1

2ème Conférence Euro-méditerranéenne sur l’Innovation, Projet MEDIBTIKARCaire, 7- 8 Novembre 2007

Larbi BENRAZZOUK; ANPME

Programme au Maroc: Leviers de l’innovation et de la R&D.

Agence Nationale pour la Promotion de la PME

Royaume du Maroc

•Programme Emergence

•Système national de R&D et de l’innovation

•La R&D et l’innovation dans les entreprises marocaines

•ANPME: Programmes de R&D et d’innovation

Programme : Démarche retenue

Définition du cadre de référence international

(ZLE, …)

Définition du cadre de référence international

(ZLE, …)

Analyses de 12 filières et 77 branches .

Analyses de 12 filières et 77 branches .

B enchmark au niveau international

Evaluation du potentiel

Synthèse des best practices

Évaluation du dispositif national

Arsenal et moyensArsenal et moyens

CiblageCiblage

ActeursActeurs

RésultatsRésultats

• _______________

• _______________

• _______________

• _______________

Confrontation

• ___________

• ___________

• ___________

• ___________

Arsenal et moyensArsenal et moyens

CiblageCiblage

ActeursActeurs

RésultatsRésultats

Evaluation du potentiel de croissance et de la

compétitivité.

SW-

0

Work

ing D

raft -La

st Modifie

d 7

/13/2

00

5 8

:46

:04 P

M Prin

ted 1

4.0

7.2

005

10

:28:1

3

Volets Domaine d'action

Environ-nementdirect du tissu de PME

Reconfigu-ration du tissu et des acteurs

3

4

Accès préférentiel aux marchés / protection des marchés

Zoning sectoriel et pôles de compétences régionaux

Aménagement de la fiscalité (régime, allègement, simplification)

Simplification des interfaces clés avec les administrations ("Doingbusiness")

Facilitation des consolidations

Incitation aux partenariats ou aux GIE

Facilitation des reprises/ faillites "constructives"

Facilitation de la création d'entreprises, incubation et clustering

Modernisation des législations / codes et de leur application

Lutte contre l'informel

Facteurs de compétitivité du pays (infrastructures, coût des facteurs, main d'œuvre qualifiée)

Facilitation de l’entrée des IDE dans le capital

4e

4d

4c

4a

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

4b

Tunisie Turquie Égypte Portugal

Régime spécifique pour les piliers du tissu cible (pick the winners)4f

Assistance technique et managériale

1Assistance managériale et réseaux de coaching

Assistance technique fonctionnelle et certification

Formations / Ressources humaines

Réorientation marketing / industrielles (restructuration lourde de l'appareil productif et réorientation du positionnement de marché)

Facilitation sectorielle : accès aux marchés et partenaires (information)

Assistance à la prospection des marchés et à l’export

1b

1a

1d

1f

1c

1e

Accès au financement

2

Meilleur accès aux fonds propres

Spécialisation de l’offre bancaire (banque PME, spécialisation sectorielle)

Facilitation de l'accès au crédit (fonds de garantie, de co-financement,…)Facilitation de la restructuration de la dette existante (swaps, garanties de rééchelonnement)

Développement de produits financiers existants ou nouveaux (ABS, cash management)

2d

2c

2a

2b

2e

CHOIX STRATEGIQUE DE L’OUVERTURE DE L’ECONOMIE MAROCAINE

MAROC: UN DES PLUS GRANDS RESEAUX MONDIAUX DE ZONES DE LIBRE ECHANGE

Programme : Constats

1

«QUAD» 0% en 2005

Ligue arabe 0% en 2005

Autres pays arabes

AELEUE (élargi en 2004)

MAROC

USA

Turquie

0% en 2012

Rou

man

ie/ B

ulga

rie

Rou

man

ie/ B

ulga

rie

0% au delà de 20140% en 2013

Facilitation d’accès aux marchés cibles

Programme : Constats

Livraison Europe en Just in Time

Maroc: Porte d’accès aux pays arabo-

méditerranéens et africains

Accès en moins de six jours au

marché USA (Côte Est)

MAROC: SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE

Programme : Constats

1

Investir au Maroc: Accès en

franchise des DD à un marché de

plus d’un milliard de consommateurs

Marché américain: 290 MillionsMarché américain: 290 MillionsMarché Turque: 70MillionsMarché Turque: 70Millions

Marché européen: 500MillionsMarché européen: 500Millions Marché Quad: plus de 100 Millions

Marché Quad: plus de 100 Millions

Programme : Constats

Programme :Pourquoi une nouvelle stratégie industrielle plus volontariste? (1/2)

Permettre au MAROC d’être une PLATE FORME d’investissement, de production et d’exportation dans la

zone euro-méditerranéenne.

Permettre au MAROC d’être une PLATE FORME d’investissement, de production et d’exportation dans la

zone euro-méditerranéenne.

• Attirer davantage d’IDE, liés aux re-localisations et d’investisseurs de référence mondiale.

• Profiter davantage des politiques de sourcing international, engagées par les entreprises dans le monde.

• Impulser l’émergence et le développement de nouveaux métiers mondiaux du Maroc (MMM).

• Repositionner les filières à fort potentiel de croissance

• Se doter d’une feuille de route (Vision stratégique) pour:

i)Préserver un environnement macro-économique propice à l’initiative privée etii) pour lancer les chantiers long terme structurants sur les plans économiques et sociaux

• Attirer davantage d’IDE, liés aux re-localisations et d’investisseurs de référence mondiale.

• Profiter davantage des politiques de sourcing international, engagées par les entreprises dans le monde.

• Impulser l’émergence et le développement de nouveaux métiers mondiaux du Maroc (MMM).

• Repositionner les filières à fort potentiel de croissance

• Se doter d’une feuille de route (Vision stratégique) pour:

i)Préserver un environnement macro-économique propice à l’initiative privée etii) pour lancer les chantiers long terme structurants sur les plans économiques et sociaux

Programme Emergence: Pourquoi une nouvelle stratégie industrielle plus volontariste? (2/2)

Un ciblage volontariste mais non exclusif sur les moteurs de

croissance

La modernisation compétitive du tissu existant

*Enjeux sociaux importants en termes d’emplois et de capital à préserver.

* Attentes fortes des acteurs par des actions immédiates et une implication forte sur la durée.

Automobile, Électronique, Aéronautique

Agroalimentaire, Transformation des Produits de la Mer,

Textile, Artisanat

Programme Emergence: : Piliers de la nouvelle stratégie industrielle

1Des retombées économiques considérables et structurantes pour le Maroc

• +1,6% de croissance du PIB .

• +440.000 nouveaux emplois crées

• 50% du déficit commercial est réduit.

• +1,6% de croissance du PIB .

• +440.000 nouveaux emplois crées

• 50% du déficit commercial est réduit.

Programme Emergence: : Impacts du ciblage volontariste 2006- 2015

MISE EN OEUVRE

1

Visibilité – confiance - mobilisation

•Permet une combinaison pragmatique de visions sectorielles et de leviers transversaux de fonds 

•Priorise les réformes et les insère dans le cycle de planification de l’Etat

•Fournit la visibilité, mobilise la confiance des investisseurs nationaux, augmente l’attractivité des IDE, offre un cadre de coopération et d’harmonisation à nos partenaires économiques.

Programme : Une feuille de route claire

1• CasaShore• RabatShore• TangerShore

• Agadir • Provinces du Sud

/ Dakhla

Offshoring

(Délocalisation des services)

Agro-Alimentaire

-

Maquiladoras méditerranéens Maquiladoras

méditerranéens

Auto-mobile

Electro-nique

Transformation des Produits de la mer

Transformation des Produits de la mer

• Bipôle Meknes-Fés• Gharb • Souss Massa Draa

• Tanger Automotive City• Mohammédia elecronic city • Pôle aéronautique Nouacer

Casablanca

Rabat

Autres

(aéro-Aéronautique)

Espaces dédiés à l’Offshoring Espaces dédiés à l’Offshoring

Med ZonesMed Zones

Agro-centers dédiés :Agro-centers dédiés :

Agadir

Gharb

Agadir

TangerTanger

Laayoune

Dakhla

Meknes

Nouacer

Plates formes de transformations dédiées :Plates formes de transformations dédiées :

Programme Emergence: Métiers Mondiaux du Maroc

1

Couverture de quatre grands voletsCouverture de quatre grands volets

Volet 3Volet 3

Environnement direct du tissu des PME

- Créer un climat des affaires favorable au développement des investissements nationaux et internationaux

- Régimes spécifiques de fiscalité- Contrat - programmes sur services clés- Lutte contre l'informel

Volet 1

Assistance technique et managériale

– Améliorer les facteurs de compétitivité des entreprises par des actions ciblées sur celles-ci

– Innovation et R-D– Systèmes, certification, compétences– Restructuration interne– Accès aux marchés/Pertenariats

Volet 4

Reconfiguration du tissu et des acteurs

- Re-générer et renforcer le tissu économique par le développement et la consolidation du périmètre des entreprises (capital)

- Consolidations- Partenariats / GIE- Liquidations / reprises

Volet 2

Accès au financement

- Lutter contre le surendettement et la sous-capitalisation des entreprises et faciliter l'accès au financement

- Accès au financement classique- Fonds d'amorce / de restructuration

Programme : Modernisation compétitive

•Programme Emergence

•Système national de R&D et de l’innovation

•La R&D et l’innovation dans les entreprises marocaines

•ANPME: Programmes de R&D et d’innovation

1

Plan d’action 2006 2010

Système National de R&D et d’Innovation: Vision stratégique

H.B.: Hypothèse Basse - H.H.: Hypothèse Haute

Relation hiérarchique

Relation au titre de la gestion de projets

PrivéPrivéLaboratoires & Laboratoires & ConsultanceConsultance

PrivéPrivéLaboratoires & Laboratoires & ConsultanceConsultance

Vision Vision stratégiquestratégique

Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et du Comité Interministériel de la Recherche Scientifique et du Développement TechnologiqueDéveloppement Technologique

MENESFCRSMENESFCRS

Universités Universités Établissements et Écoles Établissements et Écoles de formation des cadresde formation des cadres

Centres de recherche Centres de recherche

Centres techniquesCentres techniques

OMPICOMPICOMPICOMPIC

Système National de R&D et d’Innovation: ActeursANPME

272 établissements publics et privés

25 Interfaces et structures de transferts de technologies

2 Unités d’Appui Technique à la recherche Scientifique

1 institut Marocain de l’Information

Scientifique et Technique

272 établissements publics et privés

25 Interfaces et structures de transferts de technologies

2 Unités d’Appui Technique à la recherche Scientifique

1 institut Marocain de l’Information

Scientifique et Technique

Infrastructures RDI au Maroc Ressources humaines

17 510 enseignants chercheurs

325 450 étudiants

Plus de 19 000 étudiants doctorants

18 pôles de compétences opérationnels.

17 510 enseignants chercheurs

325 450 étudiants

Plus de 19 000 étudiants doctorants

18 pôles de compétences opérationnels.

Système National de R&D et d’Innovation: Quelques chiffres clés

Charte de l’éducation et de la formation (levier 11)(levier 11)

Loi et textes d’applications relatifs à l’organisation de l’enseignement supérieur et organisant le secteur de production et de valorisation de la recherche scientifique

La loi 08-00 relative à la création des GIP

Divers textes instituant la mise en place d’instruments de soutien et de promotion la R&D &I (FSRSDT, PRD, PROTARS, Etc.)

Un dispositif pour l’encouragement de la protection des résultats de la recherche et des inventions/innovations ainsi que l’utilisation des brevets

Un dispositif de soutien et de promotion de l’innovation au sein des entreprises industrielles.

Système National de R&D et d’Innovation: Cadre juridique et incitatif

•Provision pour R&D et Restructuration: Premier incitatif en faveur des entreprises développant la R&D&I.

•Stratégie FINCOME : Programme pour la mobilisation des compétences marocaines à l’étranger au service du développement du pays;

• Création de réseaux spécifiques (RDT, RMIE, …)

•Création du fonds d’amorçage SINDIBAD

•Création du fonds pour le soutien de la recherche scientifique et le développement technologique

•Fonds de Promotion des Investissements : Finance partiellement l’acquisition du terrain, l’infrastructure externe et la formation pour les projets d’investissement de transfert de technologie.

Système National de R&D et d’Innovation: Instruments et mécanismes de soutien

Réseau Marocain d’Incubation des entreprises RMIE: Un réseau au Réseau Marocain d’Incubation des entreprises RMIE: Un réseau au services des créateurs d’entreprises innovantes.services des créateurs d’entreprises innovantes.

Réalisations du RMIE à mi avril 2007 Formations d’accompagnateurs

Culture entrepreneurialeFormations de porteurs

31633495 3698 3809 4032

47055244 5402

6390

7500

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EVOLUTION DES DEPOTS DE MARQUES NATIONALESDE 1997 A 2006

417

515503 481

569 558 542484

697

800

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EVOLUTION DES DEPOTS DE DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS DE 1997 A 2006

468498

463

249

333

528483

561

660

910

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

EVOLUTION DES DEMANDES DE BREVET DE 1997 A 2006

Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)

•Programme Emergence

•Système national de R&D et de l’innovation

•La R&D et l’innovation dans les entreprises marocaines.

•ANPME: Programmes de R&D et d’innovation

Deux enquêtes nationales menées par R&D Maroc (en 2005) et le

Département du Commerce et de l’Industrie (MICMANE) (en 2000) ont permis à travers un travail de rapprochement de tracer l’évolution de

la R&D dans un échantillon d’entreprises.

Les indicateurs ont enregistré une évolution favorable.

PANEL ESTIMEEnq. MICMANE

2000

PANEL ESTIMEEnq. R&D Maroc

2005

Intérêt et taux de réalisation

8.52%8.52% 22.86%22.86%

R&D&I/CA 1,3%1,3% 1,6%1,6%

Contraintes liées au développement des projets de R&D&I

Contraintes liées au coût:63%63%

Contraintes liées au Contraintes liées au manque de manque de

compétences : compétences : 20%20%

Contraintes liées à l’absence d’une

structure d’accompagnement et

de mécanismes d’appui : :

17%17%

Résultats de l’enquête nationale sur l’innovation: Intérêt pour les projets de R&D&I et contraintes

PANEL ESTIMEEnq. MICMANE

2000

PANEL ESTIMEEnq. R&D Maroc

2005

Cadence de réalisation

C.Continue : C.Continue : 60.5 60.5

C.Discontinue : C.Discontinue : 39.5%39.5%

C.Continue : C.Continue : 64.6% 64.6%

C.Discontinue : C.Discontinue : 35.4%35.4%

Visées des travaux de R&D&I

Produits : Produits : 50%50% Procédés : Procédés : 25%25% Organisation : Organisation :

25%25%

Produits & Services : Produits & Services : 51%51%

Procédés : Procédés : 27%27% Organisation : Organisation : 22%22%

Recours à la sous-traitance

57%57% des des entreprises entreprises

engageant des engageant des projets de R&D&Iprojets de R&D&I

34% 34% des entreprises des entreprises développant des développant des

travaux de R&D&Itravaux de R&D&I

Recours aux prestations de l’université

5%5% des entreprises des entreprises sous-traitant leurs sous-traitant leurs projets de R&D&Iprojets de R&D&I

2.5%2.5% des entreprises des entreprises sous-traitant leurs sous-traitant leurs projets de R&D&Iprojets de R&D&I

Résultats de l’enquête nationale sur l’innovation:

Caractéristiques et nature des travaux de R&D&I

PANEL ESTIMEEnq. MICMANE

2000

PANEL ESTIMEEnq. R&D Maroc

2005

Modes de financement

Auto- financement : Auto- financement : 88% 88%

Crédits bancaires : Crédits bancaires : 10% 10%

Autres : 2% Autres : 2%

Auto -Auto -financement : 87% financement : 87%

Crédits bancaires : Crédits bancaires : 18% 18%

Autres : 5% Autres : 5%

Effectif affecté aux projets de R&D&I

Chercheurs -Chercheurs -Ingénieurs : 1.6Ingénieurs : 1.6

Techniciens : 2.7Techniciens : 2.7

Administratifs : 2.6Administratifs : 2.6

Ingénieurs : 2.2Ingénieurs : 2.2

Techniciens : 3.2Techniciens : 3.2

Budget alloué [- 100 KDhs] : 35%[- 100 KDhs] : 35%

[100KDhs -1MDhs] : [100KDhs -1MDhs] : 44%44%

[+1MDhs] : 21%[+1MDhs] : 21%

[- 100 KDhs] : 29%[- 100 KDhs] : 29%

[100KDhs -1MDhs] [100KDhs -1MDhs] : 43%: 43%

[+1MDhs] : 28%[+1MDhs] : 28%

Résultats de l’enquête nationale sur l’innovation:

Moyens alloués aux projets de R&D&I

Vers l’Observatoire national de l’innovation«OBINNOV MAROC» en cours de construction

•Les dépenses engagées en R&D et ILes dépenses engagées en R&D et I•Sources de financement Sources de financement •Ressources humaines Ressources humaines •Partenariat / Sous-traitancePartenariat / Sous-traitance•Sources d’information (veille) Sources d’information (veille) •Brevets Brevets •Accès et maîtrise de la technologieAccès et maîtrise de la technologie 

Quelques indicateurs de la R&D et IQuelques indicateurs de la R&D et I

•Programme Emergence

•Système nationale de R&D et de l’innovation

•La R&D et l’innovation dans les entreprises marocaines: Enquête de R&D Maroc

•ANPME: Programmes de R&D et d’innovation

ANPME: Bilan consolidé des activités d’appuiANPME: Bilan consolidé des activités d’appui

• Nombre d’entreprises bénéficiaires : 14001400• Nombre d’actions réalisées : 21002100

Période juillet 2003 - octobre Période juillet 2003 - octobre 20072007

PLANIFICATION STRATEGIQUE

VEILLE STRATEGIQUE MONITORING ET ANALYSE DES

PERFORMANCES

11

22

33

Période 2003 - 2007Période 2003 - 2007

ProgrammesProgrammes Origine des fondsOrigine des fondsEME Commission Européenne / Meda I

Mod PME Commission Européenne / Meda II

FOMAN Gouvernement marocain

NBO Agence Américaine pour le Développement International

UPI ONUDI

GTZ Coopération technique Marocco - Allemande

CDTI Centre Espagnol de Développement Technologique et Industriel

FGRF Agence Française pour le Développement

AWEX Agence Wallonne de l'Exportation

ANPME: ANPME: Principaux programmes d’accompagnementPrincipaux programmes d’accompagnement

PROGRAMMES TRANSVERSAUXPROGRAMMES TRANSVERSAUX

1. Accès au financement2. Accès aux marchés et Promotion des partenariats3. Programme d’efficacité énergétique. 4. Programme de Catégorisation en Douane5. Promotion du transfert technologique et de l’innovation 6. Programme de mise en conformité sociale.7. Programme d’amélioration des performances

industrielles.8. Programme de promotion de la qualité.9. Développement des capacités managériales.10. Appui à l’entreprenariat féminin .11. Renforcement des centres techniques.12. Appui aux Associations professionnelles .13. Développement d’un réseau d’expertise. 14. Mise en réseau des acteurs locaux .

ANPME: ANPME: Participation à des projets Euro-méditerranéens Participation à des projets Euro-méditerranéens sur l’innovation sur l’innovation

Promotion de la participation des entreprises et des universités marocaines au 7ème Programme Cadre Européen de R&D Promotion de la participation des entreprises et des universités marocaines au 7ème Programme Cadre Européen de R&D

Participation à la mise en œuvre de la Charte Euro-méditerranéenne de la PMEParticipation à la mise en œuvre de la Charte Euro-méditerranéenne de la PME

Innov’ Act

La Charte Euro-Med La Charte Euro-Med ContenuContenu

10 champs d’action 10 champs d’action

Services de soutien aux entreprises de haute qualité

Services de soutien aux entreprises de haute qualité

Associations professionnelles solides

Associations professionnelles solides

Procédures simples pour les entreprises

Procédures simples pour les entreprises

Davantage d’innovationDavantage d’innovation

Education à l’esprit d’entrepriseEducation à l’esprit d’entreprise

Compétences amélioréesCompétences améliorées

Réseaux et partenariats Euro-Med

Réseaux et partenariats Euro-Med

Accès plus facile au financement Accès plus facile au financement

Meilleur accès au marchéMeilleur accès au marché Informations claires et ciblées

Informations claires et ciblées

Merci pour votre attention

Larbi.Benrazzouk@anpme.ma

www.anpme.ma