Украинский рынок зерна в 2011/12 МГ apk-inform.pdf · wheat exports from...

© APK-Inform Agency

Украинский рынок зерна в 2011/12 МГ

Ukrainian grain market in 2011/12

Анастасия Ивасенко

Аналитик зернового рынка

ИА «АПК-Информ»

Anastasiya Ivasenko

Grain market analyst

APK-Inform Agency

II Украинский зерновой конгресс17-18 октябрь 2011

"The 2nd Ukrainian Grain Congress - 2011"October 17-18, 2011


* Прогноз ИА "АПК-Информ"* APK-Inform forecast

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫGRAIN EXPORT DYNAMICS FROM UKRAINE

911

12 715

9 157

4 166

9000

1 045

6 371 6 233

2 794 27002 074

5 4975 068 5 000

12500

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11* 2011/12* Потенциал экспорта /

Export potential

ты

с.

то

нн

/ ,

000 M

T

Пшеница / Wheat Ячмень / Barley Кукуруза / Corn


Экспорт пшеницы из Украины в 2010/11 МГ Wheat exports from Ukraine in 2010/11 MY

№ страны / countriesобъем, тонн /

volume, MTдоля / share

ср. цена/avg

price USD/MT1 Egypt 626 207 15% $238

2 Turkey 611 247 15% $270

3 Israel 398 835 10% $191

4 Bangladesh 287 023 7% $192

5 Lybia 264 651 6% $258

6 Georgia 253 247 6% $300

7 Spain 237 089 6% $275

8 Tunisia 212 498 5% $249

9 Kenya 181 465 4% $209

10 South Korea 170 509 4% $184

11 Lebanon 150 054 4% $260

12 Vietnam 107 122 3% $202

13 Syria 99 464 2% $239

14 Italy 93 732 2% $244

15 Armenia 71 533 2% $293

Others 401 484 10%

Total 4 166 160 100%

Основные импортеры пшеницы из Украины в 2010/11 МГ /

Key importers of Ukrainian wheat in 2010/11

15%

15%

10%

7%

6%

47%

Египет / Egypt

Турция / Turkey

Израиль / Israel

Бангладеш / Bangladesh

Ливия / Lybia

Другие / Others


Экспорт ячменя из Украины в 2010/11 МГBarley exports from Ukraine in 2010/11 MY

№ страны / countriesобъем, тонн /

volume, MTдоля / share

ср. цена/avg

price USD/MT1 Saudi Arabia 1 797 920 64% $183

2 Israel 248 801 9% $192

3 Lybia 200 400 7% $202

4 Tunisia 119 065 4% $175

5 Syria 80 909 3% $154

6 Japan 70 991 3% $115

7 Kuweit 67 722 2% $141

8 Jordan 33 000 1% $205

9 Italy 28 702 1% $225

10 Netherlands 24 053 1% $270

11 Lebanon 23 142 1% $178

12 United Arab Emirates 17 442 1% $161

13 Oman 15 893 1% $183

14 Morocco 14 769 1% $120

15 Portugal 12 500 0% $267

Others 38 803 1%

Total 2 794 114 100%

Основные импортеры ячменя из Украины в 2010/11 МГ /

Key importers of Ukrainian barley in 2010/11

64%

9%

7%

4%

3%

12%

Саудовская Аравия / Saudi Arabia

Израиль / Israel

Ливия / Lybia

Тунис / Tunisia

Сирия / Syria

Другие / Others


Экспорт кукурузы из Украины в 2010/11 МГ (октябрь-август)Corn exports from Ukraine in 2010/11 MY (October-August)



ПРОГНОЗ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ В 2011 Г.FORECAST OF GRAINS PRODUCTION IN 2011

Культура / Crop

Посевные площади, тыс. гаPlanted area, thsd ha

Уборочные площади, тыс. гаHarvested area, thsd ha

Урожайность, ц/гаYield, cwt/ha

Валовой сбор, тыс. тоннProduction, thsd MT

2010 2011* 2010 2011* 2010 2011* 2010 2011*

Зерновые и зернобобовыеGrains and pulses

15 944 16 080 14 577 15 328 26,9 33,5 39 258 51 282

Пшеница / Wheat 7 069 7 016 6 284 6 760 26,8 32,0 16 846 21 636

- озимая / winter 6 754 6 732 5 982 6 485 27,1 32,1 16 211 20 817

- яровая / spring 315 284 302 275 21,0 29,8 634 820

Рожь / Rye 336 322 280 284 16,6 20,1 465 571

- озимая / winter 335 321 279 283 16,6 20,1 463 569

- яровая / spring 1 1 1 1 20,0 20,0 2 2

Ячмень / Barley 4 675 3 868 4 317 3 656 19,7 23,2 8 489 8 494

- озимый / winter 1 642 1 276 1 437 1 186 22,4 25,6 3 219 3 035

- яровой / spring 3 033 2 592 2 880 2 470 18,3 22,1 5 270 5 459

Кукуруза / Corn 2 736 3 626 2 648 3 450 45,1 54,5 11 941 18 803

Овес / Oats 329 292 311 282 14,8 18,3 460 516

Просо / Millet 89 164 85 152 13,7 16,4 117 249

Гречиха / Buckwheat 215 303 199 286 6,7 8,2 134 235

Горох / Peas 305 278 279 260 16,2 14,7 451 382

Прочие / Others 189 210 174 198 20,4 20,0 355 396


Источник: Госкомстат УкраиныSource: State Statistics Committee of Ukraine

* Прогноз ИА "АПК-Информ"APK-Inform forecast

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В УКРАИНЕDEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION IN UKRAINE

13 947 13 938

25 86520 884

16 84621636

11 3415 981

12 280

11 832

8 489

84946 426

7 421

10 810

10 485

11 941

18803

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011*

ты

с.

то

нн

/ ,

000 M

T

Кукуруза / Corn

Ячмень / Barley

Пшеница / Wheat


БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХSUPPLY & DEMAND BALANCE OF GRAINS AND PULSES


тыс. тонн, тыс. га / thsd MT, thsd ha 2009/10 2010/11 2011/12*

Начальные запасы / Opening stocks 4 406 3 228 4 526

Посевная площадь / Planted area 15 837 15 944 16 080

Уборочная площадь / Harvested area 15 470 14 577 15 328

Урожайность, ц/га / Yield, cwt/ha 30 27 33

Валовой сбор / Production 46 023 39 258 51 282

Импорт / Imports 104 139 122

Общее предложение / Total supply 50 533 42 625 55 929

Потребление / Consumption: 26 422 25 785 26 404

продовольственное / food 5 931 5 740 5 726

кормовое / forage 14 685 14 889 14 832

семена / seeds 2 691 2 535 2 747

потери / waste 1 782 1 398 1 866

другое / other 1 333 1 223 1 233

Экспорт / Exports 20 882 12 315 24 533

Общее распределение / Total use 47 304 38 100 50 937

Конечные остатки / Ending stocks 3 228 4 526 4 992

Отношение остатков к распределению / Stocks to Use ratio 6,8% 11,9% 9,8%


БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПШЕНИЦЫSUPPLY & DEMAND BALANCE OF WHEAT



Начальные запасы / Opening stocks 2 741 1 869 2 850








продовольственное / food 4 770 4 690 4 580

кормовое / forage 5 330 4 730 5 130

семена / seeds 1 410 1 400 1 420

потери / waste 800 600 780

другое / other 290 280 290

Экспорт / Exports 9 157 4 166 9 000


Конечные остатки / Ending stocks 1 869 2 850 3 288



Источник: ИА «АПК-Информ» I Source: APK-Infrom Agency

Мировые цены на пшеницу (USD/т)World wheat prices (USD/MT)

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Jul-09

Aug-0

9

Sep-0

9

Oct-

09

Nov-0

9

Dec-0

9

Jan-1

0

Feb-1

0

Mar-

10

Apr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Aug-1

0

Sep-1

0

Oct-

10

Nov-1

0

Dec-1

0

Jan-1

1

Feb-1

1

Mar-

11

Apr-

11

May-1

1

Jun-1

1

Jul-11

Aug-1

1

Sep-1

1

Пшеница прод. (Россия, FOB) /Wheat, food (Russia, FOB)

Пшеница фур. (Россия, FOB) /Wheat, feed (Russia, FOB)

Пшеница фур. (Украина, FOB) /Wheat, feed (Ukraine, FOB)

Пшеница прод. (Украина, FOB) /Wheat, food (Ukraine, FOB)

Пшеница (SRW, США, CPT-Мекс. залив) /Wheat (SRW, USA, CPT-Gulf)

Пшеница (Аргентина, FOB) /Wheat (Argentina, FOB)

Пшеница (MATIF, Франция, CPT-Руан) /Wheat (MATIF, France, CPT-Roen)




БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЯЧМЕНЯSUPPLY & DEMAND BALANCE OF BARLEY


Начальные запасы / Opening stocks 634 533 192








продовольственное / food 65 65 65


семена / seeds 940 770 950



Экспорт / Exports 6 233 2 794 2 700


Конечные остатки / Ending stocks 533 192 592




Мировые цены на ячмень (USD/т)World barley prices (USD/MT)

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350Jul-09

Aug-0

9

Sep-0

9

Oct-

09

Nov-0

9

Dec-0

9

Jan-1

0

Feb

-10

Ma

r-1

0

Apr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Aug-1

0

Sep-1

0

Oct-

10

Nov-1

0

Dec-1

0

Jan-1

1

Feb

-11

Mar-

11

Apr-

11

May-1

1

Jun-1

1

Jul-11

Aug-1

1

Sep-1

1

Ячмень фуражный (Украина, FOB) /Barley, feed (Ukraine, FOB)

Ячмень (BSE, Венгрия, EXW) /Barley (BSE, Hungary, EXW)

Ячмень (WCE, Канада, FOB) /Barley (WCE, Canada, FOB)




БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КУКУРУЗЫSUPPLY & DEMAND BALANCE OF CORN


Начальные запасы / Opening stocks 538 388 1 222








продовольственное / food 295 300 300


семена / seeds 80 110 100



Экспорт / Exports 5 072 5 050 12 500


Конечные остатки / Ending stocks 388 1 222 754




Мировые цены на кукурузу (USD/т)World corn prices (USD/MT)

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400O

ct-

09

Nov-0

9

Dec-0

9

Jan-1

0

Feb

-10

Mar-

10

Apr-

10

May-1

0

Jun-1

0

Jul-10

Aug-1

0

Sep-1

0

Oct-

10

Nov-1

0

Dec-1

0

Jan-1

1

Feb

-11

Mar-

11

Apr-

11

May-1

1

Jun-1

1

Jul-11

Aug-1

1

Sep-1

1

Кукуруза (Украина, FOB) /Corn (Ukraine, FOB)

Кукуруза (США, CPT-Мекс. залив) /Corn (USA, CPT-Gulf)

Кукуруза (Аргентина, FOB) /Corn (Argentina, FOB)


Экспорт зерновых из Украины за три сезона, тонн Grain exports from Ukraine for the last 3 seasons, MT

July-June Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total

2008/09 1 754 165 2 060 326 2 592 715 2 286 937 2 059 646 1 982 908 1 498 811 2 145 312 2 420 816 2 226 601 2 110 469 1 733 658 24 872 365

2009/10 1 699 074 2 247 453 2 656 542 2 445 360 2 331 399 2 528 153 1 674 939 1 270 627 1 567 276 1 178 745 895 069 707 443 21 202 081

2010/11 744 895 1 305 570 1 326 167 1 414 074 510 329 1 472 470 366 150 739 809 1 130 213 428 768 1 157 419 1 761 197 12 357 061

2011/12 342 066 1 236 702 1 468 998 3 047 766

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Jul Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12


Динамика посевных площадей под озимыми зерновыми в Украине (тыс. га) Development of winter grains acreage in Ukraine (thsd. of hectares)

6 332

7 036

8 281 8 497 8 731

8 329 8 145

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2005 2007 2009 2011* прогноз/forecast


Динамика посевных площадей под озимой пшеницей в Украине (тыс. га)Development of winter wheat acreage in Ukraine (thsd. of hectares)

Динамика посевных площадей под озимым ячменем(тыс. га)Development of winter barley acreage in Ukraine (thsd. of hectares)

5 353

6 039

6 889 6 631 6 754 6 732 6 569

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000


545 608

888

1 351

1 642

1 276 1 235

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800



Спасибо за внимание!Thank you for your attention!

Украинский рынок зерна в 2011/12 МГ apk-inform.pdf · wheat exports from...

Documents