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Présentation du

marché Australie10 Septembre 2012

BIENVENUE A SYDNEY

Données géographiques

4000 kilomètres

Population australienne: 22 millions

Source: Le Monde – Mercredi 26 Mai 2010

Quelle crise? Même le Nobel Joseph Stiglitz en est resté baba, évoquant ‘le meilleur programme de relance’ mis en place dans le monde. Résultat: l’Australie a échappé à la récession, même en 2009.

Prevision croissance mondiale 2012

Source: FMI Juillet 2012

Zone Euro

Italie

France

Allemagne

Royaume Uni

Etats Unis

Bresil

Australie

Inde

Chine

-0.30%

-1.20%

0.30%

1.00%

0.60%

1.80%

2.50%

4.30%

6.10%

8.20%

Revenu annuel par habitant

Source: The Australian financial revue magazine

(US $, 2011)

Luxembourg $ 122 206

Qatar $97 967

Norway $96 594

Switzerland $84 979

Australia $66 984

United Arab Emirates

$66 620

Parité Monetaire

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Janvier 2010

Juillet Janvier 2011

Juillet Janvier 2012

Juillet

0.60

0.85+ 40 %

Source: INSEE

Euro

CONJONCTURE TOURISTIQUE

0

2

4

6

8

10

12

2000 2005 2010 2015 2020

Millions de sejours

Départs a l’etranger 2011

Source: Tourism Forecasting Committee

8.2 millions

2012

10.3 millions

4 millions

Source: Roy Morgan 2012

Intentions de départ 2012/2013

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Juin 2008

Juin 2012

Etats Unis (2.5 millions)

Nouvelle Zelande (2.4 millions)

Grande Bretagne (2.2 millions)

France (1.6 millions)

Italie (1.5 millions)

Tourisme émetteur par Etat

NSW

Victor

ia

Que

ensla

nd

Wes

tern

Aus

tralia

Austra

lie M

éridi

onale

Autre

(NT, A

CT, T)

Source: ABS

80% des departs

→ Séjours : environ 500 000 séjours

→ Durée moyenne : 14 jours

→ Réalisé 2011 : + 25%

→ Prévisionnel 2012 : + 15%

→ Saisonnalité : linéaire

La destination France

Source: Estimation Atout France Australie/ Enquete TO / Roy Morgan 2011

0

0.5

1

1.5

2

Etats-Unis Brésil Australie Canada Japon

1.9

0.7 0.65 0.60.3

En milliards

Recettes en devises en France:650 millions d’euros

→ 3e nation long courrier

Source : Banque de France / Balance des paiements 2011

Source: Bastille Pay 2012

Saisonnalité

Janv

ier

Fevrie

rM

ars

Avril

Mai

Juin

Juille

tAou

t

Septe

mbr

e

Octo

bre

Novem

bre

Decem

bre

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Hôtellerie 65%

Locatif 20%

Parents & amis, 5%

Camping, 3%

Autres (chambres d'Hôtes, gîtes) 7%

65%

Mode d’hébergement

20% 4 étoiles et plus45% 3 étoiles25% 2 étoiles10% 0 et 1 étoiles20%

Source: INSEE 2012

QUELQUES BAROMETRES SIGNIFICATIFS

Source: Statistiques Musée du Louvre 2011

Etats

unis

Bresil

Italie

Austra

lie

Allem

agne

Japo

n

Royau

me

Uni

Espag

ne

Chine

Russie

cana

da

mex

ique

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

321 000Visiteurs

Australie

Musée du Louvre 2011

Australie : 4ème marché mondial

Tour Eiffel 2010

Source: Statistiques Tour Eiffel 2011

264 000 visiteurs

Tour Eiffel

Australie : 7ème marché mondial

Chateau de Versailles 2011

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

Australie : 11e marché mondial avec 190 000 visiteurs

Source: Chateau de Versailles

RATP

5ème rang mondial en 2011 sur la vente des PARIS VISITE

Classement mondial du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2011

Shopping à Paris

• Evolution du CA des grands magasins: +90% en 2 ans

• Fréquentation : +60%

• Panier moyen : +20%

Cityrama

2eme marché devant les USA et le Canada ( apres l’Espagne)

o DISNEYLAND Paris

100 000 visiteurs

o CITADINES

2eme marché mondial loisir en nuitées

 (apres le Canada)

LA SOMME

→ 40 000 australiens /an

→ Marché en progression

Nice

Source: Statistiques OTC Nice

2009 20110

10000

20000

30000

40000

21 000

40 000

Doublement des nuitées en 2 ans

Les Australiens et le tourisme viti/vinicole

o BORDEAUX

→ 15% circuits vignobles vendus par l’OT Bordeaux

Source: Canadian Tourism- Global Tourism Warch - 2011

Etats Unis Chine Japon Australie Canada Russie0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Nuitées en Bourgogne ( hors Europe)

Bourgogne

o DIJON

→ 5eme nationalité

o BEAUNE

→ 3eme marché mondial derrière les USA et la Chine

Champagne

o EPERNAY

→ 3ème nationalité après les belges

et les britanniques

→ + d’Australiens que d’Américains

o MUMM

→ 5ème marché (hors France) en visite de caves

devant le Japon le Canada et le Brésil

Etats Unis

Japon Australie Chine Inde0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Consommation de Champagne ( hors pays D’Europe)

+ 30% en 2011

Top 10 des villes préférées

La côte d’amour

1.Paris

2.New-York

3. Rome

4.Londres

5.Singapour

6. Venise

7.San Francisco

8. Hong Kong

9.Vancouver

10.Florence

Source: Luxury Travel 2011

8 ème année consécutive

Mais

→ Incertitude économique mondiale

→ France: 3eme choix pour les prescripteurs

→ USA le plus gros concurrent

→ Espagne = Challenge → Italie, pays rêvé (accueil, festivité)

→ Nouvelles destinations: Chine, Argentine, Croatie 

Mais …d’ Atout France: - Le tourisme d’affaires- La communauté gay

Zoom sur Perth

→ 10 % de la population

→ soit 2,5 millions d’habitants

Zoom sur Perth

Economie Western Australia

→ Croissance économique: 14.5%

→ Taux de chômage le plus faible : 4%

→ Taux d’augmentation de la population: +15% en 5ans

→ Niveau de vie le plus élevé d’Australie 

Source: Comm Sec avril / ABS 2012 / Census

Le boom minier

→ 40% réserves mondiales uranium

→ 40% Nickel

→ 25% plomb

→ 20% Zinc

+ Minerai de fer, Charbon, Or, Diamants ...

Conjoncture touristique WA

Source: Western Australia Tourism 2012

Bassin émetteur touristique au fort potentiel pour la France :  

→ 1 500 000 départs à l’étranger

→ 15 millions de nuitées à l’étranger

→ Desservi par 200 vols internationaux par semaine,

dont 10 vols par jour sur PARIS

→ + 15 % départs à l étranger depuis 3 ans

Source: ABS Decembre 2011

Taux de depart à l’etranger

0%

10%

20%

30%

40%

50%

50%

41%37%

34%

29%

22%

17%

10 bonnes raisons d’investir sur le marché

1. Saisonnalité linéaire

2. Fort taux d’intermediation

3. Longue durée de séjour

4. Grands consommateurs de prestations annexes (bars, restaurants, shopping)

5. Belles marges de progression

6. Appetence France

7. PARIS, Numero1

8. Tarifs aeriens competititifs

9. Plein emploi, Taux de change

10…un bureau dynamique

Merci de votre attention