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SOMMAIRE

1) POURQUOI LA MALAISIE............................................................................................................................................................................................................ 3

2) L’APPROCHE DU MARCHÉ.......................................................................................................................................................................................................... 4

a) Attractivité des coûts d’exploitation..................................................................................................................................................................................... 4

b) Une présence française significative.................................................................................................................................................................................... 5

c) Do’s and don’ts..................................................................................................................................................................................................................... 5

d) Une plateforme régionale (tremplin pour les PME et entrepreneurs).................................................................................................................................6

e) Les avantages compétitifs.................................................................................................................................................................................................... 7

3) LES ÉCHANGES COMMERCIAUX................................................................................................................................................................................................. 9

a) Malaisie: 1er débouché pour la France dans l’ASEAN.......................................................................................................................................................... 9

b) Les investissements............................................................................................................................................................................................................ 11

4) LES SECTEURS PORTEURS......................................................................................................................................................................................................... 11

a) Le marché automobile en Malaisie..........................................................................................................................................................................................13

b) Le marché téléphonie fixe et mobile en Malaisie....................................................................................................................................................................14

c) Le marché biomasse en Malaisie............................................................................................................................................................................................. 15

d) Le marché pétrolier et gaz....................................................................................................................................................................................................... 16

e) Le marché de l’électricité en Malaisie..................................................................................................................................................................................... 18

f) Le tourisme et les infrastructures hôtelières............................................................................................................................................................................20

g) Les grandes infrastructures – Transports................................................................................................................................................................................. 22

h) Le secteur de la santé.............................................................................................................................................................................................................. 22

i) Le marché des cosmétiques...................................................................................................................................................................................................... 23

j) Le marché de la nourriture halal............................................................................................................................................................................................... 23

k) Le marché de la mode et du luxe............................................................................................................................................................................................. 23

l) Le marché de l’environnement................................................................................................................................................................................................. 24

m) Le marché de l’aéronautique.................................................................................................................................................................................................. 24

5) LES ENTREPRISES QUI ONT RÉUSSI EN MALAISIE.....................................................................................................................................................................25

6) LA CCIFM FETE SES 26 ANS (1991-2017).................................................................................................................................................................................. 26

a) Le service d’appui aux entreprises..................................................................................................................................................................................... 26

b) Les événements.................................................................................................................................................................................................................. 27

c) Les comités sectoriels......................................................................................................................................................................................................... 27

d) Les publications.................................................................................................................................................................................................................. 28

MALAISIE:UN MARCHÉ À FORT

POTENTIEL

La Malaisie, qui regroupe treize Etats, est composée de deux ensembles distincts: la Malaisie Péninsulaire (40% du territoire) et la Malaisie Orientale située sur l’île de Bornéo. La Thaïlande, l’Indonésie, Singapour, Brunei et les Philippines sont les pays frontaliers de la Malaisie. La Malaisie est membre fondateur de l’ASEAN (Association of South-East Asia Nations), de l’APEC (Asia Pacific Economic

Cooperation) dont le Mexique, les Etats-Unis, le Chili et la Russie sont également membres, mais aussi du BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines East ASEAN Growth Area), de l’IMT-GT (Indonesia Malaysia

Thailand Growth Triangle) et de l’EMEAP (Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks). La Malaisie est riche en ressources naturelles dans les secteurs agricoles, forestiers et minéraux. Le pétrole est la principale ressource qui alimente l’économie malaisiennne. En effet, elle est classée 21ème en termes de réserves et 15 ème pour le gaz.

1) POURQUOI LA MALAISIE

Les investissements mondiaux ont le vent en poupe en Malaisie qui est considérée comme l’un des principaux marchés selon un rapport publié par UK Trade & Investment et Economist Intelligence Unit. Au sein de l'ASEAN, la Malaisie est le deuxième partenaire commercial de l’UE avec plus de 2000 entreprises de l'UE présentes en Malaisie (source : Commission Européenne).

La performance économique de la Malaisie est au 24ème rang sur les 63 économies que compte le World Competitiveness Yearbook 2017.

Depuis 50 ans, la Malaisie a connu une croissance de 5% par an en moyenne, alors que sa population augmentait de 1,4% en 2015 (plus de 31 millions d’habitants début 2017). Les autorités entendent faire évoluer le modèle de croissance pour permettre au pays de rejoindre les économies à hauts revenus d’ici 2020 (l’objectif étant de doubler le revenu par habitant, qui atteignait USD 9 557 en 2015) (Source: France Diplomatie).

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PRINCIPAUX INDICATEURS

Population: 31,7 millions d’habitants (2016) PIB/habitant: 10.426 USD (source: FMI - World

Economic Outlook Database , 2017) Taux de croissance: 5% en 2016 Taux d’inflation: 1,8% en 2016 Exportations de la France vers la Malaisie:

1,53Mds € (source: France Diplomatie, 2017) Importations françaises: 2,2 Mds € Position de la Malaisie: 44ème client et 38ème

fournisseur de la France en 2016 Flux d’IDE: 8,65 Mds € (source: Department of

Statistics Malaysia, 2016)

La Malaisie bénéficie d'un régime parlementaire stable hérité de la Grande-Bretagne et d'un système juridique

avancé inspiré par le droit anglais. Sa fiscalité est attractive tant pour les personnes physiques (taux maximum de l'impôt sur le revenu 26%, pas de droits de succession) que pour les sociétés (taux maximum de l'impôt à 25%, réduit à 20% pour les PME avec de nombreux régimes spéciaux préférentiels).

La Malaisie possède déjà l’un des niveaux de vie les plus élevés d'Asie du Sud-est et un faible taux de chômage (3,5% en 2015) (Source: France Diplomatie). La Malaisie est bien connue pour son ouverture au commerce international. Le commerce extérieur constitue plus du double du PIB du pays.

Le stock d'investissement français en Malaisie s'élève à 1,4 Mds € en 2016 (Données Banque de France). En termes de stocks, selon le Département des Statistiques malaisien, la France se place en 17ème position (en incluant les « paradis fiscaux ») parmi les investisseurs étrangers (6ème investisseur européen, en incluant Jersey) avec 1,2% du stock d’IDE fin 2015 (6 286 Md MYR, soit environ 1,34 Md d’euros). Selon la Banque de France, le stock d’IDE français net en Malaisie s’établit en 2015 à un niveau de 494 M€, en hausse de 17,7% par rapport à 2014 (419,4 M€). La France est le 4ème client européen de la Malaisie en 2014 derrière les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

En 2016, le nombre d’implantations d’entreprises françaises semble s’être stabilisée à environ 270, après plusieurs années de forte hausse (elles étaient 165 en 2006). Les raisons avancées sont diverses: bonnes infrastructures, main-d’œuvre anglophone, coûts de production compétitifs, localisation stratégique en Asie du Sud-est, nombreuses incitations fiscales, marché en expansion etc. (source: Ubifrance).

Une augmentation des coûts de production et des tarifs à l’importation, conséquence de la faiblesse du ringgit, devrait maintenir la pression sur les prix. De plus, en 2015, le gouvernement a mis en application sa « Goods and Services Tax » (GST), une taxe sur les biens et services équivalente à la TVA. Le déclin des prix pétroliers annoncé devrait cependant tempérer l’envol des prix. Par conséquent, l’inflation devrait poursuivre son ascension dans les années à venir, sans toutefois quitter l’intervalle cible fixé par la banque centrale (2 %-4 %). La moyenne attendue est de 3,7 % entre 2015 et 2018.

2) L’APPROCHE DU MARCHÉ

a) Attractivité des coûts d’exploitation

Les coûts de localisation sont modérés pour les dirigeants et salariés en poste sur place

Dans le classement du coût de la vie, Kuala Lumpur se classe au 104ème rang, loin derrière Singapour (6ème) ou la Chine (Beijing 20ème / Shanghai 21ème). Une situation meilleure que d’autres villes de l’Asean : Jakarta (69 ème) ou Bangkok (88ème) ; seul Hanoi est en retrait : 134ème

Des prestations de qualité en matière d’infrastructures, d’éducation, de santé ou de logement ; et des coûts de services aux entreprises modérés

Le classement de la Banque mondiale «Ease of doing business» fait apparaître une amélioration de la position du pays qui se situe désormais dans le peloton de tête : 34ème en 2009, 12ème en 2014, 23ème en 2017

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La mise en place d’une politique de soutien aux investissements étrangers, sur la base de critères d'apport technologique permet aux entreprises étrangères d’être exonérées fiscalement pour une période de 5 à 10 ans

Une volonté des dirigeants du pays de délivrer aux investisseurs un message clair et fort sur la politique de soutien aux affaires

b) Une présence française significative

Environ 270 entreprises françaises (toutes industries confondues) emploient plus de 26 000 personnes:

La plupart sont réunis au sein de la Chambre de Commerce franco- malaisienne (CCIFM)

7% d’entre elles emploie plus de 300 salariés et 70% moins de 30 salariés

18% d’entre elles sont des filiales de PME

c) Do’s and don’ts Do’s

Distinguez les termes Malaisiens, Malais et Bumiputeras :

Malaisiens : citoyens de la Malaisie Les Malais : Malaisiens de confession musulmane pratiquant les rites et langue malais Bumiputeras : « Fils du sol » regroupe les Malais et les populations de l’Est Malaisien

(Sabah et Sarawak). C’est un statut qui, selon la Constitution, permet de jouir d’avantages par rapport aux autres groupes ethniques

Ponctualité : lors des rendez vous professionnel n’hésitez pas à reconfirmer plusieurs fois vos horaires, date et lieu de rencontre et veillez à être ponctuel.

Cartes de visite : En Malaisie, la carte de visite présente mais surtout représente votre interlocuteur, surtout s’il est d’origine chinoise, il faut donc être particulièrement respectueux lors de l’échange et observer quelques règles :

Tendre et récupérer les cartes à deux mains Lire la carte de votre interlocuteur avec attention

Restez tolérant et modéré dans vos propos : les démonstrations d’agacement notamment, sont considérées comme une incapacité à se maîtriser

Intéressez vous à la diversité culturelle : favorisez toujours le relationnel dans vos échanges, cela pourra se montrer particulièrement bénéfique pour vos affaires en Malaisie

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Don’ts

Evitez de montrer votre incompréhension : Ou bien de désapprouver les us et coutumes qui vous semblent étranges. De manière générale, n’abordez pas les sujets tels que la politique ou la religion

Evitez les comparaisons : Notamment entre la Malaisie et ses pays voisins qui entretiennent parfois des rivalités culturelles ou économiques

Faites attention à bien utiliser les titres honorifiques : (Dato’, Datuk, Dato Sri, Tan Sri ou Tun) des personnes qui y sont très sensibles

d) Une plateforme régionale (tremplin pour les PME et entrepreneurs) Observation préliminaire

Depuis l’indépendance, la Malaisie est passée d’une situation de pays exportateur de matières premières à une économie industrielle, ouverte aux échanges internationaux et active dans certains secteurs à valeur ajoutée (électronique)

Depuis ces 10 dernières années la Malaisie se tourne vers une économie du savoir-faire. Grâce à l'impulsion gouvernementale la politique économique tend à la libéralisation et des mesures d’incitation fiscale sont prises pour attirer les investissements étrangers, en particulier dans le secteur du service

Désormais, la Malaisie se positionne en tant que plate-forme régionale et tremplin d'accès pour la Zone ASEAN (position géographique et mix culturel)

Un contexte favorable

Une stabilité politique, sociale et financière

Des infrastructures de grandes qualités (Transports, Telecom.) et une bonne connectivité sur l’Asie

Une main d'œuvre bien formée (même si le marché de l’emploi reste sous tension pour les positions les plus qualifiées). De nombreux cadres malaisiens bénéficient d’une formation à l’étranger : Royaume Uni, Australie, USA, Canada, etc.

Un atout majeur : la culture multiethnique et multi-linguale, facilitant l’esprit d'ouverture

Dans le monde des affaires : l'anglais est largement répandu mais la pratique du Malais, du Chinois et de l' Hindi favorise l'accès à 3 pays majeurs : l’Indonésie, la Chine et l’Inde. La communauté économique locale est favorable aux partenariats entre sociétés locales et étrangères, une pratique par ailleurs soutenue par les initiatives gouvernementales

Les instruments au service de cette politique

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ETP (2010): Lancement du Programme de Transformation Economique (ETP) qui a pour but de créer un environnement compétitif, de dynamiser la collaboration Public/Privé (PPP) et de favoriser les investissements et la consommation

Pemuda: Mise en place d'un groupe de travail (rattaché au Premier Ministre), visant à simplifier les procédures de création et de développement des entreprises

InvestKL: Agence gouvernementale d’attractivité de l’investissement international pour promouvoir l’implantation de sièges régionaux d’entreprises à KL.

Talent Corp: Programme d' incitation au retour pour les professionnels malaisiens établis à l’ étranger, mais aussi d’encouragement pour les cadres étrangers à demeurer en Malaisie avec l’obtention d’un visa de 5 à 10 ans (secteurs visés : ingénierie , architecture , services financiers/ comptables/juridiques)

Coûts opérationnels d'exploitation. Il est avantageux sur la base d’un large échantillon mondial, un classement UBS de 2015 situe la Malaisie aux 53 ème et 56 ème rangs pour le coût de la vie et le niveau des salaires (sur 71 pays).

e) Les avantages compétitifs Cadre légal et comptable : dérivé du système britannique, il est donc familier aux entreprises internationales.

(Attention néanmoins car les cadres juridique et comptable sont différents du modèle français)

Coûts et délais d’enregistrement des nouvelles sociétés: faibles

Fiscalité des entreprises et des personnes: modérée, 25 % sur le bénéfice ; 26% sur la tranche de revenu la plus haute ; pas d'impôt sur les plus-values ni sur le rapatriement de bénéfices

Incitations fiscales pour l'encouragement des investissements étrangers dans certains domaines : (Industries de pointe, Technologies IT, Santé, Biotechnologies, Education) et pour l’accueil de sièges opérationnels régionaux (Finance, Logistique)

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Moyenne des coûts salariaux en Malaisie (base mensuelle) :

Cadres juniors :1000€ à 1200€ ++Cadres seniors :3000€ à 3500€ ++Main d’œuvre qualifiée :1000€ à 1500€Main d’œuvre non qualifiée : 200€ à 700€

Salaire minimum légal en péninsule :250€Salaire minimum légal au Sabah/Sarawak:200€* Cette fourchette est une moyenne qui n’est cependant pas représentative de certains secteurs

(Source : Affaires ou ne pas faire by CCE-CCIFM)

3) LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

a) Malaisie: 1er débouché pour la France dans l’ASEANLa Malaisie est le 44ème client de la France et son 19ème excédent (2014). La France est le 16ème fournisseur du pays et son 19ème client (Source: Trésor Economie Gouv – Données 2016).

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Coûts additionnels par capitalisation :

EPF (Fonds de Retraite Obligatoire) : il commence à 12% du salaire brut et il n’y a pas de taux maximum (à la discrétion de l’employeur) mais taxe au-delà de 17%)

SOSCO (Sécurité Sociale) : 30€/mois environ Couverture médicale (non obligatoire mais recommandée cependant pour retenir le personnel) : à partir de

70€/an Contribution transport/déjeuner (non obligatoire mais recommandée pour retenir le personnel) : à partir de

25€/mois

A l'échelle de la région Asie-Océanie, le pays est le 4ème client de la France et son 3ème fournisseur. Il représente 4,8% des exportations françaises dans la région (Source: France Diplomatie).

Les échanges commerciaux franco-malaisiens ont progressé de 6,8% en 2016 par rapport à l’année 2015 ets’établissent à 3,7 Md€ (contre 3,47 Md€ en 2015 et 4,23 Md€ en 2014). Cette évolution s’explique à la fois par lahausse des exportations françaises vers ce pays (+7,9% ; 1,53 Md€), principalement des ventes aéronautiques(+35,5% ; 728 M€) et celle des importations (+6% ; 2,17 Md€) (Source: Trésor Direct Général).

Sur l’année 2016, nos ventes à destination de la Malaisie se sont élevées à 1 531 M€ contre 1 419 M€ en 2015. Cette progression (+7,9%) s’explique principalement par la forte progression de +32,6% des ventes de matériels de transport en 2016, à commencer par les exportations aéronautiques, en hausse de +35,5% à 730 M€ (contre 537 M€ en 2015). La part de l’aéronautique dans nos exportations repasse ainsi de 37,9% à 47,6%, en raison d’un calendrier de livraison plus favorable d’Airbus commandés par Air Asia. Les ventes de véhicules automobiles sont également en baisse, passant de 10,5 M€ à 9,8 M€ en 2016 (-7,1%), et celles d’autres parties et accessoires pour véhicules automobiles ont diminué de -15,2% (7,5 M€).

En ce qui concerne les autres postes, l’évolution de nos ventes est beaucoup plus contrastée. En effet, hors le poste « matériels de transport », les exportations françaises vers la Malaisie sont en forte baisse de -8,5% (780,7 M€ contre 852,9 M€ en 2015). C’est le cas notamment :

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- de nos ventes d’équipements mécaniques, de matériel électrique, électronique et informatique (notre 2ème secteur d’exportations pour 23% du total), qui chutent de -13,7% (351 M€);

- Les autres produits industriels (3ème secteur d’exportations pour 16,9% du total) ont également connu une évolution négative de -3,3% (259 M€);

- de nos exportations de produits des industries agroalimentaires (notre 4ème secteur d’exportations pour 8,4% du total), qui enregistrent une baisse notable de -18,7% pour s’établir à 129 M€ (contre 159 M€ en 2015).

Le premier secteur d’importations reste cependant celui des équipements mécaniques, de matériel électrique, électronique et informatique, qui comptent pour 67,1% des importations françaises depuis la Malaisie pour un montant total en 2016 de 1 456 M€ (contre 1 441 M€ en 2015). Les trois principales composantes de ce poste sont les suivantes: les produits informatiques, électroniques et optiques (+1,5%, soit 77% de l’ensemble de cette catégorie de produits), les équipements électriques et ménagers (+9,1%) et les machines industrielles et agricoles (-9,4%).

b) Les investissementsEn 2015, le stock d’investissements directs étrangers (IDE) entrants en Malaisie a atteint 117,6 Md USD, en baisse de 13% par rapport à 2014, principalement du fait de la dépréciation forte du ringgit par rapport au dollar américain (-20%), tandis que les stocks d’IDE sortants s’établissaient à 136,9 Md USD. En termes de flux, les IDE vers la Malaisie ont atteint 11,1 Md USD en 2015 (+2,2% par rapport à 2014) et n’ont pas souffert d’un environnement économique

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général moins favorable. Débitrice en termes de stocks en 2015 (-19,3 Md USD), la Malaisie redevient créditrice en termes de flux d’IDE, les flux sortants se contractant de 39% à 9,9 Md USD, en lien avec la dépréciation du ringgit. Pour attirer les grands groupes, la Malaisie a engagé depuis plusieurs années une politique d’attractivité offensive, administrée par la Malaysian Investment Development Authority (MIDA).

1) LES SECTEURS PORTEURS

Les autorités entendent faire évoluer le modèle de croissance pour permettre au pays de rejoindre les économies à hauts revenus d’ici 2020 (l’objectif étant de doubler le revenu par habitant, qui atteignait USD 9 557 en 2015). Le gouvernement veut restaurer la confiance des investisseurs en leur indiquant l’orientation prise par le pays via le Programme de Transformation Economique (ETP) qui est composé de 131 projets d’investissement (Entry Point Projects) concernant douze secteurs d’activités identifiés comme les moteurs de la croissance du pays. Portée par une croissance dynamique, la Malaisie affiche toujours de belles perspectives de développement et offre de multiples opportunités donc de nombreuses entreprises françaises ont déjà implanté leurs activités en Malaisie, principalement dans les secteurs suivants:

L’industrie (Paling, STMicroelectronics, Serac Asia, Petzl, Terreal Malaysia etc) L’énergie (Technip, Total, Schneider Electrics, Alstom, Areva, SPIE, Serimax etc) Aéronautique (Altran, Eurocopter, Thales, Turbomeca, Safran etc) Restauration, tourisme, hôtellerie (Accor Group, Club Med etc)

A l’instar de Peugeot, Lafarge ou Alstom, une quarantaine d’entreprises ont installé leur siège régional en Malaisie, rôle qui était traditionnellement dévolu à Singapour. Les raisons évoquées sont essentiellement le coût de vie inférieur, pour une qualité de vie et d’infrastructures relativement similaires. De plus, de nombreuses PME françaises ont délocalisé (totalement ou partiellement) leurs activités de la Chine vers la Malaisie, où l’environnement des affaires leur semble plus abordable.

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Les opportunités pour les entreprises françaises seront essentiellement centrées sur les secteurs qui bénéficient d’un fort potentiel de développement, tels que:

Le marché automobile Le marché téléphonie fixe et mobile Le marché biomasse Le marché pétrolier et gaz Le tourisme et infrastructures hôtelières Le secteur de la santé

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a) Le marché automobile en Malaisie

Le secteur automobile malaisien est aujourd’hui l’un des plus développés de l’ASEAN. En effet, la Malaisie est le 3ème marché automobile de l’ASEAN alors que c’est l’un des pays les moins peuplés de cette région.

La très grande majorité des véhicules produits / assemblés dans le pays est destinée au marché local (92%). Les deux constructeurs nationaux, Proton et Perodua, représentent plus de 47,3% des ventes en 2015. Le pays a ainsi développé très tôt une industrie nationale, qui domine solidement le marché des véhicules particuliers. Sur le créneau des véhicules commerciaux, les constructeurs étrangers ont en revanche une position fortement dominante.

Source: Ubifrance

Constructeurs nationaux

En 2015, les ventes de véhicules ont très légèrement augmenté par rapport à 2014 pour un total de 666 674 ventes. Cependant, entre 2015 et 2018, le volume des ventes devrait augmenter de 2,1% par an.

Perodua est le leader du marché depuis 2005 avec 32% de parts de marché (PdM) et 213 307 véhicules vendus en 2015. Proton arrive en seconde position avec 102 175 véhicules vendus pour 16% de PdM. Les deux constructeurs malaisiens sont suivis par Toyota, Honda et Nissan. A noter, la diminution de 12% du nombre de vente du constructeur National Proton entre 2014 et 2015. Le constructeur national PROTON a enregistré une perte de 991 M MYR (219 M EUR) en 2015. Afin de sauver la société nationale, le gouvernement prévoit d’y injecter 1,25 Md MYR (0,27 Md EUR). La condition pour cela est que PROTON trouve un partenaire stratégique (plusieurs groupes étrangers ont manifesté leur intérêt dont PSA et Renault).

Constructeurs étrangers et présence française

Plusieurs constructeurs européens sont présents en Malaisie (PSA, Volvo, Mercedes Benz, Volkswagen, etc.) mais le marché reste dominé par leurs concurrents japonais (Nissan, Toyota, Honda). D’autre part, Daihatsu joue un rôle important via sa participation dans Perodua (20%).

Les constructeurs français sont également présents en Malaisie (Peugeot, Citroën, Renault). Dans le cadre de son alliance avec son partenaire chinois Dongfeng Motor, Peugeot a récemment implanté son siège régional pour l’ASEAN à Singapour (après avoir été présent à Kuala Lumpur pendant quelques années) et y regroupe ses activités commerciales et après-vente (centre de formation régional et plateforme d’assistance technique). En 2015, Peugeot a vendu près de 3 000 véhicules en Malaisie et 500 pour Renault.

En raison des taxes différenciées, les constructeurs étrangers assemblent de préférence en Malaisie des véhicules importés en pièces détachées (CKD, Completely Knocked Down) plutôt que d’importer des véhicules entièrement assemblés (CBU, Completely Built-Up).

Projets et perspectives

La « National Automotive Policy » de 2014 (« NAP 2014 »), horizon 2020, a pour objectif d’assurer le développement et la compétitivité à long terme suite à la libéralisation du marché, de créer un environnement propice à attirer de nouveaux investissements, d’améliorer la compétitivité des constructeurs nationaux, de favoriser le développement technologique et de développer les activités de production à forte valeur ajoutée. A travers la NAP 2014, le gouvernement souhaite également développer le marché des véhicules électriques et hybrides avec un abattement

fiscal pour l’investissement. De plus, la Malaisie souhaite se positionner comme un hub et leader sur le marché des voitures écologiques en Asie du Sud Est à l’horizon 2020.

Les prévisions annoncent que la zone ASEAN sera le 5ème plus gros marché automobile mondial en 2019. En parallèle, la population malaisienne devrait augmenter significativement de plus de 50 % d’ici 2050.

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Le marché malaisien de la téléphonie mobile est l’un des marchés les plus développés d’Asie du Sud-est (2ème taux de pénétration de l’ASEAN après Singapour). Il a été l’un des premiers de la région à lancer la 3G en 2005 (11,3 M d’abonnés 3G) et la 4G en 2013.

Les Malaisiens, et en particulier la population jeune et urbaine, sont très technophiles. En 2015, le taux de pénétration des Smartphones est estimé à 71 %. Trois opérateurs se partagent 85% du marché, à savoir Maxis, DiGi et Celcom. Le dernier entrant en date est U Mobile avec 3 M d’utilisateurs.

Le projet High-Speed Broadband Project

Il incombe à l'opérateur historique, TM, le déploiement du réseau national HSBB (High Speed Broadband), dont la connexion FTTH dans les principales villes du pays. La Commission Malaisienne de la Communication et Multimdédia (MCMC) a depuis longtemps compris la nécessité d’améliorer la vitesse et l’expansion du réseau grâce à l’implantation du HSBB. Lors de son discours sur le budget en 2014, le premier ministre Dato’ Sri Najib Tun Razak a annoncé la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Très Haut Débit (THD 2) avec l’installation du haut débit dans les zones rurales réalisée grâce à un partenariat du secteur public-privé à hauteur de 5,75 Mds MYR.

Tendance

La croissance continue du mobile, le lancement d’offre 4G et l’engouement pour les Smartphones et tablettes génèrent de nombreuses opportunités pour les VAS, solutions et contenus haut débit. Les principaux opérateurs sont ainsi en recherche permanente de services innovants qui leur permettraient de rediriger leurs clients

prépayés vers des offres post payées plus lucratives. Les opérateurs télécom majeurs ainsi que le MVNO spécialisé MyEvolution sont également positionnés sur le M2M et l’IoT qui offre de très bonnes opportunités de développement à court terme. Enfin, le marché entreprise, particulièrement celui des PME, reste également un terrain de conquête

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b) Le marché téléphonie fixe et mobile en Malaisie

La Malaisie est aujourd’hui l’un des plus importants marchés des télécoms de la région Asie-Pacifique avec un marché mobile en pleine expansion qui compte aujourd’hui près de 45 M d’abonnés (taux de pénétration 148%). L’une des priorités du gouvernement est le développement du secteur des télécommunications et du haut-débit.

Les opérateurs souhaiteraient rediriger leurs clients prépayés vers des offres post payées grâce à de nouveaux services. En effet, le prépayé représente 82% des abonnements.

Source : Ubifrance

Pour 2015, le gouvernement avait pour objectif d’atteindre une capacité de 330MW par la biomasse. En avril 2016, 6 centrales de biomasses étaient en service pour une production de 63MW. Le 11ème Plan Malaisien prévoit que la biomasse représente 38% des capacités totales en EnR d’ici 2020, contre les 23% actuels. Concernant la production d’électricité, l’objectif est de 20% d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables d’ici 2020.

Les principales sources de biomasse

Parmi les différentes sources d’énergies renouvelables présentes en Malaisie, la biomasse (huile de palme et écorces de riz) a rapidement été identifiée comme l’une des plus prometteuses. Dès 2001, le gouvernement a lancé des programmes de R&D sur la biomasse et les biocarburants via le 8ème Plan Malaisien. En 2013, l’Agensi Innovasi Malaysia (AIM) a publié le « National Biomass Strategy 2020 » pour définir une stratégie de développement du secteur. Ainsi, de nombreuses mesures incitatives à l’investissement ont été mises en place.

L’huile de palme est la plus importante ressource de biomasse en Malaisie. Avec 444 usines d’huile de palme couvrant une superficie de 5,5 millions d’hectares, la Malaisie est le premier exportateur et second producteur mondial d’huile de palme (20Mt de CPO par an). Les états de Sabah et Sarawak sont les plus producteurs. PROJETS : Centrale de traitement des déchets à Titi Serong, Perak (1,5 MW – écorces de riz), Centrale de traitement des déchets à Tawau, Sabah (14 MW – huile de palme), Centrale de traitement des déchets à Mukah, Sarawak (12,1 MW – huile de palme),

Le programme MBI - (Malaysia Biomass Initiatives)Le Premier Ministre malaisien, Najib Tun Razak, a annoncé en juin 2011 la création d’un conseil consultatif sur les sciences et l’innovation (Global Science and Innovations Advisory Council), l’un de ses objectifs principaux sera de développer la valorisation énergétique de la biomasse afin de générer d’ici 2020 des revenus supplémentaires équivalents à 100 M MYR (environ 30 M EUR). Le gouvernement malaisien travaille en étroite collaboration avec plusieurs entreprises malaisiennes dans ce projet, notamment les deux plus importants producteurs d’huile de palme

du pays, Sime Darby Berhad et Felda Holdings Berhad (tous deux étant des entreprises publiques).

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c) Le marché biomasse en Malaisie

La Malaisie est le deuxième producteur mondial d’huile de palme (20 M tonnes en 2015) après l’Indonésie. Premier pays exportateur d’huile de palme, deuxième exportateur mondial de bois, la Malaisie dispose d’abondantes ressources en biomasse pour la production d’énergie. Cependant, l’exploitation des déchets requiert la maîtrise de contraintes lourdes, comme le séchage, la combustion ou la collecte de ceux-ci.

d) Le marché pétrolier et gaz

2ème rang des réserves en ASEAN, 27ème rang mondial des réserves de pétrole et 16ème rang des réserves de gaz naturel

Réserves de gaz naturel : 28,35 Mds de BEP (Barils Equivalent Pétrole) – 70% Gaz, 30% Pétrole

Production de pétrole : 697 000 barils/j en 2015 – 80 % pétrole brut, 20 % condensats. Production de gaz: 269 000 barils/j en 2014.

6 raffineries en Malaisie : 4 de Petronas (500 000 b/j), 1 de Shell (156 000 b/j), 1 d’Exxon Mobil (88 000 b/j) et construction d’une raffinerie et d’un complexe pétrochimique (projet Rapid) dans le sud de la Malaisie en 2016.

Un total de 216 Mds MYR (environ 6,7 Mds d’€) ont été investis en Malaisie depuis 2010 dans le secteur amont dont 14,65 Mds MYR (environ 50%) attribués aux projets de développement. 10,44 Mds MYR (environ 36%) ont été alloués pour les activités d’exploration et le reste est destiné aux opérations.

Dans l’ETP (Economic Transformation Programme) mis en place en 2010, trois des douze axes de développement sont consacrés à l’Oil & Gas dans le but de faire de la Malaisie le hub upstream de référence de l’ASEAN: renouveler les champs existants et développer les techniques dite « d’EOR » (enhanced oil recovery) ; accroître la commercialisation de champs marginaux au travers des solutions innovantes ; stimuler et intensifier l’exploitation locale.

Source : Ubifrance

Malgré ce plan économique et l’impulsion du géant local Petronas, la croissance de la demande interne en pétrole a dépassé la croissance de sa propre production. Pour la première fois en 2014, la Malaisie se positionne en importateur net de pétrole et fait face à de nouveaux challenges liés à la crise du secteur pétrolier et gazier. C’est un marché mature connaissant un ralentissement de l’activité upstream suite à la forte baisse du prix du pétrole. Aujourd’hui, la Malaisie compte plus de 400 champs en exploitation (pétrole et gaz), contribuant à 17% du PIB.

Acteurs et accès au marché

Petronas possède l’intégralité des champs pétrolifères et gazifières malaisiens depuis le "Petroleum Development Act" de 1974. L’exploration et la production sont assurées par Petronas seul ou en association avec des sociétés étrangères par le biais de contrats de partage de production appelés « Production Sharing Contract (PSC) ». Il existe aujourd’hui plus d’une centaine de contrats PSC. En 2015 Petronas a dégagé 247 Mds de MYR de revenus, soit 54 Mds EUR, en baisse de 24%.

Les grands groupes internationaux sont tous présents sur le marché malaisien et en contrat « PSC » avec Petronas : Shell, Total, Exxon, Hess, Talisman, Nippon Oil, Murphy, Lundin, Petrofac. La Malaisie dispose également d’un tissu local ayant réussi à se faire une place dans ce milieu concurrentiel : Sapura Kencana, UMW, SCOMI, BUMI ARMADA, MMHE, Wasco, etc.

Les fournisseurs d’équipements et de services sont soumis à une procédure d’enregistrement et d’immatriculation auprès de Petronas. La compagnie nationale impose par ailleurs à ses fournisseurs implantés en Malaisie de disposer

d'un actionnariat majoritairement détenu par des malais (Bumiputra – ethnie originelle de la Malaisie) ou de passer

par un intermédiaire local agréé et remplissant cette exigence. Néanmoins, il existe quelques exceptions à la règle en termes de procédures d’enregistrement et d’octroi de licences, dépendant de la catégorie de produits & services offerts par la société étrangère.

Demande et potentiel du marché

La Malaisie a enregistré une très forte activité dans le domaine depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, le marché est jugé comme mature pour les équipements et services associés. Afin de contrebalancer la diminution des nouveaux champs et la hausse de la demande, Petronas et ses partenaires PSC portent un intérêt particulier aux services et technologies liés au développement de champs en eaux profondes et très profondes, à l’exploitation de champs marginaux (de moins de 40 M de BEP), ainsi qu’à la remise en production ou optimisation des champs existants. Cette remise en production passe par une modernisation des infrastructures et des techniques de récupération avancées ("EOR"). Un projet d'EOR développé sur le champ "Tapis" a été attribué à 50% à Exxon Mobil et a débuté en 2014.

Aujourd’hui, le secteur est moins stable et le marché est touché par la forte baisse du prix du baril de pétrole entrainant, par conséquent, le ralentissement de nouveaux projets jugés trop coûteux. Les nouveaux projets de forage et autres projets en eaux profondes annoncé par Petronas en mai 2015 ont momentanément été arrêtés.

Néanmoins, l’ambition de devenir le hub de référence en ASEAN pour les activités amont reste d’actualité et les investissements prévus dans le cadre de l’ETP (350 Mds EUR sur l’ensemble du secteur) sont toujours à l’ordre du jour.

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Opportunités françaises Sont présents à la fois les grands noms français du pétrole comme Total (Total E&P Malaysia), Technip, Schlumberger, l'Institut Français du Pétrole (IFP) ou encore récemment Engie mais également des PME et ETI françaises. Le marché est concurrentiel, toutefois il existe de réelles opportunités pour les entreprises françaises présentant des compétences technologiques ciblées et à forte valeur ajoutée.

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Le gouvernement malaisien, au travers de l’Economic Transformation Program (ETP) et du Xème Plan (2011-2015), place la production d’électricité au centre de ses préoccupations et favorise les quatre axes de développement suivants:

- Amélioration de l’efficacité énergétique (remplacement de centrales aux rendements trop faibles),- Développement des capacités de production de l’énergie solaire,- Développement du programme nucléaire,- Renforcement du programme hydroélectrique.

Panorama et évolution du mix énergétique malaisien

Les énergies fossiles (gaz, hydrocarbures et charbon)Les énergies fossiles (gaz et charbon) représentent, en 2015, la grande majorité de la production en électricité malaisienne (83%). Même si la Malaisie n’est pas un pays producteur de charbon, la hausse du prix du gaz domestique comparée au faible prix du charbon importé font que les centrales électriques au charbon restent l’option la moins chère pour la construction. Depuis 2011, l’Energy Commission (Suruhanjaya Tenaga) a attribué 5010 MW de centrales électriques au charbon à construire et à mettre en service d’ici fin 2019, pour répondre aux exigences du pays au plus faible coût possible. En 2020, les centrales au charbon représenteront 65% de la capacité installée totale par rapport à 45% en 2014, suite au futur arrêt de quelques anciennes centrales à gaz (2976,4 MW) et à l’opération des nouvelles centrales au charbon. Néanmoins, la péninsule Malaisie réduira sa dépendance du charbon à partir de 2025 grâce à l’importation de l’énergie de Sarawak avec un nouveau réseau interconnecté entre la péninsule et Bornéo.

L’hydroélectriqueL’hydroélectrique représente, en 2015, 14% du mix énergétique malaisien. L'essentiel du potentiel hydraulique péninsulaire est déjà exploité, avec quelques projets en cours pour les Etats de Pahang et de Kelantan. Suite à l’inondation grave sur la Côte Est de la péninsule en 2014, le gouvernement souhaite intégrer les fonctions d'atténuation des inondations dans les projets hydrauliques, comme pour la ville de New Danube en Autriche. Le

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e) Le marché de l’électricité en Malaisie

En 2015, la capacité électrique totale installée en Malaisie était de 27 017,62 MW répartie comme suit :

20 710 MW en Malaisie péninsulaire, 2 357 MW pour l’Etat du Sabah, 3 951 MW pour l’Etat du Sarawak.

La pointe de consommation électrique en Malaisie a atteint la valeur la plus élevée de l’histoire (17 788 MW) en avril 2016 (+5,8 par rapport à 2015), du au phénomène El Niño. Compte tenu de la croissance de la pointe de consommation électrique (3,1% en moyenne annuelle) sur la période 2015 - 2020, l’autonomie énergétique du pays ne sera pas suffisante à moyen terme. Afin de remplacer les anciennes centrales et pour répondre à la consommation croissante, le gouvernement a lancé de nombreux projets de construction de centrales électriques avec une capacité totale de 7 626 MW. De nombreux projets de transmission de 500 kV et 275 kV ont été lancés également pour renforcer le système

de réseau électrique national.

Source : Ubifrance

développement de ce secteur est plus actif dans l'état du Sarawak (Bornéo), avec notamment le projet SCORE (Sarawak Corridor of Renewable Energy), qui prévoit d’importants projets de génération hydroélectrique. 51 sites potentiels hydroélectriques à Sarawak ont été sélectionnés pour l’exploitation, pouvant générer au total 20 000 MW d’électricité.

Les énergies renouvelables La Malaisie possède plusieurs sources d'énergie renouvelables telles que la biomasse, l'énergie solaire, le biogaz et mini-hydro. Conformément à « Five-Fuel Strategy », la Malaisie a pour l’objectif d’atteindre 11 % de production d’énergie par RE en 2020, soit une capacité installée de 2080 MW, alors que la capacité actuelle sur la péninsule est de 358,23 MW.

Le nucléaireLe gouvernement malaisien a rendu public mi-2009 la décision de lancer un programme nucléaire civil, avec l’année 2021 pour objectif de mise en opération d’une première centrale.

Actualité du secteur et projets en cours et à venir

Développés par Sarawak Energy : station hydroélectrique au barrage de Murum (944 MW, production complète en 2 ème trimestre 2015), et la centrale au charbon Balingian (600 MW, opérationnel prévu pour 2018)

Les centrales au charbon : Manjung 4 et 5 (1000 MW chaque, attribué à TNB Janamanjung Sdn Bhd, filiale de TNB, avec une forte contribution au groupe Alstom, Manjung 4 opérationnel en avril 2015 et Manjung 5 en octobre 2017), Tanjung Bin Energy (1000 MW, attribué à Malakoff, opérationnel en avril 2016), et Jimah East/Track 3B (2000 MW, attribué à 1MDB en 2014, et à TNB en 2015, opérationnel prévu pour novembre 2019)

Les centrales à cycle combiné gaz : Prai (1071 MW, attribué à TNB, opérationnel en février 2016), SIPP Pasir Gudang/Track 4A (1400 MW, attribué à SIPP Energy Sdn. Bhd., opérationnel prévu pour juin 2016), Edra Global Energy (2400 MW, appartient à China General Nuclear, opérationnel prévu pour janvier 2021)

Les centrales hydroélectriques : Hulu Terrengganu (250 MW, attribué à TNB, opérationnel en décembre 2015) et Ulu Jerai (372 MW, attribué à TNB, opérationnel prévu pour septembre 2016)

Une nouvelle commission de régulation de l'énergie atomique indépendante sera établie pour examiner en détail l’utilisation de l'énergie nucléaire en tant que la source d'énergie alternative après RE.

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Pullman Lakeside, PutrajayaSous Accor Group, Pullman Hotel ouvre son second hôtel à Bangsar. Les autres hôtels sous Accor Group sont: Novotel KLCC, Novotel Kota Kinabalu, Hotel Ibis Styles, Fraser Kuala Lumpur.

La Malaisie, pays moderne et touristique, qui, malgré le fait qu’elle soit sur le point de devenir une grande nation industrielle, conserve sa tradition et sa culture. Le tourisme a pris une dimension considérable dans la communication. Les Malaisiens ont investi 113 M USD en 2013 pour leur promotion touristique et de grandes sociétés du pays sont dans le secteur touristique (Shangri-La, Genting, Air Asia).

Le secteur du tourisme est, à ce sujet, la deuxième source de revenus de l’économie malaisienne avec une croissance annuelle entre 6 et 8% en valeur au cours des dernières années. Par ailleurs, le nombre de visiteurs est passé de 5,5M en 1998 à 26,75M en 2016. Selon Travel & Tourism Competitiveness Index Ranking 2017, la Malaisie se place au 26ème rang mondial. La plupart des touristes proviennent d’Asie et en premier lieu de Singapour. Les cinq principaux pays d’origine sont Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande, la Chine et le Brunei. Près de la moitié des visiteurs en Malaisie sont singapouriens. Les Britanniques, à la 10ème place, sont les Européens les plus représentés. Ils sont suivis par les Français à la 15ème place et les Allemands à la 16ème place.

En 2020, le gouvernement malaisien estime que les recettes engendrées par le tourisme devraient atteindre 168 Mds MYR (40 Mds €), sur un total de 36 M de visiteurs. Pour développer le tourisme du shopping, le gouvernement

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f) Le tourisme et les infrastructures hôtelières

Le nombre total de touristes pour l’année 2016 est estimé à 26,75 M (+4,4%), avec des recettes d’environ 82,13 Mds MYR (17,21 Mds EUR) soit 18,8% de plus que l’année précédente.

La Malaisie continue d'être promue par le « National Tourism Board » comme une destination de shopping, et elle attire toujours un grand nombre de marques de luxe internationales pour renforcer son positionnement haut de gamme. Le tourisme culinaire et l’écotourisme sont également des axes de développement exploités.

La Malaisie souhaite atteindre les 36 M de touristes par an d’ici 2020, avec des recettes s’élevant à 36 Mds EUR. La Malaisie compte 2400 hôtels dont une trentaine classés cinq étoiles qui ont un taux de remplissage de plus de 70% en moyenne; une chambre 5 étoiles coûte 40 % à 60 % de moins qu’à Singapour, Jakarta, Hong Kong ou encore New Delhi.

Dans l’ETP, plusieurs grands hôtels sont en construction auxquels participent des entreprises françaises pour l’aménagement intérieur, la formation du personnel, la vente de produits alimentaires de luxe et la construction (ex: la construction de St. Regis, d’un coût estimé à 3,03 Mds €; Pulau Gaya Développement, station familiale, d’un coût estimé à 18,98 M €).

malaisien a aboli les taxes douanières pour les produits touristiques, y compris des produits du luxe dans la maroquinerie et la bijouterie et les accessoires de mode en octobre 2010.

L’hôtellerie est le premier poste de dépenses des voyageurs, suivi du shopping, des transports et des divertissements. La Malaisie disposait de 2 400 hôtels proposant un total de 168 844 chambres. Le taux d’occupation des hôtels en Malaisie est de 69% et celui à Kuala Lumpur est d’environ 62,7%. Les projets d’hôtels se matérialisent par de grands complexes, qu’ils soient commerciaux dans les centres villes, ou touristiques comme dans les parcs à thème ou les marinas. Les grands projets peuvent représenter des débouchés importants pour les architectes et les fournisseurs de services intégrés et de produits de qualité (ex : Relais & Châteaux, Accor, Club Med, Egencia, Jennifer et Boiffils etc).

Segments porteursLes segments porteurs identifiés par le gouvernement sont : écotourisme, tourisme balnéaire, tourisme d’affaires, tourisme médical (la Malaisie a été élue destination de l’année aux Medical Travel Awards 2015 à Londres), parcs d’attractions, hôtellerie, restauration et événements internationaux.

Opportunités Les plateformes de réservation en ligne sont très fréquentées : Agoda, Hotels.com, Expedia, Bookings.com. La Malaisie a vu un démarrage relativement tardif de la plateforme de location en ligne Airbnb, mais celle-ci

gagne désormais en popularité. Les hôtels de luxe sont équipés en conséquence par des décorateurs d’intérieur. Articles et équipements de cuisine : les chefs des grands hôtels reconnaissent la qualité des produits français. La

majorité des équipementiers européens et américains ont développé leurs réseaux de distribution en Malaisie. Arts de la table : secteur dominé par les produits chinois, indonésiens et thaïlandais (faïences, mélanines,

couverts, etc.). Pour l’équipement et le réagencement de l’hôtel, les établissements s’intéressent autant aux produits leaders

qu’aux produits à moindre coût. Toutefois, ils n’hésitent pas à dépenser davantage pour les suites de première catégorie.

Source : Ubifrance & Tourism Malaysia

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Kuala Lumpur LRT: Ce projet a commencé en 2011 et couvre la conception, l’approvisionnement, la construction, les essais et la mise en service de toutes les installations de chemins de fer à l’exception de la signalisation. Colas Rail France s’est joint à un partenaire local, CMCE/Uniway, dans le cadre du consortium CMCE-COLAS-UNIWAY (KCCU).

KPJ Hospitals - l’un des principaux fournisseurs privés de soins de la santé en Malaisie à avoir introduit cinq hôpitaux :Dato Onn International Specialist Hospital, Pasir Gudang Specialist Hospital, Sabah Medical Centre, Bandar Baru Klang Specialist Hospital, Pahang Specialist Hospital. La croissance de leur chiffre d'affaires a augmenté de 7,37% entre 2014 et 2015 pour passer de 2.64 Mds MYR à RM2.85 Mds MYR en 2016. En 2014, deux nouveaux hôpitaux ont ouvert : KPJ Rawang et KPJ Bandar Maharani.

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g) Les grandes infrastructures – Transports

La Malaisie connaît depuis plus de 30 ans une croissance continue, tant économique que démographique. Avec le Plan de Transformation Economique (ETP), la Malaisie veut devenir un pays développé d’ici à 2020. Différents projets ont ainsi été mis en place. De plus, la gestion de la population grandissante (30 M d’habitants en 2015) et de la consommation d’énergie nécessite un développement des transports et des infrastructures. Ainsi, le Gouvernement a fait le choix d’inscrire certaines de ces actions dans une perspective durable et intelligente afin d’améliorer la productivité et la qualité de vie dans les villes malaisiennes. ISKANDAR Malaysia, projet mené à Johor Bahru, est la 1 ère métropole durable en Asie. D’autres projets vont suivre en transports intelligents, efficacité énergétique, green building, etc…

h) Le secteur de la santé

● Dépenses totales consacrées à la sante par habitant ($ int., 2014) : 1,040

● Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2014) : 4,2 (Source : OMS)

● Double système public/privé, avec des infrastructures denses et efficaces● Secteur de la santé : une des priorités du gouvernement ● Marché malaisien de produits pharmaceutiques : un des plus porteurs d’Asie Pacifique, avec une croissance annuelle de 10 %

La Malaisie reste très dépendante des importations, notamment de médicaments à forte valeur ajoutée. En 2010, les trois premiers fournisseurs de produits pharmaceutiques étaient l’Australie, l’Allemagne et la France. Pour les dispositifs médicaux, la Malaisie importe la majorité de son équipement médical d’Europe, des Etats-Unis et du Japon. La Malaisie est fortement importatrice de produits médicaux et pharmaceutiques et n’applique pas de droits de douane sur ces derniers.La Malaisie se spécialise dans le tourisme médical, non pas pour les soins esthétiques comme en Thaïlande, mais pour les traitements médicaux sophistiqués. Au cours des quatre dernières années, le CA de ce marché a presque doublé. En 2016, le pays a accueilli 930 000 touristes médicaux générant plus de 240 M €.De nouveaux hôpitaux sont en construction pour répondre au tourisme médical et à l'usage public, créant des besoins en médicaments, en équipements mais aussi en conseil, en services d’ensembliers et en spécialisations diverses.

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i)Le marché des cosmétiques Il représente plus d’un Md €, avec une croissance annuelle d’environ 6%. Les segments les plus porteurs sont le blanchiment de la peau et l’anti-âge, les produits de soin pour homme et les produits biologiques, naturels et certifiés halal qui ouvrent des perspectives de développement intéressantes. Les produits de beauté français y remportent un vif succès. En témoigne notamment la forte croissance des produits de niche comme sont les cosmétiques naturels ou bio et la demande croissante pour les marques «premium» et «masstige».

Le marché malaisien hygiène et beauté a connu une hausse en 2014 de plus de 5 % et représente environ 1,6 Mds EUR en 2014. La France est le 5ème fournisseur de produits de beauté en Malaisie et le 1 er fournisseur du pays pour ce qui est des parfums. Par ailleurs, la France exporte aussi de plus en plus d’ingrédients destinés à l’industrie locale des parfums et cosmétiques.

Source : Ubifrance

j) Le marché de la nourriture halalLe marché est estimé à 1,5 Md MYR par an. La Malaisie n’a commencé à se concentrer sur l’industrie de la nourriture halal qu’à partir de 2004, lorsque le gouvernement a décidé de se lancer dans le projet Food Hub Halal et devenir le leader dans l’industrie mondiale de la nourriture halal. Pour cela, le gouvernement a alloué 95 M MYR et la création de la Société de Développement de l’Industrie Halal (HDC), un organisme central ayant comme objectif de « gouverner » selon les meilleures pratiques pour le développement de l’industrie halal. Dans le cadre du troisième plan malaisien industriel Master (IMP3) 2006-2020, l’un des objectifs est de faire de la Malaisie le « hub mondial halal » : pour la production et le commerce des produits et services halal.

Source :

k) Le marché de la mode et du luxe

Malgré ses racines religieuses et culturelles, le pays est très ouvert aux possibilités offertes par la mode. L’index A.T. Kearney du commerce des vêtements dans les marchés émergents classe la Malaisie parmi les premiers en termes d’attractivité. En plus de sa consommation intérieure forte, la Malaisie devient l’une des destinations préférées des touristes d’Asie du Sud-est en exemptant de taxes les produits de luxe. Trois des plus grands centres commerciaux au monde sont à proximité de la capitale et louent des boutiques à la plupart des grandes marques internationales en pratiquant des prix bas ou modérés. Il faut voir au-delà de la capitale pour mesurer les opportunités qu’offre la Malaisie. Penang mais également Iskandar, Kuching et Kota Kinabalu sont des zones attrayantes encore trop peu exploitées.

Source : Le Mondel) Le marché de l’environnement

Le gouvernement a inauguré en 2009 le « KeTTHA », Ministère dédié à l’énergie, l’eau, les technologies vertes et les énergies renouvelables ainsi que l’agence publique « Malaysian Green Technology Corporation » dédiée à la promotion du secteur. Lors du protocole de Kyoto à Copenhague, la Malaisie s’est engagée à réduire de 40% les émissions de CO2 d’ici 2020, par rapport à 2005. Le marché de l’environnement comprend trois secteurs principaux : le traitement de l’eau, la gestion des déchets et le contrôle de la qualité de l’air.

Source : Ubifrance

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m) Le marché de l’aéronautique

L’achèvement du 10ème plan économique malaisien (2011-2015) a fait de l’aéronautique l’un des piliers de son économie. Le 17 mars 2015, le MIGHT et le Malaysian Aerospace Council ont publié le « Malaysia Aerospace Industry Blueprint 2030 » afin de propulser la Malaisie comme pays leader de l’industrie aéronautique d’ici 2030 Avec une croissance soutenue et un CA de 12,6 Mds MYR (2,7 Mds EUR) en 2015, la Malaisie a l’ambition de hisser son industrie aérospatiale au 1 er rang en Asie Pacifique et positionner le pays en tant que « hub » MRO (Maintenance Repair and Overhall) tout en développant une ingénierie et production locale.

Source : Ubifrance

2) LES ENTREPRISES QUI ONT RÉUSSI EN MALAISIE

Témoignage de Cedric CLOUZEAU MONIN Sdn Bhd

La Malaisie est géographiquement située au cœur d'un marché Asiatique en pleinb oom: le fort développement de la demande en général nous a poussé à investir en

Malaisie dans le but d'être capable de répondre plus rapidement aux besoins de nos clients, et ce via un pays qui nous permettait de produire des sirops de qualité au moins identiques à ce que nous faisons en France ou aux USA.

La main d'œuvre qualifiée et productive, qui maitrise parfaitement l'Anglais, à tous les ni veaux hiérarchiques, est un atout considérable. Les infrastructures routières et p ortuaires facilitent énormément notre activité tournée à 97% sur l'export dans la zone Asie-Pacifique. Une économie ouverte sur l'extérieur et un gouvernement globalement très stable et proactif ont bien entendu favorisé notre volonté d'investir, et nous ont mis en confiance sur le long terme. Le label « Made in Malaysia » dispose par ailleurs d’une des meilleures images en Asie et dans le business du « food & beverage », en tant que producteur et marketeur de produits super Premium, il était important pour nous d'être assimilé à un Pays porteur et dynamique.

Témoignage de Gilles WAELDINPETZL Manufacturing Malaysia Sdn Bhd

Pour une PME qui se lance dans un premier investissement à l'étranger, il n'est pas évident de franchir le pas en toute sérénité. PETZL s'y est pris par étapes (Regional Office puis Site de Production).

De mon point de vue, je vois 2 avantages majeurs à l’implantation en Malaisie, qui nous confortent encore aujourd'hui : une relative simplicité administrative et un personnel dévoué avec lequel nous pouvons directement communiquer en anglais. De façon plus générale, les ressources humaines restent un problème pour ce petit pays (Population active d’environ 12 Millions de personnes, dont 1/4 d'étrangers) mais dans les secteurs à forte main d'œuvre, il semblerait que les salaires évoluent moins vite et de façon plus prédictible que dans les pays voisins. Tout cela permet à la Malaisie de devenir de plus en plus compétitive. PMM compte aujourd'hui 44 employés avec pour objectif cette année d’atteindre un effectif total de 65 personnes. Notre stratégie RH nous a permis jusqu’ici, de fidéliser notre personnel, ce qui est primordial pour assurer la qualité de nos harnais de sécurité.

Témoignage de Sylvain EHRHART PRONAL ASIA PACIFIC Sdn Bhd

Pronal a choisi la Malaisie pour se positionner sur le marché de l’Asie Pacifique. En effet, il nous est très facile de nous déplacer sur toute la zone ASEAN, Australie, Inde et Chine à partir de la Malaisie. Si le choix de Pronal s’est porté sur la Malaisie, c’est également parce que le pays

offre aux sociétés étrangères qui souhaitent s’y installer, de nombreux avantages fiscaux. Pronal commercialise sur toute cette zone des produits en caoutchouc destinés aux domaines offshore, militaire, industrie et aéronautique. Notre équipe commerciale parle anglais, malais, chinois et français.

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3) LA CCIFM FETE SES 26 ANS (1991-2017)

Directeur Général : Michel Lozac’h Personnel permanent : 15 Nombre de membres : 270 Membre du réseau de l’UCCIFE Relations étroites avec les CCI en France Collaboration étroite avec Business France

La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Malaisienne a pour missions : de représenter et rassembler la communauté des affaires françaises en Malaisie et contribuer à son

développement. Plateforme de rencontre de la communauté des affaires françaises, le but de la CCIFM est de faire en sorte que les entreprises échangent des idées et expériences, y trouvent des conseils, services et contacts et de les stimuler dans leur croissance

d’apporter de l’assistance, des conseils et services aux entreprises françaises désireuses d’exporter ou de s’implanter en Malaisie ainsi qu’aux entreprises malaisiennes souhaitant développer leurs activités en France

a) Le service d’appui aux entreprisesLa CCIFM représente un réseau de 270 entreprises membres (dont 78% des entreprises sont françaises). Le service d’appui propose un soutien à chaque étape de développement des entreprises françaises sur le marché malaisien. La CCIFM propose ainsi une large gamme de prestations de services.

Première approche et compréhension du marché malaisien

Analyse de l’adéquation produit/marché Représentation d’entreprises sur salons Etude de marché (sur-mesure, selon les besoins de l’entreprise/biens de consommation ou projets

industriels) Rapport de notoriété

Prospection du marché malaisien

Recherche de partenaires potentiels Mission de prospection : identification de partenaires locaux selon le cahier des charges de

l’entreprise (agents, distributeurs, fournisseurs, partenaires industriels). Après validation des prospects, organisation des RDV sur site, avec soutien logistique et linguistique

Suivi de contacts

b) Les événements

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Chaque année, la CCIFM organise trois événements majeurs : le Dîner Annuel, le Dîner de Rentrée et le Tournoi de Golf. La Chambre propose également à ses membres au minimum une fois par mois une conférence sur des sujets spécifiques et organise des événements de réseautage en collaboration avec d’autres chambres européennes ou organisations gouvernementales.

c) Les comités sectorielsLes Comités de la Chambre de Commerce Franco Malaisienne sont des groupes de travail et de réflexion dont les objectifs sont les suivants :

faciliter les activités des entreprises françaises basées en Malaisie attirer et accompagner les nouvelles entreprises être un partenaire actif des associations malaisiennes permettre aux entreprises d’un même secteur de partager leur expérience identifier les difficultés locales et trouver des solutions conjointement

Groupes de travail actuellement actifs : Emploi & Formation, Pétrole & gaz, Finance, Tourisme, Industries

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d) Les publications

Annuaire des membres de la CCIFMChaque année, la CCIFM met à jour et publie l’annuaire de la communauté d'affaires franco-malaisienne qui comprend les présentations des membres et des informations clés sur la France et la Malaisie (commerce bilatéral, informations utiles et contacts…).

Pour commander une copie papier de l’annuaire, il suffit d’envoyer une demande à l’adresse suivante :m fcci @ m f c ci.c o m

E-BulletinLa CCIFM publie une lettre d’information, il s’agit d’unepublication bimestrielle qui contient et diffuse des informations sur les nouveaux membres de la Chambre, les événements à venir et l’actualité de la communauté des affaires franco-malaisiennes.

Rapport AnnuelLa CCIFM met à disposition un rapport Annuel tous les ans, présentant les événements phares de l’année ainsi qu’un rapport d’activités des différents départements de la Chambre.

Site Internet w w w . m fcci. c o m

Réseaux Sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter)

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Chambre de Commerce et d'Industrie Franco-Malaisienne (MFCCI)

Créée en 1991, la MFCCI est une association de droit local à but non lucratif comptant aujourd’hui plus de 270 entreprises membres. La MFCCI a deux missions principales : développer les relations au sein de la communauté d’affaires franco-malaisienne et favoriser le commerce bilatéral et les investissements entre la France et la Malaisie.

Notre équipe à votre service :Directeur Général | Michel Lozac’h | mlozach@mfcci.com

Directeur Adjoint | David Attar | dattar@mfcci.comAppui aux entreprises | Putri Zalika | ika@mfcci.com

Contacts en France :Industrie |Robert Jaimond |rjaimond@mfcci.com

Juridique et fiscal |Philippe Girard Fley |pgf@mfcci.comCommercial |Michel Le Guyader |mleguyader@mfcci.com

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Malaysian French Chamber of Commerce & IndustryUnit 2B-10-3, 10th Floor

Plaza SentralJalan Stesen Sentral 5

50470 Kuala Lumpur, Malaysia