LERMECHAINDirecteur Administratif et Financier

[email protected]

01 72 38 77 00

Gilles [email protected]

Olivier [email protected]

01 80 81 5000

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Calendrier 2010

Contacts

Résultats annuels 2009 14 avril 2010Chiffre d’affaires T1 2010 11 mai 2010Chiffre d’affaires T2 2010 3 août 2010Résultats semestriels 2010 31 août 2010Chiffre d’affaires T3 2010 2 novembre 2010