1er e-opérateur de téléphonie sur ip .nos marchés le marché des entreprises 2,6 m de tpe/pme

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  • 1er e-oprateur de tlphonie sur IP

    F v r i e r 2010

  • Rsultats financiers

    Une activit en fort dveloppement

    Stratgie du Groupe

    Dveloppement de la stratgie boursire

    1er e-oprateur de tlphonie sur IP

  • Positionnement

    1er e-oprateur de tlphonie sur IP

    Un pure player de la Voix sur IP

    Une indpendance et une matrise technologique

    Des offres indites de tlphonie sur IP plug and call

    Un modle unique dans le secteur de vente et marketing e-commerce

    Trois types de clientle fort potentiel dquipement :

    Entreprises / Particuliers / Oprateurs

    3

  • Nos marchs

    Le march des Entreprises

    2,6 M de TPE/PME de 1 200 postes

    La valeur ajoute KEYYO

    Un positionnement de spcialiste de la tlphonie fixe

    Rduction et forfaitisation des cots

    Rapidit de dploiement et flexibilitde gestion

    Une relation de confiance axe sur la transparence

    Une volutivit de loffre qui sintgre lenvironnement du client

    4

  • Nos marchs

    Le march des Particuliers

    Prs de 20 M dabonns au haut et trs haut-dbit en France fin 2009 (+ 600 000 par trimestre)*

    Gnralisation des offres triple play

    Pntration des tlphones mobiles de prs de 100%

    Une sensibilit leve au e-commerce

    (*) Source ARCEP : janvier 2010

    La valeur ajoute KEYYO

    Oprateur de niches qui rpond des besoins spcifiques du march

    Tlphonie fixe illimite

    Tlphonie conomique vers les GSM France et International

    Micro-paiements

    5

  • Nos marchs

    La valeur ajoute KEYYO

    Proposer des solutions de VoIp en marque blanche en offrant :

    une technologie prouve et modulaire

    un mode de fonctionnement de type SaaS (rduction des cots et du temps de dploiement)

    un service daccompagnement permettant un dploiement russi de la solution

    Le march des oprateurs

    Un march vaste qui regroupe, pour chaque pays :

    les grands oprateurs traditionnels,

    les FAI locaux,

    les intgrateurs data,

    les oprateurs sans rseau (switchless),

    les distributeurs de solutions de tlphonie.

    6

  • Les cls du business model

    Matrise des technologies de la voix sur IP

    Des cots techniques matriss Un Capex faible : 5% du CA (yc R&D interne) vs 10/15 % pour le secteur

    Des offres plug and call (Branchez, Tlphonez, Grez)

    Un modle de ventee-commerce

    Rduction des cots de dploiement

    Rduction des cots dacquisition de la clientle Matrise des cots de distribution, dadministration (self care), et marketing

    Une croissance centre sur les activits rcurrentes et forte marge

    Croissance rgulire du taux de marge brute

    7

  • Rsultats financiers

    Une activit en fort dveloppement

    Stratgie du Groupe

    Dveloppement de la stratgie boursire

    1er e-oprateur de tlphonie sur IP

  • Nos activits

    Un portefeuille dactivits diversifi

    En % du CA

    Au 31 dcembre 2009Au 31 dcembre 2008

    Entreprises 41% Particuliers53 %

    Oprateurs, Grands comptes6%

    Entreprises 35% Particuliers

    60 %

    Oprateurs, Grands comptes5%

    9

  • La tlphonie dentreprise IP Centrex

    Inscription en ligne : devis, rservation de tranches de numros, souscription aux offres

    Gestion du standard volutif sur le web : SVI, musique dattente, numro daccueil

    Utilisation des fonctionnalits tlcom via le web : clic to call, PC to fax, envoi de sms

    Le SIP Trunking

    Capter le client en lui proposant des conomies sur ses communications tout en lui faisant conserver son infrastructure

    La tlsurveillance pour les entreprises

    Des opportunits de cross-selling importantes

    Activit Entreprises

    10

  • Activit Entreprises

    La tlphonie dentreprise IP Centrex

    Oprateur traditionnel

    Avant KEYYO3 intermdiaires pour la tlphonie:

    Constructeur dquipements (PABX) Installateur Oprateur

    Pas dintgration data/voix

    Avec KEYYO

    1 seul intermdiaire pour la tlphonie: Keyyo

    Intgration data/voix

    Installateur

    Equipementier

    Oprateur

    11

  • Activit Entreprises

    La tlsurveillance

    Infrastructure du client Passerelle KEYYO

    Equipement de tlsurveillance chez le client

    PC de surveillance

    Le SIP Trunking (solution passerelle)

    12

  • Activit Entreprises

    Dc 2008 Dc 2009

    Revenu moyen par client

    Dc 2008 Dc 2009

    Nombre de clients actifs

    Chiffre daffaires

    5 285

    6 770+ 30 %

    70 80 + 15 %

    Succs croissant de lactivit

    + 60 %

    Stable

    M - IFRS

    5,56

    7,60

    13

  • Activit Entreprises

    Une campagne de publicit et marketing soutenue

    Une notorit en forte progression

    TV + Presse + Web + EmailUn budget marketing annuel de lordre de 400 k

    14

  • Activit Particuliers

    Vente directe

    Vente indirecte

    19 000 utilisateurs en 2009 contre 16 500 en 2008

    ARPU dcembre 2009 : 10

    1er oprateur full IP en France et en Afrique

    500 clients 200 000 utilisateurs

    2 500 lignes actives

    ARPU dcembre 2009 : 250

    Abonnements VoIPUne activit en croissance forte marge

    CallshopsUne activit stable, gnratrice de cash-flow

    Une stratgie de diffrenciation axe sur des niches rentables

    15

  • Activit Particuliers

    Evolution du chiffre daffaires

    +13%

    -2%

    M -IFRS

    Chiffre daffaires

    9,72 9,77

    16

  • FAI rgional du groupe FT regroupant 10 000 clients

    5 000 lignes actives destination des particuliers

    Extension en cours du partenariat pour les entreprises

    Acclration des ventes en marque blanche

    Activit Oprateurs et Grands comptes

    Oprateur switchless pour les particuliers en Isral

    24 000 lignes actives

    Dploiement en dmarrage depuis janvier 2010

    Oprateur Switchless pour les entreprises

    12 000 clients

    Dploiement en dmarrage depuis janvier 2010

    17

  • Rsultats financiers

    Une activit en fort dveloppement

    Stratgie du Groupe

    Dveloppement de la stratgie boursire

    1er e-oprateur de tlphonie sur IP

  • Activit 2009

    16,12 M

    18,44 M+14%

    2008 2009

    Chiffre daffaires consolid (En M -IFRS)

    19

  • Rsultats semestriels 2009

    2020

    3,74 M

    4,35 M+14%

    S1 2008 S1 2009

    Au 30 juin 2009

    Marge brute

    7,78 M

    8,72 M+12%

    S1 2008 S1 2009Chiffre daffaires (IFRS)

    0,06 M

    0,37 MX 6,2

    S1 2008 S1 2009

    Rsultat oprationnel

    0,10 M

    0,37 MX 3,7

    S1 2008 S1 2009

    Rsultat net

  • Rsultats semestriels 2009

    2121

    Au 30 juin 2009En M - IFRS

    Actifs non courants

    Crances clients nettes

    Autres Actifs courants

    Trsorerie

    ACTIF PASSIF

    Capitaux propres

    Passifs non courants

    Dettes fournisseurs

    Dettes fiscales et socialesAutres passifs courants

    7,40 7,40

    2,26

    2,01

    1,05

    2,08

    1,99

    0,13

    3,88

    1,08

    0,31

  • Rsultats financiers

    Stratgie du Groupe

    Dveloppement de la stratgie boursire

    Une activit en fort dveloppement

    1er e-oprateur de tlphonie sur IP

  • Guideline 2012

    23

    Dveloppement du modle en France

    Poursuite du modle de croissance organique : Monte en cadence des activits Entreprises et des abonnements VoIp aux particuliers

    Monte en puissance de la croissance externe pour acqurir des parcs clients sur les cibles TPE/PME (FAI ou oprateurs dinfrastructure)

    Lancement de lInternational

    soit par des crations de marque blanche pour rpondre la demande des oprateurs daccder rapidement notre plate-forme technique

    soit par des crations de filiales

    soit par croissance externe par le rachat doprateurs en direct

    Un objectif datteindre une taille critique proche de 40 M dici fin 2012

  • Rsultats financiers

    Stratgie du Groupe

    Dveloppement de la stratgie boursire

    Une activit en fort dveloppement

    1er e-oprateur de tlphonie sur IP

  • 25

    Fiche boursire

    Fondateurs 15%

    L.A. Finances5%

    Magelio, autocontrle et salaris 20%

    public 10%

    Rpartition du capitalAvant opration

    Truffle50%

    Euronext ParisCompartiment CISIN : FR0000185621 - KEYYOCode Reuters : KEYYO.PACode Bloomberg : KEYYO:FP

    Cours de bourse sur 1 an

  • 26

    Le transfert sur Alternext

    Un constat

    Une cotation sur Euronext Paris qui contraint KEYYO respecter une rglementation lourde et disproportionne par rapport sa taille

    Une liquidit faible du titre depuis sa cotation en 1998

    Un objectif de redynamisation du titre

    Donner de la liquidit au titre

    Accder une nouvelle classe dinvestisseurs en adquation avec notre profil de PME innovante qui opre sur un secteur en forte croissance

    Une volont de maintenir les critres de transparence requis par la communautfinancire

  • 27

    Pourquoi investir dans Keyyo?

    Un business model rentable

    Des fondamentaux financiers sains

    Une quipe structure et renforce pour grer une forte croissance de lactivit

    Un portefeuille dactivits quilibr forte marge

    Une technologie innovante et reconnue

    Un potentiel de dveloppement lInternational

    Une notorit croissante de la marque KEYYO

  • Annexe

  • Communication financire

    Phillipe HOUDOUINPrsident Directeur Gnral

    phoudouin@keyyo.com

    Laurent LERME